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再创年内新高！外资唱多中国核心资产！龙头20CM涨停，国防军工ETF(512810)放量涨超3%！地产反包，港股重拾升势

陆家嘴、保利发展、华侨城A、绿地控股、上海临港等多股跟涨超2%。热门ETF方面，场内唯一跟踪中证800地产的行业ETF——地产ETF（159707）全天高位运行，午前直线上攻，场内价格一度摸高近4%，午后势能有所减弱，收盘涨幅为2.14%。全天换手率超23%，成交额放量至5821万元，交投维持高活跃状态！图片来源：Wind 消息面上，今日早间，杭州市住房保障和房产管理局官网发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》（简称《通知》），宣布全面取消住房限购。值得注意的是，就在收盘后西安也官宣了。西安市住房和城乡建设局等部门发布通知，全面取消全住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。杭州、西安官宣后，经公开信息梳理发现，目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。市场对于后续一线城市限购政策的进一步放开打开了想象空间。严跃进认为，5月各地将持续推进“一城一策”和政策放松的动作，涉及到购房政策、首套房认定标准政策、二手房出售政策、摇号政策、落户政策、高品质住宅政策、工地和出台交易政策等。甚至关键点不在于放松，而是“全面取消”。此前，4月30日，高层会议对地产行业进行了新定调，会议首次提出“要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。分析称，这是时隔九年中央再度给出房地产去库存相关提法，住房限购政策或逐步退出市场。海通国际认为，在供过于求背景下推动去库存，需继续松绑不合时宜的限制性政策，因城施策激发刚改需求入场。展望地产板块后市，国联证券指出，长期视角看，供需两端政策的持续发力有望增强市场信心，刺激需求释放。房地产行业正处于转型升级关键期，房企需灵活适应市场，提升产品竞争力，同时探索新业务模式，开拓新增长点。建议关注土储优质资金稳健的央国企，以及改善性产品塑造能力较强的房企。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、继续狂飙！港股互联网ETF（513770）续涨逾2%，拐点已至？还有多少上行空间港股短暂休整后再发力，三大指数集体收涨逾1%，互联网龙头带头猛攻，港股通互联网板块30只成份股除同程旅行外全线飘红，心动公司豪涨12.53%，移卡涨超6%，明源云、金蝶国际、微盟集团均涨逾5%。龙头方面，美团涨近4%，腾讯控股、哔哩哔哩均涨超2%，快手涨1.49%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格最高上探2.41%，收涨2.01%，成功收复5日线。 4月以来，港股得益于高估值性价比，在全球资金再平衡中受益大涨。这其中，互联网板块扛起先锋旗帜，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨15.2%，跑赢同期恒生指数（10.72%）和恒生科技指数（11.34%）表现。时间进一步拉长，自2月以来，港股通互联网指数更是累计飙涨41.77%，分别跑赢恒生指数及恒生科技指数超22个和10个百分点，弹性突出。图片来源：Wind 1、当前位置，港股还有多少上行空间？经过前期的上涨，港股市场估值仍处于合理偏低水平，中证港股通互联网指数最新市盈率（5.8）为33.03倍，位于近10年47.4%百分点，尚不及中位数水平。其权重占比超63%的前四大重仓股——美团、小米集团、腾讯控股、快手估值分位点均处于偏低位置，市盈率水平较海外科技巨头差距显著。兴业证券表示，本轮港股的风险溢价、基本面和政策面的改善都更具持续性，随着对中国宏观预期的改善，海外增量资金有望持续流入，香港着力提高股票市场的竞争力，中国证监会对港合作的五项措施，下半年也将是一个正面的推动。综上分析，港股高点有望达到甚至超过2023年，若以恒生指数为例，则仍有20%左右的空间值得期待。 2、策略上，港股应如何投资？当前港股仍具有一定性价比，且尚处于盈利蓄势期，分析人士建议采取高胜率的投资思路，也就是立足赚上市公司业绩增长的钱，做时间的朋友，积极拿着高胜率资产作为底仓，利用震荡持续增持。开源证券表示，港股短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。建议优选基本面确定性机会，互联网板块短期聚焦核心业务，降本增效释放利润，强化股东回报；中长期出海及AI应用亦有望创造增量。兴业证券表示，可以聚焦两类资产，一类是高股息资产，另一类是高质量盈利资产，最看好互联网龙头。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.9。风险提示：A50ETF华宝标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝、国防军工ETF、有色龙头ETF、地产ETF等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-09 19:51

东芯股份：拟以增资的方式取得上海砺算约40%的股权投资金额预计不超过2亿元

司拟通过自有资金或超募资金向砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”）以增资的方式取得该公司约40%的股权，投资金额预计不超过2亿元。

金融界05-09 19:51

拓荆科技(688072.SH)拟向新松半导体投资1500万元促进产业协同发展

88072.SH)公告，公司全资子公司上海岩泉科技有限公司(简称“岩泉科技”)拟以人民币1500.00万元认购沈阳新松半导体设备有限公司(简称“新松半导体”)新增注册资本人民币300.00万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。

金融界05-09 19:40

东芯股份(688110.SH)：拟向上海砺算以增资的方式取得该公司约40%股权

司拟通过自有资金或超募资金向砺算科技（上海）有限公司（简称“上海砺算”）以增资的方式取得该公司约40%的股权，投资金额预计不超过2亿元。标的公司是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业，本次投资有利于公司拓展新的应用场景，提升公司的市场空间，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，有助于进一步提高上市公司资产质量，符合公司发展战略，对公司发展具有积极影响。

格隆汇05-09 19:33

拓荆科技：子公司拟向新松半导体增资1500万元获1.07%股权

拓荆科技公告，公司的全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以1500万元认购新松半导体新增注册资本300万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。新松半导体的核心产品主要为真空机械手及集束型设备，包括大气机械手、EFEM、真空机械手及真空传输平台等系列产品，主要应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等工艺环节及领域，广泛服务于硅片生产、晶圆加工、先进封装及封装测试等半导体制造全产业链。

金融界05-09 19:30

佰维存储发生1笔大宗交易，折价率为9.01%

方营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖方营业部为平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司，大宗成交价均为48.89元，折价率为9.01%。截至5月9日收盘，佰维存储上涨3.91%，收盘价53.73元。

金融界05-09 19:29

裕太微发生2笔大宗交易，折价率为10.00%

业部，卖方营业部为海通证券股份有限公司上海浦东分公司，大宗成交价均为62.89元，折价率均为10.00%。截至5月9日收盘，裕太微上涨3.17%，收盘价69.88元。

金融界05-09 19:29

拓荆科技(688072.SH)：拟1500万元认购新松半导体新增注册资本300万元

(688072.SH)公布，全资子公司上海岩泉科技有限公司拟以人民币1,500.00万元认购新松半导体新增注册资本人民币300.00万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。

格隆汇05-09 19:22

华测导航(300627.SZ)：控股股东、实际控制人签署一致行动协议

其与宁波垚达投资合伙企业（有限合伙）及上海太三行企业管理有限公司签署了《一致行动协议》。

格隆汇05-09 19:12

荣科科技(300290.SZ)拟收购上海敬在不少于51%股权

基于整体战略布局及业务发展需要，公司与上海敬在信息技术有限公司(简称：上海敬在)签署《股权投资意向书》，拟以支付现金和/或发行股份方式受让标的公司现有股东股权或增资相结合的方式收购标的公司不少于51%的股权。

金融界05-09 19:11

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