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AI算力需求持续增长大客户提出更高速光模块需求

近日指出，近期受海外算力产业链公司Q3业绩指引不及预期影响，国内AI算力和光模块普遍回调，从中长期来看，IT基础设施投资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事件，板块的业绩兑现即使节奏不及预期，但却有望拉长此轮AI投资的波峰。当前光模块业绩兑现仍处早期阶段，建议乐观看待2024估值，调整充分的公司具备投资价值，建议关注中际旭创、天孚通信、华工科技、工业富联等。另外，AI/HPC场景可插拔光模块向CPO/OpticalIO形态演进为长期确定反向，建议关注产品形态变化给产业链价值分配带来的变化，建议关注硅光集成芯片、Driver电芯片、CW激光器、MPO连接器、保偏光纤环节，关注光迅科技、仕佳光子、源杰科技、太辰光、光库科技等公司。

金融界2023-08-15

小牛电动2023年第二季度营收8.288亿元 Non-Gaap净利润1440万元

和银行短期借款人民币4,140万元。业绩指引 2023年第三季度小牛电动收入预计在人民币11.53亿元（与去年同期持平）至人民币13.26亿元之间（较去年同期增长15%）。上述指引是基于财报发布之日的信息，反映了公司目前的预期，该预期可能会发生变化。

金融界2023-08-14

美国网约车公司Lyft第二财季营收符合预期业绩指引高于预期

美国网约车公司Lyft第二财季营收10.2亿美元，持平市场预期；第二财季调整后每股收益0.16美元，市场预期为亏损0.01美元；第二财季净收入5950万美元，市场预期为亏损335万美元；第二财季调整后EBITDA为4100万美元，市场预期2830万美元；第二财季活跃用户2150万，市场预期2110万；公司预计第三财季调整后EBITDA为7500-8500万美元，市场预期4720万美元；预计第三财季营收为11.3亿美元-11.5亿美元，市场预期10.8亿美元。

金融界2023-08-09

美股开盘：三大股指集体低开纳指跌0.85% 穆迪下调多家银行信用评级

%，公司二季度净营收逊于预期，下调全年业绩指引。诺瓦瓦克斯医药涨逾8%，二季度营收4.244亿美元，同比增长128.3%，远超市场预估。热门中概股普跌，理想汽车跌8%，蔚来跌近6%，小鹏汽车跌超4%，京东、百度、阿里巴巴跌超3%。银行股普遍下滑，此前穆迪评级机构下调了包括美国著名的区域银行Manufacturers and Traders Bank与Pinnacle Financial等10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告，称美银行业正面临“多重压力”。穆迪评级机构还对纽约梅隆银行和道富银行进行了降级审查。受到上述消息影响，高盛与摩根大通等银行股普遍走低。追踪一组小型银行股的SPDR标普地区银行ETF（KRE）同样下跌。美股财报季仍在继续。快递行业巨头UPS报告第二财季营收弱于预期。该公司还下调了全年营收预期。教育科技公司Chegg股价大涨，该公司第二财季营收1.83亿美元，高于分析师预期的1.77亿美元。迄今为止的美股财报大多好于预期。约有86%的标普500成分公司已公布财报，其中约80%的业绩超预期。本周市场密切关注定于周四公布的7月消费者价格指数（CPI）报告。这项通胀指标可能可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信心。接受道琼斯调查的经济学家平均预期7月CPI环比增长0.2%、同比增长3.3%。周二经济数据面，美国6月贸易帐-655亿美元，预期-650亿美元，前值-690亿美元。

金融界2023-08-08

赛维时代：公司与赛格电子暂无合作计划

：公司深度绑定亚马逊，亚马逊季报和最新业绩指引都看起来增长很快，是否代表公司也会享受到一定增长？赛维时代董秘：您好，感谢您的关注。在跨境电商市场上，Amazon是目前最大的全球外贸交易平台，公司逐步优化Amazon之外平台的业务结构，聚焦有利于长期发展的品类持续拓展。相关的业务信息可通过公司公告及定期报告进行了解。谢谢！投资者：公司做跨境电商那么多年，应该积累了不少数据，和数据要素，是否可以简单介绍下，如何应用数据要素为企业发展贡献？赛维时代董秘：您好，感谢您的关注。公司基于自研的流行趋势分析系统、智能选品系统、服装选款系统、智能调度系统等，公司能快速掌握时尚潮流热点并凭借供应链整合能力及时落地。谢谢！投资者：请问董秘贵公司有没有参加8月1-2日在深圳举办的第六届全球跨境电商节？赛维时代董秘：您好，感谢您的关注，公司没有参加此次全球跨境电商节，谢谢！投资者：每日优鲜准备转型做和公司类似的业务，是否说明本公司所处的赛道增长空间很大？赛维时代董秘：您好，感谢您的关注。目前跨境电商行业发展概况总结有以下几个方面：（1）全球零售电商行业规模持续增长，渗透率持续提升；（2）Amazon平台主导全球跨境电商市场，多项举措助力跨境电商企业“品牌化”转型；（3）欧美发达国家为中国出口跨境电商主要市场，新兴市场前景广阔；（4）市场、政策、配套等多方因素共同推动中国出口跨境电商行业增长；（5）中国跨境电商出口品类中，服装服饰及家居园艺类产品保持高速增长。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-08

昨夜今晨 | 重磅就业报告后美债大反弹！苹果狂泻4.8%拖垮美股

四公布了强于预期的财报，并提供了积极的业绩指引。美国超导涨7.40%，韩国LK-99研发团队上传了最新验证视频。热门股表现大型科技股涨跌互现，苹果跌4.80%，微软涨0.34%，特斯拉跌2.11%，谷歌跌0.26%，亚马逊涨8.27%，Meta跌0.79%，英伟达涨0.37%，奈飞涨0.14%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.04%，阿里巴巴跌0.70%，京东跌1.19%，拼多多跌1.45%，，蔚来汽车跌4.79%，小鹏汽车跌6.24%，理想汽车跌1.50%，哔哩哔哩跌1.41%，百度跌1.11%，网易跌0.31%，腾讯音乐跌1.38%，爱奇艺跌1.79%。公司消息 1、苹果股价大跌近5% 市值跌破3万亿美元美东时间周五，苹果股价大跌近5%，市值跌破3万亿美元大关，缩小至2.85万亿美元左右，一天之内蒸发逾1600亿美元。苹果周四公布2023财年第三季度业绩报告，连续第三个季度营收下滑，并预测当前季度业绩情况将类似。苹果在6月成为首家市值达到3万亿美元的公司。 2、每日优鲜暴涨近300% 美东时间周五，每日优鲜美股收盘大涨逾284%，盘中一度大涨350%。消息面上，每日优鲜此前发布公告称，其分别与两名投资者签订了两份融资股份购买协议。根据融资购股协议，投资者同意认购本公司合计54亿股B类普通股，总购买价为2700万美元（约合人民币1.92亿元）。 3、美多家半导体巨头联手加速RISC-V架构应用美国当地时间周五，高通、恩智浦、英飞凌、Nordic半导体和博世发布联合声明，宣布他们联手设立了一家合资公司，旨在通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V架构在全球的采用。高通及合作单位在公告中表示，合资公司将成立于德国，旨在加速基于开源RISC-V架构未来产品的商业化。最初的应用重点将是汽车，但最终将扩展到移动设备和物联网。 4、瑞银计划重组科技、媒体和电信投行团队据媒体援引消息人士报道，瑞银集团正在重组其科技、媒体和电信投行团队，以提高在交易撮合市场的份额。瑞银正在讨论任命Laurence Braham为全球科技联席主管，他的搭档预计将是一直担任科技、媒体和电信投行业务全球主管的Christian Lesueur。从美国银行加入该公司的Steve Pettigrew可能领导软件并购业务，对Braham汇报。知情人士表示，一些瑞信科技银行家可能会因为重组失业。 5、美国联邦法官驳回部分指控谷歌搜索引擎面临的反垄断诉讼范围缩小美国一位联邦法官驳回了州总检察长提出的部分指控之后，Alphabet旗下谷歌搜索引擎业务面临的反垄断诉讼指控范围缩小。根据周五解封的裁决，美国联邦地区法官Amit Mehta称，州总检察长无法证明谷歌的搜索结果有损Yelp Inc.和Expedia Group Inc.等竞争对手。谷歌寻求驳回司法部和州总检察长2020年分别提起的两起反垄断案。诉讼称，谷歌确保其搜索引擎在网络浏览器和移动设备上是默认设置的交易违反了反垄断法。Mehta负责这两起诉讼。 6、纸浆巨头Suzano与一些私募公司都在考虑竞购维达国际的股份据媒体援引消息人士报道，全球最大的硬木纸浆生产商Suzano SA，还有几家私募股权投资公司，都在可能参与竞标港股纸巾生产商维达国际股权的下一轮竞标者之列。收购公司贝恩资本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推进竞购Essity AB所持的维达国际多数股权。维达国际第二大股东兼创始人李朝旺正在考虑与一家竞标者联手。持股方正在考虑的一个指导性起始协商价格是每股20港元左右。竞标者可能在未来的过程中组队，不过目前尚不清楚哪些会最终提出收购报价。 7、谷歌母公司Alphabet减持近九成Robinhood股份谷歌母公司Alphabet周五表示，已将其所持的Robinhood股份削减近90%。数天前，这家美国在线券商平台宣布首次实现上市后盈利。Alphabet在提交给监管机构的文件中表示，截至6月30日，该公司持有Robinhood约612,214股，而截至3月31日第一季度为490万股。

老虎证券2023-08-05

盘前 | 科技巨头财报尘埃落定！非农数据压轴登场

涨超12%，二季度业绩超预期，提高全年业绩指引；飞塔信息盘前跌超18%，二季度营收不及预期，下调全年收入指引； Booking Holdings盘前涨超11%，夏季旅游需求火热，Q2收入与盈利超预期； Yellow盘前涨近6%，该股近5日累涨超531%。消息面上，传阿波罗牵头为Yellow融资。欧洲市场欧洲主要股指全线走低，截至发稿，德国DAX30指数跌0.67%，英国富时100跌0.52%，法国CAC40跌0.12%。原油原油期货小幅走高，截止发稿，WTI原油涨0.48%，报81.94美元/桶；布伦特原油涨0.49%，报85.56美元/桶。黄金黄金期货小幅下跌，截止发稿，跌0.08%，报1967.3美元/盎司。

老虎证券2023-08-04

异动 | 每日优鲜盘前大涨60%！签署两份融资协议，并收购Mejoy Infinite

涨近15%，二季度业绩超预期，提高全年业绩指引；飞塔信息盘前跌超16%，二季度营收不及预期，下调全年收入指引； Booking Holdings盘前涨超11%，夏季旅游需求火热，Q2收入与盈利超预期； Yellow盘前涨超11%，该股近5日累涨超531%。消息面上，传阿波罗牵头为Yellow融资； Nikola盘前涨超4%，公司表示股东们批准了增加股票数量的计划。

老虎证券2023-08-04

【一周科技动态】财报行情下，进击的“亚马逊”？

2财报整体好于预期，强力提升Q3和全年业绩指引亚马逊计划将收购的全食超市在内的各种电商超市合并 AWS正式推出了英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的生成式AI、HPC应用服务谷歌发布视觉语言动作AI模型，以训练机器人扔垃圾特斯拉收购德国无线充电技术公司Wiferion $优步(UBER)$ 采购100辆特斯拉Model Y电动汽车 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙将离职，下一站或是英伟达 $美国超微公司(AMD)$ 考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口，其财报传市场回暖喜讯一周核心观点苹果没有意外，才成了意外上周微软、谷歌同一天公布财报，本周的苹果和亚马逊也是同一天发布。往往同时发布就产生了比较。虽然都超过预期，但是大科技公司之间往往也存在潜在的竞争，投资者会在矮子里面拔将军，也会在鸡蛋里面挑骨头。苹果的二季报（FY23 Q3）来看，硬件卖得一般，主要靠软件服务的收入支撑。整体收入连续三个季度下滑，而公司也没给指引，但是以市场预期来看，不出意外的话，下个季度同比也会下降。不过由于服务收入的利润率更高一些，公司整体利润水平还是上升的，因此运营现金流也超过市场预期，单季达到260亿美元。我们认为：硬件产品迭代周期稳定，目前非常成熟且没有更多创新的情况下，增量就需要靠涨价，所以iPhone15可能会有提价。服务收入是苹果目前的增长主力，因此更马斯克谈什么“App Store”降费基本也就是谈谈，不可能让步的，这也是对未来业绩的保证。但我们要知道这早晚是个雷，欧洲有反垄断，中国有315，总有一点消费者会觉得“苛政猛于虎”的。对AI相当克制，虽然苹果认为AI对其产品至关重要，但苹果更有可能是在产品上市时就宣布它们，也就是一经发布就是成熟体。 Vision Pro难给预期。但这不代表一定会卖得不好，这算是比较创新的产品，兴许成为24年业绩的关键。手握1660亿美元现金和有价证券，除去总债务1090亿美元，净现金570亿美元，依然可以稳健地进行分红和回购。市场的反应可能是对苹果有更高的期待，再加上近期整体涨幅很高，溢价率不低，所以短暂的回调并不意外。亚马逊力证“衰退谣言”，强势指引引爆全场亚马逊公布Q2财报，盘后一度大涨超10%。此前市场计价过多“衰退预期”，也让其股价承压。此番利润率提升，并上修了Q3级全年指引，也让市场信心重新回归。我们认为主营的电商类业务在通胀环境下依然超市场预期，重拾增速，其中的三方零售在提价后更是亮眼，线下商店也首次突破50亿美元大关。广告业务表现亮眼，大超预期并首次突破100亿美元大关，是增速最高的一块，且高利润率有助于提升公司整体利润水平。但存在的变现率难以上提的隐患。 AWS增速继续下滑，保有市场第一的宝座。未来更看AI时代的应用，公司相信人工智能的核心是数据。由于不同业务间的收入增速不同，毛利率上升显著。同时削减成本措施逐见成效，运营利润率在7个季度之后重回5.7%，对后续利润率继续改善提供了基础。此前市场计入衰退预期过强，认为通胀对其业绩影响可能较大，但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引，也进一步证明零售业务继续回暖，也进一步提升其估值。惠誉调降美债评级，会有重大影响吗？本周大盘回调，与一条重要消息有关，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。我们认为，惠誉旨在提醒投资者风险，而从经济数据等表现来看，现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看，美债虽然有小幅波动，但并没有深厚的影响。二级市场的波动，反而与流动性和供需情况有关。自从美国政府提高了债务上限，从下周开始就会提高长债招标额度，7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元，打破目前的债市的供需平衡，也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响，也更多的是流动性方面。随着大科技公司财报的落幕，更多的投资者调整完仓位，也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结，形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.76%，高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%，同期SPY为20.62%

老虎证券2023-08-04

美股收盘：道指跌近70点中概股逆势走强BOSS直聘，哔哩哔哩涨超8%

金融界2023-08-04

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