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苹果、三星“脱中” 谁是最大赢家？分析师称印度为“未来10年最希望进入的亚洲市场”！外资流入股市创3年来最高记录印度坐稳全球第五

激励措施，以吸引企业在印度制造。苹果和三星电子等公司都在扩大在印度的生产。（来源：彭博社、摩根士丹利资本国际） 2023 年迄今为止，外国投资者已净购买价值超过 160 亿美元的印度股票，这将是三年来最大的流入量。8月份，在全球股市遭遇抛售之际，海外基金抛售了几乎所有其他亚洲新兴市场的股票，印度却脱颖而出。由于对房地产危机的持续担忧，中国政府恢复市场信心的努力未能得到投资者的认可，上个月中国内地股市出现创纪录的资金流出。#中国经济# 杰富瑞 (Jefferies LLC) 全球股票策略主管克里斯·伍德 (Chris Wood) 本周在接受彭博电视台采访时表示：“我最喜欢的亚洲市场仍然是印度。”伍德将印度描述为“未来 10 年我希望进入的亚洲市场”，并预计在私人投资和房地产周期复苏的带动下，企业盈利将强劲增长。彭博社汇编的数据显示，自 2020 年 3 月全球股市大流行低点以来，印度的价值已增长近两倍，目前已成为全球第五大股市。在此期间，美国的市值大约翻了一番。总部位于米兰的忠利投资公司（Generali Investments）高级股票策略师米歇尔·摩根蒂（Michele Morganti）表示，该公司看好印度的经济增长和盈利前景。他表示，上个月忠利保险减少了对中国的增持，因为政策制定者选择采取有限的措施来帮助企业并提振人们对全面刺激计划的信心。（来源：彭博社）可以肯定的是，印度也面临着一些风险。原油价格的回升可能会加剧该国央行的通胀动态，目前他们已经受到从西红柿到洋葱等日常用品价格飙升的困扰。与此同时，印度卢比徘徊在历史低点附近。另一方面，投资者必须考虑明年四月至五月的大选。一些策略师表示，这有可能左右市场。从长远来看，在人工智能（AI）使用增加带来的威胁日益加大的情况下，市场观察人士还将密切关注印度建设快速、充足的基础设施、提高教育水平以及为迅速增长的年轻人口创造足够就业机会的能力。 Aperture Investors 驻纽约新兴市场主管彼得·马伯（Peter Marber）表示，印度需要多年改善其基础设施和私营部门建设，才能在投资组合中取代中国。马伯表示：“金融投资者从中国股票和债券撤退并不会导致他们完全转向印度。” “印度的可投资公司和资产数量远不及中国。” （来源：彭博社）但就目前而言，市场正在关注积极因素。NSE Nifty 50 指数以美元计算在过去三个月上涨了近 6%，比更广泛的 MSCI 新兴市场指数高出 7 个百分点以上。印度还是 Columbia Threadneedle Investments 增持最多的股票之一。该公司还预计，随着美国将供应链从中国迁出，印度尼西亚、墨西哥和波兰等国家也将受益于近岸繁荣。该基金经理还看好印度本币政府债券、美元公司债以及卢比。该公司驻伦敦分析师戈登·鲍尔斯（Gordon Bowers）表示：“相对而言，印度可能是最大的赢家。”

IreneLim2023-09-09

华为新机拆解“意外发现自家芯片”！SK海力士紧急展开调查：美国禁令后未曾有业务往来……

件开发或生产的芯片。此后，SK海力士、三星电子和其他芯片制造商已停止向华为提供半导体。#中美关系# 彭博社提出观点认为，华为很可能利用早在2020年美国禁令前就累积的库存。《华尔街日报》(WSJ)提到，SK海力士股价明显跑输大盘表明，市场对该公司可能违反美国禁令向华为供应使用美国技术和设备的先进制程芯片感到担忧。报道继续补充，华为这款新旗舰机网速和功能达到5G水平，被中国媒体视为“中国芯”的一个技术突破，以及在科技战中对美国的回击。 SK海力士是最新一家陷入中美科技冲突加剧的公司，周四，有消息称中国政府官员和国有企业员工将被禁止使用苹果iPhone手机，该公司美股股价下跌2.9%。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，美国长期以来一直将华为视为国家安全威胁，理由是其涉嫌与中国官方有联系，而华为一直否认此类指控。美国政府已开始对华为Mate 60 Pro先进的中国制造芯片展开正式调查，报道指出，华为新旗舰机推出后，在华盛顿引发一场关于旨在遏制一个地缘对手的制裁效果的辩论。美国商务部最新表示，正在努力获取有关Mate 60 Pro中发现的“据称”7奈米处理器的更多信息。值得关注的是，SK海力士的调查并非与美国共同进行，这家韩国公司展开了自己的调查。

秉哥说市2023-09-08

Sensor Tower：腾讯、网易、米哈游包揽8月全球手游发行商收入前三，B站暴涨285%

8月2日，《蔚蓝档案》日语版开启多款三星角色限时招募活动，游戏随即登顶日本iOS手游畅销榜，发行商悠星网络8月收入相应环比增长21%，排名前进三位至第8名。沐瞳科技RPG新游《Watcher of Realms》延续7月的强劲表现，本期收入突破1000万美元，为发行商带来13%的收入增长。作为参考，欧美市场收入最高的Squad RPG手游《RAID: Shadow Legends 突袭：暗影传说》2019年上市至今，虽然月活跃用户从巅峰时期的470万回落至150万，但月收入仍超过2000万美元，累计收入超过13亿美元，这个赛道有望成为中国厂商出海欧美市场的又一增长点。本期增长幅度最高的头部厂商当属哔哩哔哩。随着国服7周年活动开启，《命运-冠位指定》本期收入环比增长750%，是2022年以来收入最高的月份。同时，期待已久的《闪耀！优俊少女》在8月30日公测当天跻身中国iPhone手游畅销榜前十。加上8月10日推出的异世界幻想史诗手游《千年之旅》，8月哔哩哔哩手游收入环比激增285%，重回发行商收入榜第24名。柠檬微趣旗下合并手游《Gossip Harbor®》(绯闻港口)和《Seaside Escape》(漫游小镇)保持稳健的增长势头，使得发行商8月收入环比增长6%，再次刷新收入纪录。竞技世界MOBA手游《曙光英雄》近期推出的多款新皮肤和新英雄将游戏热度快速推高，并在8月18日收入实现突破性增长。本期该游戏登顶中国iOS手游下载榜，收入达到7月的36倍，使得发行商移动端收入环比增长24.5%。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是鹰角网络、紫龙游戏、冰川网络、益世界、完美世界、智明星通、雅乐科技、心动网络、途游游戏和英雄游戏共40家厂商。中国App Store手游收入TOP20 由NEXON官方团队研发，腾讯发行的冒险岛IP正版手游《冒险岛：枫之传说》于8月17日公测，在一众新游中脱颖而出，连续两天登顶中国iPhone手游下载榜，成为8月中国iOS手游收入榜前十唯一的新面孔。

金融界2023-09-08

德邦科技：有知名机构星石投资参与的多家机构于9月4日调研我司

中信建投证券、金鹰基金、中粮资本、中银三星人寿、中信建投基金、天治基金、申万菱信基金、新华基金、天弘基金、泰康资产、相聚资本、星石投资、拾贝投资、大家资产、民生加银基金、陶朱资本、中泰证券、高毅投资、东方基金、澄明资产、九泰基金、宏利基金、华商基金、潼骁投资、同泰基金、鹏扬基金、淳厚基金、惠升基金、方正富邦于2023年9月4日调研我司。具体内容如下：问：公司集成电路领域产品收入结构？答：2023年上半年公司UV膜产品约占公司集成电路领域收入三成、固晶胶约占公司集成电路领域收入三成、热界面材料约占公司集成电路领域收入四成。另外，公司底部填充胶、D胶、固晶胶膜（DF/CDF）、芯片级导热界面材料（TIM1）四款芯片级封装材料同时在配合多家设计公司、封测公司推进验证。问：公司芯片级封装材料国产化程度？答：根据公司了解的市场情况，固晶胶膜（DF）目前还未看到其他国内企业有量产产品，D胶、底部填充胶和导热界面材料（TIM1）这三款材料有极少数国内公司在做。问：公司芯片级封装材料放量时间和顺序？答：公司芯片级底填、D胶、TIM1、DF/CDF膜等这几个材料目前整体上还处于验证导入初期阶段，公司今年的主要目标是这几个产品能够通过较多客户的验证。D胶、固晶膜（DF）已经开始供货，但订单量还比较小，对我们来说的意义在于实现了从0到1的突破，几个系列产品今年的预期大概是大几百万的量，明年增量增长的机会比较多。问：芯片级底填、AD胶、TIMDAF膜这个几个材料是否都是应用于先进封装？答：芯片级底填、D胶、TIM1目前主要是应用于倒装芯片封装，底填的应用领域更多一些，包括CSP、COF、2.5D、3D等，一般可以理解为只要有焊球都会用到底填。DF膜主要是应用于多层芯片的堆叠，目前多应用于存储、逻辑等高算力芯片，DF膜也可以替代固晶胶。问：集成电路上半年整体复苏情况如何？答：从已合作的下游客户端了解到的信息分析，上半年下游稼动率整体处于弱复苏的态势，一季度不太明显，二季度比一季度环比有所提升，我们这里判断当前稼动率大约7-8成左右，这个数据不是很全面大家谨参考。问：公司产品在华为mate60手机中的应用情况如何？答：我们公司与该客户有比较长时间的合作，公司一直非常重视客户端的需求，积极配合测试验证，已有产品在批量供应。但具体应用到哪些终端产品我们公司也很难掌握，客户在提出采购需求时只是提供相应的性能、指标要求，并不会告知具体的应用产品。问：公司研发投入会加码还是维持？答：公司高度重视研发投入和积累，持续加大研发投入力度，同时在公司内部有对研发费投入的合理规划和监控管理。问：公司材料的核心壁垒是什么？答：首先是配方，然后是工艺。公司丰富的产品系列，主要来自公司多产品配方体系的技术平台，包括环氧、有机硅、聚氨酯、丙烯酸和聚酰胺，并且都属于复配型产品，在产品开发的科学方法、检测设备、可靠性应用、工艺技术以及量产设备上基本相通，背后的关联性非常紧密，基于这样的机制，公司产品具有种类多、应用领域广泛的特点。问：公司业务结构未来的趋势？答：集成电路和智能终端是公司未来发展的主要方向，公司集成电路板块今年整体进展加速，智能终端板块期待明年在大客户手机端的产品能够实现突破。同时，随着公司集成电路和智能终端板块的收入占比逐渐上升，公司新能源和高端装备板块的收入占比会相对会有所降低，公司整体业务结构会趋于更为合理。德邦科技（688035）主营业务：高端电子封装材料的研发及产业化。德邦科技2023中报显示，公司主营收入3.95亿元，同比上升5.01%；归母净利润5045.01万元，同比上升15.52%；扣非净利润4367.18万元，同比上升13.31%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入2.2亿元，同比上升9.71%；单季度归母净利润2639.5万元，同比下降0.42%；单季度扣非净利润2343.47万元，负债率10.53%，投资收益482.27万元，财务费用-902.06万元，毛利率29.72%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为78.42。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2655.19万，融资余额增加；融券净流入1854.6万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-08

中美重磅！美国“震怒”质询华为芯片细节中国工信部、官媒突发信号：将提供更大支持

造，似乎能够实现5G级别的性能，苹果和三星电子于2018年左右开始发布采用7奈米芯片的手机。这使得麒麟芯片落后于全球领先芯片制造商开始量产的3、4奈米芯片两代，但这表明中芯国际至少正在向台积电和三星电子所达到的先进生产工艺靠拢。日经亚洲(Nikkei Asia)报道称，美国将寻求华为生产的Mate 60 Pro技术细节，华为已被列入黑名单，无法为其产品获取先进芯片技术。美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)在周二(9月5日)的新闻发布会上表示：“在我们获得有关其特性和成分的更多信息之前，我将不对有关特定芯片发表评论。”但他后来补充说，美国应该坚持一系列主要针对国家安全问题的技术限制，并重申需要获得有关华为芯片的更多信息。针对Mate 60 Pro的曝光，美国众议院中国问题特别委员会共和党主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)周三呼吁，美国应该停止向华为和中芯国际出口所有技术。国会议员抱怨美国对中国实施的出口管制力度不够，而华为的最新事态发展可能会加剧人们对贸易限制有效性的持续担忧。#中美关系# 先进芯片的大规模生产需要涵盖芯片制造设备和材料的广泛供应链。这需要来自美国和欧洲的多种技术，这些技术可能受到出口管制。看向华为主要竞争对手，苹果iPhone 14采用4奈米芯片，下一代iPhone预计将包含3奈米芯片。研究表明，中芯国际的7奈米工艺没有使用先进的光刻设备，生产良率低于正常行业水平。目前尚不清楚的是，华为能否达到与之前设备相同水平的量产效率。尽管如此，行业观察人士表示，Mate 60 Pro仍然是华为的一个里程碑。 TechInsights副主席丹·哈奇森(Dan Hutcheson)表示：“这一成就的难度也显示了中国芯片技术能力的韧性。” Mate 60 Pro配备了华为专有的操作系统，配备防损坏玻璃、广角摄像头和无线充电，而且还防水并能够进行卫星通信。华为供应商的一位高管表示：“华为自上而下在确保零部件安全方面付出的努力令人难以置信，我们遵守规定，但因为他们是客户，当他们要求购买时你不能拒绝。” IDC数据显示，截至2020年，华为在全球季度智能手机出货量中处于领先地位。此后，美国的制裁阻碍了其在5G手机方面的进展。华为后来出售了其廉价手机品牌荣耀，该品牌已经取得了自己的进步。根据2023年第二季的最新数据，就出货量而言，华为并未跻身前五名手机制造商之列。三星、苹果和中国竞争对手小米在行业中处于领先地位，但Mate 60 Pro在中国很受欢迎，因此华为可能能够夺回一些市场份额。自今年年初以来，美国政府一直在考虑全面禁止向华为出口半导体和其他技术。美国商务部尚未实施这些控制措施，这引起了国会两党成员的批评。回顾2020年12月，美国将中芯国际列入出口管制企业和组织实体清单。这几乎切断了制造10奈米及更先进水平芯片所需的所有美国产品的渠道。经美国商务部许可，美国企业可以向实体名单上的公司出口。

秉哥说市 1评论2023-09-08

Mysteel：家电行业月报（2023-9）

运营、集成供应链以及精益管理等。 4.三星电子明年将在所有家电产品中引入基于Bixby的生成式AI 三星电子家用电器部门副总裁MiyoungYu在IFA2023展会上宣布，三星电子明年将在所有家用电器中引入基于Bixby的生成式AI功能。如果计划顺利，三星电子家用电器预计不仅会在Bespoke等高端产品线中采用AI服务，还会在入门产品线中应用和实施。

我的钢铁网2023-09-08

澜起科技：第一代CXLMXC芯片量产版本预计明年进入上量爬坡阶段

厂商及内存龙头企业开展合作。今年5月，三星电子推出其首款支持CXL 2.0的128GB DRAM，并表示将于今年量产，加速下一代存储器解决方案的商用化，公司的MXC芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。另一方面的应用是内存池化，其作用更多是提升整个数据中心的经济效益，比如平衡服务器内存波峰波谷的需求。美光科技曾预测CXL相关产品的市场规模，到2025年预计将达到20亿美金，到2030年有望超过200亿美金。MXC是CXL内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片，行业预期MXC芯片将在上述市场规模中占据重要价值。 2023年上半年，公司完成了第一代CXL MXC芯片量产版本的流片及样品制备，目前正在推进量产前的相关准备工作，有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。该产品预计明年开始进入上量爬坡阶段。

金融界2023-09-07

澜起科技：中国人寿养老保险股份有限公司、T. Rowe Price等多家机构于9月5日调研我司

及内存龙头企业开展合作。今年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRM，并表示将于今年量产，加速下一代存储器解决方案的商用化，公司的 MXC 芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。另一方面的应用是内存池化，其作用更多是提升整个数据中心的经济效益，比如平衡服务器内存波峰波谷的需求。美光科技曾预测 CXL 相关产品的市场规模，到 2025 年预计将达到20 亿美金，到 2030 年有望超过 200 亿美金。MXC 是 CXL 内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片，行业预期 MXC 芯片将在上述市场规模中占据重要价值。 2023 年上半年，公司完成了第一代 CXL MXC 芯片量产版本的流片及样品制备，目前正在推进量产前的相关准备工作，有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。该产品预计明年开始进入上量爬坡阶段。澜起科技（688008）主营业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。澜起科技2023中报显示，公司主营收入9.28亿元，同比下降51.87%；归母净利润8185.58万元，同比下降87.98%；扣非净利润381.2万元，同比下降99.23%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5.08亿元，同比下降50.52%；单季度归母净利润6213.51万元，同比下降83.42%；单季度扣非净利润351.61万元，同比下降98.66%；负债率7.43%，投资收益2668.55万元，财务费用-7335.94万元，毛利率56.32%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为73.58。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4991.08万，融资余额增加；融券净流出3.98亿，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-07

六大科技巨头被列入“看门人”名单！欧盟最严数字监管名单公布，美股大型科技股普跌，苹果一夜市值蒸发7700亿

认为，尽管Gmail、Outlook和三星互联网浏览器达到了法案规定的“看门人”资格门槛，但Alphabet、微软和三星提供了充分合理的论据，表明这些服务不符合“看门人”的资格。因此，欧盟委员会决定不将Gmail、Outlook和三星互联网浏览器指定为核心平台服务。三星并未被指定为任何核心平台服务的“看门人”。被列入“看门人”名单的公司有六个月的时间来遵守DMA规定的义务，或者向欧盟法院提出挑战。但是，自指定之日起，有些义务将开始适用，被指定的公司必须确保并证明合规。欧盟官员预计，他们的决定可能会被企业诉诸法庭，而这些案件可能会拖延数年。欧盟该法案于去年底正式出台，旨在遏制大型科技公司的垄断;给科技公司施加了新的责任，包括共享数据、与竞争对手建立链接;并让它们的服务与竞争对手的应用程序实现相互操作。违反DMA规定的公司最高可被处以全球年营业额10%的罚款。欧盟产业政策主管蒂埃里·布雷顿当天声称：“今天是DMA的重要的、决定性的时间点！最具影响力的互联网公司现在将不得不遵守我们欧盟的规则。” DMA“前篇”已生效而DMA的“姊妹法案”此前已经生效。8月25日，欧盟《数字服务法》(Digital Services Act)日前正式生效。当前，苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头正忙着合规。在此基础上，大型科技公司的成本无疑进一步增加。例如，微软透露，为了遵守规定，公司在合规方面已经投入了大量资金。平台公司将对罚款与增加企业成本进行权衡评估，总体来说短期内它们在欧洲的收益大概率是下降的。《数字服务法》由欧盟27个成员国商讨制定，将确保用户的在线安全，阻止非法或违反平台服务条款的有害内容的传播，保护用户隐私和言论自由等基本权利。该法案规定“超大型在线平台”(标准是每月活跃用户需超过4500万)需严格执行其要求。具体要求涉及：建立违法内容举报制度、加强与司法机构合作、暂停发布违法内容、停止针对未成年人的广告等8个方面。若平台不合规，将面临高达改平台企业全球营业额6%的罚款。若平台再次被发现不合格，可能会被关闭欧洲区服务。到目前为止，共19个互联网平台将受到《数字服务法》影响，其中包括8个社交媒体平台：Facebook、TikTok、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、Pinterest和Snapchat;5个在线市场：亚马逊、Booking.com、阿里巴巴全球速卖通和德国的Zalando;移动应用商店Google Play 和苹果的App Store;Google搜索和微软的Bing搜索;谷歌地图和维基百科。公司回应微软的一名发言人回应称，微软接受其进入“看门人”名单，而Meta、谷歌和亚马逊的发言人则表示，他们正在审查这一称号。 TikTok表示，它“从根本上不同意这一决定”，并“对在这一决定之前没有进行市场调查感到失望，并正在评估下一步举措”。苹果公司的一位发言人表示，公司仍然“非常担心DMA给我们的用户带来的隐私和数据安全风险。”我们的重点将是如何减轻这些影响，并继续为我们的欧洲客户提供最好的产品和服务。（综合智通财经、财联社等）

金融界2023-09-07

A股盘前公告淘金：亿纬锂能孙公司拟在美国设立合资公司，中贝通信与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议

乐心医疗：申报医疗器械注册证获得受理三星医疗：全资子公司中标3.68亿元经营合同大北农：8月控股及参股公司生猪销售收入7.97亿元温氏股份：8月肉猪销售收入41.21亿元同比增5.97% 欣天科技：拟以600万元增资润创金属有方科技：签订智能电网相关产品的销售框架合同新希望：8月生猪销售收入环比增长9.62% 仟源医药：盐酸舍曲林片通过仿制药一致性评价天邦食品：8月商品猪销售收入环比增长23.18% 海南海药：头孢克洛胶囊通过仿制药一致性评价 *ST金山：参与投建辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目赣锋锂业：对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元新开源：参股公司核心产品纳入突破性治疗认定广联达：子公司拟不超1000万美元认购基金份额

金融界2023-09-07

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