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中国石化官宣拟新建1万座光伏站点，光伏ETF平安(516180)盘中溢价频现，获资金积极布局

超90%。2011年以来，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口。 “全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。光伏ETF平安(516180)、新能车ETF(515700)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为TCL科技(000100)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877)、晶盛机电(300316)，前十大权重股合计占比59.03%。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 11:37

2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯行业发展动向及市场前景研究报告

用户1719454853703JWS07-23 10:38

角色，除中美欧之外，日本、韩国、印度和东南亚地区，依然是不可忽视的重要市场。

根据不同产品类型，叠氮磷酸二苯酯 (DPPA)细分为：≥98%、＜98%

根据叠氮磷酸二苯酯 (DPPA)不同下游应用，本文重点关注以下领域：医药、其他

本文重点关注全球范围内叠氮磷酸二苯酯 (DPPA)主要企业，包括：FUSHIMI Pharmaceutical、Zhejiang Bulk Chemical

用户1719454853703JWS07-23 10:38

《乡下人的悲歌》

用脚投票，产业链不可避免往性价比更高的东南亚转移。这是一条逻辑清晰的宏观叙事法则，也是必须尊重的历史规律。但在宏观之下，一次次产业链转移背后…… 无数个人的鲜活故事，却少有人关注。 02 人难往高处走自承接英国的纺织业后，尤其在电气革命诞生后，美国工业蓬勃发展，各行各业极其缺人。蓝领阶级的收入越来越高，社会的贫富差距越来越小。这个时期，一个普通工人收入足以让一家人过上体面生活。在全民步入中产阶级的背景下，60年代的美国，贫富差距达到历史最低值。那是整个社会最积极最向上的时期，是精神面貌的最顶点，载人航天技术、信息科技、军工业……全部爆发式跃进。比如，1968年问世的电影《太空漫游2001》，昨天刚刚重温了一遍，依然觉得非常震撼。也正因如此，美国人至今都在怀念那个时期，这一点我们在许多影视作品中都能看到。今时早已不同往日。 2016年，万斯出版回忆录《乡下人的悲歌》，真实讲述了美国社会、地区和工人阶层衰落，给普通人带来的影响。他们的祖辈移民来追寻“美国梦”，而美国也没有让他们失望：随着工业化，移民们有了稳定的工作，顺理成章跃升为中产阶级。但是，他们骨子里仍然是“乡下人”，没有文化，也不注重子女教育。随着制造业不断往亚洲转移，房地产和金融业成为主流，国内就业岗位逐渐减少。受限于教育水平，移民们的后代，很多都找不到工作，从而出现一代不如一代的恶性循环——身上世袭的贫穷越来越沉重。甚至，有工作的穷人，发现自己努力工作，还不如领救济金躺平快活！这谁还愿意努力？由此，在铁锈带的穷人圈子里，酗酒和吸大麻成了日常，精神极度空虚。作为产业转移的下一级。在美国民间发生，同样适用于日本，而且更为极端。制造业外移的同时，日本还遭遇了泡沫破裂时期，也就是“失去的二十年”。追求进入“一流大学”、再进入“一流公司”的人生信条化为泡影，整整两代人陷入发自内心的无力感，出现集体消沉。消极情绪攀升，造成全民性社交障碍，甚至邪教盛行。最著名的，当属1995年奥姆真理教“教主”麻原彰晃主导的毒气沙林事件，共造成13人死亡、近千人失明、6300人受伤。这起事件深刻影响与撼动了日本社会各界。与美国放开毒品口子大同小异，为了让普通人的情绪有个宣泄口，1999年，日本政府对《风营法》做出修改，不得不与曾经“有害社会善良风气”的动漫与色情产业妥协：修改1，所有门店必须报备；修改2，将无店铺型的“上门服务”纳入许可范围，且可以24小时营业。等于是变相将那啥合法化。 1999-2020年，日本无店铺型的风俗店一跃达到19000余家，与遍布日本的seven 11便利店数持平。从业人员超30万，年产5万亿日元，与其年度国防预算相当。日本之后，韩国的剧本与之基本相似，同样是风俗业爆发、邪教屡禁不止。再之后，如今已经处于实体产业转移过程中的中国，也曾不可避免有一小部分人成为“悲歌的乡下人”。比如基建的主力军，农民工群体。根据《第一代农民工可持续生计研究报告》的调查，有76.1%农民工选择“60岁不休息”，60.7%选择“干到干不动为止”。为什么？因为有15.2%的人没有存下一分钱，55.2%的存款在5万元以下。这里就能看出一把巨型镰刀。一个很明显的对比。 1995年跑广东的农民工，就基本能月赚500元了；而北京94年平均房价是4000多一平。农民工的平均月收入到2007年才突破1000元。虽然这12年间，几乎没有出台什么劳动保障和社保，但这段时间是“打工黄金期”：农民工每个月还能往老家寄钱，基本熬两年都能回村盖个小两层。而现在那些没技能、没学历、没家底的流水线小伙，一个月五千块，基本不可能攒下钱。很明显，随着制造业对财富增长的贡献越来越低，勤劳致富的古老教条也越来越不切实际。可以粗暴认为：越往底层，收入增长的幅度越跑不过货币购买力贬值的水平。基层普工务工的“性价比”越来越差，实际的收入甚至还不如父辈。但是，性价比再低，也不能不干。 03 尾声不要觉得是危言耸听，中国确实已经出现“乡下人的悲歌”迹象。更现实的问题是，从英国到美国到日本再到四小龙，进行产业转移的时候都已是发达国家，人均收入足够高，社会福利也更好。而中国人口实在是太多，即便到了瓶颈节点，大多数人并不算富裕。这也是中国“乡下人”与美日“乡下人”最大的区别。主要体现在两点。第一，突破阶层可能越来越难。以教育为例。美国蓝领是父母本身就不重视教育，而我们这边可能是被动的。比如山东省烟台市下辖的栖霞市，下面是当地财政局官网的公开数据。今年1-5月，公共财政收入下降了37.9%。其中税收收入下降36.2%，非税收入下降39.6%。没钱了怎么办？无非开源节流。开源需要魄力、手段、产业，无疑很难；节流就简单了。当地的办法是：大幅削减公共预算。比如教育补贴，降了20.3%。教育支出降低，意味着当地底层学子能享受到的公共教育资源减少，小镇做题家可能越来越难卷出头。更魔幻的是，栖霞市的人均GDP高达14万元，全国平均人均GDP不足9万元，广大的西部欠发达地区的人均GDP更是只有5万多元。一个富县都这样了，其它绝大部分地区的现状…… 第二，传统家庭模式，迅速崩溃。如果是“低房价+低福利”，传统家庭模式也能扛，因为父母替子女组建家庭的成本低；但“高房价+低福利”就割干净了。过去，基层务工者燃烧中青年为子女，是因为有奔头，加上传宗接代的思想根深蒂固。理论上，子女辈应该接着掏空自己，为更下一代。但现在基层人员在城市的务工成本却远比父辈高，很难为下一代积累财富。导致不论出于主观还是客观，年轻一代的生育观念都没以前那么强烈了。（全文完）

格隆汇07-22 21:10

Pump fun会让Solana链环境快速BNB链化吗？

real的乐子人天堂，悄然蜕变成一个东南亚Rug盘乐园和赌狗集中营。 Solana 1.0版本Meme币的快乐、玩梗、赚外快的田园牧歌已不再，现在进入工业化的收割与反收割对轰时代。每天都在上演MEV Bot大战、电报Bot大战、聪明钱地址内幕操纵、圈外名人发币收割的闹剧。截至目前，Pump fun的总部署tx笔数约为142.17万。这里的1笔tx代表部署1个meme币。大家可以自行统计一下从出自Pump fun的$10M市值以上的meme币有多少，就会明白Pump fun本质是一个小赢率、低赔率的负EV老虎机。沉迷Pump fun打土狗，最终是为人家平台收入做燃料。Pump fun目前已收入444300个Sol，这都是幻想一夜暴富赌狗爱的奉献。目前Solana的Staking收益约为7%，月度风险调整回报平均值6.18%。持有SOL并Staking，然后什么都不做，就可以获得非常丰厚的回报。但大多数人参不透“汝能持否”的玄妙，自以为熬夜打土狗是努力奋斗，殊不知注定折腾干净珍贵的SOL。来源：金色财经

金色财经07-22 20:50

2024年上半年三大关键词：GameFi、BTC二层网络与DePin

ePIN 设备大多集中在欧洲、北美洲和东南亚等地区。这反映出,这些经济发达和技术应用较为成熟的地区正广泛采用 DePIN 解决方案。值得注意的是,在国内市场,由于受到政策监管等因素的影响,分布式资源设备的部署和应用增速明显放缓。这表明,地缘政治和监管环境的差异,正成为限制 DePIN 在某些地区发展的重要因素之一。尽管如此, DePIN 仍然呈现出良好的增长态势。 Depin 协议头部收入情况根据 Artemis 提供的行业数据,过去一年内,排名前三的 DePIN 协议(Helium、Geodnet 和 Akash Network)共计产生了 350 万美元的手续费收入。这突出反映了 DePIN 领域头部项目的强势地位和良好的商业模式。值得注意的是, DePIN 协议的盈利能力也呈现出一定的波动性。数据显示, 2024 年第一季度的利润水平较第二季度高出约 30% 。这一变化可能与加密货币市场行情波动产生的影响有关, 但总体来说，表明了市场对 DePIN 技术和应用场景的广泛认可。来源：金色财经

金色财经07-22 18:51

纵观GameFi历史发展未来如何孕育新的辉煌？

家能够通过游戏获取收益，在疫情期间成为东南亚国家数十万居民的主要收入来源；同年 The Sandbox 爆火，允许用户创建、拥有和交易虚拟资产和土地，受到大量风险投资机构追捧。流量断崖式下滑（2022 至今）：受加密市场整体下行的影响，GameFi 热度严重下滑，Axie Infinity 日活跃用户聪 2021 年 8 月的 74 万暴跌至 2022 年 8 月的 3.5 万，同时不少 GameFi 面临严重通胀问题，DeFi Kingdoms 代币数量由 2022 年初的 6000 万上涨至年中的 1 亿。图 9 Game vs GameFi GameFi 的爆火也带动了元宇宙的概念，元宇宙的本质是构建一个由 AR(增强现实)、VR(虚拟现实及时)实现的虚拟共享空间，结合区块链等去中心化技术，不仅仅涵盖游戏，也包括生活中的方方面面。而 GameFi 自由的生态建设方式让其在许多场景下成为元宇宙的代名词。在 2021 至 2022 两年中，许多传统科技公司开始介入 GameFi 和元宇宙概念。 Facebook 改名 Meta，反应其对 Metaverse（元宇宙）的长期愿景。腾讯成立新的 TiMi Studios，专注于开发元宇宙相关游戏。并参投 The Sandbox、Decentraland。微软 687 亿美元收购暴雪，计划将传统热门游戏与区块链技术相结合，打造新一代 GameFi。高盛软银加大对 GameFi 投资，站台 Axie Infinity 和 The Sandbox 等知名 GameFi 项目。 GameFi 整体市值也自 2018 年的 2 亿美元上升至 2023 年的 245.2 亿美元，其中 2020 至 2021 增长率高达 733.3% 。图 10 GameFi 市值增长图图 11 GameFi 市值增长率虽然 GameFi 目前可能面临一些问题，但由于传统科技公司的大力介入和技术的逐步成熟，未来依然有无限可能。集百家之长的叙事 GameFi 本身是 DeFi+NFT+Blockchain Game 的组合，既使原来枯燥的 DeFi 变得生动，又让无应用场景的 NFT 技术有了落地机会，同时 GameFi 的治理模式还为 DAO 组织的实施提供了契机。结合当下元宇宙等爆火概念，AR 和 VR 也有望成为 GameFi 3A大作的一部分。因此，GameFi 是一个将区块链技术深度应用并接轨虚拟技术的一大应用领域。 DeFi+NFT 通证经济，构建独立金融生态金融特性是 GameFi 与 Blockchain Game 的最大区别，Blockchain Game 往往只注重利用区块链技术提升游戏透明性、公平性和资产所有权，而 GameFi 侧重将完整金融体系引入游戏中，打造包含金融属性的 Blockchain Game。所以 Blockchain Game 可以是简单的区快链应用游戏，而 GameFi 必然包括涵盖金融功能和经济体系。从技术角度：NFT 的独特性和不可分割性让每一份游戏道具都具有独特的价值，通过限制 NFT 道具的发行数量，可以创造道具的稀缺性价值。从权利角度：在 GameFi 中，项目方仅仅作为游戏开发者、Bug 修复者、决议号召者的身份出现，在游戏之初出售 Token 和道具 NFT 给玩家，同时将大部分的权力下方给普通玩家。游戏的更新发展、利益分配等事项交由玩家和项目方共同组成的 DAO 组织进行决议。从机制角度：GameFi 中的“play-to-earn”模式，让玩家可以通过时间付出和前期的财务投入，在游戏中赚取 NFT 道具或代币，并与现实的法币相互兑换，产生经济效益。将金融体系引入游戏并非是 GameFi 独创，部分传统游戏早已具备复杂的金融系统，证明这项举措是可行的。MMORPG（大型多人在线角色扮演）游戏《EVE Online》（星战前夜）以其复杂的金融系统著称，游戏中模拟了真实世界的市场，包含生产、贸易、战斗资源管理等部分，有超过 40000 种物品，玩家可以开采矿产、制造商品、建立公司和联盟，甚至进行市场操纵等行为。《EVE Online》开发商 CCP Game 雇佣经济学家 Eyjólfur Guðmundsson 研究游戏内的经济运作机理，并及时调控庞大的市场，防止市场崩溃。图 12 《EVE Online》宣传图图 13 《EVE Online》部分游戏道具目前 GameFi 的金融体系复杂程度虽然远比不上《EVE Online》、《World of Warcraft》(魔兽世界)、《Second Life》(二次人生)等老牌游戏，但其去中心化特性注定了 GameFi 玩家对资产的所有权，无需承担信任游戏厂商的风险。跨链资产互通+多平台操作，打造大金融圈层单一的 GameFi 可能面临用户数量少、活跃度低、资金不稳定等问题，跨链资产互通与多平台操作或许可以改善这一问题。每一个 GameFi 都是一个经济体，当 GameFi 之间相互连通时，就可以构成一个大型的经济市场，而这需要跨链、跨平台兼容、数据同步和一致性、去中心化账户管理等技术的综合应用。跨链技术：通过跨链桥技术或互操作协议，允许用户在不同的区块链之间进行直接交易和通信。跨平台兼容：在 GameFi 开发之初，需要确保可以在不同的硬件和软件环境下运行，使用 Unity、Unreal Engine 等高兼容性游戏引擎和标准化 API 对于实现跨平台兼容有重要帮助。数据同步和一致性：通过 State Channels（状态通道）技术，允许用户在链下完成交易，只将最后状态提交到区块链中进行信息同步，减轻数据传输压力。去中心化账户管理：在支持 GameFi 跨链和多平台操作时，DID（去中心化身份）、SSO（单一登录）和分布式账户存储变得十分重要，通过这些技术，可以减轻用户管理账户的压力并提高安全性。一个统一有效的金融大循环，不仅可以提高循环内资金的流动性，甚至正如 Andre Cronje 所期望般，有望成为未来 DeFi 发展的方向。除此之外，GameFi 金融循环将模拟现实世界中各国家和地区之间的金融行为，为经济学的进一步研究提供范例。集成 AR、VR 技术，《头号玩家》不再是幻想受益于 GameFi 在 2021 年的井喷式爆发，元宇宙概念一度占据 A 股和美股热门。在此期间，打着元宇宙概念的欺诈事件层出不穷。在此背景下，GameFi 逐渐被寄予承接元宇宙概念的希望。与此同时，关联元宇宙的 AR、VR 技术开始蓬勃发展， 2023 年全球 AR、VR 市场规模已超过 700 亿美元，并预计在 2030 年突破 4000 亿美元。图 14 AR、VR 市场规模预估许多项目开始致力于区块链与 AR、VR 技术融合的底层实现，为未来 GameFi 结合 AR、VR 技术，将《头号玩家》照进现实成为可能。 Render Network：提供分布式 GPU 渲染服务，支持 AR、VR 高质量3D渲染，Apple Vision Pro 在内的许多应用已提供该项服务。 Ozone：提供支持多链和跨链的3D应用和云计算服务。 IOTX：提供安全、隐私保护且可扩展的区块链平台，连接和管理物联网设备。面对虚拟市场未来如此需求，GameFi 结合 AR、VR 技术打造新一代的3A大作，已逐渐成为共识。 GameFi 1.0 时代，跑得快的庞氏游戏 CryptoKitties，疯狂猫咪开启 GameFi 1.0 时代 2017 年 11 月 28 日，CryptoKitties（加密猫或谜恋猫）登入以太坊区块链，成为第一个现象级 DAPP，它的出现向用户证明了以太坊并不仅只有代币发行，还有简单有趣的 NFT 游戏。加密猫提供了一系列的创新的游戏玩法。用户可以在加密猫市场使用 ETH 购买一只属于自己猫 NFT。每一只猫咪都具有独特的基因密码，可以在市场上查找每猫咪的父母、兄弟，以及其过去的活动。图 15 CryptoKitties 信息两只猫咪可以通过繁殖产生新一代的小猫，繁殖后猫咪会有一段冷静期，冷静期随猫咪繁殖次数的增加而变长，新一代的小猫会集成冷静期的时间。玩家可以出租自己的猫咪给他人的猫咪配种、将猫咪赠送给他人或在市场上进行拍卖。加密猫开创性的玩法和较高的收益预期迅速吸引了投机者们的目光，其中一只名为“Dragon”的猫咪以 600 ETH（约 17 万美元）的价格出售，创下历史性记录。而加密猫项目也从原公司 Axiom Zen 游戏工作室分离并获取a16z和 usv 两家顶级风投公司 1200 万美元的投资。截止至 2024 年，加密猫项目进行超过 70 万笔交易，总交易量达 67, 818 ETH，相当于约 1.15 亿美元。然而自 2018 年中期以来加密猫项目交易额出现断崖式下跌，目前已完全脱离市场热点。图 16 CryptoKitties 交易额变化虽然加密猫项目的本意并非是庞氏骗局，而是希望通过 NFT 游戏为以太坊未来发展探索更多渠道，却也造成了非常严重的经济泡沫。 Fomo 3D——纯粹的赌博游戏加密猫的风靡一时掀起了早期 Blockchain 的爆发，然而这些 Blockchain 大部分并不存在任何创新点，其中最为知名的项目当属 Fomo 3D。Fomo 3D是一个机制简单的博傻游戏，主要包含四种类型的玩法。核心机制为夺宝，并以战队分红机制、推荐奖励机制和幸运糖果机制配合，增加收益性。其中夺宝机制针对赌徒，在 Fomo 3D之中，每一整局游戏都包含了 24 小时的倒计时，而在倒计时之中，玩家花费以太坊购买游戏中的 Token——“Key”，每当有玩家购买“Key”，倒计时便会增加 90 秒（超过 24 小时则不再增加）。最终，谁成为 24 小时倒计时结束时，最后一个买入大于等于 1 数量“Key”的玩家，便能拿走奖池中 48% 的奖金。为了保证这个一整局游戏能够结束，Fomo 3D会对“Key”的价格进行不断的动态调整，每一次购买“Key”之后，之后的人需要花费更高的价格来购买，久而久之，随着玩家参与的成本上涨，就存在倒计时的速度快于 90 秒增速的情形，最终结束游戏。图 17 Fomo 3D“Key”价格随购买数量变化显而易见，Fomo 3D是典型的资金盘游戏，每一个人都妄想成为最后的赢家，而大部分人都将血本无归。像 Fomo 3D般的资金盘 Blockchain Game 是 GameFi 1.0 时期的常态，几乎都是拆东墙补西墙的庞氏骗局，从新用户身上吸血，将奖励发放给老用户，高回报率之下的脆弱平衡非常容易受到如本币抛售、热度褪去、新用户减少等因素影响而崩溃。并且这些 Blockchain Game 就趣味性而言，完全无法与传统游戏媲美。因此从本质上看，这一时期的 Blockchain Game 不存在完整的金融系统，不能被称为 GameFi。 GameFi 2.0 时代，来自“play-to-earn”的启发 GameFi 2.0 时代是 GameFi 概念蓬勃发展的阶段，从“play-to-earn”到“x-to-earn”，一步步扩展 Blockchain 的金融体系，将社区、交易、战斗、市场等金融要素逐步引入 GameFi 中。 Axie Infinity 开启“play-to-earn”模式热潮与过去的所有 Blockchain Game 不同，Axie Infinity 第一次将“play-to-earn”概念与复杂的金融机制相结合，创造了一个充满吸引力的 NFT 生物世界，玩家可以在游戏内收集、繁殖、战斗和交易名为 Axie 的精灵。早期阶段（2018 年）：Axie Infinity 由越南创业团队 Sky Mavis 发布，游戏最初灵感来自《精灵宝可梦》和 CryptoKitties，团队希望打造一个玩家自治的精灵世界。初期发展阶段（2019 年—— 2020 年）：Axie Infinity 正式上线以太坊区块链，玩家可以购买 Axie 后进行繁殖，并在市场上出售。随后 Axie Infinity 推出 PVP 模式和冒险系统，进一步增加了游戏的可玩性。爆发期（2021 年）：由于游戏内的“play-to-earn”模式，Axie Infinity 吸引了大量玩家，一部名为《边玩边赚——菲律宾的 NFT 游戏》让更多的人看到了这款颇具潜力的游戏。扩展阶段（2022 年至今）：Axie Infinity 潜行发展,目前共有 Axie Infinity Origins、Axie Infinity: Homeland、Axie Classic、Axie Infinity: Raylights、Defenders of Lunacian 和 Project T prototype 六个板块。图 18 Axie Infinity 游戏模式在 Axie Classic 版本中，用户需要通过购买 3 只 Axie 开始战斗或繁殖，每一只 Axie 都是独一无二的，并完全属于玩家个人财产。Axie 诞生时被赋予了随机分配的属性倾向，包含血量、技能、速度和士气等，Axie 还具有不同的种族属性，在战斗时可以提供某些克制关系。Axie 具体的游戏规则有很多细节之处，这里不过多赘述。 Axie Infinity 代币治理模式为双币治理，其中 AXS 作为治理代币，SLP 为游戏代币。 AXS 作用 AXS 持有者拥有对 Axie Infinity 生态治理的投票权，包括游戏未来发展方向和重大决策。玩家可以质押 AXS 代币获得奖励。在繁殖 Axie 时，需要支付一部分 AXS 作为繁殖费用。 AXS 还作为游戏内赛事奖励代币。 SLP 作用 SLP 主要用于 Axie 繁殖，每一次繁殖需要消耗一定数量得 SLP，繁殖次数越多，所需 SLP 数量越多。玩家可以通过完成每日任务、参加 PVE（冒险模式）和 PVP（竞技场模式）获取丰厚得 SLP 奖励。独特的奖学金机制 Axie Infinity 拥有独特的奖学金机制，Axie 持有者可以将 Axie 借出给学徒，学徒通过 Axie 进行战斗获取 SLP，而持有者可以收获收益分成。在这一机制下，勤奋且熟悉游戏规则的玩家可以零门槛进入游戏，源源不断地赚取 AXS 和 SLP 并壮大 Axie 团队。疫情期间，大量菲律宾百姓通过 Axie 游戏维持基础生活，这也是迄今为止少有的区块链项目真正改善百姓生活的案例。而 Axie Infinity 的创造性成就也反应在项目的 MAU（月活跃用户）、交易量和收入上， 2021 年 8 月 Axie Infinity 总交易量超过 20 亿美元，月收入达到 3.64 亿美元，首次超过《王者荣耀》；同年年底月活跃用户数量达到 200 万以上。虽然 Axie Infinity 在 GameFi 发展中具有开创性的突破，也依然受到经济泡沫和整体市场下行的影响。其活跃用户数量从 2021 年最高 270 万下降至 2023 年的 40 万，目前月用户数量仅有 10 万左右，其交易额也从 2021 年的 40 亿美元下降至 2023 年的 2 亿美元。图 19 Axie Infinity 活跃用户变化图 20 Axie Infinity 年度销售额变化纵使 Axie Infinity 经历了巨大的经济泡沫，但这款游戏承受住了动荡并至今依旧保持 GameFi 中的龙头地位。在过去 30 天里，Axie 的交易数量多达 387, 232 只，销售额高达 1083.3 ETH，约 400 万美元，这对于一个走过六年的游戏而言是非常不错的数据。图 21 过去 30 天 Axie 销售概况 Axie Infinity 首次通过“play-to-earn”模式实践了 GameFi 的理念和模式，并通过 PEP、PVP 模式成功吸引了真正喜欢这款游戏的人，是 GameFi 中的成功典范。 The Sandbox 沙盒塑造虚拟世界如果说 Axie Infinity 是 GameFi 中的休闲款，那么 The Sandbox 绝对是其中的鸿篇巨制。The Sandbox 源自两款热门沙盒游戏《Sandbox》和《Sandbox Evolution》,两者在 iOS 和 Android 系统下载量总计超过 4000 万。2018 年发行商 Pixowl 决定将这种成功的用户生成内容游戏 IP 和庞大的创作者社区从移动设备引入区块链生态系统，通过 NFT 向创作者提供真实的知识产权，并以代币的形式奖励其对社区的贡献。于是 The Sandbox 这一伟大作品应运而生。图 22 The Sandbox 宣传从技术层面：The Sandbox 继承了过去沙盒游戏 UGC（用户生产内容的生态系统）模式，并提供 VoxEdit、MakeTPlace、Game Maker 三个集成功能为用户提供全面的设计体验，同时支持通过区块链和智能合约为设计成功提供版权保护。从代币模型层面：The Sandbox 提供三种 Token 确保游戏内的经济循环，分别是 SAND、LAND 和 ASSETS（素材资产）。 SAND 遵循 ERC-20 标准，是玩家在 The Sandbox 游戏中进行素材资产获取、土地购买和创作者发布内容所需的代币。SAND 也具有生态治理功能，并具有质押获取 SAND 收益功能。 LAND 遵循 ERC-721 标准，是游戏内的土地资产，每一块 LADN 大小为 96* 96 ，玩家在购买 LAND 后，可以在 LAND 内添加游戏和素材资产，并设立自己的游戏规则。多块 LAND 可以构成较大的 ESTATE，适合创造更大、内容更加丰富的沙盒游戏。 ASSETS 遵循 ERC-1155 标准，是由创作者生成的用于证明产权的 Token，可以在 The Sandbox 前端网页进行售卖。 The Sandbox 以强大的 IP 效应、新颖的游戏理念和自由开放的金融体系，受到资本的极力追捧。2018 年，Animoca Brands 收购 Pixowl，并对 The Sandbox 开发提供长期帮助；2019 年，The Sandbox 获得 Hashed 领投的 250 万美元种子轮融资；2020 年，The Sandbox 在 A 轮融资中从 True Global Ventures、Square Enix 等机构筹集 300 万美元；2021 年。The Sandbox 区别与劣质 Blockchain Game 的强大生态被软银发掘，在 B 轮融资中获得由软银领投的 9300 万美元。而 The Sandbox 也没有辜负各大投资机构的期待，自 LAND 开始售卖以来，平均价格不断上升，如今在 NFT 交易所 OpenSea 上地板价格依然高达 0.12 ETH。图 23 LADN 平均售价变化除此之外，许多核心位置的 LAND 被以天价售出。2021 年 11 月，虚拟房地产投资公司 Republic Realm 在 The Sandbox 中以 430 万美元购买了一块虚拟土地，次月 Snoop Dogg 的临近 LAND 被以约 45 万美元价格出售。图 24 LAND 土地分布局部图 The Sandbox 在 ICO 以来市值发生较大波动，最高点达到 68 亿美元，目前仍高达 7 亿美元，对 The Sandbox 进行投资的风投公司所获得的利润难以估量。图 25 The Sandbox 市值变化总体而言，The Sandbox 的出现为传统 IP 与区块链技术的结合提供了范例，也展现了高质量 GameFi 具有的强大财富聚集效应。 GameFi 3.0 时代，如何发掘未来的 GameFi 市场 Mini Game 并不是 GameFi 近期，Not、Hamster 等 Telegram 小游戏爆火，只需要在屏幕前动动手指就可以获取代币。这样简单的操作造就其社区的病毒式发展，在短期内可以达到上千万的用户参与。Not 游戏自 2024 年 1 月上线以来，参与人数超过 3000 万，日均活跃量高达 500 万，随后 Notcoin 也成功在币安在内的多家交易所 ICO， 7 日内涨幅超过 400% 。然而这些游戏本身搭建在 Telegram 上，仅可被称为 Mini Game，并不具有完备的金融系统，在 IP 效应和可玩性等方面十分欠缺，可以说它们的热度几乎全靠着“公平发射”这一理念支撑。与类似的微信小游戏不同，Telegram 上的 Mini Game 不受平台限制，其获取的利益可看作Web2向Web3的延伸利益。重新审视 GameFi 游戏形式多样但市场仍是一片蓝海 2023 至 2024 年是 GameFi 在游戏形式上发展迅速的两年，目前主要涵盖 Farming/Mining Game（农场挖矿游戏）、Card Game（卡牌游戏）、Move-to-earn Game（运动奖励游戏）、MMORPG（大型在线多人角色扮演）、Mataverse Game（元宇宙游戏）、Auto Battles（自动战斗）等类型。图 26 GameFi 游戏形式和典型游戏在 DAppradar 上，UAW（活跃用户数）排名第一的 GameFi Matr1x为 MMORPG 类型游戏。在过去 30 天活跃用户数量高达 192 万，流通市值却仅有 4900 万美元。当下市场热点主要集中在 Layer 1、Layer 2 建设等基础领域，而 GameFi 偏向技术综合应用，随着基础领域得突破，依然有机会迎来二次爆发。图 27 DAppradar GameFi 排名全链上游戏全链上游戏将游戏的所有逻辑、数据和资产都运行和存储在区块链上的游戏模式。在 GameFi 1.0 至 GameFi 2.0 时期，大部分游戏都仅有资产或部分逻辑上链，全链上游戏则强调完全去中心化和透明化，可以完美规避游戏外挂等问题。Autonomous World（自治世界）可以看作全链上游戏的一大表现，基于区块链技术构建虚拟世界，使整个世界的规则和操作可监查，GameFi 未来发展的目标必然是全链上游戏。 GameFi+？在当下市场，单一的 GameFi 难以获得市场青睐，而与 AI、物联网等结合也许是当下破局之路。一系列 GameFi+AI 项目如 colony、Nimnetwork、Futureverse、Palio、Ultiverse 等纷纷打破僵局。其中 Palio 获取 Binance Labs 投资的 1500 万美元，用于发展和集成 AI 技术，展现了各大 VC 对 GameFi+AI 项目的认可和追捧。除此之外，GameFi 与物联网、云计算等热点结合也是一大发展途径。从技术、IP 效应和可玩性角度 Axie Infinity 借鉴游戏《精灵宝可梦》在区块链上开发宠物战斗游戏、The Sandbox 则是《Sand》和《Sand Evolution》的区块链迁移，足以说明传统 IP 在区块链中有着无限的发展潜力。虽然 Axie Infinity 和 The Sandbox 都经历了严重的经济泡沫，但目前市值依然高达 8 亿美元和 7 亿美元，也证明其项目具有吸引真实用户的能力。除此之外，不少游戏公司计划在经典游戏中引入区块链技术。 Atari 与 The Sandbox 合作，将其经典游戏《Centipede》和《Pong》等引入元宇宙平台。玩家可以在 The Sandbox 中使用 SAND 代币参与和创造基于这些经典游戏的体验。 Square Enix 宣布计划将其知名游戏 IP，《Final Fantasy》（最终幻想）和《Dragon Quest》（勇者斗恶龙）引入区块链平台。 Capcom 宣布将探索将其知名游戏《街头霸王》和《生化危机》等引入区块链游戏领域的方式。在传统游戏领域中，MOBA 游戏如英雄联盟、王者荣耀的出现往往代表着游戏发展进入巅峰阶段。在 GameFi 领域，当下的破局方法是打造一个具有高度可玩性、包含完整金融体系的游戏。谁能率先将出色的游戏 IP 引入，谁就有机会获得先发优势。总结图 28 GameFi 宣传 GameFi 实质上是 DeFi+NFT+Blockchain Game 的组合，是区块链技术的统一应用和游戏发展历程的新阶段。 GameFi 经历了 1.0、 2.0 时代，从过去的庞氏骗局逐渐转化为对真实用户有吸引力的游戏生态。目前区块链行业热点集中在 Layer 1、Layer 2 等基础生态建设，GameFi 尚在蓄势之中。 "全链上游戏"和"GameFi+?"是 GameFi 3.0 发展趋势。对 GameFi 的投资需要关注其 IP、可玩性和技术性等方面，只有真正能吸引玩家的 GameFi 才具有长期发展的潜力。来源：金色财经

金色财经07-22 18:31

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