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小心美国CPI爆出意外！全球黄金需求创2016年最强水平 FXEmpire：金价闪现上行潜力
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I)发布前，贵金属市场受益于美元弱势。世界黄金协会(WGC)表示，全球黄金需求在今年第一季增长3%，创下2016年第一季以来最强水平。技术分析指出，金价突破2362美元上方，闪现上行潜力。由于周三美元走弱，黄金呈现小幅上涨趋势。强劲的场外(OTC)市场投资、央行稳定购买以及中东地缘政治风险中的避险资金流增加了黄金需求，支撑了黄金/美元价格。不过，美联储官员的鹰派言论，包括主席鲍威尔建议长期维持较高利率，可能会在短期内给金价带来下行压力。周三晚些时候，美国4月份CPI将发布，为美联储首次利率调整的时机提供见解。此外，四月份零售销售数据将提供消费者支出趋势的了解。高于预期的通胀数据可能会导致美联储采取更为激进的立场，从而提振美元，并可能对以美元计价的黄金造成抛售压力。 4月份美国生产者价格指数(PPI)同比上涨2.2%，而3月份则上涨1.8%，符合预期。核心PPI同比上涨2.4%，高于3月份的2.1%。从环比看，4月份PPI和核心PPI均上涨0.5%。美联储主席鲍威尔指出，通胀下降速度低于预期，证明有必要在更长时间内保持较高利率。他补充说，可能没有必要进一步加息。堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德也强调，通胀仍然过高，表明美联储还有更多工作要做。展望后市，4月份年度总体CPI通胀预计将从之前预测的3.5%降至3.4%。核心CPI通胀预计将从3月份的3.8%降至3.6%。预计美国4月份零售销售环比将从初值的0.7%下降至0.4%。根据CME的Fed Watch工具，金融市场预计美联储到2024年9月降息的可能性接近65%。世界黄金协会2024年第一季度报告显示，全球黄金需求增长3%，至1238吨，创下2016年以来最强劲第一季需求。这一增长凸显了黄金作为避险资产的持续吸引力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金枢轴点是2351.87美元。直接阻力位为2379.06美元、2398.70美元和2417.77美元，暗示潜在的上行目标。#黄金技术分析# 下行方面，直接支撑位为2334.83美元、2322.77美元和2307.12美元。技术指标显示出混合信号。 50天指数移动平均线(EMA)为2337.36美元，200天指数移动平均线为2302.87美元。金价已在2335美元区域完成61.8%斐波那契回撤，并从该支撑位反弹至2356美元。若金价突破2362美元上方，可能会推动金价升至2379美元关口。然而，跌破2350美元可能会引发大幅抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧05-15 16:28
会员
央行今年将继续购金步伐，金价可能保持高位！
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，可以存放在家里，免受制裁或扣押”。世界黄金协会在最近的一份报告中称，2022年和2023年，央行占黄金需求的四分之一，这些机构每年购买超过1000吨黄金。该理事会称，世界各国央行继续购买黄金，今年第一季度抢购了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的开局。黄金作为对冲美元制裁风险的工具对美元在世界经济中的巨大影响力和力量的担忧多年来一直在酝酿。西方对俄罗斯实施前所未有的一系列制裁和美元武器化，加剧了去美元化的推动。可以肯定的是，美元在全球经济中的地位如此根深蒂固，以至于大多数专家预计它不会在可预见的未来失去其作为世界储备货币的主导地位和地位。但世界各国越来越多地通过买入另类资产（尤其是黄金）来对冲政治风险。尽管物价高企，各国央行仍将继续购买世界黄金协会在最近的报告中写道，土耳其和印度都是黄金的大买家。摩根大通分析师在3月份的报告中写道，他们预计央行今年将继续保持购买步伐，同时“对价格不太敏感”。这意味着今年金价可能会保持高位。可以肯定的是，正在进行的淘金热不仅仅是基于地缘政治。目前黄金价格的飙升也得益于强势美元，这促使一些新兴国家对冲其货币风险。在亚洲一些国家，人们也在抢购黄金以对冲国内经济的不确定性。现货金价目前约为每盎司2350美元，较4月份创下的每盎司2400美元上方的历史高位有所回落。
投资慧眼05-15 14:50
【九尘点金】鲍威尔讲话助推黄金上涨，短期高位震荡待突破！
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，可以存放在家里，免受制裁或扣押”。世界黄金协会在最近的一份报告中称，2022年和2023年，央行占黄金需求的四分之一，这些机构每年购买超过1,000吨黄金。该理事会称，世界各国央行继续购买黄金，今年第一季度抢购了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的开局。黄金作为对冲美元制裁风险的工具对美元在世界经济中的巨大影响力和力量的担忧多年来一直在酝酿。西方对俄罗斯实施前所未有的一系列制裁和美元武器化，加剧了去美元化的推动。可以肯定的是，美元在全球经济中的地位如此根深蒂固，以至于大多数专家预计它不会在可预见的未来失去其作为世界储备货币的主导地位和地位。但世界各国——尤其是那些与中国结盟的国家——越来越多地通过买入另类资产(尤其是黄金)来对冲政治风险。国际货币基金组织戈皮纳特表示，自2015年以来，黄金在“中国集团”外汇储备中的比例一直在上升。除俄罗斯外，她没有点名“中国集团”中的任何其他国家。相比之下，黄金在“美国集团”国家外汇储备中的份额则基本稳定。戈皮纳特表示，这表明一些央行购买黄金可能是出于对制裁风险的担忧。以中国为例，黄金在其外汇储备中的比例从2015年的不到2%增加到2023年的4.3%。同时，根据国际货币基金组织的数据，中国持有的美国国债和机构债券的比例从44%下降到30%左右。尽管物价高企，各国央行仍将继续购买尽管中国央行的黄金购买行为一直占据新闻头条，但其他央行也在大量购买黄金。世界黄金协会在最近的报告中写道，其他黄金大买家包括土耳其和印度。摩根大通分析师在3月份的报告中写道，他们预计央行今年将继续保持购买步伐，同时“对价格不太敏感”。这意味着今年金价可能会保持高位。可以肯定的是，正在进行的淘金热不仅仅是基于地缘政治。目前黄金价格的飙升也得益于强势美元，这促使一些新兴国家对冲其货币风险。在中国，人们也在抢购黄金以对冲国内经济的不确定性。现货金价目前约为每盎司2350美元，较4月份创下的每盎司2400美元上方的历史高位有所回落。【风险预警】 ☆今日，国内成品油将开启新一轮调价窗口； ☆14点45分，法国将公布4月CPI月率； ☆16点，IEA公布月度原油市场报告； ☆17点，欧元区将公布第一季度GDP年率修正值、第一季度季调后就业人数季率以及欧元区3月工业产出月率； ☆20点30分，美国将公布4月CPI数据，市场预计总体CPI年率将回落至3.4%，月率保持在0.4%不变，核心CPI年率将放缓至3.6%，月率将从0.4%放缓至0.3%；此外，美国还将公布素有“恐怖数据”之称的零售销售月率，市场预计其将较前值的0.7%有所回落，仅录得0.4%； ☆20点30分，美国将公布5月纽约联储制造业指数； ☆22点，美国将公布5月NAHB房产市场指数以及3月商业库存月率； ☆22点30分，美国将公布至5月10日当周EIA原油库存，市场预计其将减少124万桶； ☆次日3点20分，美联储理事鲍曼将在一场区块链峰会上发表讲话。
九尘点金05-15 13:40
黄金理财市场热度不减，黄金ETF基金(159937)盘面飘红
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后，消费者的购买热情似乎有所下降。据世界黄金协会发布2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》，黄金供应方面，金矿产量同比增长4%至893吨，创一季度新高。另外，一些投资者趁金价走高进行获利了结，一季度回收金总量也创下自2020年三季度以来的季度新高，同比增长12%至351吨。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商目前预计9月降息的概率约为63%。调查显示，绝大多数受访经济学家认为美联储将从9月开始下调关键利率，今年全年将降息两次，他们还连续第二个月普遍上调了通胀预测。对于黄金投资，博时基金指数与量化投资部基金经理王祥建议，投资者应根据自身风险承受能力，适当配置黄金资产，将其在投资组合中的比例控制在7%—12%之间。这样既能追求收益，又能有效平衡整体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-15 09:55
美元已变得“武器化”？以中国为首的各国央行正在抢购“政治中立”的黄金
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，可以存放在家里，免受制裁或扣押”。世界黄金协会在最近的一份报告中称，2022年和2023年，央行占黄金需求的四分之一，这些机构每年购买超过1,000吨黄金。该理事会称，世界各国央行继续购买黄金，今年第一季度抢购了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的开局。黄金作为对冲美元制裁风险的工具对美元在世界经济中的巨大影响力和力量的担忧多年来一直在酝酿。西方对俄罗斯实施前所未有的一系列制裁和美元武器化，加剧了去美元化的推动。可以肯定的是，美元在全球经济中的地位如此根深蒂固，以至于大多数专家预计它不会在可预见的未来失去其作为世界储备货币的主导地位和地位。但世界各国——尤其是那些与中国结盟的国家——越来越多地通过买入另类资产（尤其是黄金）来对冲政治风险。国际货币基金组织戈皮纳特表示，自2015年以来，黄金在“中国集团”外汇储备中的比例一直在上升。除俄罗斯外，她没有点名“中国集团”中的任何其他国家。相比之下，黄金在“美国集团”国家外汇储备中的份额则基本稳定。戈皮纳特表示，这表明一些央行购买黄金可能是出于对制裁风险的担忧。以中国为例，黄金在其外汇储备中的比例从2015年的不到2%增加到2023年的4.3%。同时，根据国际货币基金组织的数据，中国持有的美国国债和机构债券的比例从44%下降到30%左右。尽管物价高企，各国央行仍将继续购买尽管中国央行的黄金购买行为一直占据新闻头条，但其他央行也在大量购买黄金。世界黄金协会在最近的报告中写道，其他黄金大买家包括土耳其和印度。摩根大通分析师在3月份的报告中写道，他们预计央行今年将继续保持购买步伐，同时“对价格不太敏感”。这意味着今年金价可能会保持高位。可以肯定的是，正在进行的淘金热不仅仅是基于地缘政治。目前黄金价格的飙升也得益于强势美元，这促使一些新兴国家对冲其货币风险。在中国，人们也在抢购黄金以对冲国内经济的不确定性。现货金价目前约为每盎司2350美元，较4月份创下的每盎司2400美元上方的历史高位有所回落。
Linlin05-15 03:54
上周股票型ETF净流出169亿元，资金疯狂买入宽基ETF和医疗主题ETF
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QDII)股票型基金。六、热点新闻世界黄金协会：截至4月底全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨世界黄金协会发布的数据显示，截至4月底，全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨。与此同时，金价涨势推动全球ETF资产管理总规模（AUM）上升至2290亿美元，较上月增长3%，是自2022年4月以来的最高值。 GBTC自比特币现货ETF推出至今累计净流出超176亿美元据Farside Investors数据，自比特币现货ETF推出以来，GBTC累计净流出达176.329亿美元。据Coinglass数据显示，GBTC资产管理规模降至176.47亿美元。多只港股红利ETF份额净值创新高多只港股红利相关ETF上周五大涨超5%。值得注意的是，港股央企红利ETF、港股红利指数ETF、港股通央企红利ETF等多只红利相关ETF单位份额净值均创上市以来新高。香港正与沙特合作开发跟踪港股指数的ETF 香港财政司副司长黄伟纶表示，香港有关部门正在与沙特同行合作，以在利雅得推出一支追踪香港股票指数的交易所上市基金(ETF)。
格隆汇05-13 17:29
挖掘黄金全产业链投资机遇工银瑞信黄金股ETF基金今日发行
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连续第18个月增持黄金储备。同时，根据世界黄金协会发布的数据，2024年一季度，我国国内总体黄金需求达到了343吨，同比上升3%，黄金投资需求达110吨，同比增长68%，是自2013年以来最强劲的一季度表现。国盛证券研报显示，在全球货币超发、流动性泛滥的背景下，黄金配置需求有望持续增加。受此影响，正在发行的工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（简称：黄金股ETF基金，代码：159315）受到市场关注。据了解，黄金股ETF基金以中证沪深港黄金产业股票指数（简称：SSH黄金股票指数）为跟踪标的，后者从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。黄金股ETF基金通过完全复制策略，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。该基金拟任基金经理为史宝珖和李锐敏。作为全面覆盖沪港深三市黄金产业龙头股的指数，SSH黄金股票指数在行业分布上聚焦黄金产业链优质企业。在市值分布上，SSH黄金股票指数具有偏中小市值风格兼具龙头效应的特点。Wind数据显示，截至2024年5月7日，SSH黄金股票指数成份股总市值平均值为432.97亿元，市值小于500亿元的成份股占比达78.73%。同时，SSH黄金股票指数个股权重集中度较高，行业龙头竞争优势显著。Wind数据显示，截至2024年5月7日，该指数前五大成份股、前十大成份股合计权重分别约49.29%、67.78%。盈利能力方面，SSH黄金股票指数成份股近五年营业收入与归母净利润实现双项增长，成长能力突出。Wind数据显示，该指数成分股2019-2023年每年营业收入（TTM）分别为8609亿元、9892亿元、12968亿元、14194亿元、18856亿元，归母净利润（TTM）分别为119亿元、202亿元、379亿元、442亿元、565亿元。此外，该指数净资产收益率ROE（平均）近五年值分别为4.76%、7.58%、12.45%、12.66%、11.59%，盈利质量佳。具体到长期收益表现上，SSH黄金股票指数相比A股大盘整体走势，既具备防御属性又体现独立逻辑，适合作为分散风险的替代资产进行投资配置。Wind数据统计显示，截至2023年5月7日，中证沪深港黄金产业股票指数近1年、3年、5年累计收益率分别为14.56%、34.46%、119.49%，同期上证指数累计收益率分别为-5.6%、-8.53%、8.3%。目前，SSH黄金股票指数估值相对低位，投资性价比较高。Wind数据显示，截至2024年5月7日，该指数市盈率为22.40倍，处于指数基日（2014年12月31日）以来35.97%的分位数水平。黄金板块若出现趋势性投资机会，叠加A股市场情绪的触底回升，指数估值水平向上修复的潜在空间较大。展望后市，黄金股ETF基金拟任基金经理史宝珖表示，金价是黄金股的核心定价因素，黄金股资产和黄金价格运行趋势保持一致。随着全球化摩擦成本带来的不确定性加大，以及通胀输出逐渐上行，黄金或迎来长期投资趋势。同时，在全球减持美债、增持黄金的趋势下，有望促使金价中长期上行。风险提示：中证沪深港黄金产业股票指数2019-2023年年各年度涨跌幅分别为：23.12%、29.96%、-3.00%、2.43%、9.62%。指数过往数据不预示未来，不代表基金表现，也不构成基金业绩的保证。黄金股ETF基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达到约定目标的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-13 09:03
中国央行持续买入、美联储鸽派崛起！两张技术图展望：金价有望推向3000大关
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求的增长是影响这一看涨前景的关键因素。世界黄金协会表示，需求的推动因素包括场外市场的稳健投资、央行的稳定购买以及中国和印度等主要亚洲市场需求的增加。这些买家不仅将黄金视为传统的安全资产，而且将其视为多元化投资组合的重要组成部分以及对冲货币风险和通胀的工具。央行的持续购买，特别是中国人民银行在过去18个月持续增加黄金储备，为金价提供了坚实的支撑。此外，地缘环境和当前的经济不确定性在提升黄金作为避险资产的吸引力方面发挥着重要作用。中东地缘政治紧张局势和全球经济不确定性历来促使投资者转向更安全的资产。当前的市场动态，包括旧金山的玛丽戴利等美联储官员发出的鸽派信号，表明利率可能不会大幅上升，这使得黄金成为一项有吸引力的投资。此外，对美联储未来几个月可能降息的预期进一步支撑了看涨黄金市场的理由，因为较低的利率使黄金等非收益资产更具吸引力。黄金的技术分析也呈现看涨前景。自2016年以来，金价从1124.30美元的低点开始形成上升的楔形形态。这种模式通常因其趋势线不断扩大而被认可，并表明随着价格创下更高的高点和低点，波动性和看涨情绪不断增加。此外，在这个上升的楔形中还出现了另一种看涨模式：倒转头肩模式的形成，这种模式通常被视为一种反转模式，表明市场从看跌转向看涨。该形态的头部形成于1622.20美元，肩部形成于1673.30美元和1810.80美元。该模式的重要方面是2024年3月突破颈线2075美元，标志着强劲的长期突破。此次突破意义重大，因为多年来金价一直在2075美元这一关键枢轴点下方盘整。成功突破该水平表明可能反弹至3000美元，这是上升楔形形态设定的初始目标。 (来源:FXEmpire) 此外，黄金月线图呈现出10和20移动平均线，表明强劲的看涨趋势。金价位于这些移动平均线上方标志着持续的看涨势头。对于许多技术分析师来说，一个至关重要的指标是交叉事件，即10日移动平均线穿过20日移动平均线上方，标志着市场阶段的变化。这种情况发生之际，黄金在2015年进入了新的牛市阶段，2023年3月的势头加速，并在2024年3月最终突破2075美元的枢轴点，这为未来几年金价大幅上涨开辟了道路。技术指标和模式的融合有力地支持了金价继续上涨的轨迹。而且，短期内金价突破三角形顶点也预示着看涨压力持续存在。 (来源:FXEmpire) Umair总结提到，在经济、地缘政治和技术因素复杂相互作用的支撑下，2024年金价表现出显着的弹性和强势。尽管面临美元走强和美联储鹰派政策等挑战，但在全球需求旺盛和央行持续收购的支撑下，黄金仍保持上涨势头。亚洲主要市场和央行，尤其是中国央行的持续投资，以及黄金对冲通胀和货币风险的作用，支撑了其强劲表现。此外，当前的地缘紧张局势和经济不确定性增强了黄金作为避险资产的吸引力，部分美联储官员发出的鸽派信号以及降息的可能性对其前景产生了积极影响。从技术角度来看，黄金图表上观察到的看涨模式表明对价格持续上涨的预期。上升楔形和倒转头肩形态的形成，以及最近突破2075美元水平，表明金价处于稳固的看涨阶段，有可能将金价推 3000美元大关。
颜辞05-13 08:39
中福国际期货：黄金正在全球范围内复苏
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奥地利和法国在21世纪初出售了黄金。据世界黄金协会(WorldGoldCouncil)称，当时人们越来越担心，央行不协调的黄金销售正在破坏市场稳定，推动金价大幅下跌。随着英国央行的声明和金价的迅速暴跌，各国央行同意限制黄金的销售。第一份中央银行黄金协议，也被称为华盛顿黄金协议，于1999年9月26日宣布。协议于2004年、2009年及2014年每五年续期，最终协议将于2019年9月到期。中福国际期货认为英国央行的决定当时是有道理的，因为”债券非常便宜”。当布朗宣布这一消息时，10年期美国债券的收益率超过了5%。目前实物主导地位的趋势可以追溯到这些黄金出售，因为央行出售黄金来购买彼此的债务。事后看来，直到现在，英国央行的黄金销售看起来才像一个错误。在2000年的大部分时间里，美联储购买债券是有利可图的。科斯塔指出，在大金融危机后，债券对黄金的交易变得中性，直到COVID-19大流行以来，该交易才开始青睐黄金。虽然今天购买这么多黄金将花费数百亿美元，但与各国政府涌入市场支持COVID-19大流行破坏的全球经济的流动性相比，这仍然是微不足道的。具体而言，英格兰银行(BankofEngland)的资产负债表接近1万亿英镑，仍低于两年前的高点。美联储(FederalReserve)目前的资产负债表为7.36万亿美元。快进到今天，全球财政状况完全颠倒了。在过去12年里，各国央行一直在稳步积累黄金。事实上，在过去十年中，各国央行购买的黄金比黄金协议生效时卖出的黄金还要多。中福国际期货指出，各国央行一直在以创纪录的速度增加黄金储备，过去两年购买了逾2000吨黄金。最近，世界黄金协会指出，2024年第一季度，各国央行购买了290吨黄金，这是有记录以来最强劲的一年开局。随着政府的财政主导地位的发挥，央行正在回归黄金，这并不奇怪。游戏现在已经结束了，因为正在创造一个去全球化的环境。央行需要提高其储备的质量，以应对它们在自己的系统中所携带的失衡，但考虑到什么，现在也有一种拥有中性资产的趋势。虽然对黄金的需求主要来自新兴市场央行，但中福国际期货预计发达国家央行也将再次购买黄金。新兴市场的央行有更大的需求分散其持有的债务，因为大多数债务已经以美元计价，美元是世界上最重要的储备货币。当发达经济体的利率上升时，这也会立即造成外汇波动。而新兴市场是首当其冲的受害者，购买黄金最终会成为新兴市场为提高其货币体系可信度而采取的较为中性的政策之一。尽管发达国家在货币政策上有更大的灵活性，地缘政治紧张局势加剧，但主权债务水平仍在上升，这意味着多元化的时间已经不多了。中福国际期货预计主要央行不会宣布黄金购买计划。在以历史低点出售黄金后，如果英国央行现在宣布新的黄金购买计划，将危及其信誉，目前金价已超过每盎司2300美元。新兴市场央行的需求将保持强劲，因为它们的避险选择较少。全球债券市场刚刚开始一个可能持续30年的长期熊市新周期的迹象。
金融界05-12 11:08
经济学家预警：黄金价格已被高估，未来10年投资收益预计将落后通胀超7%
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在过去的几年里，这种相关性严重崩溃。据世界黄金协会称，持有黄金ETF的黄金量比2020年10月减少了21%，然而黄金价格比那时高出20%以上。
佳华16805-12 06:44

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