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张无忌:真正的强者从不抱怨环境
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4.9.10的最近3年,A股三大指数(
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、深证成指、创业板指)平均回调幅度超40%;同期,A股31个申万一级行业指数中,仅通信(申万)指数上涨,余下30个申万一级行业指数悉数回调,平均回调幅度超37%。 系统性回调压力下,仅是简单的闪转腾挪,是很难做到片叶不沾身的。投资路上,他强、他横的时刻太多,投资者若能掌握一门全身而退的心法与本事,内心会踏实许多。 从这个角度看,量化对冲基金或正是这样一类基金产品。 强者从不抱怨环境 冰火岛上十年原始生活,10岁踏足中土,随后身中玄冥神掌、历经种种江湖险恶、父母双亡,张无忌未曾怨天尤人,转而深积内功,20岁于光明顶决战六大门派,一战成名天下知。 量化对冲基金,自诞生伊始,也从不抱怨环境。 “量化对冲策略”由“量化”、“对冲”两部分组成。所谓“量化”,主要指的是投资的工具,是通过数学模型、统计方法等定量工具来指导投资,而非依赖人的主观选择和判断。“对冲”这个概念则可以通过一个简单的场景去理解它:假设你在市场上找到了一些极具价值的股票,在各自行业中都是佼佼者且具备独特优势。持有这样一个股票组合,你预期能收获一个相对良好的收益。然而,天有不测风云,市场突然大跌,尽管你的投资组合跌幅小于市场,但在绝对收益上仍然出现了亏损。那么,如何抵御市场整体波动的影响,只获得我们持仓股票相对于市场的超额收益呢?这就是“对冲策略”要去解决的核心问题。 也就是说,“对冲策略”要通过对冲工具,去降低投资组合的系统性风险,最终去获取相对稳定的收益。这就像通过运动健身来对冲美食中的卡路里,在降低体重飙升风险的同时,也能遍尝世间美味。 以今年业绩颇为出色的华宝量化对冲基金(A类:000753;C类:000754;D类:021381)为例: 一方面,在股票端,华宝量化对冲基金通过量化Alpha多因子选股模型,在期指对应的指数成份股及备选股中,精选估值和业绩相匹配、基本面优质、经营稳健、具有核心竞争力的标的。 另一方面,在对冲端,华宝量化对冲基金利用股指期货对股票组合进行对冲,以此剥离股市的系统性风险,因此与股市整体表现的相关性低。 此外,伴随着债券收益不断下行,市场拥挤度却在持续提高。最新基金季报数据显示,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金的债券持仓占比仅为5.12%(全部为1年以内到期的国债),其业绩走势与债市相关性较低,可以有效规避债市拥挤的风险。 可以说,量化对冲策略适用于不同的市场环境,因其绝对收益的特性,量化对冲策略在震荡市、下跌市乃至股债双杀的市场中,反而会更具吸引力。 定了心神临危不惧 因在投资策略上定了心神,遇上极端行情,量化对冲基金也能临危不惧。 2024年1月22日,
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单日下跌2.68%,也是目前年内的最大单日跌幅。当日,华宝量化对冲基金A仅微跌0.04%。此外,2024年上半年,A股三大指数平均跌幅超6%,偏股型基金跟着叫苦不迭,相比之下,华宝量化对冲基金A同期却斩获了4.13%的正收益。 自成立以来,华宝量化对冲基金较好地兼顾了收益与回撤。基金定期报告显示,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金A最近1年收益率达到4.97%,位居同类基金第2(2/23);其最近1年最大回撤为-1.40%,同样位居同类基金第2(2/23)(数据来源:银河证券)。 拉长时间看,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金A自2014.9.17成立以来区间收益率达到44.16%,相较业绩比较基准的超额收益率达28.45%。 华宝量化对冲基金由徐林明、王正两位资深的基金经理共同管理。其中,徐林明有着22年的证券从业经验、超14年的投资管理经验,目前他也是华宝基金量化投资部的总经理;基金经理王正也有着12年的证券从业经验、超9年的投资管理经验,在量化选股、行业配置及衍生品等方面有着较深的研究和积累。 “我自一口真气足” “求稳资金”加仓量化对冲基金,是当下一个不争的事实。 据基金季报数据统计,华宝量化对冲基金的基金规模从2023.6.30的2.10亿元增长至2024.6.30的3.71亿元,已连续4个季度实现规模正增长,区间规模增幅达到76.73%。 “量化对冲基金是通过股指期货完全对冲市场的系统性风险,力争获取低波动、低回撤的绝对收益。在无风险利率下行和股市持续震荡的环境下,量化对冲基金的投资性价比显著提升,这是近期此类产品受关注的原因所在。” 华宝量化对冲基金的基金经理徐林明表示。 “他强由他强,清风拂山岗;他横由他横,明月照大江”——张无忌在幽兰谷中初读这几句经文时,始终不明其中之理。而面对灭绝师太的蛮横狠恶时,瞬间开悟:对方再狠再恶,只要保持足够的冷静和信心,不被其扰,定了阵脚后,才可化险为夷。 这才有了《九阳真经》的后一句经文:他自狠来他自恶,我自一口真气足。 由此可见,量化对冲基金的这一口真气,也是够足的。 小众的量化对冲基金,慢慢地也不再神秘。当下的基金投资,以华宝量化对冲基金(A类:000753;C类:000754;D类:021381)为代表的优质量化对冲基金,需要更多投资者发现她们的好。 数据来源:银河证券、华宝基金、基金定期报告,统计数据截至2024.6.30,业绩数据已经托管行复核。华宝量化对冲混合成立于2014.9.17,基金分类来源于银河证券,分类为对冲策略绝对收益目标基金(A类) ,历任基金经理为徐林明(自2014.9.17起)、王正(自2020.1.2起),业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后),其2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:6.65%、8.58%、-0.54%、-6.08%、2.59%及1.50%、1.50%、1.50%、1.50%、1.50%。华宝量化对冲最近1年净值增长4.97%,排名同类2/23;最近1年最大回撤-1.40%,排名同类2/23。徐林明在管同类基金包括华宝量化选股混合发起式,在管非同类基金包括华宝沪深300增强。华宝量化选股混合发起式成立于2023.2.20,历任基金经理为徐林明(自2023.2.20起)、喻银尤(自2023.2.20起),业绩比较基准为中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%,其成立以来净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-7.44%、-15.31%。王正在管非同类基金包括华宝沪深300增强。 风险提示:该基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金经理管理的其他产品业绩,不预示该基金未来业绩,基金投资须谨慎!基金管理人对华宝量化对冲混合的风险等级评定为R2-中低风险,适合稳健型(C2)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金的投资范围、投资策略以《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对该基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。基金经理观点更新时间为2024.8.8,仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。市场有风险,投资须谨慎。 来自:中国基金报 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-12 13:47
张无忌:真正的强者从不抱怨环境
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4.9.10的最近3年,A股三大指数(
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、深证成指、创业板指)平均回调幅度超40%;同期,A股31个申万一级行业指数中,仅通信(申万)指数上涨,余下30个申万一级行业指数悉数回调,平均回调幅度超37%。 系统性回调压力下,仅是简单的闪转腾挪,是很难做到片叶不沾身的。投资路上,他强、他横的时刻太多,投资者若能掌握一门全身而退的心法与本事,内心会踏实许多。 从这个角度看,量化对冲基金或正是这样一类基金产品。 强者从不抱怨环境 冰火岛上十年原始生活,10岁踏足中土,随后身中玄冥神掌、历经种种江湖险恶、父母双亡,张无忌未曾怨天尤人,转而深积内功,20岁于光明顶决战六大门派,一战成名天下知。 量化对冲基金,自诞生伊始,也从不抱怨环境。 “量化对冲策略”由“量化”、“对冲”两部分组成。所谓“量化”,主要指的是投资的工具,是通过数学模型、统计方法等定量工具来指导投资,而非依赖人的主观选择和判断。“对冲”这个概念则可以通过一个简单的场景去理解它:假设你在市场上找到了一些极具价值的股票,在各自行业中都是佼佼者且具备独特优势。持有这样一个股票组合,你预期能收获一个相对良好的收益。然而,天有不测风云,市场突然大跌,尽管你的投资组合跌幅小于市场,但在绝对收益上仍然出现了亏损。那么,如何抵御市场整体波动的影响,只获得我们持仓股票相对于市场的超额收益呢?这就是“对冲策略”要去解决的核心问题。 也就是说,“对冲策略”要通过对冲工具,去降低投资组合的系统性风险,最终去获取相对稳定的收益。这就像通过运动健身来对冲美食中的卡路里,在降低体重飙升风险的同时,也能遍尝世间美味。 以今年业绩颇为出色的华宝量化对冲基金(A类:000753;C类:000754;D类:021381)为例: 一方面,在股票端,华宝量化对冲基金通过量化Alpha多因子选股模型,在期指对应的指数成份股及备选股中,精选估值和业绩相匹配、基本面优质、经营稳健、具有核心竞争力的标的。 另一方面,在对冲端,华宝量化对冲基金利用股指期货对股票组合进行对冲,以此剥离股市的系统性风险,因此与股市整体表现的相关性低。 此外,伴随着债券收益不断下行,市场拥挤度却在持续提高。最新基金季报数据显示,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金的债券持仓占比仅为5.12%(全部为1年以内到期的国债),其业绩走势与债市相关性较低,可以有效规避债市拥挤的风险。 可以说,量化对冲策略适用于不同的市场环境,因其绝对收益的特性,量化对冲策略在震荡市、下跌市乃至股债双杀的市场中,反而会更具吸引力。 定了心神临危不惧 因在投资策略上定了心神,遇上极端行情,量化对冲基金也能临危不惧。 2024年1月22日,
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单日下跌2.68%,也是目前年内的最大单日跌幅。当日,华宝量化对冲基金A仅微跌0.04%。此外,2024年上半年,A股三大指数平均跌幅超6%,偏股型基金跟着叫苦不迭,相比之下,华宝量化对冲基金A同期却斩获了4.13%的正收益。 自成立以来,华宝量化对冲基金较好地兼顾了收益与回撤。基金定期报告显示,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金A最近1年收益率达到4.97%,位居同类基金第2(2/23);其最近1年最大回撤为-1.40%,同样位居同类基金第2(2/23)(数据来源:银河证券)。 拉长时间看,截至2024.6.30,华宝量化对冲基金A自2014.9.17成立以来区间收益率达到44.16%,相较业绩比较基准的超额收益率达28.45%。 华宝量化对冲基金由徐林明、王正两位资深的基金经理共同管理。其中,徐林明有着22年的证券从业经验、超14年的投资管理经验,目前他也是华宝基金量化投资部的总经理;基金经理王正也有着12年的证券从业经验、超9年的投资管理经验,在量化选股、行业配置及衍生品等方面有着较深的研究和积累。 “我自一口真气足” “求稳资金”加仓量化对冲基金,是当下一个不争的事实。 据基金季报数据统计,华宝量化对冲基金的基金规模从2023.6.30的2.10亿元增长至2024.6.30的3.71亿元,已连续4个季度实现规模正增长,区间规模增幅达到76.73%。 “量化对冲基金是通过股指期货完全对冲市场的系统性风险,力争获取低波动、低回撤的绝对收益。在无风险利率下行和股市持续震荡的环境下,量化对冲基金的投资性价比显著提升,这是近期此类产品受关注的原因所在。” 华宝量化对冲基金的基金经理徐林明表示。 “他强由他强,清风拂山岗;他横由他横,明月照大江”——张无忌在幽兰谷中初读这几句经文时,始终不明其中之理。而面对灭绝师太的蛮横狠恶时,瞬间开悟:对方再狠再恶,只要保持足够的冷静和信心,不被其扰,定了阵脚后,才可化险为夷。 这才有了《九阳真经》的后一句经文:他自狠来他自恶,我自一口真气足。 由此可见,量化对冲基金的这一口真气,也是够足的。 小众的量化对冲基金,慢慢地也不再神秘。当下的基金投资,以华宝量化对冲基金(A类:000753;C类:000754;D类:021381)为代表的优质量化对冲基金,需要更多投资者发现她们的好。 数据来源:银河证券、华宝基金、基金定期报告,统计数据截至2024.6.30,业绩数据已经托管行复核。华宝量化对冲混合成立于2014.9.17,基金分类来源于银河证券,分类为对冲策略绝对收益目标基金(A类) ,历任基金经理为徐林明(自2014.9.17起)、王正(自2020.1.2起),业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后),其2019-2023年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:6.65%、8.58%、-0.54%、-6.08%、2.59%及1.50%、1.50%、1.50%、1.50%、1.50%。华宝量化对冲最近1年净值增长4.97%,排名同类2/23;最近1年最大回撤-1.40%,排名同类2/23。徐林明在管同类基金包括华宝量化选股混合发起式,在管非同类基金包括华宝沪深300增强。华宝量化选股混合发起式成立于2023.2.20,历任基金经理为徐林明(自2023.2.20起)、喻银尤(自2023.2.20起),业绩比较基准为中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%,其成立以来净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-7.44%、-15.31%。王正在管非同类基金包括华宝沪深300增强。 风险提示:该基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金经理管理的其他产品业绩,不预示该基金未来业绩,基金投资须谨慎!基金管理人对华宝量化对冲混合的风险等级评定为R2-中低风险,适合稳健型(C2)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金的投资范围、投资策略以《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对该基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。基金经理观点更新时间为2024.8.8,仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。市场有风险,投资须谨慎。
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金融界
09-12 13:37
A股头条:证监会重磅发声!并购重组进入“活跃期”;移动物联网将向万物智联发展,碳酸锂现周期底部信号
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.9个基点报3.658%。 市场策略
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再创新低,逼近了2700点关口,目前指数仍未加速,后市还是预期会出现中长阴,如果出现就是加速赶底的标志性信号,可以继续等待。中证1000指数震荡,表现较为抗跌,但在这里直接见底的可能性还是偏低,如果出现中长阴则波段底有望出现。 题材掘金 我国推动商业医疗保险发展 创新药械研发将获助力 国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》,提出要提升健康保险服务保障水平,扩大健康保险覆盖面,丰富商业医疗保险产品形式,推动就医费用快速结算;将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围;持续做好大病保险服务保障,推动商业健康保险与健康管理深度融合等。 标的:恒瑞医药(sh600276)、君实生物(sh688180) 移动物联网将向万物智联发展 5G RedCap为重要环节 工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》,加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。其中提出,加强网络规划建设,基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划,结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度,加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap,支持已建5G基站完成5G RedCap升级,推动在行业虚拟专网应用。 标的:移远通信(sh603236)、广和通(sz300638) 公告精选 【重大事项】 4连板海南海药:参股公司优尼科尔主要业务为细胞制备、存储 尚未盈利 二连板金冠股份:公司市盈率显著高于行业市盈率水平 二连板德新科技:近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化 伟时电子:公司目前生产经营活动一切正常 岩石股份:公司实际控制人被采取刑事强制措施 创兴资源:目前公司及子公司生产经营秩序正常 水发燃气:拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权 凌云股份:拟向德国WAG增资5500万欧元 广聚能源:参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚40%股权 金安国纪:子公司业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书 和科达:撤销退市风险警示后 公司经营状况未发生重大变化 海南橡胶:收到6800.4万元保险赔款 华润双鹤:控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 康芝药业:预计台风灾害造成损失3000万元左右 晶科科技:台风灾害影响徐闻电站资产损失或超净利润10% 长华集团:收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书 太极实业:子公司中标14.2亿元项目 蒙泰高新:控股孙公司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同 中国电建:子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目 雪龙集团:以7103.25万元竞得宁波一地块 景兴纸业:拟新增一条本色再生浆制备线 奥特维:子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同 荣盛石化:与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议 东宝生物:拟2.32亿元收购益青生物剩余40%股份 恒锋信息:实控人及其一致行动人拟协议转让10%股份 【增减持】 凯莱英:部分董事、高级管理人员等拟不低于2000万元增持公司A股股份 奇安信:控股股东承诺6个月内不减持股份 凯莱英:部分董事、高管等拟不低于2000万元增持公司股份 鑫宏业:股东拟减持不超过3%公司股份 英华特:协立创投、君实协立拟减持公司不超2%股份 多浦乐:股东计划减持不超过1%公司股份 禾盛新材:董事长、董事和高管拟减持合计不超过28.75万股 【回购】 至纯科技:拟以3000万元至6000万元回购股份 家家悦:拟以1亿元至2亿元回购股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
09-12 07:38
“非洲一哥”,摊上事儿了!
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分红回报也令人感到满意。 但估值方面,
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和沪深300在15倍以下保持了相当长的一段时间,公司(14.50X)只是在消化前期过高的估值,未来业绩增速可能还会调整,当前仍不具备太大的吸引力。 手机市场依旧是个竞争十分激烈的赛道,诺基亚都曾被智能机掀翻,随着技术迭代、新兴国家市场逐渐成熟,手机消费场景和偏好等逐渐丰富,很难说原来支撑传音的逻辑永远不会被颠覆,千万不要把市场的自然增长红利,过度归结成企业自身的竞争力。 背靠非洲市场的印钞机,公司过去每年还能拿出一半的留存收益分红,同时进行扩张,如果今后在海外同其他厂商竞争还能维持这种姿态的话,那vivo,OPPO,荣耀们都在卷啥?(全文完)
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格隆汇
09-11 18:31
一张图引发市场恐慌
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A股主要指数今日涨跌不一,
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盘中一度下探至2710点,创2月6日以来新低,超3500股下跌,全天成交4996亿元。 1、4600亿资金大手笔抄底,为何A股还是低迷? 今年以来,A股上演历史罕见一幕,资金大量借道ETF入市抄底。 国家队上半年净买入超4600亿ETF,截至2024年二季度末,中央汇金投资及中央汇金资产等国家队合计持有股票ETF市值5838.66亿元,而在去年底该数据还只是1176.95亿元。国家队持有的ETF半年时间大幅增长4661.70亿元,增加了近4倍。 除国家队增持外,今年保险资金也在大手笔抄底A股,年内保险资金流入3061亿。截至二季度末,财产险+人身险持有权益资产仓位为12.68%,较一季度明显回升,相关资金权益规模净变化1828亿元,较一季度环比增幅高达48.2%。 管理层也放慢了IPO的步伐,在一定程度上给市场带来了资金支持。截至8月底,今年IPO筹资额423亿,去年同期为3055亿,IPO筹资额大降。 巨额增量下,A股还是低迷。从资金流动层面看,主要有几个减量因素:基民赎回,融资额下降,北向流出以及部分资金南下。 首先,公募基金被赎回给市场带来资金流出的压力。此前长江证券的研报数据显示,整个上半年基民们净赎回了5198亿的主动权益基金,平均每月赎回866亿。其中,二季度主动权益基金被基民净赎回2401.76亿,净赎回额在2005年以后单季度净赎回额中排行第三,仅次于2015年三季度的8051亿和2024年一季度的2797亿。 其次,股票融资额下降也使得市场资金流出,年内市场融资净买入额为-2033亿。与此同时,北向资金年内净流出68亿,资金南下了4856亿。 从几大主要机构的大致资金流动情况看,国家队和保险资金持续净买入A股,同时IPO明显放缓,给A股带来资金增量。资金减量方面,基金赎回、融资下降、北向资金流出以及资金南下,给市场带来资金压力。 自三季度以来,国家队继续买入A股。截至9月6日,7月以来华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF资金净流入额分别为896.76亿元、661.47亿元、369.52亿元、291.00亿元,合计净流入超2218亿。 数据显示,国家队和保险资金对A股的投入并未见放缓,资金增量一直在。现在就看资金减量(基金赎回、融资余额下降和北向资金流出)因素何时边际放缓,这决定了市场资金供给关系何时重新达到平衡。 2、一张图引发市场恐慌 8月以来,不及预期的非农数据成为导火索,美股遭大幅抛售。此后一直反复震荡,而且不少机构选择持有现金及类现金的基金。 随着美股波动加剧,外加AI泡沫论的发酵,因此AI稍有风吹草动,即刻就会引起高度关注,甚至是恐慌。 在美股走势跌宕起伏之下,AI消息面上也出现了一些利空传闻。作为本轮牛市的龙头股英伟达,近日遭遇**传闻困扰,股价罕见大幅调整。 近日高盛策略师发布的报告中的一张图,引发大范围恐慌。这张图表显示,ChatGPT网站的访问量出现断崖式下跌。 高盛全球投资研究驻欧洲的宏观研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer援引分析机构Similarweb的数据显示,ChatGPT网站的月度访问总量从春季到仲夏急剧下降。 报告写道:“就月度用户而言,对ChatGPT最初的‘兴奋’正在消退。当然,这并不意味着相关行业的增长率不会强劲,但它确实表明,下一波受益者可能来自,可以基于这些基础模型创建的新产品和服务。” 这份报告发酵后市场一度恐慌,有媒体指出,下跌部分原因在于高盛这张图。 不过,有市场人士指出,今年4-5月恰逢OpenAI ChatGPT将域名转向另外的网站,而高盛的报告似乎并未将新域名访问量纳入统计。 虽说是“虚惊一场”,但从这张图表所引发的市场反应看,目前美股在AI持续性上多少有些“惊弓之鸟”。 在巨头们斥巨资砸钱进入AI后,由于迟迟未见的收益回报,业内质疑声不断,华尔街对于AI应用的落地也是急不可待。 在最近Oppenheimer参与执笔的报告指出,科技行业基本面强劲,但集中度风险很高,建议寻求多元化投资,这不仅能够降低集中风险,还能使投资者在享受科技行业增长的同时,不错过其他行业由AI技术驱动的增长机会。 报告数据显示,虽然头部科技公司的估值不及其他泡沫时期的头部公司,它们的市场份额却是几十年以来最高的,占到标普总市值的27%,体现了前所未有的高集中度。 报告整理了1980年以来,在1-10年内买入并持有前十大股票所能获得的平均总回报,发现虽然占主导地位的公司的绝对回报仍然不错,但这些强劲的回报会随着时间的推移而逐渐消失,而且它们往往仍然是稳健的“复合型公司”;更重要的是,如果投资者买入并持有优势公司,而其他增长较快的公司出现并跑赢大盘,则优势公司的回报通常会转为负值。 3、现在不是搞钱而是省钱的问题? 最近付鹏一句话引起了市场热议。他说,现在不是搞钱而是省钱的问题。 东北证券首席经济学家付鹏在接受媒体采访时表示,现在不是去哪搞钱,而可能是省钱的问题。他认为,当前环境下省即是赚,先不用说赚多少,现在可能需要把以前很多浪费的消费习惯收缩。 付鹏开玩笑称,5块钱的面膜也可以用,为什么非要用50块一张的? 对于省钱的状态会持续多久,付鹏认为,直到看到收入增长的预期和希望。 付鹏表示,消费者现在要的是,我愿意掏钱买车的我可能要的是便宜,还得东西多,然后企业还得面临着同行的竞争和卷,那压力就非常大了。 人类的悲欢可能有时是相通的,冰火两重天的美国消费就是例子。 美股这轮牛市,在火热的科技大盘之下,反映居民生活的消费板块正上演分道扬镳的走势。 美国必选消费ETF上涨,可选消费ETF震荡向下。从成分股来看,美国必选消费的有饮料股可口可乐、百事可乐;日化品宝洁、高露洁;香烟菲利普莫里斯;商超好市多、沃尔玛。 从过去的历史看,无论经济好坏,必需品的龙头品牌都能跟随通胀定价。
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格隆汇
09-11 17:22
官媒发声,A股当前四大优势!
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00指数滚动市盈率(下同)不足11倍,
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略高于12倍,均低于2005年和2008年两大历史底部水平。 市净率更能突出反映当前A股的低估状态:
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市净率1.13倍,沪深300指数市净率1.16倍,万得全A指数市净率1.29倍,全部低于此前四大历史底部;破净股数量超800只,占比超15%,高于此前四大历史底部破净股数量占比。当前A股估值处于历史性底部区域。 第二,A股股息率处于历史最高位。 股息率高企也是市场见底的重要特征之一。目前,
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、沪深300指数、万得全A指数股息率分别为3.06%、3.36%和2.64%,已显著高于此前四大历史底部的股息率,分别处于历史百分位的99.09%、98.64%和99.92%。 第三,上半年“国家队”买入超4600亿元。 历史上的重要底部往往会出现“政策底—市场底”组合。当前,A股市场政策底明显,活跃市场、提振信心的政策“组合拳”持续发力,涵盖了投资端改革、融资端优化、交易机制完善、交易成本降低等多个方面。 另外,“国家队”真金白银入市,助力稳定市场。粗略估算,“国家队”上半年通过股票型ETF入市资金累计超过4600亿元,其中四大沪深300指数ETF增持金额超3100亿元。下半年以来,上述四大沪深300指数ETF资金净流入也超过了2220亿元。 第四,年内A股回购金额创历史新高。 经验表明,A股进入阶段性底部,往往伴随产业资本加大增持、放缓减持,助力股市资金供求关系的局部改善。今年以来,A股重要股东累计净减持180.71亿元,为2007年以来同期最低值,不到去年同期的7%;高管累计净增持逾29亿元,为2007年以来同期首次净增持。 与此同时,上市公司回购出现高峰。今年以来,逾千家A股公司已完成回购额超1360亿元,创出历史同期新高,较上年同期增加1.7倍。 综合而言,证券时报认为,当前A股市场无论从整体估值水平,还是从现金分红回报率看,都已进入到了价值投资区域。叠加稳定市场“组合拳”持续发力、股市供求关系边际改善,假以时日,A股市场有望迎来转机。 机构:后市反弹空间较大 当前,A股市场估值仍处于历史中低水平,银河证券判断,后市反弹空间较大。 展望后市,本轮核心资产退潮、红利走强的行情至今已持续3年。东吴证券判断,当前市场正处于风格均衡化的过程中,随着美联储降息渐近,全球流动性周期开始上行,高利率对于全球需求的压制将得以缓解,积极因素累积下,全球制造业周期有望上行,有望成为市场预期反转的重要驱动力。 如果忽略中短期的变化,从中长周期维度来看1998年以来A股大致经历了四轮行情转换周期,每一轮上行行情的持续时间在2年至3.2年之间,平均时间为2.5年;大级别下行周期则基本是3年至4年,但若剔除其中的震荡和反弹阶段,每一轮连续下跌的时间均不超过3年。结合A股的这个三年特征,东吴证券判断,A股最低点可能已经过去。 配置方面,银河证券建议关注三条线索: 第一,2024年中报业绩显示金融板块业绩超预期好转,且金融股分红率较高,当前金融并购重组加速推进,预计金融板块有望继续跑赢全A。第二,9月,消费电子行业新产品将纷纷亮相,有望带动相关题材行情爆发。第三,美国制造业活动仍然陷于萎缩区间,美国就业市场活力进一步减弱,9月降息预期升温,降息周期有望开启,建议关注可能受益于美联储降息的A股行业。
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证券之星
09-11 16:52
近期央行“买短卖长”买卖国债操作,对长端利率或形成扰动,30年国债指数ETF(511130)午盘上涨28个bp
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2024年9月11日午盘,
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跌幅扩大至1%,深证成指涨0.27%,创业板指涨1.07%,银行、电力、石油等高股息板块跌幅居前,两市超3800只个股下跌。 ETF方面,30年国债指数ETF(511130)震荡走高,盘中上涨28个bp,成交额近12亿元,换手率43.26%,交投活跃。 民生固收团队表示,8月央行态度和政策动向成为影响债市的核心变量,利率先上后下,窄幅震荡,而信用债调整幅度较大,与利率走势有所背离,一度引发赎回负反馈担忧。 9月来看,月初真空期,机构便已在抢跑,交易降准降息预期,但短期内市场仍面临阶段性扰动因素。 当前经济稳增长压力仍存,预估基本面逻辑下债市的中长期趋势并无太大改变,进入9月,机构已然开始抢跑,包括信用债也在结构性修复。但在央行态度和政策动向的边际变化下,债市短期内仍有调整压力,包括央行“买短卖长”的买卖国债操作,对收益率曲线仍有所调控,引导市场预期,对长端利率或形成扰动。 往后展望,资金面压力、理财赎回风险和增量政策出台等或加大债市不确定性,债市颠簸或难言完全止住。 回顾历史上9月资金面来看,在政府债供给、信贷投放大月和跨季影响下,9月资金面波动较大,月末资金利率多为震荡抬升。 债市调整之下,债券收益率快速上行,部分理财产品净值有所波动,理财、基金等非银机构成为主要抛盘,8月5日-11日,8月21日-28日两度引发市场对于理财赎回潮再现的担忧。 总体而言,当前市场大幅赎回负反馈再现的概率不高,理财自身净值以及负债端相对稳定,但仍需关注对债市产生的扰动,毕竟市场增量资金新增速度在放缓。 财政政策方面:包括增发特别国债、加快专项债发行进度、扩大专项债适用范围,投放政策性金融工具等。 货币政策方面:9月5日,央行新闻发布会表示“目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%,还有一定的空间”。考虑到政府债发行加速、对冲MLF到期以及信贷投放带来的资金面缺口,缓和银行缺长期负债的压力,我们认为降准在路上,或最快就在9月份。 此外,在国内稳增长、降成本的诉求下,叠加外围压力缓解,联储降息预期提升,预估央行四季度仍有降息概率。 地产政策方面:包括存量房贷利率下调,扩大地产收储规模,一线城市地产政策继续放松等。 于债市而言,中长期视角下,基本面、降准降息空间、供需结构对债市仍形成支撑,甚至进入9月机构已在抢跑,但短期内债市的核心变量仍需关注央行态度和监管动向,以及资金面扰动、宽财政节奏、增量政策预期或加大债市波动率,注意防范点位过低的调整风险,这一阶段债市或延续颠簸行情,10Y、30Y国债利率分别按2.1-2.3%、2.3-2.5%区间判断,防御主基调、把握流动性的前提下,做陡曲线以及中短端资产是优选,后续关注央行投放及增量政策演绎再做应对。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-11 15:03
A股新能源赛道集体走强,高股息资产调整,特朗普与哈里斯第一场辩论重挫比特币
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体延续低位震荡格局,主要指数涨跌互现。
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再次下行,创业板指盘中涨幅一度超过1%。行业板块和赛道方面,电气设备、家用电器、工程机械等板块领涨,公共交通、石油、煤炭等板块领跌。 亚太市场出现显著波动,特别是在外汇市场和股市方面。美元兑日元汇率跌破1月2日以来的新低,同时,其他亚洲货币如泰铢、韩元、印尼卢比等也出现了较大涨幅,人民币随之上涨。 日本央行审议委员中川顺子表示,如果经济和物价表现符合预期,日本央行将持续调整政策环境的宽松程度。尽管如此,她也指出即使日本央行加息,金融状况仍将保持宽松。这一言论导致日元走强,而美元指数DXY仅在美国总统辩论期间小幅回落。 受此影响,日本股市和香港市场均表现疲弱。此外,全球石油基准布伦特原油期货价格跌至2021年12月以来的最低水平,主要原因在于OPEC+下调了对今明两年的需求预测。 A股新能源赛道集体走强,高股息资产调整 新能源赛道集体走强,能源金属、光伏、固态电池等板块大涨。例如,永杉锂业、天齐锂业等个股涨停,赣锋锂业、融捷股份等个股也大涨,碳酸锂期货上午大爆发,固态电池、光伏、PET 铜箔等板块也有不错表现。消息面上,可能有某大厂暂停锂云母业务和头部大盐厂停产检修、电池级碳酸锂价格上涨、智利8月锂出口量下降以及美国副总统哈里斯和共和党总统候选人特朗普辩论中提及相关内容等四个催化点。 与此同时,高股息资产集体调整,四大行、“三桶油”、煤炭板块龙头股、水电板块龙头股、核电板块龙头股等个股都有不同程度的下跌。 药明康德 A 股上午盘中涨幅一度超过 3%,公司拟采用集中竞价交易方式回购公司A股股份并予以注销。新股慧翰股份上午盘中涨幅一度超过90%,该公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商。 美国总统辩论引发比特币下挫 美国民主党候选人副总统卡玛拉・哈里斯与共和党候选人前总统唐纳德・特朗普进行了首场总统辩论。辩论中,双方就经济、移民、堕胎、俄乌战争等多个问题展开激烈交锋。 在经济方面,哈里斯抨击特朗普对外国商品征收高额关税的意图,认为会损害中产阶级利益,而特朗普则反驳称未造成通货膨胀。关于移民问题,特朗普指责民主党支持 “开放边界”,哈里斯则表示特朗普对共和党的游说导致两党移民法案在国会被否决。在堕胎问题上,哈里斯批评特朗普,特朗普表示不会签署全国性的堕胎禁令。在俄乌、巴以冲突问题上,双方也表达了不同的观点。 美国总统选举辩论引发了市场的广泛关注,辩论结束后,市场情绪出现了一些波动。特别是比特币市场,在辩论开始约30分钟后,比特币价格开始回落,跌幅超过1%,至57000美元以下。这可能是由于交易者对辩论结果的反应,尤其是在特朗普与哈里斯就经济政策展开辩论的情况下。 分析人士指出,虽然加密货币市场在过去几年中经历了快速增长,但其高风险性和波动性仍然不容忽视。特别是在政策环境不确定性加大的情况下,投资者需要更加谨慎地评估风险与收益。
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金融界
09-11 13:33
场内ETF资金动态:昨日数据ETF领涨
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1日上午收盘银行板块领跌,截至午间收盘
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下跌0.92%,报2718.85点,深证成指上涨0.24%,报8093.25点,创业板指上涨0.9%,报1553.82点。 根据巨灵财经统计的数据显示,2024年09月10日场内ETF基金中数据ETF(159527)领涨,涨幅为3.22%,排名靠前的云ETF(159890)、软件开发(561010)、云50ETF (560660),涨幅分别为2.93%、2.84%、2.79%。 基金代码 基金简称 涨幅(%) 最新基金规模(亿) 最新流通份额(亿) 收盘价 159527 数据ETF 3.22 0.24 0.2610 0.93 159890 云ETF 2.93 0.87 1.1759 0.74 561010 软件开发 2.84 0.37 0.5636 0.65 560660 云50ETF 2.79 0.72 1.0297 0.70 159852 软件ETF 2.73 9.62 19.6362 0.49 159998 计算机 2.69 17.53 30.5986 0.57 562930 软件30 2.66 0.24 0.4844 0.50 560360 软件指数 2.65 1.31 1.5335 0.85 516510 云计算 2.54 9.63 13.2689 0.73 159739 大数据 2.51 1.34 1.9258 0.70 159586 计算机NF 2.49 0.39 0.5253 0.74 516700 数据产业 2.47 0.37 0.6312 0.58 515230 软件ETF 2.46 7.10 14.1969 0.50 517390 云计算AH 2.43 0.41 0.6111 0.68 560850 信创50 2.40 0.46 0.5716 0.81 下跌方面,2024年09月10日跌幅最大的是交通运输(159666),跌幅达到2.30%。排名靠前的中药 (562390)、中药ETF(159647)、中医药 (561510),跌幅分别为2.13%、2.00%、2.00%。 基金代码 基金简称 跌幅(%) 最新基金规模(亿) 最新流通份额(亿) 收盘价 159666 交通运输 -2.30 0.67 0.7883 0.85 562390 中药 -2.13 0.70 0.8043 0.87 159647 中药ETF -2.00 7.35 8.3296 0.88 561510 中医药 -2.00 0.89 0.9521 0.93 560080 中药ETF -1.96 19.51 20.4977 0.95 512970 湾区ETF -1.88 0.62 0.6299 0.99 159766 旅游ETF -1.67 24.76 41.9614 0.59 159578 深主板50 -1.65 1.02 1.1400 0.90 562510 旅游ETF -1.65 7.87 13.1810 0.60 516760 养殖ETF -1.48 1.55 2.9122 0.53 510660 医药行业 -1.41 0.85 0.4688 1.82 516820 医疗创新 -1.40 11.57 41.0242 0.28 512190 之江凤凰 -1.38 0.52 0.3282 1.57 159760 医疗健康 -1.37 0.74 1.4736 0.50 516750 建材ETF -1.36 0.52 1.0317 0.51 从成交量上来看,2024年09月10日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为4984.29万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别为4296.09万份、3134.73万份、2033.92万份。 基金代码 基金简称 成交量(万份) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 513180 恒指科技 4984.29 0.00 0.86 0.47 513330 恒生互联 4296.09 0.00 0.89 0.34 513130 恒生科技 3134.73 0.69 1.32 0.46 588000 科创50 2033.92 0.62 0.73 0.69 513120 HK创新药 1671.52 0.01 0.16 0.64 159915 创业板 1541.26 11.31 -0.07 1.51 512480 半导体 1186.92 0.79 0.94 0.65 159605 互联中概 1143.17 0.05 1.49 0.75 512170 医疗ETF 1125.76 0.24 -0.36 0.27 513060 恒生医疗 1072.76 0.00 0.00 0.34 512010 医药ETF 958.88 0.52 -0.63 0.31 159941 纳指ETF 958.38 0.09 0.69 1.02 159509 纳指科技 943.17 0.01 -1.02 1.46 513050 中概互联 928.59 0.10 0.40 1.00 510300 300ETF 866.66 3.52 0.00 3.26 从成交金额上来看,2024年09月10日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额28.22亿元。排名靠前的创业板(159915)、恒指科技(513180)、50ETF (510050),成交额分别为23.24亿元、23.16亿元、19.02亿元。 基金代码 基金简称 交易金额(亿) 净申购金额(万) 涨跌幅(%) 收盘价 510300 300ETF 28.22 3.52 0.00 3.26 159915 创业板 23.24 11.31 -0.07 1.51 513180 恒指科技 23.16 0.00 0.86 0.47 510050 50ETF 19.02 -1.78 0.04 2.32 513330 恒生互联 14.61 0.00 0.89 0.34 513130 恒生科技 14.41 0.69 1.32 0.46 588000 科创50 13.99 0.62 0.73 0.69 159509 纳指科技 13.85 0.01 -1.02 1.46 510500 500ETF 12.61 -1.43 -0.04 4.58 510310 HS300ETF 12.38 -4.85 0.06 1.60 513120 HK创新药 10.68 0.01 0.16 0.64 159941 纳指ETF 9.82 0.09 0.69 1.02 512100 1000ETF 9.38 0.04 0.33 1.83 513050 中概互联 9.25 0.10 0.40 1.00 159605 互联中概 8.52 0.05 1.49 0.75 细分到资金流动情况上来看,2024年09月10日净申购金额最大的为创业板(159915),当日净申购金额为11.31亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板50(159949)、半导体 (512480),申购金额为3.52亿元、0.80亿元、0.79亿元。 基金代码 基金简称 净申购金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 159915 创业板 11.31 -0.07 1.51 393.11 510300 300ETF 3.52 0.00 3.26 866.83 159949 创业板50 0.80 -0.15 0.67 230.70 512480 半导体 0.79 0.94 0.65 322.29 513130 恒生科技 0.69 1.32 0.46 300.41 159952 创业ETF 0.66 -0.11 0.92 60.91 588000 科创50 0.62 0.73 0.69 967.62 512000 券商ETF 0.60 -0.64 0.77 245.13 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 510900 H股ETF 0.54 1.05 0.77 138.22 资金流出方面,2024年09月10日净赎回金额最多的是HS300ETF(510310),赎回金额4.85亿元。排名靠前的50ETF (510050)、500ETF (510500)、中证1000(159845),赎回金额分别为1.78亿元、1.43亿元、1.35亿元。 基金代码 基金简称 净赎回金额(亿) 涨跌幅(%) 收盘价 流通份额(亿) 510310 HS300ETF 4.85 0.06 1.60 1208.00 510050 50ETF 1.78 0.04 2.32 549.18 510500 500ETF 1.43 -0.04 4.58 183.63 159845 中证1000 1.35 0.44 1.83 108.60 159919 沪深300 0.98 0.00 3.39 367.27 510330 华夏300 0.78 0.00 3.33 382.32 512890 红利低波 0.68 0.10 0.97 79.61 159629 1000ETF 0.51 0.27 1.83 41.47 515680 创新央企 0.46 0.40 1.27 14.76 159335 央企科创 0.43 0.51 0.98 13.25 515880 通信ETF 0.36 1.83 1.00 22.16 515300 红利300 0.34 -0.08 1.31 24.35 560010 1000基金 0.33 0.39 1.82 88.87 561100 电子龙头 0.29 0.80 0.63 5.27 515180 100红利 0.29 0.16 1.24 45.76
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金融界
09-11 11:53
特别国债用于家电相关类金额预计将超400亿,龙头家电ETF(159730)盘中大涨超2%,德业股份领涨近5%
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三大指数分化,创业板指涨幅扩大至1%,
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跌0.8%,深证成指涨0.42%。锂矿、光伏、固态电池等赛道股反弹,两市超2300只个股上涨。 ETF方面,龙头家电ETF(159730)盘中震荡走高,一度涨超2%,截至目前,上涨2.35%,成交额近200万,换手率5%。成分股中多数上涨,德业股份涨近5%;长虹美菱涨超4%;澳柯玛、海尔智家、石头科技、信宝股份涨超3%;公牛集团、TCL智家、海信家电、美的集团涨超2%。 国泰君安证券表示,本轮补贴加码来自中央3000亿超长期特别国债支持。区别于2022年开始的“地方主导”类家电以旧换新政策,此次政策的补贴政策受益于3000亿中央特别国债加持,从政府文件中不难看出,10大类目共享目前3000亿中央特别国债,根据项目划分,以及部分省份公布的补贴方案来看,我们预判,此次特别国债用以家电相关类的金额预计将超400亿。 湖北补贴加码率先落地。近年来湖北省积极响应中央对于有条件地方进行绿色智能家电消费刺激以及以旧换新活动的号召,从2022年开始,共推出过3次地方性的补贴政策,和此次的中央性政策。2022-2023年对于家电消费的补贴以普惠性、无品类要求的消费券形式发放,资金来源主要是省级财政支持以及一部分的企业让利。 2024年8月相较之前往期方案:1)品类从传统8大类外,在厨卫领域新增多类厨小电、个护产品;2)补贴比例从以往常规10%提升至最高20%;3)资金总额:中央财政超长期特别国债支持之前,湖北这类省级单位每年在家电领域补贴总额约3亿元左右,本次宣布全省以旧换新共投入66亿元,分为多个资金池。其中家电相关部分:前期家电换智3.5亿元+厨卫焕新7亿元(包含家装)+电动自行车相关补贴,我们预计湖北2024年对于家电领域以旧换新补贴在10~20亿元。 线下能力强的白电龙头最为受益。从传统大家电以及厨卫类产品焕新活动方案细则以及近期湖北本地零售表现情况看:1)执行细节上操作流程相对简化,企业配套实际补贴力度更大;2)湖北家电零售增速显著提升,结构同时呈现优化,当期空调品类增长最为显著;3)参与活动的销售企业广泛涉及全省各地市,前置家装建材渠道布局深入、下沉市场渠道覆盖度广的龙头公司更加受益。 超预期补贴集中发力24Q4家电零售,内销预计即将迎来向上拐点。龙头白电公司在活动参与渠道上先行卡位;全品类布局的公司更为受益。企业配套加大实际补贴力度,经营质地良好,现金流稳健的企业在下半年重要消费节庆时点预计仍有余力参与投入。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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