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市场震荡加剧，大消费板块频遭"滑铁卢"

近期，A股市场持续震荡下行，上证指数在一度创出阶段新低，达到3000点附近。巨灵显示，申万一级行业几乎全线下跌，仅煤炭、电子等少数板块逆市上涨，而房地产、商贸零售、传媒等板块跌幅均超过2%。在此背景下，以白酒、食品饮料为代表的消费股遭遇重创，多只个股股价刷新年内低点。消费数据向好，股价却步步下挫 5月以来，在"五一"假期效应、618促销季及以旧换新等促消费政策的提振下，社会消费品零售总额达到3.9万亿元，同比增长3.7%，增速较4月提升了1.4个百分点。从中长期来看，2020年5月至2024年5月的社零复合增长率也达到3.5%，较此前一个月有所提升。可以看出，近期消费数据表现向好，为何消费股频遭滑铁卢呢？究其原因，投资者信心不足是重要因素之一。茅台降价等负面消息接连冲击市场，引发市场对于消费需求的担忧，白酒、医美等高估值消费股首当其冲。数据显示，社会服务、商贸零售、纺织服饰、食品饮料、美容护理等大消费指数大跌超10%，其中绝味食品、美年健康等个股跌幅超30%，酒鬼酒、爱尔眼科、水井坊等跌超20%。作为消费白马股的龙头，中国中免早盘一度重挫并创出年内新低，盘中最低触及65.1元，相比几年前400元以上的高点，如今市值仅剩1300多亿元。基本面趋弱，消费股或面临估值回归尽管近期消费数据有所回暖，但从消费股的大幅回调来看，市场对未来消费增长预期正在转弱。一方面，经济下行压力犹存，居民收入增速放缓，消费需求恢复动力不足；另一方面，房地产市场低迷，大宗消费品如家电、家具等需求下滑明显。在内需不振、外需趋弱的双重压力下，消费板块基本面改善空间有限。此外，前期大消费股的估值泡沫也是不可忽视的风险因素。巨灵数据显示，中国中免在巅峰时期市盈率一度超过100倍，远高于行业平均水平。高估值意味着未来增长空间有限，一旦业绩不及预期，股价回调压力将进一步加大。综合来看，在消费需求走弱、估值泡沫挤压的背景下，消费股或将面临估值回归，投资者需保持谨慎。

金融界06-21 11:51

价格接近前低，行业最大医疗器械ETF(159883)连续5日获资金抄底！机构：医疗设备更新政策进展频发，增量订单有望逐步落地

合年化收益率13.01%，不仅跑赢同期上证指数、沪深300等宽指，也跑赢了同期中证医疗、300医药指数场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416、013415可布局以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-21 11:11

ETF英雄汇(2024年6月20日)：纳指科技ETF(159509.SZ)领涨、标普500ETF(513500.SH)溢价明显

截至2024年6月20日，上证指数收跌0.42%，报3005.44点；深证成指收跌1.63%，报9068.85点；创业板指收跌1.44%，报1762.70点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7243.93亿元。盘面上看，教育、煤炭开采、航运港口，位居涨幅榜前三，分别上涨1.71%、1.35%、1.13%。汽车服务、房地产服务、工程咨询服务，位居跌幅榜前三，分别下跌4.19%、4.07%、3.96%。截至今日收盘，全市场共计156只非货ETF上涨，上涨比例达到17%。上证科创板芯片指数上涨1.46%，科创芯片ETF南方、科创芯片ETF基金、科创芯片ETF，分别上涨1.91%、1.45%、1.22%；中证能源指数上涨1.29%，能源ETF上涨1.73%；上证科创板新一代信息技术指数上涨1.08%，科创信息ETF上涨1.53%。科创信息ETF（588260.SH）最新份额规模达1.07亿份。该产品紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、澜起科技、传音控股、寒武纪、石头科技、中控技术、沪硅产业等公司。目前，上证科创板新一代信息技术指数最新市盈率（PE-TTM）为93.91倍，估值低于近3年81.10%以上的时间。港股红利ETF（159691.SZ）最新份额规模达13.13亿份。该产品紧密跟踪中证港股通高股息精选指数，中证港股通高股息精选指数从港股通证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映香港市场股息率高、盈利持续且具有成长性的上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括东方海外国际、海丰国际、中国神华、中国石油股份、中国海洋石油、中国石油化工股份、太平洋航运、兖矿能源、中煤能源、招商局港口等公司。目前，中证港股通高股息精选指数最新市盈率（PE-TTM）为8.82倍，估值低于近3年83.23%以上的时间。科创芯片ETF基金（588290.SH）最新份额规模达8.86亿份。该产品紧密跟踪上证科创板芯片指数，布局电子行业。指数权重股包括中芯国际、中微公司、海光信息、澜起科技、寒武纪、沪硅产业、华润微、晶晨股份、拓荆科技、华海清科等公司。目前，上证科创板芯片指数最新市盈率（PE-TTM）为119.74倍，估值低于近3年92.71%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计757只非货ETF下跌，下跌比例达81%。宽指方面，创业板中盘200指数今天表现靠后，下跌2.75%；行业主题指数方面，中证金融科技主题指数、中证大数据产业指数跌幅居前，分别下跌3.10%、3.02%。房地产ETF（512200.SH）最新份额规模达97.82亿份。该产品紧密跟踪中证全指房地产指数，布局房地产行业。指数权重股包括保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、金地集团、华侨城A、华发股份、滨江集团、上海临港等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价18.80%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价4.18%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-20 16:23

ETF市场日报：半导体逆市走强，银华恒生港股通ETF(159318)明日上市

024年6月20日，Wind数据显示，上证指数收跌0.42%，创业板指跌1.44%。汽车服务、房地产服务跌幅居前；半导体概念活跃，教育板块逆市走强。涨幅方面，纳指科技ETF(159509)领涨近4%，半导体逆市走强具体来看，纳指科技ETF(159509)领涨达3.82%。科创芯片ETF南方(588890)、科创信息ETF(588260)、科创芯片ETF基金(588290)、科创成长50ETF(588020)、科创芯片ETF(588200)跟涨。盘面上，科创板次新股表现活跃，锴威特6天4板，逸飞激光涨停。芯片股走强，晶华微、气派科技、东晶电子、中晶科技等涨停。消息面上，6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，《八条措施》聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。华泰证券认为，系列措施有望进一步营造鼓励创新的投资氛围，推动新质生产力加快发展，提升上市公司整体质量，增强资本市场内在稳定性，保护投资者利益。跌幅方面，房地产相关ETF跌幅居前兴业研究指数，当前房地产市场面临较大压力，销售规模收缩，房价仍在下跌，商品住宅库存周期持续上行。同时，中央和地方政府不断出台稳楼市政策，促进房地产市场平稳健康发展，有利于市场信心逐步恢复。展望未来，低增长、负增长将成为房地产开发市场新常态，而以经营性不动产为代表的存量市场将迎来更多机会。活跃度方面，2只债券型ETF成交额再破百亿元，港股科技30ETF(513160)换手率超100% 具体来看，短融ETF(511360)、政金债券ETF(511520)成交额均破百亿元。科创50ETF(588000)成交额居股票类ETF首位，纳指科技ETF(159509)成交额仍居市场前列。换手率榜单中，基准国债ETF(511100)换手率达2225.19%，远超市场其他产品。港股科技30ETF(513160)换手率居股票类ETF首位。QDII基金中韩半导体ETF(513310)换手率超40%。 ETF发行市场方面，银华恒生港股通ETF(159318)明日上市具体来看，银华恒生港股通ETF(159318)紧密跟踪恒指港股通指数，旨在反映能通过港股通买卖的恒生指数成份股之表现。指数采取行业中立策略，目标使指数的行业分布与恒生指数相同。香港市场方面，6月19日，中国证监会在2024陆家嘴论坛上透露，自去年3月31日监管上市备案办法发布以来，中国的企业到境外上市非常活跃。截止6月18日，已有158家企业完成境外上市备案，其中85家企业选择在香港上市，73家企业选择在美国上市。在备案过程中，今后还要特别强调加大对融资额比较大，科技创新实力强的企业到境外上市，要尽快的予以备案。支持中国内地的企业到境外上市的时候更多到香港上市。 2024年6月20日，香港交易所今天宣布与深圳证券交易所旗下公司签订合作协议，建设香港交易所综合基金平台。在这项技术合作下，深交所旗下深圳证券通信有限公司将在香港建立金融数据交换平台。该平台为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，将为综合基金平台用户提供高效的通讯服务，支持综合基金平台中的认购、赎回和通知等关键流程。天风证券认为，基本面而言，长期视角下恒生指数与经济增长高频因子具有较高的相关性，自5月20日后两项指标出现一定背离，预计后续缺口或有所收敛；情绪层面，经历近一个月的宽幅调整后，恒指成分股中股价超过20日均线个股占比已回落至20%，历史上当交易热度降至相当水平时，后续港股市场大多迎来反弹，因此当前阶段可对港股保持谨慎乐观。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-20 16:23

股汇双杀！在岸、离岸人民币汇率跌至去年11月新低，港、A股全线飘绿

今日港A股主要指数全线走低。A股中，上证指数跌0.27%，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.35%，北证50下挫2.24%。沪深京三市下跌个股超4300只。港股未能延续昨日强势上涨行情，恒生指数跌0.48%，国企指数跌0.46%，恒生科技指数跌1.35%。大型科技股全线下跌大市承压，快手跌5%，网易跌近2%，京东、百度、美团跌超1%。汇率方面，人民币汇率承压。在岸人民币对美元汇率度跌破7.26关口，在岸、离岸人民币均创2023年11月中旬以来新低。中国外汇交易中心数据显示，6月20日人民币兑美元中间价报7.1192，调贬33个基点。与此同时，继周一的MLF利率不变后，今日央行公布6月贷款市场报价利率（LPR）报价，一年期（3.45%）以及五年期LPR（3.95%）报价均没有变化。数据公布后，离岸人民币兑美元短线走低80多点，最低报7.2874，创2023年11月中旬以来新低。随后收复部分失地。在岸人民币对美元汇率度跌破7.26关口，盘中最低至7.2605，为2023年11月中旬以来新低。资本市场多项新规密集发布 6月19日，一天内资本市场多项新规密集发布。国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。其中提出，拓宽创业投资退出渠道，优化创业投资基金退出政策。证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。上交所明确科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。与此同时，为期两天的2024陆家嘴论坛正式开幕，会上，中国人民银行行长潘功胜，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新均谈及了人民币汇率。潘功胜表示，人民币汇率在复杂形势下保持基本稳定。今年主要发达经济体货币政策转向的时点不断推后，中美利差保持在相对高位。我们坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，但同时强化预期引导，坚决防范汇率超调风险。朱鹤新在上述场合表示，未来，我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。如何看未来人民币汇率、港A股市场？今年以来，受强势美元的影响，亚洲多个主要经济体货币对美元呈现持续贬值态势，日元、泰铢、韩元、印尼卢比等货币均出现不同程度的贬值。值得关注的是，在本轮亚洲货币贬值潮中，人民币汇率始终在7.1至7.25的区间保持基本稳定，某种程度上扮演了亚洲货币中的“压舱石”角色。国内跨境资本流动合理、贸易数据回暖、外汇储备稳定充裕等等因素，都为人民币汇率稳定提供了强大的支撑。分析认为，短期来看，在美联储降息落地之前，强美元的局面大概率将会延续。但降息开启之后，强美元的局面或难以为继，亚洲货币贬值压力将得到缓解。长远来看，国内经济复苏稳步推进，外汇储备充足，人民币汇率大概率将维持双向波动的局面。展望2024年下半年，兴业证券认为，美元兑人民币处在构筑“第三峰”的后半程，人民币融资货币地位稳固，“宽货币+紧信用”环境自2022年持续至今，利差压力和库存出清压力尚存，境内美元流动性拐点已至但总水位仍低，人民币尚不具备趋势性升值的动力。但在逆周期工具的调节之下，美元兑人民币预计将维持与上半年相似的较缓斜率。风险点关注，美国大选假如特朗普上任重举关税大棒，以及掉期价差、波动率向中枢修复，所导致的即期汇率波动放大。对于A股，南华期货研报指出，昨日陆家嘴论坛召开，市场前期对论坛释放利好政策消息抱有较大期待，但目前整体内容更多是对之前相关发文及政策指引的补充，没有太大惊喜，市场预期落空，A股整体下跌。短期内，暂未看到驱动增量资金入场的信号，低量能下A股难有较大波动，市场情绪低迷，三中全会召开前夕政策预期继续托底，预计延续震荡小幅偏弱运行。对于港股，天风证券认为港股市场在前期深度回调之后，持续处于全球价值低位，估值性价比凸显。近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。

格隆汇06-20 12:54

场内ETF资金动态：昨日科技30ETF上涨

0日A股三大指数小幅低开，截至午间收盘上证指数下跌0.27%，报3009.76点，深证成指下跌1.17%，报9111.02点，创业板指下跌0.96%，报1771.31点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年06月19日场内ETF基金中科技30（513160）领涨，涨幅为4.82%，排名靠前的H股ETF（159954）、HK互联网（513040）、H股50（159850），涨幅分别为3.72%、3.68%、3.59%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 513160 科技30 4.82 0.80 0.9919 0.81 159954 H股ETF 3.72 2.98 3.9611 0.75 513040 HK互联网 3.68 1.36 1.3434 1.01 159850 H股50 3.59 10.56 15.8971 0.66 513770 港股互联 3.44 14.57 19.4007 0.75 159823 H股50ETF 3.43 0.33 0.4616 0.72 159792 互联网 3.34 109.89 177.8086 0.62 159788 港股中国 3.29 0.59 0.6042 0.97 159568 港股互联 3.26 0.66 0.5486 1.21 510900 H股ETF 3.18 108.68 128.7702 0.84 513190 H股金融 3.16 1.92 1.7294 1.11 513580 HS科技 3.16 14.62 27.9512 0.52 513890 HK科技 3.10 1.84 2.4113 0.76 513260 恒科技 3.10 9.11 9.1224 1.00 513010 港股科技 3.08 56.18 104.8131 0.54 下跌方面，2024年06月19日跌幅最大的是纳指科技（159509），跌幅达到3.01%。排名靠前的汽车零件（562700）、光伏50（159864）、电池（159796），跌幅分别为2.30%、2.29%、2.26%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159509 纳指科技 -3.01 101.03 60.3156 1.68 562700 汽车零件 -2.30 0.64 0.6875 0.94 159864 光伏50 -2.29 4.45 9.4753 0.47 159796 电池 -2.26 9.47 18.2147 0.52 516180 光伏产业 -2.23 0.75 1.2199 0.62 516390 电动车 -2.22 3.77 6.5826 0.57 562260 汽配ETF -2.21 1.04 1.1233 0.93 562600 医疗器械 -2.19 0.66 0.7794 0.85 159863 光伏产业 -2.18 2.02 4.0873 0.49 159618 光伏华安 -2.15 1.72 2.9013 0.59 159840 锂电池50 -2.13 9.72 21.1857 0.46 515790 光伏ETF -2.11 93.50 125.8349 0.74 159857 光伏ETF -2.04 21.86 34.9752 0.63 560980 光伏30 -2.01 1.84 3.7652 0.49 515700 新能车 -1.95 32.27 22.9651 1.41 从成交量上来看，2024年06月19日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为6527.08万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为4810.70万份、3757.82万份、2690.61万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 6527.08 0.02 2.69 0.38 513180 恒指科技 4810.70 0.03 2.96 0.52 513130 恒生科技 3757.82 0.38 3.04 0.51 588000 科创50 2690.61 2.41 -0.88 0.79 513060 恒生医疗 1749.77 0.00 0.56 0.36 512480 半导体 1521.39 -0.93 0.13 0.75 513120 HK创新药 1387.17 0.01 0.95 0.64 159509 纳指科技 1240.77 0.00 -3.01 1.68 513050 中概互联 1213.91 0.00 2.76 1.08 512170 医疗ETF 1177.31 1.61 -1.28 0.31 512880 证券ETF 1026.24 0.14 -1.31 0.83 159792 互联网 1007.51 0.00 3.34 0.62 159740 恒生科技 902.19 0.01 2.62 0.51 159605 互联中概 902.08 0.00 2.82 0.84 588220 科创鹏华 865.23 -1.58 -1.77 0.78 从成交金额上来看，2024年06月19日成交额最大的是恒指科技（513180），交易金额24.76亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、科创50（588000）、纳指科技（159509），成交额分别为24.62亿元、21.22亿元、21.04亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 24.76 0.03 2.96 0.52 513330 恒生互联 24.62 0.02 2.69 0.38 588000 科创50 21.22 2.41 -0.88 0.79 159509 纳指科技 21.04 0.00 -3.01 1.68 513130 恒生科技 18.92 0.38 3.04 0.51 510300 300ETF 18.83 -1.05 -0.28 3.55 510050 50ETF 14.54 -0.44 0.16 2.46 513050 中概互联 12.97 0.00 2.76 1.08 512100 1000ETF 12.13 -5.43 -1.32 2.09 512480 半导体 11.34 -0.93 0.13 0.75 159915 创业板 11.08 -1.45 -1.30 1.75 510500 500ETF 10.33 0.23 -1.02 5.22 513120 HK创新药 8.81 0.01 0.95 0.64 512880 证券ETF 8.53 0.14 -1.31 0.83 159920 恒生ETF 8.51 0.00 2.66 1.12 细分到资金流动情况上来看，2024年06月19日净申购金额最大的为科创板50（588080），当日净申购金额为2.59亿元。排名靠前的科创50（588000）、工银300 （510350）、医疗ETF （512170），申购金额为2.41亿元、2.00亿元、1.61亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588080 科创板50 2.59 -0.65 0.77 471.98 588000 科创50 2.41 -0.88 0.79 949.44 510350 工银300 2.00 -0.16 3.83 11.37 512170 医疗ETF 1.61 -1.28 0.31 713.95 561230 A50 1.30 -0.40 1.00 29.36 513630 香港红利 0.93 2.27 1.17 18.28 515220 煤炭ETF 0.75 -0.31 1.27 22.58 515080 中证红利 0.72 -0.33 1.53 34.62 159992 创新药 0.64 -1.53 0.64 103.21 512000 券商ETF 0.58 -1.12 0.80 259.07 512690 酒ETF 0.52 -0.48 0.62 154.21 159592 中证50 0.51 -0.50 0.99 28.08 512890 红利低波 0.45 0.38 1.05 84.05 510310 HS300ETF 0.45 -0.23 1.73 774.62 512200 地产ETF 0.43 -0.65 0.46 97.82 资金流出方面，2024年06月19日净赎回金额最多的是1000ETF （512100），赎回金额5.43亿元。排名靠前的中证1000（159845）、科创芯片（588200）、芯片ETF（159995），赎回金额分别为3.64亿元、2.31亿元、2.25亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 5.43 -1.32 2.09 118.27 159845 中证1000 3.64 -1.51 2.09 64.66 588200 科创芯片 2.31 0.41 0.99 61.09 159995 芯片ETF 2.25 -0.22 0.89 259.96 588220 科创鹏华 1.58 -1.77 0.78 59.27 159915 创业板 1.45 -1.30 1.75 305.23 560010 1000基金 1.31 -1.33 2.08 56.08 510300 300ETF 1.05 -0.28 3.55 563.42 512480 半导体 0.93 0.13 0.75 294.33 510100 SZ50ETF 0.81 0.25 1.20 28.85 159593 A50指数 0.73 -0.30 1.00 46.60 512500 中证500 0.65 -1.02 2.81 45.90 159801 芯片基金 0.65 0.00 0.44 50.66 159558 半导体E 0.65 0.20 1.00 0.81 159629 1000ETF 0.58 -1.37 2.09 27.33

金融界06-20 11:44

债市早报：2024陆家嘴论坛开幕；资金面相对均衡，银行间主要利率债收益率多数大幅下行

日，A股震荡走低，新能源题材全线回调，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.40%、1.07%、1.26%。当日，两市成交额7088亿元，较前日缩量307亿元，北向资金净卖出72.36亿元。当日，申万一级行业大多下跌，仅4个行业逆势收涨，其中银行涨超1%，石油石化、有色金属、建筑装饰涨幅较小；下跌行业中，电力设备跌逾2%，传媒、社会服务、农林牧渔、家用电器等11个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 6月19日，转债市场跟随权益市场重回下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.45%、0.33%、0.64%。当日，转债市场成交额566.88亿元，较前一交易日缩量14.17亿元。转债市场个券多数下跌，536支转债中，110支上涨，418支下跌，8支持平。当日，上涨个券中，测绘转债涨超14%，盛路转债涨超12%，表现亮眼，山河转债涨超4%；下跌个券中，蓝帆转债跌逾7%，天23转债、九洲转2跌逾5%，文灿转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 6月19日，永鼎转债公告董事会提议下修转股价格；能辉转债公告不下修转股价格；晶澳转债公告不下修转股价格，且未来2个月（2024年6月19日至2024年8月18日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；海亮转债、微芯转债、振洋转债、宏发转债、聚合转债公告不下修转股价格，且未来3个月（2024年6月19日至2024年9月18日），如再次触发下修条件，亦不选择下修；汇通转债、广汇转债、神通转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 6月19日为六月节假日，美债市场休市一日。 2. 欧债市场 6月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.41%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、5bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界06-20 10:23

ETF热点收评｜能源、银行齐走高，价值ETF（510030）收涨0.82%，日线两连阳！监管重磅发声，高股息配置价值凸显！

计涨幅已高达12.63%，大幅跑赢同期上证指数（1.45%）、沪深300指数（2.85%）。而今日中字头个股的走强或与陆家嘴论坛公布的重磅消息有关。陆家嘴论坛上，证监会领导重磅发声，表示要积极主动拥抱新质生产力发展，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识等。【强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管】领导表示，将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，提升监管针对性和适应性。对各种利用信息技术持股等优势，扰乱市场非法牟利的行为，紧盯不放，露头就打。 2023年以来，监管多次提及“提振投资者信心”，证监会领导今日的这一发言也可理解为提振投资者信心的又一举措，即通过构建更加公平透明的市场环境，让投资者更加愿意进入市场。这一举措从中长期来看，或有助于吸引更多资金入市，进而助力市场企稳回升。【进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识】领导表示，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识，加强与投资者沟通，提升信息透明度和治理规范性，更好地运用现金分红、回购注销等方式来回馈投资者。这一举措也体现出了监管对提高上市公司分红的决心，或进一步使市场关注到高股息个股，从而助力高股息风格持续走强。值得注意的是，尽管年内出现了较大幅度的上涨，从估值角度来看，当前价值ETF（510030）配置性价比仍较为突出。Wind数据显示，截至昨日收盘，180价值指数市净率为0.81倍，仅位于近10年21.14%分位点的低位，安全边际较高。展望后市，华西证券表示，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.6.19。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界06-19 22:55

港股爆发，港股互联网ETF(513770)大涨3.44%！国家队出手，高股息资产受追捧，银行涨幅第一！硬科技迎大利好

计涨幅已高达12.63%，大幅跑赢同期上证指数（1.45%）、沪深300指数（2.85%）。图片来源：Wind 而今日中字头个股的走强或与陆家嘴论坛公布的重磅消息有关。陆家嘴论坛上，证监会领导重磅发声，表示要积极主动拥抱新质生产力发展，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识等。 1、强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管领导表示，将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，提升监管针对性和适应性。对各种利用信息技术持股等优势，扰乱市场非法牟利的行为，紧盯不放，露头就打。 2023年以来，监管多次提及“提振投资者信心”，证监会领导今日的这一发言也可理解为提振投资者信心的又一举措，即通过构建更加公平透明的市场环境，让投资者更加愿意进入市场。这一举措从中长期来看，或有助于吸引更多资金入市，进而助力市场企稳回升。 2、进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识领导表示，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识，加强与投资者沟通，提升信息透明度和治理规范性，更好地运用现金分红、回购注销等方式来回馈投资者。这一举措也体现出了监管对提高上市公司分红的决心，或进一步使市场关注到高股息个股，从而助力高股息风格持续走强。值得注意的是，尽管年内出现了较大幅度的上涨，从估值角度来看，当前价值ETF（510030）配置性价比仍较为突出。Wind数据显示，截至昨日收盘，180价值指数市净率为0.81倍，仅位于近10年21.14%分位点的低位，安全边际较高。图片来源：Wind 展望后市，华西证券表示，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。三、有色低调突围！有色龙头ETF（159876）逆市上探1.51%，日线2连涨，紫金矿业吸金超5亿元，荣登A股“吸金王”宝座！久违了！自5月20日上探阶段高点以来，有色金属板块持续调整，昨日揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数低调收红，今日再起攻势，全天逆市红盘活跃。聚焦中证有色金属指数涨幅前10大成份股，盛屯矿业涨停封板，洛阳钼业、中金黄金涨超3%，北方铜业、紫金矿业涨逾2%，西部黄金、银泰黄金、山东黄金、四川黄金等黄金个股亦表现居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中上探1.51%，收涨0.38%，收复5日均线。图片来源：Wind 资金面上，有色金属板块全天获主力资金加仓13.02亿元，跻身31个申万一级行业TOP2，其中，“铜茅”紫金矿业“吸金”5.83亿元，荣登A股“吸金王”宝座，洛阳钼业（2.38亿元）、中金黄金（1.7亿元）、中国铝业（1.37亿元）、盛屯矿业（1.18亿元）等中证有色金属指数成份股亦大幅吸金。图片来源：Wind 消息面上，国家发改委昨日在6月份新闻发布会上的发言，或对有色金属板块形成利好，从铜、铝、金细分领域来看： ①铜方面，国家发改委指出，要进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新（“双新”）工作取得更大成效，家电等领域的经济复苏，有望增加铜线材等产品需求。此外，根据国际铜业协会数据，每1MW的数据中心的铜需求量约27吨，AI算力有望成为铜需求的新动能。光大证券指出，考虑到铜精矿供给端的紧张，对行业供需平衡仍维持较紧的判断，2024-2025年供需缺口持续扩大，继续看好铜价上行。 ②铝方面，国家发展改革委表示，正在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划。市场传言，电解铝节能降碳专项行动计划有望出台。中信建投此前指出，2024年1-5月国内铝消费增长7%，充分证明地产竣工对电解铝的负向影响被新能源汽车轻量化用铝、光伏边框支架、高压输变电等领域高增有效对冲。2024-2026年全球电解铝供需缺口持续存在，超百万吨的中国缺口利于推动电解铝行业高利润。 ③黄金方面，中泰证券指出，美联储偏鹰不改金价上行逻辑，中长期来看，高利率背景下美国经济超预期向上的风险较低，而全球信用格局重塑背景下，贵金属价格将上涨至新高度。展望后市，中泰证券表示，中期看，全球制造业复苏周期仍将持续，在供给瓶颈下，基本金属终将迎来新一轮景气周期，尤其是铜铝更是如此，坚定看好2024年大宗板块的投资表现。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至5月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.6%、17.7%、15.4%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.19。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、有色龙头ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-19 20:05

ETF市场日报：港股相关ETF迎来大反弹，QDII产品成交额居市场前列

024年6月19日，Wind数据显示，上证指数收跌。光伏、锂电池、人工智能题材表现疲软；港股科技、港股中概、数字货币、黄金概念股逆势走强。涨幅方面，港股市场ETF全面反弹，港股科技30ETF(513160)领涨近5% 具体来看，港股科技30ETF(513160)涨幅达4.82%，H股ETF(159954)、港股通互联网ETF(513040)、恒生国企ETF(1598650)、港股互联网ETF(513770)、H股ETF基金(159823)、港股通互联网ETF(159792)、港股通100ETF(159788)、港股互联网ETF(159568)、H股ETF(510900)跟涨超3%。盘面上，香港恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%。哔哩哔哩涨超18%，联想集团涨超9%，小米集团涨超6%，美团涨超5%，腾讯控股涨超3%。天风证券认为，近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。跌幅方面，光伏、电池产业相关ETF继续回调太平洋证券研报认为，未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。短期看，各环节多企业开工率持续下降，产能出清加速，产业链报价暂稳。在当前中国光伏产业激烈竞争的背景下，一种观点在业界逐渐形成：不向海外扩展，就可能面临被淘汰的风险。光伏行业的领军企业，如晶科能源和天合光能，已经开始集体向中东地区拓展业务。从整体趋势来看，中东地区的光伏市场被广泛认为具有巨大的发展潜力。根据Infolink Consulting的统计数据，2023年中东地区的光伏需求量预计在20.5GW至23.6GW之间，特别是土耳其、沙特和阿联酋等国家的需求量显著上升。国金证券分析指出，得益于中东各国政府持续推出大规模光伏项目招标，以及组件成本的降低，预计到2024年，中东的光伏市场需求将迎来迅猛的增长势头。活跃度方面，QDII产品备受资金关注，港股科技30ETF(513160)换手率超80% 具体来看，QDII成交额居前。恒生科技指数ETF(513180)、恒生互联网ETF(513330)、纳指科技ETF(159509)、恒生科技ETF(513130)成交额均进入成交额TOP10。换手率榜单中，基准国债ETF(511100)换手率达3231.30%，远超市场其他产品。港股科技30ETF(513160)换手率居股票类ETF首位。QDII基金中韩半导体ETF(513310)换手率超40%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-19 16:25

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