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半导体行业迎"复苏":业绩亮眼,芯片或将迎来涨价潮
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或引发新一轮涨价潮 近期,全球科技巨头
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内部正在蔓延的劳工抗议活动,可能对全球电子产品市场产生深远影响。有消息人士警告,内存与闪存芯片的价格可能会进一步飙升。这一情况如果持续,将可能引发新一轮的芯片涨价潮。作为半导体产业链的重要一环,
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的生产波动无疑会对全球芯片供应造成影响,可能推高芯片价格。因此,我们需要密切关注全球供应链的变化,国产替代逻辑也有机会在此基础上进一步发酵。 半导体行业的蓬勃发展无疑为投资者带来了新的机遇,但我们也需要保持清醒。在享受业绩增长红利的同时,也要警惕可能出现的风险。未来,随着全球芯片需求的持续增长和国产化进程的加速,中国半导体企业有望在这场全球竞争中占据更加有利的地位。然而,我们也要认识到,半导体行业的发展是一场马拉松,需要长期的技术积累和持续的资金投入。只有坚持创新,不断提升核心竞争力,才能在这个充满机遇与挑战的行业中站稳脚跟,实现长远发展。
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金融界
07-19 16:49
隔夜美股全复盘(7.19)| 三大股指齐跌,英伟达逆势涨超2%,OpenAI宣布推出GPT-4o Mini
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前指引为20-30%区间下部)。 3、
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HBM3E通过英伟达检测 7.18 据华尔街见闻,从供应链获悉,
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HBM3E已通过英伟达检测。此前,据中国台湾供应链消息称,
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之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。
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在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息,但此次确实已通过英伟达测试。 4、奈飞盘后一度跌近5%,第三财季营收预测不及预期 7.19 奈飞盘后一度跌近5%,随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元(vs 95.3)流媒体付费用户净增加805万(vs 487)EPS 4.88美元(vs 4.74) 预计第三财季营收97.3亿美元(vs 98.3)EPS 5.10美元(vs 4.74)美元 预计全年营业利益率26%(此前预计25%,vs 25%)仍然预测全年自由现金流大约60亿美元(vs 65.9) 5、郭明錤:预计iPhone 16订单数并未出现太大改变 7.19 知名分析师郭明錤最新发文表示,尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言,但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示,iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示,我们没有看到销量突然增长,而大力光电表示,今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是,部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加,但从EMS/组装的角度来看,iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台),仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加,可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)16:00 欧元区5月季调后经常帐 (2)22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
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格隆汇
07-19 07:12
美股盘前要点 | 美银警告标指或回调5%至10% 台积电Q2盈利超预期
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公平商业行为。 12. 供应链消息称,
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HBM3E已通过英伟达检测。 13. 索尼将在日本上调包括电视、相机和耳机在内的消费电子产品价格,平均涨幅约10%。 14. 华纳兄弟据称研究几个战略选项,包括出售资产及拆分数字流媒体和制片部门。 15. 人造肉生产商Beyond Meat与一批债券持有人商讨重组资产负债表事宜。 16. 消息称百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxi的激光雷达供应商。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国6月谘商会领先指标月率
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格隆汇
07-18 20:45
张坤最新观点!不认同市场当前悲观预期,国内经济依然是一片沃土,看好居民消费
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D、港交所退出前十大重仓股,富途控股、
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新进,加仓新秀丽219万股、普拉达30万股,减仓中海油480万股、腾讯28万股、阿里巴巴12万股、台积电8.2万股。 易方达优质精选混合中,招行、港交所退出前十大重仓股,山西汾酒、普拉达新进,减仓腾讯106.5万股、阿里巴巴102万股。 不认同市场的悲观预期 二季度以来,市场的投资者在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票,不断回避与国内需求相关的行业。 张坤在季报中分析,从这两方面来看,市场的一致预期已经非常悲观。 他认为,市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上,对这种悲观预期很不认同。 张坤依然相信中国人民的勤劳和智慧,认为只要人的主观能动性继续发挥,是没有理由会出现经济停滞。 他认为,只要了人均GDP不断增长、老百姓的生活水平越来越好,就会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。甚至,即使维持目前的利润水平,其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。 张坤指出,经济的不断发展是企业长期成长的土壤,国内经济依然是一片沃土。具体投资上,张坤看好居民消费。 考虑居民消费在经济中的占比,由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会,仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。 他建议,当下市场由于悲观的预期,把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平。此时此刻最重要的是耐心,优质企业的长期回报预期是很可观的。
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格隆汇
07-18 17:35
张坤:有些好公司潜在股息率或超股息股!
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两家公司,分别是美股的富途控股和韩股的
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;此外张坤还对山西汾酒做了小幅增仓,对普拉达和新秀丽这两个消费品牌,做了大手笔增持,增持幅度分别为,+324.4%和+1122.15%。 减持方面,张坤主要减仓了招行、港交所、台积电、海油、腾讯、阿里等多家公司。不过其中例如(台积电、腾讯等)接近持仓上限,且Q2股价整体表现以上涨为主,所以这里也不排除是被动减持的可能。 另外,超威半导体AMD则显示退出十大。 (张坤Q2持仓名单,来源:价投圈-大佬持仓) 值得一提的是,韩股
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是时隔十年再度进入张坤持仓前十(仓位占比4.81%),且综合季报(主要是易方达亚洲精选)来看,张坤持有韩国证券市场的股票及存托凭证投资占其净值为6.92%。这就意味着,Q2除了三星之外,张坤还持有一定的韩股公司。 最后,我们再来看看张坤季报的观点。 张坤每次在季报中都会清晰提及自己每个阶段的思考。我们认为这是其报告中的精华所在。 此次张坤在季报中提及了对当下市场悲观预期的不认同,在他看来,当下优质企业股息率超过红利股,悲观预期终将被证伪。 ·对市场悲观预期很不认同 张坤表示,市场的投资者一方面在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票,另一方面不断回避与国内需求相关的行业,从两方面来看,市场的一致预期已经非常悲观。 从国债的估值和内需相关股票估值来看,市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上,他对这种悲观预期很不认同。 张坤认为,最重要的底层要素是中华民族的勤劳与智慧是不变的,不论是通过改革开放带来的经济腾飞,还是华人在海外取得的巨大成就,在过去几十年都已经一再得到证明,当下没有理由认为这些会突然消失。考虑目前的经济发展水平,只要人的主观能动性继续发挥,停滞是没有理由的。 ·优质企业股息率超红利股 张坤指出,按照国家的2035发展目标,我国在2035年的人均GDP将达到中等发达国家水平,这意味着目前的人均GDP水平还有很大的提升空间。 他说,“随着人均GDP水平的提升,最直接的效果将体现在老百姓的生活水平会不断提升。只要老百姓的生活水平越来越好,不断改善自身的生活,会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。” “甚至,即使(这些优质企业)维持目前的利润水平,其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。” 张坤认为,不论哪个产业的发展,只要带动了人均GDP不断增长,老百姓的生活水平就会不断提升,悲观预期终将被证伪。 而这个时候,张坤认为,优质企业私有化才是最大风险。 “事实上,这个时候长期投资者面临的最大风险其实是优质企业被私有化,控股股东不再愿意和流通股东分享企业未来的发展成果。幸运的是,我们认为持仓中的大部分公司这方面的风险不高。”张坤如是说。 ·此时此刻最重要的是耐心 在张坤的投资框架中,满足生意模式良好、存在一定竞争壁垒、自由现金流充沛、公司治理良好等要素是前提条件,即企业的经营须是高质量的。 但在这些前提下,他也会给长期成长性赋予相当的权重。他说,“这毕竟这是作为愿意承受波动的股票投资者的独特优势和更高回报的重要来源。经济的不断发展是企业长期成长的土壤,在这方面,国内经济依然是一片沃土。” 考虑居民消费在经济中的占比,张坤表示,“由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会,仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。”当下市场由于悲观的预期,把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平。 张坤最后打气,“此时此刻最重要的是耐心,优质企业的长期回报预期是很可观的。” PS:本文仅为观点分享,不做投资建议。
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证券之星
07-18 15:46
24小时环球政经要闻全览 | 7月18日
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公司 Oxford Semantic
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周四表示,已同意收购英国人工智能初创公司 Oxford Semantic Technologies,不过并未透露该交易的价值。三星在声明中表示,Oxford Semantic Technologies专注于知识图谱技术,该技术将信息存储为相关想法的互联网络并反映人类的推理过程,可用于更好地个性化人工智能应用程序,例如三星手机上的设备人工智能。
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格隆汇
07-18 08:38
隔夜美股全复盘(7.12)| 美联储降息概率显著上升,9月首降几成定局,七巨头遭大幅抛售,风险偏好增加小盘股称王
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的新型号后才能摆脱销售极度低迷的局面;
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推出了智能戒指Galaxy Ring,加码布局可穿戴设备领域与苹果竞争的力度;苹果正计划在2024年下半年推出至少9000万部iPhone 16设备,希望借助人工智能服务刺激新产品线的需求。微软跌 2.48%,英伟达跌 5.57%,谷歌收跌 2.78%,亚马逊跌 2.37%,康卡斯特旗下NBC和亚马逊将在2024-25赛季开始成为新的常规赛转播合作伙伴。Meta跌 4.11%,礼来跌 0.6%,博通跌 2.22%,特斯拉跌 8.44%,特斯拉计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月。诺和诺德跌 2.07%,美光跌 4.52%。 PFE涨1.09%,辉瑞正在推进每日一次GLP-1口服减肥药Danuglipron的研发。PEP涨0.22%,百事第二季度核心每股收益2.28美元,市场预期2.15美元。DAL跌3.99%,达美航空24Q2净利润13.05亿美元,市场预期15.55亿美元,上年同期18.27亿美元。 03 每日焦点 1、美股主要股指被“七巨头”反噬,风险偏好增加小盘股称王 7.12 标普500指数自去年11月以来的最长连涨势头周四戛然而止。“拦路虎”正是今年以来一直推动该指数走高的超大盘科技股。所谓的“科技七巨头”投资者抛售规模创下近一年来最大,因通胀数据引发对美联储最快于9月降息的押注,投资者撤出今年的赢家,推动安硕MSCI美国动能因子ETF创5月以来最差表现。这番动荡带来了一些非同寻常的数据。标普500指数下跌1%,尽管该指数中有400家成份股上涨。剔除市值权重的基准指数上涨1.2%,跑赢加权指数的幅度为2020年11月以来最大。成份股大多信用评级较低、借款需求较高的罗素2000小盘股指数上涨3.2%,创下2020年3月以来相较于标普500指数的最佳表现。一项追踪“科技七巨头”的指数一度重挫4.1%,势创2023年7月以来最大跌幅。 2、Costco年费涨8%!自2017年以来首次提高会员年费 7.11 Costco自2017年以来首次提高会员费,将基本会员费从每年60美元提高到65美元。 Costco周三(7月10日)在一份声明中表示,美国和加拿大会员价格上涨8%,将于9月1日生效。该零售商的高级会员价格将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员。 3、传马云回国现身阿里总部,上次露面后阿里发生巨变 7.11 据界面,网传7月6日,马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次,马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日,阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”,重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系,启动“1+6+N”的组织架构调整,张勇宣布卸任,“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。 4、欧盟重拳出击 苹果同意10年内免费开放其触控支付技术 7.11 苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术10年,从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。这项和解结束了欧盟对这家美国科技巨头严密保护的支付技术的调查。欧盟此前警告称,苹果公司限制对该技术的访问构成滥用其市场力量的行为。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示:“苹果已承诺向竞争对手开放iPhone的‘tap-and-go’(一触即付)技术。”这将防止苹果将其他移动钱包排除在iPhone的生态系统之外。根据欧盟的解决方案,欧洲的消费者将能够在结账时使用替代数字钱包来支付商品和服务。如果苹果违反协议,将面临最高相当于其全球年收入10%的罚款。 IDC:苹果公司的Vision Pro今年销量料不会超过50万部 7.11 市场追踪机构IDC的数据显示,自今年2月在美国上市以来,售价3500美元的Vision Pro混合现实头戴设备一个季度的销量还未10万部,并且当前季度其在美国国内的销量已下降75%。IDC表示,更实惠的版本(IDC估计其价格约为当前价格的一半)应该会在2025年重新激起人们的兴趣,但未来一年的销量可能不会有明显增长。 5、传蔚来自研智驾芯片已流片 7.11 有知情人士透露,蔚来汽车自研的智能驾驶芯片“神玑NX9031”已经流片,目前正在测试。流片,意味着芯片从设计阶段转向实际制造,这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划,“神玑NX9031”将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。 萝卜快跑价格低至网约车3/4 7月10日14:30,记者同时在滴滴、美团和萝卜快跑预约自上海嘉定新城公交站至上海赛车场的订单,其中萝卜快跑为“已优惠3.45元,预估8.04元”,而美团快车、滴滴快车均为预估12元,普通出租车则达到17元以上。记者又通过多番尝试发现,萝卜快跑虽然在里程规划、接驳时间上普遍长于其他网约车平台,但里程单价仅为普通网约车平台的四分之三,包含暂时优惠后甚至能达到网约车的一半。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国6月PPI年率 (2)20:30 美国6月PPI月率 (3)22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 (4)22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
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格隆汇
07-12 08:51
iPhone16出货量猛增!苹果市值突破3.5万亿美元,分析师警告回调风险
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将在2024年下半年下滑。因为苹果面临
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和小米等对手的AI增强型智能手机的竞争,而且华为Mate 60 Pro凭借其先进的国产7纳米处理器赢得了消费者的青睐。 接下来的iPhone销量必须要能支撑住市场预期,才能够证明现在的股价大涨是有道理的,不然股价可能有回调风险。 苹果将于美东时间8月1日公布2024财年第三财季财报。 原文链接
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投资慧眼
07-11 11:49
AI有望提振iPhone 16销量!苹果坐稳“股王”宝座
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涨,但智能手机行业的竞争依然较为激烈,
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、小米、华为等手机厂商也在布局AI。 去年下半年,对苹果来说尤为艰难。在主要收入来源大中华区,苹果受到了华为Mate 60系列的冲击。 尽管如此,分析师预计,iPhone的收入将在今年下半年下滑。 更为重要的是,经济因素影响下,智能手机的换机周期已经拉长,就连苹果也不得不采取了以价换量的优惠活动。 此外,人工智能作为先进技术,各国监管在政治和反垄断上都较为敏感,苹果可能受到影响。 此前,苹果已经宣布将推迟在欧洲推出AI功能。 在大中华区,Canalys的高级副总裁Nicole Peng认为,苹果未来最大的问题是如何遵守中国的AI政策,政策上的限制可能会阻碍苹果将AI融入产品的初步尝试。 微软、苹果淡化与OpenAI的联系 由于监管机构对大型科技公司投资AI初创企业的审查越来越严格,微软已经放弃在OpenAI董事会的观察员席位,苹果据悉也不会担任类似职位。 知情人士透露,作为将ChatGPT集成到iPhone中协议的一部分,苹果原本有望在OpenAI董事会中担任观察员,但苹果并未这样做。 OpenAI表示,将通过定期与微软、苹果等合作伙伴以及投资者Thrive Capital和Khosla Ventures举行会议,建立一种与利益相关者接触的新方法。
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格隆汇
07-11 09:34
三星工人无限期罢工!会影响AI产业链吗?
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7月10日,
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工人工会呼吁其约30,000名成员无限期罢工,作为争取提高工资和福利运动的一部分。 这一消息是在全国
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工会(NSEU)为期三天的总罢工的最后一天发布的。工会表示,在管理层表现出无意就其要求进行谈判之后,工会做出了这一决定。 全国
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工会 (NSEU) 拥有约30,000名成员,占韩国三星员工总数的五分之一以上。该工会要求该公司改善基于绩效的奖金制度,并为员工提供额外一天的年假。 “
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将确保生产线不发生中断。公司仍致力于与工会进行诚信谈判。”
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公开表示。 但工会指出:“第一次总罢工后,公司也没有意愿进行对话,因此我们宣布从7月10日开始进行第二次总罢工,无限期持续。” 上个月,工会举行了三星自五十五年前成立以来的第一次罢工。 工会表示迄今为止已有约6500名工人参加罢工,并呼吁更多成员加入罢工行动。
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是全球最大的内存芯片、智能手机和电视制造商。它也是韩国企业集团三星集团的旗舰部门,主导亚洲第四大经济体的家族企业中最大的企业。 在NSEU宣布这一消息后,该公司股票(005930)在韩国证券交易所的交易价格略有下跌。 上周
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表示,预计2024年第二季度利润将较去年同期增长15倍。股价也因此大涨。 人工智能(AI)技术的蓬勃发展推高了先进芯片的价格,从而推高了该公司对第二季度的预测。 【图源:TradingView;2024年
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(005930)股价走势】 这次无限期罢工会影响AI产业链吗? 分析师表示,影响是有但并不大。因为
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的大部分芯片生产都是自动化的。 原文链接
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投资慧眼
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