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【日股收评】“卖出日本”占主导！日经225本周惨跌近3%，周末政坛有大事

近期日元大幅贬值的情况下，美元/日元在东京短暂跌至151区间。分析师指出，因市场猜测日本央行在下周政策会议后可能传递鹰派信号，日元吸引了买盘。由于周日日本众议院选举前市场情绪偏向风险规避，股票全天被抛售，最近的媒体报道显示执政党可能难以保住强势的众议院多数席位。由于最新民意调查显示选民可能结束自民党十多年的主导地位，可能迫使其进入权力分享的局面，从而削弱日本的领导力，市场一直处于紧张状态。 “选举方面存在一定的谨慎情绪，整体来看，投资者似乎暂时选择不采取大规模头寸，”第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示。但Fujishiro补充道，一些市场参与者似乎更倾向于支持一个较弱的首相石破茂政治基础，因为他对财政重建的重视被认为对股市构成一定的担忧。周五是选举结果公布前的最后一个交易日，投资者纷纷调整仓位。日经225指数成分股中有176只下跌，只有48只上涨，1只停牌。 “这基本上就是‘卖出日本’的情景，”野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示，投资者正在考虑这种结果如何影响财政和货币政策前景。法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案组合经理Wei Li表示，如果自民党-公明党联盟获得简单多数，日本市场可能会作出积极反应。然而，若未能获得多数，则可能加剧波动。她指出，“市场反应的幅度取决于席位数与233席的差距。若失去绝对多数，可能引发更严重的动荡。”

云涌10-25 16:28

日元大跌恐远未结束！外汇策略师认为日元可能跌至160 日本周末有“大事”

Securities Japan)驻东京的日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada指出，假如短期内日元空头头寸势头增强，日元就有跌至1美元兑160日元的风险。日元兑美元已经走软，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。盛宝银行(Saxo Markets)首席投资策略师Charu Chanana在谈到备受关注的美国非农就业报告时表示：“目前只有非常疲弱的非农就业数据才能改变美元/日元方向。” Chanana补充说，她不排除在美国大选前日元兑美元汇率跌破155的可能性。日本央行行长植田和男周四表示，日元近期的贬值部分是因市场对美国经济前景的乐观推动，日本央行需要进一步审视这种乐观情绪是否会持续。日本主要媒体10月17日预测，日本执政党自民党可能在本月的选举中自2009年以来首次失去在众议院的绝对多数席位。如果出现这种情况，那么自民党需要在其执政伙伴的帮助下才能保持对众议院的控制。《每日新闻》预测，自民党将在众议院赢得203至250个席位，这意味着该党有可能达不到获得多数席位所需的233个席位，这将是在2009年大选中失势以来首次。众议院是日本议会两院中权力更大的一个。《日本经济新闻》报道称，自民党可能无法获得多数席位。日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)承认自民党有可能在10月27日的选举中失去多数席位，并设定了在公明党的帮助下确保多数席位的目标。

天马行空10-25 15:08

通胀放缓！日本东京核心CPI五个月来首次降至2%以下

由于能源价格上涨，日本东京核心通胀率五个月来首次降至2%以下，这可能会使日本央行进一步加息的进程变得更加困难。目前日本即将进入大选，日本央行正在考虑下周政策决定的相关数据。东京通胀率放缓至2%以下日本总务省周五报告称，东京10月整体消费者物价指数（CPI）同比上涨1.8%，略高于经济学家预估的1.7%，较9月2.2%的通胀有所减速。剔除生鲜食品的10月核心CPI较前一年上涨1.8%，连续第二个月涨幅放缓，略高于经济学家预测的1.7%，前值为2%。剔除生鲜食品和能源的更深层次CPI同比上涨1.8%，较9月份的1.6%小幅加速。分析指出，东京通胀放缓的主要原因是能源价格涨幅放缓。日本政府对能源价格的补贴导致10月份整体通胀率下降0.51个百分点。价格动能减弱主要受已知技术因素影响，不太可能对日本央行即将做出的政策决定产生重大影响。日本央行行长植田和男暗示下周不会加息，称有时间考虑下一步政策举措。料日本央行10月不会加息据知情人士透露，官员们认为没有必要在本月匆忙加息，因为他们仍有望在稍后阶段加息。日本第一生命经济研究所首席经济学家星野卓也表示：“今天的结果对日本央行政策的影响似乎是中性的。如果物价上涨，就会加强日本央行对经济步入正轨的看法，但事实似乎并非如此。” 在最新调查中，几乎所有日本央行观察人士都认为10月不会加息，一半人预计12月会加息。日本央行将于下周四宣布为期两天的会议结果。此外，日本选民将于周日前往投票站举行大选。民意调查显示，执政的自民党可能会失去长期以来的主导地位。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“有迹象表明，如果自民党失去多数席位，那么日本央行政策正常化进程就有可能进一步陷入混乱。” “如果结果确实如此，那么我认为，如果市场认为这肯定会将下次加息推迟到明年，那么日元就有可能进一步贬值。” 日元本月迄今已下跌约5.5%，创下2022年4月以来的最大月度跌幅。

格隆汇10-25 12:17

楼市大涨前夜，全国精英开始瞄准深圳核心资产

房地产来看，即便经历几十年的跌宕起伏，东京圈、大阪圈的房价依然屹立不倒。根据华泰研究数据显示，日本的住房价格在2007—2009年走出低谷后，便呈现出逐年回升的趋势，其中东京圈/大阪圈/南关东圈的不动产价格指数在2024年4月分别实现同比7.7%/7.9%/7.5%的增长。而这些都市圈、都市区都具备强劲的经济活力，汇聚了全球顶尖的资源和最多的资金。所以，不难发现，越是顶尖城市的核心区，高端居住区也就往往越具有价值，越是核心区的房产，就越具备对抗经济大周期的韧性。（2）深圳下个十年看福田梅彩中轴全球的都市核心圈基本牢不可破，如美国的纽约曼哈顿，深圳则是福田核心。 10月10日，国务院就批复了《深圳市国土空间总体规划（2021—2035年）》，让深圳的城市定位和核心功能再升级。在福田－罗湖中心、南山－前海中心的基础上进一步扩大了都市核心区的范围。这也意味着，福田的核心区C位身份再次得到确认。而根据深圳自规局福田管理局发布的《深圳市福田区国土空间分区规划（2021—2035年）》显示，截至2035年福田“三大新引擎”为牵引升级打造“八大片区”，其中就包含梅林-彩田片区。这就不难发现，在整个扩容核心区版图中，已经诞生出了“核心中的核心”——梅林片区。作为深圳经济引擎的梅林片区，恰恰处于核心区版图中的中央位置，左挑深圳的香蜜湖金融中心圈，右扛河套科技融合发展的原点，还成为福田北部信息产业发展带的核心区。事实上，自从梅林－彩田片区纳入全市重点开发建设区域后，野心便崭露头角。不仅计划投资约500亿人民币打造深圳高科技产业的新高地深圳智谷，引入正大、中国科学院、大疆、西门子等国内外知名优质企业，还以“深圳智谷·梅彩中轴智慧城”作为总体目标，布局“CBD+科技城”，加快了片区开发建设，势必打造出一个2.0版新福田。如今片区内已经至少规划了14个旧改项目，超300万㎡城市更新升级，并且规划的旧改项目，不少已初见成效。比如曾经的上梅林祠堂村片区城市更新项目，如今已命名为“京基宸悦府”并正式发售，成为福田中轴之上不可多得的艺术人居封面。稀缺资产仅属于少数精英既然是中轴核心，也就注定了轴承上的所有资源都是稀缺的，并且只会集中在少数人的手里。（1）真正的定价权只属于中心名品 ①十年唯一，需拼手速纵观全球，每一个城市心脏的位置，塔尖类的资产都非常容易卖断货。深圳这些年，虽然新房供应加大，但核心区的优质新房供应实在太少太少了。今年福田区域包括京基宸悦府在内，新房住宅也就仅推盘5次。（京基宸悦府效果图）而京基宸悦府所处的梅林片区，自从2012年的御锦公馆开盘后，近十年也就京基宸悦府一个新盘入市，并且御锦公馆还是商住公寓性质的产品。可以说，深圳关内核心区住宅近十年的新盘断供矛盾非常明显。不仅如此，若是计划入驻梅林片区，选择性也非常有限。要么只能选择如新世界山水四季、阳基天御山这种需要双证甚至四证才能买的超大户型，要么就只能选择楼龄偏长且面积基本在20-50㎡的小户型。所以京基宸悦府的入市，无疑是给已经紧缺新房住宅十年的福田梅林释放了一次良好的机会。但这样的机会，需要拼手速。（京基宸悦府主入口效果图）京基宸悦府推出的114㎡是全福田相近面积少有的四房户型。在福田，新盘若要做到四房，面积通常都设计在130-150㎡区间，而大面积的户型往往都是千万级起步，也就意味着总价更高，上车门槛也会更高。而眼下也正是刚需、改善群体甚至是豪宅群体从四面八方涌入抄底的阶段。所以，这样的资产，一旦被市场的资金挖掘，很快也会买断货。一方面，114㎡户型格局通透，四房设计满足了更多元的居住需求，特别适合三口之家家庭一步到位，竖厅南北通透格局，全明的飘窗，进门独立玄关，带双阳台，空间感非常阔绰，居住感拉满。另一方面，114㎡户型货量真的少之又少，现库存预计仅36席左右。不仅是梅林少有，也是全福田少有，是名副其实的核心位置的稀缺品，拥有绝对的核心资产定价权。（住宅样板房实拍） ②皇冠配套，强势赋能实际上，摊开地图梅林就是深圳宜居的都市心腹之地，京基宸悦府更是梅林宜居宜住的不二之选。项目不仅三面环山，南有莲花山、北有梅林山、东有笔架山，还直接毗邻福田CBD，超享核心位置的皇冠配套，宜居宜住的风貌也一览无遗。首先是交通轨道，享受的是福田区域最高密度的地铁网络。项目约三百米处是4/9号线上梅林站、梅村站双地铁口，出发3站可直达市民中心，6站抵达皇岗口岸、福田口岸，一地两检便捷深港往来。附近在建中的22号线，开通后更是2站快速通往香蜜湖。其次是超级购物商圈环伺，坐拥福田区域最高密度的商业配套。项目15分钟路程范围内超100万㎡商业环绕，步行5分钟即可到达卓悦汇，乘坐4号线3站即可抵达福田卓悦中心、领展中心城、皇庭广场、星河 Cocopark等福田中心区超级商圈。（上梅林卓悦汇）紧接着是高自然性的人文公园配套，让项目推窗即城山双景。正是由于梅林有“生态梅林”之称，目之所及拥享山林绿肺，这也让京基宸悦府成为深圳关内生态资源密度最高的纯居项目。具备这种配置放眼深圳，乃至全球都不多见，不仅为深圳都市人居赋予了黄金密码，也为京基宸悦府提供了很高的附加价值。（2）优质回报，突围资产荒除了高附加值的住宅，京基宸悦府还推出了高性价比的公寓产品。 ①低门槛精奢资产项目公寓目前推出48-70平两房，总价一百来万就能买福田两房，放眼整个深圳都很难在核心区找到同类资产。这就更不用说京基宸悦府还是70年产权的性价比。 2020年深圳世联行的一项数据显示，重点公寓项目库存总量不到2万套，其中70年产权公寓占比约为9.8%，即使经历了4年的沉淀，公寓供应有所增加，但70年的公寓占比依旧较低。所以，能以更低成本门槛入手，享有核心区域同样的交通、景观、教育、商业等同样的配套，这样的公寓实际价值已经能比肩住宅的了。（公寓示范单位实拍） ②无限制突围资产荒据统计，福田梅林在全国主要城市的静态租金回报中排行高位，目前梅林40-55㎡两房的平均租金约140—150元/㎡/月，而京基宸悦府作为名企品质新房，租金水平自然会更具备优势，预计未来的回报率可达4.5%左右。相信跑赢深圳多数片区回报率、存款利率、1年期国债利率，以及基金市场平均收益率并非难事。而这样的资产，如今还不限购、不限贷。在过去的两三年，可以看到在“资产荒”的背景之下，不少机构和有实力的个人都加大了力度研判市场，挖掘有相对优势的资产。所以，一旦出现稍有性价比的资产包，相信快就会被热炒起来。这就意味着，在新一轮的周期开启之时，一定要抓住每一个机会。尤其是像福田京基宸悦府这种，位于都市核心区正中央+稀缺+顶级城市配套+大企业品牌+强租金回报的项目，无论是住宅还是公寓，毋庸置疑都是深圳的顶级优质资产。 PS：本周末项目营销中心举办烧烤音乐节，现场还有花式调酒、精彩魔术秀及黑神话悟空挑战赛，可以和家人、朋友一起到现场感受一下吃肉、微醺的快乐。

格隆汇10-25 11:28

10月25日财经早餐：中东冲突即将结束？特斯拉股价暴涨22%！

1.64%。今日要闻前瞻日本10月东京CPI。美国10月密歇根大学消费者信心、通胀预期。美国9月耐用品订单。俄罗斯央行公布利率决议。中国10月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率。原文链接

投资慧眼10-25 09:40

美日选举不确定性笼罩市场外汇策略师预计日元有跌至160关口的风险

就有跌至160的风险，”美银证券日本驻东京外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示。“日元兑美元已经走弱，但投机性日元多头头寸尚未调整到如此程度。” 对美债和日债之间的收益率差会以多快速度收窄，市场存在分歧。强劲的美国数据和美联储对降息的谨慎态度，使情况变得更加模糊。最近几周，该货币对一直受到美国因素的冲击，日元在北美交易时段遭遇的抛售加剧。 “目前，只有非常疲软的非农就业数据才能改变趋势，”Saxo Markets驻新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，她指的是备受关注的美国非农就业报告。她补充说，随着美国大选临近，日元不排除跌破1美元兑155的可能性。政治不确定性在加速日元的下跌，日本众议院周日选举令日元前景面临不确定性。选举结果可能会使政府与日本央行的沟通变得复杂。交易员还在为美国大选做准备，那些押注唐纳德·特朗普获胜的人正在推动日元走低。 “人们对总统大选后将出现的财政风险、以及特朗普若当选这些风险进一步加剧的可能性有所了解，因此长期收益率短线内将很难下降，”Fivestar Asset Management Co．驻东京的高级投资组合经理Hideo Shimomura表示，“这在一定程度上推动了日元的走软。” 一些策略师认为日元短期内会走弱，但也认为一旦近期政治风险消退，日元就会转向。 “美元兑日元有可能升至160日元左右，”Asset Management One Co．驻东京的固定收益经理Akira Takei表示。“不过，美国长期收益率将可能在年底前下行，之后日元可能会重新回到最初的水平，甚至强于150。”

金融界10-25 08:17

摩根日本精选股票(QDII)C连续7个交易日下跌，区间累计跌幅0%

.52%）、MS&AD（4.90%）、东京海上控（4.67%）、伊藤忠商事（4.26%）、三菱日联金（3.95%）、Recru（3.81%）、信越化学工业（3.69%）、株式会社K（3.66%）、软银集团股（3.58%）、三井住友金（3.30%）。

金融界10-25 00:49

摩根日本精选股票(QDII)A连续7个交易日下跌，区间累计跌幅0%

.52%）、MS&AD（4.90%）、东京海上控（4.67%）、伊藤忠商事（4.26%）、三菱日联金（3.95%）、Recru（3.81%）、信越化学工业（3.69%）、株式会社K（3.66%）、软银集团股（3.58%）、三井住友金（3.30%）。

金融界10-25 00:49

美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭

激措施是否足以恢复增长。在亚洲市场，东京日经指数上涨0.1%，但香港恒生指数和中国蓝筹股指数均下跌超过1%，跟随华尔街股市的下跌。 “对于刺激措施是否会从根本上改变局面仍存疑虑，”VS Partners首席投资官Vanessa Xu在彭博电视中表示。最近几周中国股市的剧烈波动反映了“短期资金和长期资金之间的拉锯战，”她补充道。美元走弱美国国债本周首次攀升，美元则小幅走低。美元指数下跌0.23%，英镑、欧元和日元上涨。该指数在周三升至三个月高点105.47。强劲的美国数据和美联储官员的较为鹰派的言论，减少了未来几个月大幅降息的可能性。市场担忧情绪加剧的是唐纳德·特朗普可能重返白宫，他可能会加剧通胀性贸易关税。距离11月5日总统大选不到两周，意调查显示美国副总统卡玛拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞争依然激烈。但加密货币预测平台Polymarket上关于特朗普获胜的押注大幅增加。欧元上涨0.14%，至1.0797美元，之前在周三曾跌至三个月低点。德国采购经理人指数（PMI）的略好于预期的读数提振了欧元，但欧元区整体PMI低于预期，限制了欧元的涨幅。英镑上涨0.31%，至1.2963美元，受英国国债收益率上涨的支撑，此前有报道称财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）在下周的预算案中为自己增加了更多的借贷空间。与此同时，美元对日元下跌0.5%，至152，此前日元在最近几天迅速贬值。瑞穗证券日本策略主管Shoki Omori表示：“美元是货币之王，因为市场预计美联储将维持比之前预期更高的政策利率，并且市场押注特朗普可能再度当选”。美联储今年还能降息两次吗？投资者继续关注美联储的宽松步伐，互换交易员现在对美联储在今年剩余的两次政策会议中降息的确定性低于100%。在债券市场上，10年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.196%，回落至周三的三个月高点4.26%。PIMCO经济学家Tiffany Wilding警告，不要过度解读最近债券收益率的上升，历史模式表明，美联储首次降息一个月后，10年期收益率的变化并未提供有关进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能够在今年剩下的两次会议上进行大幅度的降息。货币市场价格显示，今年只可能有40个基点的降息。摩根大通私人银行全球市场策略师、执行董事Julia Wang在接受彭博电视采访时表示，美国和亚洲的科技与人工智能公司的回调，为投资者提供了一个有吸引力的切入点。 “美国国债收益率的变化和美元的持续上涨，令投资者的风险偏好蒙上阴影，但从中期来看，这无疑是一个买入回调的绝佳机会，”Wang说。在交易员评估中东紧张局势和2025年市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”

会员

欧罗巴10-24 18:22

决策分析：特朗普重返白宫几率升高！美元高位坚挺，日元反弹逼近152

受益于国债收益率上升的支撑。在亚洲，东京的日经指数上涨了0.1%，但MSCI亚太地区（日本除外）最广泛的指数下跌了0.6%，受中国股市下跌的压力。香港恒生指数和中国蓝筹股均下跌1.2%。#决策分析# 欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.31%，德国DAX指数涨0.19%，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC40指数涨0.39%。投资者关注即将发布的一系列采购经理人指数(PMI)数据，这将为欧洲的增长势头提供参考。 10月份，欧元区制造业采购经理指数（PMI）初值达到45.9，创下近五个月的最高水平；而服务业PMI初值则降至51.2，为近八个月的最低点；整体经济活动指数（综合PMI）初值上升至49.7，为两个月来的最高点。纳斯达克期货上涨0.5%，特斯拉股价在盘后交易中飙升12%，因这家电动汽车制造商公布了强劲的第三季度利润，并出乎分析师意料地预测明年销售额将增长20-30%。隔夜华尔街，股市连续第三天走低，“科技七巨头”在财报发布前遭遇重大损失。例如，英伟达下跌近3%。美国强劲的经济数据和美联储官员不那么鸽派的言论减少了市场对未来几个月激进降息的预期。市场情绪紧张的另一个原因是，唐纳德·特朗普可能重返白宫的预期不断升高。美国国债收益率隔夜继续攀升，10年期基准国债收益率触及三个月高点4.26%。周四，随着抛售稍作平息，10年期国债收益率下跌3个基点至4.2157%。 “此次股票和债券的抛售显然不仅仅是轮换，而是风险重新定价，”瑞穗的分析师表示。“关键是，证据表明是收益率上升在驱动市场，而不是被动地由清仓行为所驱动。” 太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding对最近债券收益率的上升保持谨慎，指出历史模式表明，美联储首次降息后一个月的10年期收益率变化并没有提供关于进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能在年内剩余的两次会议中深度降息。掉期显示，今年仅预期降息40个基点。更高的收益率使得美元在接近三个月高位保持支撑。隔夜，美元兑日元飙升1.1%，突破关键的153水平，但最新下跌0.3%，至152.25。日元全面走软，因日本央行行长植田和男表示，实现央行通胀目标仍需时间。美元的上涨遏制了黄金价格的强劲走势，隔夜黄金价格从2,758.37美元的纪录高位下跌逾1%。然而，周四黄金价格回升0.4%至2,730美元附近。由于美国原油库存大幅增加导致油价下跌，但油价在周四有所回升，布伦特原油期货上涨1.1%，至每桶75.76美元。

云涌10-24 16:29

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