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中美对抗夹缝生存！日本政府宣布收购JSR公司，直接出手控制芯片制造龙头企业
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高可达9039亿日圆。此举可能有助于东京扩大对制造先进半导体所必需的化合物的控制。JSR公司成立于1957年，是世界领先的光胶制造商，与信越化学株式会社和东京大冈工业株式会社是控制全球氟化聚酰亚胺和氟化氢供应的三家日本公司之一。这些化合物是制造用于超级计算机、利用人工智能的数据中心和导弹控制系统的半导体所需要的，政府控制对高性能芯片至关重要的材料，将使日本在一个因美中技术分歧不断升级而日益分裂的世界中获得更大的影响力。 JSR公司首席执行官Eric Johnson表示，由于客户之间的竞争加剧，日本材料行业需要整合和集中资源，从而继续开发新技术。他说，JSR和JIC打算加快这一进程，并在国内推动变革，更好地应对全球竞争。 “我们有很多人。我们所有人都在花钱，我们认为提高效率的机会是巨大的，”他补充说，政府和JSR的目标是一致的。“扩大规模的需求至关重要。” 日经新闻报道了这笔交易后，JSR股票周一大涨22%，创下1999年以来的最高涨幅。日本同行信越证券上涨1.5%，东京大冈京证券飙升9.1%，创下历史新高。东洋合成株式会社、藤井株式会社、三化学实验室株式会社和大阪有机化学工业株式会社也随之上涨。 JIC在一份声明中表示，芯片材料是支撑日本工业竞争力的生命线。“收购要约将使JSR能够加速大胆的中长期战略投资，而无需考虑对业绩的短期影响。” 日本首相岸田文雄领导的政府人，地缘政治重点的转变将帮助日本在一定程度上重获失去已久的半导体行业领导地位。日本正准备提供数十亿美元的补贴，推动到2030年将国内芯片产量提高两倍。 “关键是要充分利用这种优势地位，政府正在继续这些战略投资，”东京大学公共政策研究生院教授Go Miyamoto表示：“如果政府接管，公司就不会面临被海外收购的风险，因而成为了一家全国性的政策性公司。”
迪星妮2023-06-26
超级“通胀”周来袭！荷兰国际集团：核心PCE将证明鹰派不放松美元短线目标反弹至103
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抛售外汇的145区域。正如坚定的那样，东京的高级财务官员正在制定口头干预手册，距离准备好扣动扳机仅几步之遥。 2022年秋天，日本的外汇干预恰逢其时，因为它紧接着美国通胀率下降和美元强势逆转。然而，现在干预的风险在于，美国通胀依然居高不下，而东京则陷入了美元/日元在145/150区域的长期战斗中。 ING表示：“我们确实认为美元/日元在今年晚些时候会因美元走势走低，但在接下来的一个月里，我们可以看到美元/日元在140-145区间内大幅反弹，这表明短期美元/日元期权波动性就是价格有点太低了。”
小萧2023-06-26
会员
日本核污染水排海隧道完工
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日本东京电力公司刚刚宣布，用于排放福岛第一核电站核污染水的海底隧道建设工程已全部完工。
金融界2023-06-26
天智航：先进制造基金、京津冀基金拟合计询价转让不超449.4万股公司股份
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三大股东先进制造产业投资基金、第四大股东京津冀产业协同发展投资基金拟参与公司首发前股东询价转让，拟转让股份的总数为449.4万股，占公司总股本的比例为1%，转让原因均为自身资金需求。先进制造基金、京津冀基金持股数量均为2421.3412万股，占公司总股本的5.39%。
金融界2023-06-26
汇市突然“变脸”！美元/日元短线跌破143 利率市场发出重磅警讯究竟怎么回事？
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官员警告说，当地货币的下跌已经很快。东京大和证券公司首席策略师Eiichiro Tani提到：“市场对日本央行采取强硬举措的预期有些超前。” “事实证明，这是一个错误。” 根据其收益率曲线控制政策，日本央行对贷款方在央行持有的部分存款实行负0.1%的利率，并将10年期债券收益率上限限制在0.5%。直田和男表示，央行将持续货币宽松政策，董事会成员则表示，目前不需要调整收益率曲线控制。掉期合约交易市场和超过一半的经济学家认为，日本央行将至少在明年底之前继续执行负利率政策。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，上周五反弹停在143.872，但现在判断该水平是否为阻力位还为时过早。他补充：“我们将需要在这个水平上看到更多的失败，来衡量抛售兴趣。总体而言，美元/日元仍倾向于看涨。” (来源:FXEmpire)
小萧2023-06-26
日经225指数早盘探底回升，曾一度跌至两周低点，机构：下半年日本股市涨势恐有所降温
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225指数涨0.2%。报道指出，东海东京研究所首席全球策略师Shoji Hirakawa表示：“美国和欧洲的PMI数据弱于预期，将对股价构成压力，汽车制造商和机械制造商等周期性企业可能遭遇抛售。” 机构：下半年日本股市的涨势恐有所降温 Talaria Capital表示，由于高度周期性的市场容易受到预期中的全球经济放缓的影响，日本近期股市的涨势可能在今年下半年降温。该基金管理公司的联席首席投资官Hugh Selby-Smith表示，随着各国主要央行的激进货币紧缩政策最终可能导致全球经济增长放缓，日本出口商料将受到损害，日本这个全球第三大股票市场可能在2023年底低于当前水平。不过，他还表示，除非日本经济重回通缩趋势，企业增长放缓，预计日本仍将是国际投资者在未来三至五年重新投资的“肥沃猎场”。
金融界2023-06-26
DMC技术大咖Pluto专栏：DMC挖矿
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克福，香港，新加坡等，下一步我们打算在东京，曼谷，新德里和首尔这些地方部署节点。来源：金色财经
金色财经2023-06-26
日本核污染水排海倒计时
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月26日消息，据日本福岛当地媒体报道，东京电力公司于当地时间26日早上7点05分（北京时间今早6点05分）左右，开始了对福岛第一核电站核污染水排海隧道中重型设备拆除的潜水作业。当地时间上午9点半（北京时间今早8点半），潜水作业完成。之后，东电会安装排放口的盖子。而待该工程结束后，意味着核污染水排海准备工程基本完毕。
金融界2023-06-26
重大转机！A股下周变盘？
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阶段性高位纷纷回调。俄罗斯RTS指数、东京日经225指数、澳大利亚标准普尔200指数跌幅居前，分别下跌1.53%、1.45%、1.37%。德国DAX指数和法国CAC40指数连续5个交易日全部收跌。其次，汇率和利率表现不佳。汇率方面，波动仍在，未见企稳迹象，美元指数创一周新高，日元连跌6日，续创七个月新低，离岸人民币一度失守7.22。利率方面，美债收益率周五下跌，2年期和10年期美债之间的倒挂利差扩大至1%以上，被认为是经济衰退的信号。此外，原油价格也出现下跌，WTI原油期货本周累计下跌幅度超3%，原因是近期多家央行集体加息，市场担忧全球经济放缓的压力可能会减少燃料消耗。避险资产走势亦承压。受美元指数走高影响，黄金价格一周下跌超2%，创三个月新低，白银价格连跌5日，全周跌幅近7%，亦创三个月新低。至于全球市场“急刹车”的原因，市场普遍认为是投资者对美联储加息反复无常以及经济前景的担忧引发了全球资产价格大幅波动。随着通胀和加息力度不断升级，不少国家经济衰退阴霾重新浮现。野村证券驻东京策略师Naka Matsuzawa认为：“全球央行现在比几个月前更加鹰派。市场已经开始消化更多的加息次数和更晚的降息时间，这就是股市下行的驱动力。” A股或面临变盘对国内股市而言，在海外波动的影响下，A股“跟跌不跟涨”的情况居多，本次全球市场的集体调整或给节后行情带来影响，指数向上运行的道路或有曲折。不过，当前A股估值已经极低，海外波动的影响或许有限。中国外汇投资研究院副院长赵庆明指出，目前市场几乎没有下跌的空间了。事实上，A股每隔7-8年都会迎来一轮大级别的牛市行情，今年恰逢5178点8周年，市场普遍认为下半年A股将有重大转机。2023年下半年能否迎来牛市起点？条件是否已经具备？这些从A股本身数据或许可以一窥端倪。第一，当前市场信心缺失，估值位于低点。从整体估值看，尽管当前多数指数估值水平与去年10月底仍有一定差距，但也都回到了历史低位。红利指数市盈率为5.7倍，沪深300的市盈率为11倍，上证指数的市盈率为11倍，显著低于A股历史上各时期的估值。第二，情绪方面，当前股市情绪已接近历史底部水平。对比当前与2022年10月底市场处底部时的情绪水平，可以发现各类情绪指标显示当前市场情绪已调整至历史底部。从大类资产比价指标看，股市情绪已明显弱于债市。截至2023/06/21，当前A股风险溢价率(1/全部A股PE-10年期国债收益率)为3.00%、处于2005年以来从高到低26%分位；当前A股股债收益比(全部A股股息率/10年期国债收益率)为0.77、处05年以来从高到低1%，接近去年10月底水平。可见当前市场对股市的风险偏好已处在低位。第三，从交易指标看，当前交易热度出现明显下滑，部分指标显示当前市场情绪已接近2022年10月底的水平。从周换手率看，周换手率于5月初开始回落，当前周换手率(年化)为277%，已接近2022年10月市场底部时的276%。从成交情况看，全部A股成交量已从5月初的高点回落，当前全A成交量为714亿股，已经接近去年10月底时市场成交量697亿股。资金流向也提供了观测各类投资者情绪变化的窗口，目前投资者情绪回落明显。以公募基金为例，偏股型公募基金新发规模处低位徘徊，4、5月偏股型基金发行规模分别为261亿元、336亿元，已经明显低于13年以来历史同期均值(501亿元、554亿元)。在当前“底部”行情下，A股后续能否迎来向上突破的转机？综合市场观点，目前多数机构认为节后A股依旧处于筑底过程中，市场需要不断的大幅震荡来消化上方的压力。不过，顺学樘创始人、前华泰金控首席策略分析师邱实认为，目前市场已经处于一个相对平衡的状态，可能面临变盘，后面要等一些政策空间。对A股而言，转机或许并不遥远。目前，六月只剩最后一个交易周，面对即将到来的下半年，中信建投认为，下半年中国经济将周期性反弹。中国经济周期性较强，经济危机后的每一轮周期时长相对稳定(3.5年)，如果把2019Q4作为最近一轮基钦周期的起点，按照周期规律，2023Q2将是基钦周期下行的尾声，随后将开启新一轮周期。根据多维度的领先指标，经济环比和同比将在下半年进入持续上行，意味着下半年中国经济将周期性反弹，届时指数反弹速度可能不及“去年底-今年初”这一阶段，但反弹的持续性会更强。哪些行业有望迎来拐点？整体而言，今年以来股价与基本面背离，随着经济和盈利回升，未来投资主线将回归基本面。随着中报季来临，市场对于业绩的关注度将会提升，哪些行业有望迎来观点？参考行业景气度、盈利能力、盈利预期、筹码分布、估值水平、交易分析、周期阶段、赛道价值等八大维度，招商证券判断了各行业业绩修复的可持续性。综合而言，可重点关注业绩高增(景气具备进一步修复空间、需求增量改善)、未来业绩有望出现拐点的方向。具体包括：【消费电子】需求边际改善，复苏迹象初显。全球半导体销售额跌幅略有企稳，部分区域增速出现拐点。库存持续去化且资本开支计划较为谨慎。需求端复苏较慢但也出现一些积极信号。由于行业库存压力持续减轻、新增产能有限等，下半年需求边际继续改善将会进一步提振行业景气度。【家电】换新和新装需求不错，成本压力减轻，渠道囤货意愿积极。四部门联合发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，深入开展家电以旧换新和扎实推进绿色智能家电下乡活动。奥维云网显示6月空调排产量同比增长38.6%，高温天气以及补贴促销活动等带动空调需求提升，线上销量同比高增。【通信设备】运营商最新资本开支计划向算力投资倾斜，加强数字经济建设。2023年中国联通/中国移动/中国电信资本开支中算力方面的投资占比则是提升至19.4%/24.7%/38.4%。预计下游通信设备将会受益于运营商在算力方面的资本开支提升。信息传输软件和信息技术服务业用电量同比修复。【传媒】6月游戏版号发放数量为89个，自去年12月至今基本稳定在80-90个之间。常态化发放有助于游戏更新速率加快并带动板块业绩修复。2023Q1传媒业绩实现正增长，AI应用落地、游戏版号常态化发放、电视剧制作备案公示数量回暖、疫后票房收入回暖将带动行业收入和盈利继续改善。【汽车零部件】多个中观景气指标回暖，政策落地提振需求。5月汽车产销回暖，新能源汽车渗透率再次上行，出口保持高增，整车终端优惠幅度增大等。汽车零部件板块库存压力相对较小，且需求端保障性较强。
证券之星2023-06-25
下周重磅事件：美欧日通胀大戏轮番登场市场大行情蓄势待发
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行下个月可能调整政策设置的猜测。这使得东京的CPI通胀数据格外受到关注，该数据料将于下周五冲击市场。预计东京6月份的核心CPI将有所上升，尽管增幅很小。这样的增幅可能不足以让市场对日本央行7月份的政策转变感到兴奋，这意味着日元可能会在一段时间内继续走低。美元关注个人消费支出通胀下周二美国将公布5月耐用品订单和新屋销售数据，下周五将公布核心个人消费支出(PCE)物价指数，与此同时，美国还将公布当月个人消费和收入数据。最近几周，美联储官员和市场参与者之间上演了一场“懦夫游戏”，政策制定者暗示今年还会再加息两次，但投资者只预计会加息一次。因此，持续存在的通胀压力将决定谁是正确的，从而推动美元走强。总体而言，美元本月承压，部分原因是市场对美联储的鹰派信号持怀疑态度，部分原因是股市的乐观情绪减少了避险资金的流入。（图源：Refinitiv Datastream）然而，美元仍有一定的复苏空间，因为美国经济似乎比其竞争对手更具弹性，而且随着美国财政部继续提高现金水平，今年夏季的几个月可能会出现流动性状况收紧的情况。最后，在邻国加拿大，5月份的通货膨胀数据将于下周二公布。尽管油价下跌，加元最近仍在上涨，主要是受加拿大央行发出的鹰派信号的影响，因此通胀报告将是决定本轮涨势能否持续的关键。
忆芳2023-06-24
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