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京东云发布数智算力矩阵，大模型推动AI算力持续景气，券商：AI算力进入配置区间

杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。卫星通信：三大运营商、中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。数据要素—— 运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

金融界2023-09-27

史上最旺黄金周？融资客持续加仓！A股标杆800ETF(515800)溢价走阔！张夏：四季度蓝筹崛起、成长回归

，宁德时代、比亚迪跌超2%，中国船舶、中兴通讯小幅上涨，昆仑万维涨超5%，张江高科、中际旭创、科大讯飞涨超4%，浪潮信息、沪电股份、中科曙光涨超1%。对于近期市场资金对宽基指数的增仓，800ETF（515800）基金经理乐无穹认为，PMI出现月度好转信号，一般对应A股业绩底部出现。当下，市场底尚在形成阶段，磨底期间，行业分歧度降低，通过像中证 800 这样能全面反映 A 股主线行情的宽基指数，来抓市场整体方向，会更高效，这也是为什么近期市场主流资金高度关注 800ETF（515800）的原因。实际上，“越跌越买，指选800”已经成为市场主流选择。截至9月25日最新数据，800ETF（515800）近60个交易日内获资金增仓超70亿元，资金净流入率高达359%，资金面异常火爆！杠杆资金方面，近期800ETF（515800）融资余额激增，屡创上市以来新高！这也从侧面验证在主线不明朗的情况下，嗅觉灵敏的融资客亦倾向于通过中证800这样的宽基指数抓A股整体行情。【史上最旺“黄金周”将至？】根据民航局预计，即将来临的中秋国庆双节假期期间，日均运输国内航空旅客196万人次，比2019年国庆假期增长17%。今年国庆有望成为史上最旺的“黄金周”。 Flight AI数据显示与2019年国庆假期相比，今年国庆假期国内预售票价平均涨幅约36%，国际和港澳台预售票价涨幅46%（截至9月19日），票价涨幅超过今年暑运（国内票价涨幅15%）。30个热门旅游城市机票价格较2019年国庆假期涨幅都在50%以上。【融资客加紧布局A股，融资余额创近三个月新高】 800ETF（515800）融资余额的激增也是全市场融资客“星夜赴考场”的缩影。截至9月25日，A股融资余额达16122亿元，创近三个月新高！表明了融资客对A股后市的态度。【A四季度风格研判：蓝筹崛起，成长回归】招商证券策略首席张夏9月25日指出，对于A股四季度风格，核心观点是“蓝筹崛起，成长回归”。蓝筹回归的基本原理有以下几个方面的原因：一是估值切换与修复：年底将近，随着年报和三季报披露，机构投资者会对前期业绩预测较高的行业按照更加明确的相关披露进行重新估值。二是人民币季节性升值和外资流入：越临近四季度，人民币升值的可能性越大。而今年到四季度，国内经济回暖叠加美国越来越接近降息开启，人民币贬值压力或有望缓解，外资进一步流入的压力有望减轻。三是稳增长的政策升温：年底一般会召开高级别会议，总结全年经济，并对下一年经济进行计划和安排。过往经验来看，过去 10 年，稳增长预期在会前都会出现不同程度回升，从而带动偏大盘风格上涨。而针对“价值转向成长”，张夏认为，近几年，美债收益率一直呈上升趋势，而 A 股整体上以价值风格为主。近期，随着美债收益率的加速上升，A 股的价值风格显著占优。根据前文逻辑，如果我们判断美债收益率在四季度有望出现转折点，可能会像 2018 年底一样，A 股迎来价值和成长风格的转换契机。（来源：招商证券《A股2023年四季度观点及配置建议：转机与逆袭》）在可能出现的风格转化过程中，兼具“成长”与“价值”的中证800指数胜率或更高。资金或许也是嗅到这一逻辑，从而大举布局800ETF（515800），资料显示，中证800指数行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪A股主线行情。【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至9月25日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.91倍，位于指数近五年21.19%分位点，意味着低于近五年以来78.81%的时间区间，具备较强估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。 800ETF（515800）不仅规模大流动性佳，其费率结构亦为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率也可以帮助投资者优化持有体验。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

光模块集体飙升！通信ETF(159695)走强，联特科技领涨

31日，国证通信指数前十大权重股分别为中兴通讯、中国联通、中国移动、中国电信、中际旭创、中天科技、闻泰科技、传音控股、新易盛、亨通光电，前十大权重股合计占比62.03%。展望后市，有机构认为，“AI大模型驱动+数字中国建设”有望共同支撑通信板块长期景气度。一方面，应用端大模型的技术突破及后续应用有望为上游通信板块带来指数级需求增长；另一方面，数字经济的发展离不开上游通信设备等基础设施，《数字中国建设整体布局规划》下，算力网络、工业互联网、卫星互联网、光通信等领域具有较好的发展前景。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

中证5G产业50指数涨势可观，5G50ETF(159811)上涨0.91%

权重股分别为立讯精密(002475)、中兴通讯(000063)、中国联通(600050)、中国移动(600941)、中国电信(601728)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、中际旭创(300308)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比54.47%。东方证券认为：面向数字经济的新蓝海市场，运营商把握数据要素、算力网络的布局机会，不断完善云、算力及IDC等基础设施建设，同时加强技术研发及产业合作，蓄力支撑数字经济提质提速。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

主力资金净流出规模骤降，通信设备、保险、石油行业等受青睐，半导体、化学制药等行业遭“抛售”

6亿元，迈瑞医疗、浪潮信息、天孚通信、中兴通讯净流入逾5亿元；张江高科5日主力净流出金额达18.49亿元，位居两市之首，通化金马净流出9.15亿元，江苏银行净流出规模超过5亿元，中国联通、小商品城、牧原股份、中核钛白、顺丰控股等净流出规模居前。

金融界2023-09-24

A股最新千亿市值榜：119家公司中国海油、宁德时代等领跑，工业富联、金山办公等本周股价大涨

国海油、金山办公、宁德时代、立讯精密、中兴通讯均增长超100亿元，交通银行、招商银行市值增超95亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 中国电信本周蒸发逾91.51亿元，北方华创、山西汾酒市值下跌超70亿元，紫金矿业、洛阳钼业市值均跌去逾50亿元，迈瑞医疗、华能国际、阳光电源市值均蒸发超40亿元，中芯国际、百济神州总市值减少近40亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为工业富联、金山办公、智飞生物、中兴通讯、立讯精密；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为北方华创、洛阳钼业、华能国际、阳光电源、中国铝业。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国海油（9832.05元）、宁德时代（9275.06亿元）、中国平安（9165.12亿元）、招商银行（8408.3亿元）、中国石化（7479.5亿元）。

金融界2023-09-24

电信ETF(563010)：算力数据双驱动，半年报业绩亮眼

长态势。随着5G建设推进、核心网升级，中兴通讯毛利率回暖明显。同时二季度三大运营商合计服务营收、净利润分别同比增长 5.0%和8.8%，延续稳健增长态势，毛利率持续上行。其中产业互联网业务持续快速发展，23年上半年运营商云计算和大数据业务收入分别同比增长 38%和 45%，后续数据要素市场的发展有望为运营商大数据业务贡献新的增长动能。（数据来源：工信部）算力和数据的双驱动，三大运营商各项业务稳健发展，电信板块成长特征凸显。把握电信机遇，覆盖A股电信龙头的电信ETF（代码：563010），该ETF基金跟随中证电信主题指数。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

电信ETF(563010)：运营商开源节流，电信产业蓝海将至

率、更低延时、更多连接三个方面。近日，中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”，华为也率先完成5G-A全部功能测试用例，5.5G或于明年开启商用。此外，德国联邦政府于2023年9月12日上午认为华为等中国5G设备没有安全隐患，将继续给中国运营商颁发安装5G设备的许可证。综合来看这两个事件催化或将均利好通信设备及电信产业链。运营商实现开源节流，成为长期盈利的有效保障，同时近期5.5G新技术的迭代和德国放宽对中国5G限制等事件持续催化，电信产业发展的新蓝海即将到来！覆盖A股电信龙头的电信ETF（代码：563010），该ETF基金跟随中证电信主题指数。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

沪指收复3100点！主力积极做多，核心资产集体走强，中证100ETF基金（562000）涨超1%

机、非银金融、传媒等板块净流入额居前，中兴通讯、科大讯飞、东方财富、三七互娱等行业核心龙头股均获大幅抢筹。消息面，近日高层在北京市调研专精特新企业发展情况时指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。中证报头版刊文指出，物流指标持续走强、生产投资加快恢复、住房消费边际改善……近期，一系列高频数据显示，随着政策“组合拳”效果不断显现，积极因素在积累，亮点在增多，社会预期有所好转，经济运行有望延续回升向好态势。值得关注的是，前几日A股市场连续缩量盘整，但自上周以来，多家外资机构陆续主动发声：8月末陆续出台的资本市场和地产政策“组合拳”整体超预期，政策稳增长的方向和决心已经非常明确。中国股市或已触底。外资机构人士表示，对当前中国股市有理由更加乐观，从部分指标来看，市场或已触底。无论是股票还是宏观经济大势，任何事物的发展过程中都包含了诸多复杂因素，大家对市场要多一点耐心。就投资策略而言，年初以来A股行情震荡，当前主线尚不明朗，通过宽基均衡配置胜率或较高，具体到投资工具，建议重点关注中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，行业分布均衡，兼顾蓝筹价值与新兴成长；成份股荟聚各行业百大核心龙头，全面反映A股核心资产的整体表现！尤其适合长期看好中国经济未来、希望分享经济发展红利的投资者长期布局。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-09-22

沪指收复3100点！主力积极做多，核心资产集体走强，中证100ETF基金(562000)涨超1%

机、非银金融、传媒等板块净流入额居前，中兴通讯、科大讯飞、东方财富、三七互娱等行业核心龙头股均获大幅抢筹。消息面，近日高层在北京市调研专精特新企业发展情况时指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。中证报头版刊文指出，物流指标持续走强、生产投资加快恢复、住房消费边际改善……近期，一系列高频数据显示，随着政策“组合拳”效果不断显现，积极因素在积累，亮点在增多，社会预期有所好转，经济运行有望延续回升向好态势。值得关注的是，前几日A股市场连续缩量盘整，但自上周以来，多家外资机构陆续主动发声：8月末陆续出台的资本市场和地产政策“组合拳”整体超预期，政策稳增长的方向和决心已经非常明确。中国股市或已触底。外资机构人士表示，对当前中国股市有理由更加乐观，从部分指标来看，市场或已触底。无论是股票还是宏观经济大势，任何事物的发展过程中都包含了诸多复杂因素，大家对市场要多一点耐心。就投资策略而言，年初以来A股行情震荡，当前主线尚不明朗，通过宽基均衡配置胜率或较高。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，行业分布均衡，兼顾蓝筹价值与新兴成长；成份股荟聚各行业百大核心龙头，全面反映A股核心资产的整体表现！尤其适合长期看好中国经济未来、希望分享经济发展红利的投资者长期布局。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

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