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突发！官方宣布：停止采购美光公司产品，A股存储芯片概念大涨睿能科技涨停

储原厂闪存正式开始涨价3-5％幅度后，三星电子、SK海力士等国际存储芯片巨头的NAND闪存芯片制造商正在考虑提高报价。　　此外，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。中信证券称美光接受审查有望加速存储芯片本土化趋势。

金融界2023-05-22

存储芯片引领板块上涨

是自去年3月7日以来的首次价格上涨，在三星电子公司减产后，DRAM内存芯片价格有望止跌企稳。而根据行业龙头美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚未明显复苏，但上游供给端的主动去库已经有所成效，模组厂商库存逐渐见底。需求上，中国经济的复苏使得消费电子等手机端的需求有望在下半年边际复苏。短期的价格周期有望随着经济的复苏在下半年步入向上通道。存储芯片自2022年Q4至2023年Q1价格持续下探之后，当前阶段或已接近行业底部。存储芯片行业周期相较于其他半导体产业链环节，具备较强的大宗商品属性，国际龙头会在下游新兴需求诞生时，提升自身产能。而当扩产落地时，行业进入供过于求周期，各厂商则会通过降价进行库存去化。供给与需求的错配使得存储行业具有较强的周期性。回顾历史上存储芯片的周期走势，结合2022年Q4行业龙头营收数据，营收增速为-44%。存储芯片当前处于筑底阶段，下半年有望迎来存储芯片行业周期的反弹机遇。随着下游GPT-4大模型为代表的人工智能新兴需求爆发，对于算力以及存储的爆发性需求由产业链下游传导到上游，促进上游芯片厂商提升自身产量。叠加近两个季度量价持续下探的周期性磨底，芯片板块有望在今年下半年迎来反弹。感兴趣的小伙伴可以通过芯片ETF（512760）一键布局芯片板块龙头，不过也要警惕国际局势以及CPI数据带来的负面影响，可以逢低、分批建仓布局。消电ETF（561310）开盘便迅速拉升，盘中涨幅一度达2.26%，最终全天收涨1.80%。来源：Wind 消费电子板块主要销量数据方面：根据 IDC，2023 年一季度全球 PC出货量5,690万台，同比下降 29.1%，PC 在失去防控驱动需求的红利后，出货量已持续 5个季度同比下滑，且2023年一季度的出货量低于2019年同期。宏观经济恶化、需求低迷、库存高企共同导致了PC出货量同比跌幅扩大。虽然当前消费电子在出货量数据方面仍然处于库存去化周期，但是随着全球经济复苏的步伐不断明晰，消费电子板块的库存调整接近尾声。回顾历史每轮的消费电子行情，消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。东海证券表示，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。随着后续我国经济复苏的步伐逐步明晰，AI赋能智能终端的确定性愈发提升，下游终端需求有望加速复苏，消费电子板块有望迎来布局转机，可关注消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-22

存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查国产存储芯片厂商梳理

，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6％）、SK海力士（27.7％）和美光（22.8％），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45％）、北京矽成（15％）和三星（11％）。　　中信证券表示，美光接受审查有望加速存储芯片国产化趋势，同时周期角度海外大厂稼动控制之下存储供需改善，5月中旬长江存储通知涨价3~5％，预计23Q2末存储芯片价格有望提前见底，看好产业链公司23H2业绩底部复苏，国产化加速趋势，建议关注：1）存储芯片设计；2）存储模组；3）存储配套芯片。　　平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）、佰维存储（688525）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）也有望优先受益。　　华泰证券分析称，国内相关企业在DRAM/NAND相关领域分别有所布局，主要包括：东芯股份（688110 CH，SLC NAND+DRAM+NOR Flash）、兆易（603986 CH，NOR Flash全球第三+利基型DRAM与长鑫合作自研/代销）、北京君正（300223 CH，车载DRAM全球领先）。目前国内在存储领域的国产化率仍然较低，我们推测美光受审查或有望推动中低端存储领域国产替代进程。

金融界2023-05-22

停止采购！美光在华销售产品未通过安全审查，券商：利好国产存储芯片厂商

同时，为降低供应链风险，国内公司或将向三星、海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单，亦看好三星、海力士供应链厂商受益机遇。　　晶圆端：国产替代势在必行，关注国内存储晶圆制造产业链。存储晶圆环节，据IC Insights，2021年DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6％）、SK海力士（27.7％）和美光（22.8％），NAND Flash由三星（34％）、铠侠（19％）、西部数据（14％）、美光（11％）、SK海力士（11％）和英特尔（9％）六家公司主导，CR6超过98％。美国主导对华先进工艺的设备及零部件供应限制、日荷跟随，供应链制裁加码，中国大陆存储晶圆制造厂先进工艺推进受阻。预计国内存储晶圆厂成熟制程将逐步实现正常扩产，同时国内政策支持力度有望逐渐加大，配套产业链有望持续受益，建议关注配套封测厂及模组厂商；以及内存接口芯片、模组配套芯片厂商、设备及零部件公司等。　　模组端：上游晶圆采购暂不受影响，下游客户或将转单，国内模组厂有望受益国产替代。根据Trendfoce数据我们测算，海外原厂在模组环节地位仍高，其中2021年全球原厂自有品牌内存营收总额为模组厂的5倍以上，渠道SSD中原厂占比42％。美光在华销售产品接受审查，我们认为国内客户或将转单，而令美光之外的厂商受益。具有信创、企业级存储布局的厂商有望优先受益。　　利基存储主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash、EEPROM等品类，具有下游应用广泛、制程工艺相对成熟等特点，国内厂商进展较快。其中据IC Insights，全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45％）、北京矽成（15％）和三星（11％），若美光业务受限，车载存储龙头北京君正有望优先受益；SLC NAND领域，国内龙头东芯股份有望受益；此外，据CINNO，美光在NOR Flash全球市场仍占约4％的份额，主要应用于汽车、工控、航空航天等领域，若其在华业务受限，兆易创新等国产NOR Flash龙头有望加速产品升级并加速高端应用导入。

金融界2023-05-22

A股头条：突发！5200亿巨头美光被"拉黑"！经济日报发文，“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值

受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品。　　5、万达集团：网传万达大规模裁员消息不实　　5月20日，万达集团官网发布一则声明，称网传万达大规模裁员消息不实。据报道，万达集团表示，的确在进行人员优化，涉及到个别部门的压缩，但是没有大规模裁员，有些部门人员还在增加。此前媒体报道称，万达集团6月前将启动大规模裁员，比例约30％，高层可能降职降薪、遇缺不补，公司原则上只出不进。评：万达最近资金链比较紧张，又到了考验王健林的时刻，看看这次万达通过啥办法度过危机。　　6、美国债务危机继续发酵　　美国债务危机继续发酵，共和党和民主党上演“极限拉扯”，美国众议院议长麦卡锡称自己无法指望能在总统拜登从七国集团（G7）会议返回美国之前围绕债务上限问题取得进展。美国总统拜登表示，他将在返回美国的航班上与麦卡锡通话。评：债务上限的谈判博弈还在进行，预算和债务上限最后要达到一个双方都能接受的一个状态，当下看依然还在不断讨价还价中。　　外盘回顾　　当地时间5月19日，美股三大股指全线下跌，全周美股三大股指均录得涨幅，道指涨0.38％，标普500指数涨1.65％，纳指涨3.04％。消息面上，白宫官员证实了和共和党代表就债务上限问题的谈判陷入僵局的消息。近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。　　市场策略　　上周五各股指低开后震荡，沪指收跌，中证1000指数收涨。权重股表现偏弱，上证50指数盘中创出新低，最终收十字星。市场量能萎缩，大盘处于相对低位，意味着市场空方杀跌动力不足，此处有止跌企稳的机会。尽管短线大盘盘中还有回调压力，但继续杀跌的动力在衰竭，回调的空间有限，短线大盘有望走出收复3300点整数关口的上涨走势，量能决定大盘的运行节奏及运行方式。　　题材掘金　　虚拟电厂：据报道，近日国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》提出，建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。　　标的：安科瑞（300286）、科大智能（300222）　　北斗：据报道，中国移动与百度5月19日启动全国最大的5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用，这是业内首次面向全国范围、最大用户规模的手机车道级导航技术架构升级。基于双方合作，中国移动北斗高精度定位能力全面支持百度地图上线车道级导航功能，通过高精度定位还原车辆正常行驶过程中所在车道，精准提供转弯、变道等导航信息。目前，该功能已覆盖全国高快速路及部分城市道路。未来，将应用于全部主流手机，支持百万级超高并发、千万级海量接入、亿级用户服务、千亿次定位服务调用。　　标的：北斗星通（002151）、海格通信（002465）　　智能电网：据媒体报道，5月19日，国家发展改革委发布公告，向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，此次公开征求意见的时间为2023年5月19日至2023年6月18日。两项文件提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3％-5％，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40％的省份达到5％或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。　　标的：安科瑞（300286）、国能日新（301162）　　公告精选　　【重大事项】　　常熟汽饰 603035：成为某知名新能源主机厂供应商预计项目总额约19亿元　　华海清科 688120：12英寸超精密晶圆减薄机量产机台出货　　永茂泰 605208：子公司获部分新能源汽车客户定点通知函　　华纳药厂 688799：常春藤叶30％乙醇提取物获韩国注册证书　　晶合集成 688249：汽车电子芯片研发取得进展通过汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试　　*ST紫鑫 002118：存在可能因股价低于面值被终止上市风险　　华盛锂电 688353：拟8000万元参与投资设立产业基金　　【业绩速递】　　江淮汽车 600418：前4月净利润1.99亿元同比扭亏为盈　　香飘飘 603711：前4月净利润同比扭亏　　太平鸟 603877：4月净利润约2100万元同比大幅增长　　玲珑轮胎 601966：4月份产品销量同比增长31.63％　　川投能源 600674：前4月净利润15.25亿元同比增长134.81％　　厦门钨业 600549：前4月光伏用细钨丝产品销量同比增694.8％　　国投电力 600886：前4月公司境内控股企业上网电量同比增21.57％　　一鸣食品 605179：前4月净利润976.89万元同比扭亏为盈　　中华企业 600675：前4月签约金额49.3亿元同比增12.62％　　中国电影 600977：前4月公司创作板块实现票房128.48亿元　　【其他事项】　　瑞可达 688800：子公司获得美国客户1.06亿美元销售合同　　浙大网新 600797：子公司签署3911.51万元高铁信息化项目　　中国移动 600941：截至4月5G套餐客户数69881万户　　中国联通 600050：截至4月“大联接”用户达90895.6万户　　【增减持】　　麦迪科技 603990：监事会主席拟500万至1000万元增持股份　　交易提示　　【新股申购】　　翔腾新材（深市主板）　　股票代码：001373 　　发行价格：28.93 　　发行市盈率：32.13 　　申购评级：建议申购　　【限售解禁】　　

金融界2023-05-22

沐鸿洋：5.22黄金面临空头压力，黄金价格走势分析

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杨呈发贵金属2023-05-22

5.22黄金市场缺乏突破性因素，黄金价格持续横盘震荡

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杨呈发贵金属2023-05-21

5.21黄金是否迎来反弹机会？下周黄金价格走势分析

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杨呈发贵金属2023-05-21

美股天天说盘中分析精选：三星与谷歌“要分手了”？

美股天天说盘中分析精选：2023/5/19

阿泰尔2023-05-20

元宇宙周刊丨2025年元宇宙市场规模达8000亿美元

iew XR获1500万美元新融资。三星斥资2.18亿美元收购Micro OLED公司eMagin。 Web3解决方案提供商nChain向3D元宇宙平台Planetary投资250万英镑。 Web3公司Red Beard Ventures完成2500万美元融资。元宇宙公司Super League融资2380万美元。家居3D可视化平台3D Cloud by Marxent完成750万美元D轮融资。链游Medieval Empires完成200万美元新一轮融资。 VoxelSensors获500万欧元融资，将推进AR/VR传感技术。观点上海经信委阮力表示要加快运用元宇宙、AIGC等技术推进制造品牌升级。 360创始人周鸿祎认为不会用GPT的人未来会被淘汰掉。 Oculus创始人表示苹果MR头显“非常棒”。 Cathie Wood表示人工智能和区块链在未来5-10年内对世界的改变超过电脑、手机和互联网。腾讯云副总裁表示正在内部探索应用大模型。 OpenAI CEO表示我们会在新系统发布前对其进行测试和审查。 HTC全球副总裁认为VR硬件须不断提升分辨率。 Meta CTO表示2023年的VR将面临巨大的变化。奋达科技称行业不成熟，已暂缓公司VR项目。微软表示人工智能领域可能出现10亿技术开发者。 Meta高管表示元宇宙能培训失业者再上岗。扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心。来源：金色财经

金色财经2023-05-19

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