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隔夜美股全复盘(6.8)| 非农大超预期，美联储降息预期下降，三大股指集体收跌；GME暴跌40%，增发计划导致暴跌，散户“带头大哥”回归直播秀也无法挽救
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题举行该公司史上首次罢工 6.7 韩国三星电子的最大工会举行该公司55年历史上的首次罢工，劳资双方因薪酬问题僵持不下，已停止所有谈判。韩国三星电子全国工会鼓励会员在周五休息一天，下周计划恢复正常工作时间。这是三星多个工会中最大的一个，拥有约28,400名工会员工。“这是一个软启动，是一次象征性的行动，”工会副秘书长Lee Hyun-kuk表示。“但如果管理层拒绝沟通，我们还有后续的罢工计划。我们不排除举行全面罢工的可能性。”周五上午在首尔，几乎看不到明显的罢工迹象。工会领导人和分析师认为，周五的罢工对三星的芯片和电子产品生产线影响不大。 4、美国比特币ETF资金连续流入天数创纪录期权市场押注比特币本月会新高 6.7 美国直接投资于比特币的交易所交易基金已连续第十八天录得资金净流入，连续流入天数创纪录，需求激增助推这一全球最大的数字资产迈向纪录新高。数据显示，自1月11日推出之后，截至周四，十几只此类产品合计净申购156亿美元，总资产达623亿美元。期权市场的许多投机者预计，得益于ETF需求和对美联储降息预期，本月比特币价格将超越3月份创下的历史高点。“大量资金流入现货比特币ETF，”Fundstrat Global Advisors LLC数字资产策略主管Sean Farrell在报告中写道，“宏观趋势继续有利于加密货币，经济增长放缓但未衰退，通胀继续显现放缓迹象。” 5、诺和诺德引领制药产业激增，丹麦工业产出创近八年来最大增幅 6.7 在诺和诺德和其他制药行业产业激增的推动下，丹麦4月工业产出创下近八年来最大增幅。丹麦统计局数据显示，4月份工业产出较3月份增长了11.3%，这是自2016年10月以来的最大月度增幅。制药行业产出增长了21.7%，自2021年以来，该行业的产出增长了一倍多。诺和诺德是丹麦最大的制药商，今年5月，丹麦政府提高了2024年的增长预测，称诺和诺德是主要的推动因素之一。
格隆汇06-08 07:16
瑞可达（688800.SH）：公司海外美国和墨西哥工厂从去年Q4均已顺利投产，2024年预计实现营业收入25.2亿元
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造商的配套，主要服务于爱立信、诺基亚、三星电子、中兴通讯、康普、KMW集团、ACE、波发特、安弗施、安费诺等移动通信设备集成商和专业连接器生产商。公司自主研发的SMP型连接器在高频率（RSMP-F）、高功率（RSMP+）、低互调（RSMP-MP）指标上全面迭代，加上浮动一体化的SCC型连接器、毫米波连接器可满足5.5G基站的各种需求，并已与中兴、三星、爱立信、诺基亚深度合作，获得多个5.5G项目定点，并能满足未来6G需求。在工业及其他领域，车钩连接器、重载连接器、工业连接器、医疗连接器主要应用于轨道交通、机车空调、风能、光伏、电力、机器人、医疗器械等行业，主要客户中国中车、徐工集团、三一重工、ABB、卡特比勒、曼尼通、大疆创新、美国知名光伏发电跟踪系统提供商等客户。二、问答环节 Q：公司短期会有增发的需求吗？ A：公司短期没有增发的需求。公司年度股东大会审议的授权简易程序增发股票事宜，由于此项授权仅可在年度股东大会进行审议，不能由临时股东大会实施授权，后续是否实施将视具体情况而定。 Q：一季度主要是哪些方面的业务增长？今年总体收入靠哪些业务支撑，哪方面增长比较快？ A:公司2024年第一季度营业收入增加主要系本期新能源汽车连接器及光伏产品等业务增长所致。2024年公司主要业务仍聚焦于新能源汽车、储能、光伏等，通信（包括车载通信），轨道交通、医疗等领域，其中海外业务的增长较快。 Q：铜在连接器中占成本多大比例？对成本有何影响？原材料涨价对毛利率的影响有多少？公司整体毛利率又会是怎样的走势？ A：公司产品包含的主要原材料为有色金属（铜铝金银等）、塑胶粒子（工程塑料、尼龙等）和辅助材料等，主要原材料在整个产品成本中的占比在30-65%之间。针对原材料价格波动以及当前客户降价的形势下，公司通过生产自动化效率提升、工艺改善、供应链降本、为客户提供一站式证券代码：688800证券简称：瑞可达产品整体解决方案、产品涨价、协商成本补偿等多项措施应对涨价压力。现在原材料处于周期性的涨价阶段，毛利率指标承压，但从整体来看综合毛利率主要还是跟产品的销售结构占比相关，如连接器、线束组件、模块组件等销售占比，以及国内市场和海外市场的销售占比等因素。公司未来会不断加强在连接器应用领域的研发和海外市场的拓展，维持毛利率在一定区间的合理水平。 Q：今年一季度费用与去年同期相比增长比较大，和Q4相比是比较合理的范围，费用增加主要在哪些方面，今年还会有新增的方面吗？ A:公司去年费用增加主要在于筹建美国、墨西哥海外子公司和国内泰州瑞可达基地产生的费用增加，扩充海外销售团队和海外销售办事处，聘请专业机构进行组织变革咨询；公司继续加大研发投入，研发费用大幅增加所致。今年费用和去年基本保持相对稳定水平。 Q：公司车载高速连接器产品主要有哪些，目前客户拓展情况进展？ A：车载智能化产品属于汽车“智能化”连接系统综合解决方案，公司全系列自主研发创新的车载高速核心技术产品包含Fakra、MiniFakra、HSD、以太网VEH、TypeC、板对板浮动高速连接器等，产品比较齐全，主要是应用于车载信息娱乐系统、自动驾驶相关的系统、车内高速数据传输的网络系统(以太网)三大领域。目前公司高速连接器正在多个汽车品牌陆续定点中！ Q：公司今年的营收和利润目标是多少？ A：公司编制了2024年度财务预算报告，详见公司2023年度股东大会会议资料。公司预计2024年度实现营业收入25.2亿元，预计实现净利润为2.49亿元。 Q：公司海外工厂项目推进怎样？业务进展怎样？ A:公司海外美国和墨西哥工厂从2023年Q4均已顺利投产，去年年底开始对公司整体的收入和利润均有贡献，目前处于产能爬坡阶段。2024Q1海外营收贡献约5000万元，主要是美国工厂光伏产品业务增长，墨西哥工厂因受美国T公司的产能限制，营收贡献相对较少。从长期来看，随着海外工厂的逐渐达产，海外客户的项目进展及超过预期，公司海外市场收入占比将会持续提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 13:57
天禄科技（301045.SZ）：公司初步搭建了与TAC膜相关实验室，进行原料指标检测和配方弹性测试
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、弯曲、压缩等强度均高于TAC膜，目前三星电子、LG显示等PMMA膜的应用比例已经较高，越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜，对此有何评论。由于未见底层的数据支撑，因此不便评论。1、根据洛图科技数据，中国大陆面板厂在LCD电视面板领域的全球份额进一步提升至70%，在TAC膜等面板供应链上游的重要光学膜材使用趋势方面，中国大陆面板厂话语权稳步提升；2、TAC膜是偏光片光学膜的经典解决方案，其主要竞品包括PMMA膜、COP膜、PET膜，目前均处于不同程度的“卡脖子”状态；3、近十年全球范围内鲜有TAC膜新增产能，但面板端需求量增加，为竞品替代提供了一定空间；4、除PET外，TAC、PMMA及COP在工艺上较为相似，因此这几类光学膜的主流供应商存在一定重叠。例如TAC膜的全球第二、三大供应商日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学在不同程度上涉及PMMA供应，TAC膜的全球第五大供应商瑞翁是知名的COP供应商；5、公司在论证设备采购方案阶段，考虑了其使用场景的弹性，主要产线设备也可加以改造后兼容制备PMMA、COP等竞品。六、公司最终选择TAC膜项目而不是其竞品的根本考虑是什么。 1、TAC膜仍是目前偏光片光学膜最为主流的解决方案；2、TAC膜项目本质上是高端光学膜国产化替代项目，目前TAC膜产业链主要是制膜环节未国产化，“卡脖子”的问题相对其竞品较轻，作为国产化项目实施程度较为彻底；3、TAC膜制备的相关溶剂几乎可全部回收循环利用；4、TAC膜的原材料主要是棉，产品较为绿色环保。七、目前TAC膜项目的实验进展如何。截至目前，公司初步搭建了与TAC膜相关的实验室，主要进行原料指标检测和配方弹性测试，通过溶解原料、调液、制膜、干燥等环节，测试不同批次样品在不同配方比例下取得样品的厚度、透光率、雾都值、拉力、抗UV等指标的变化情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 13:59
晚间要闻盘点：涉及1.1亿人上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面万科5月实现合同销售金额233.3亿元
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光下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星电子更具优势业内人士表示，美光正在研发的下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星电子更具优势。美光的新HBM产品在低功耗性能评估中表现出了优异的成绩。今年年底美光HBM产能为2万片12英寸晶圆。虽然仅为SK海力士和三星电子产能的20%左右，但预计明年将增加三到四倍。美光设定的目标是最早在明年下半年开发第6代HB（HBM4），并预计在2028年开发第7代HBM4E。涉及1.1亿人上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面最近，来自长三角14座城市的规划系统负责人在上海进行了一次“头脑风暴”。十四城正在谋划一件大事。作为全国首个跨省域都市圈国土空间规划，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面未来，上海大都市圈将推进区域创新走廊联动融合建设，从上海出发，最慢90分钟、最快30分钟可达其他13座城市。一张史无前例的、涵盖11.4万平方公里和1.1亿人口的超大尺度跨省域空间发展蓝图，开始清晰起来。重要公告万科A：5月实现合同销售金额233.3亿元万科A公告，5月实现合同销售面积187.1万平方米，合同销售金额233.3亿元；2024年1-5月，公司累计实现合同销售面积742.5万平方米，合同销售金额1022.1亿元。一心堂：公司近日接受国家医疗保障局约谈实控人、董事长提议以8000万元-1.5亿元回购股份一心堂公告，公司于近日接受国家医疗保障局约谈，将于2024年6月30日前向国家医保局基金管理司提交整改情况报告。同日公告，实际控制人、董事长阮鸿献提议公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股份注销或在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币8000万元且不超过人民币1.5亿元（均含本数）。永辉超市：胖东来调改仅涉及郑州部分门店永辉超市发布异动公告，公司关注到相关媒体报道了“胖东来正式启动调改永辉超市”等新闻。经核实，本次调改仅涉及郑州部分门店，对公司营业收入、利润增长没有重大影响。科林电气：公司实控人将变更为石家庄国投集团科林电气公告，2024年6月2日，石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永在石家庄共同签署了《关于石家庄科林电气股份有限公司之一致行动协议书》，五方自此形成一致行动关系，在公司的决策过程中保持一致行动。以国投集团为实控人的五方合计持股数量为67,022,714股，持股比例为29.51%。本次一致行动协议签署后，公司实控人将由张成锁变更为石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司。扬帆新材：股票交易严重异常波动公司目前不生产光刻胶扬帆新材披露股票交易异常波动暨严重异常波动公告，公司目前不生产光刻胶，公司光引发剂产品也不涉及半导体相关领域应用。公司2023年和2024年一季度都处于亏损状态。受光引发剂行业竞争加剧、价格下行的影响，公司2023年引发剂营收及营收占比率同比都有所下降。外加产能利用率较低等因素影响，2023年公司引发剂类产品毛利率为-8.96%。公司目前未发现行业有明显的变化趋势，公司2024年经营业绩扭亏好转仍存在较大不确定性。科技新闻美国波音“星际客机”将于5日重新进行载人试飞任务美国国家航空航天局和波音公司表示，他们的团队计划在6月5日重新尝试发射“星际客机“，以进行载人试飞任务。“星际客机”是一艘可重复使用的锥形飞船，高约3米、最大直径4.5米，最多可搭载7名乘客。“星际客机”原定于美国东部时间5月6日进行首次载人试飞，因技术原因被多次推迟。
金融界06-03 21:31
美国恐制裁中国这一家芯片制造商？碧桂园考虑脱手相关股份
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RAM存储芯片制造商之一，与美光科技和三星电子等公司竞争。就在几天前，中国成立了有史以来规模最大的半导体投资基金，以支持该行业的发展，并在实现更大程度的自给自足方面取得进展。据公司注册汇总机构天眼查的数据，中央政府和国有银行及企业向名为“大基金三期”的投资工具投入人民币3,440亿元。据彭博社报道，碧桂园在3月12日至4月12日的最后期限到期后，于上月获得批准，将三期人民币债券的票息和本金分期付款延期至9月。碧桂园曾是中国销售额最高的开发商，但在2023年开始出现一笔美元债券违约。随着中国房屋销售下滑，挑战越来越大，碧桂园最近采取了一系列措施来缓解其庞大的债务负担，包括去年12月以约4.28亿美元的价格出售其在购物中心运营商珠海万达商业管理集团有限公司的股份。截至去年，碧桂园的总负债为人民币1.36万亿元。碧桂园创投公司网站显示，该公司成立于2019年，专注于科技、先进制造业、房地产和医疗保健等领域，投资90多家公司。
风起05-31 18:03
中国市场“拐点”信号闪现！摩根士丹利A股减持转向美媒：官方推动股票回购奏效
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Despegar.com Corp.、三星电子和阿里巴巴集团控股有限公司。坎达里还预测，一旦新兴市场资产类别开始表现出色，投资者将更积极地买入，就像过去的牛市一样。但这还没有发生，MSCI新兴市场指数今年迄今已上涨6%，而标准普尔500指数上涨了11%。 “过去几年，人们对中国以外地区的基金的咨询兴趣浓厚。我必须说，我发现乐观情绪更多的是来自谈话而不是实际资金流，”她说。 “如果该资产类别开始连续六到八个月表现出色，我认为人们的兴趣会大得多。”
小萧05-30 20:14
晶圆厂或是国家大基金三期最直接受益方向，中芯国际强势上涨，中证A50ETF基金(561230)布局A股各行业龙头
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全球第三大晶圆代工企业，仅次于台积电和三星电子。万联证券指出，国家大基金三期的成立，标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征程，有望延续“强链补链”的国产化使命。与前两期对比，大基金三期规模大幅扩增，体现国家层面对于加快构建高端芯片产业链、突破问题的决心。结合发展数字经济、建设数字中国、加快形成新质生产力的背景，我们建议关注1）高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破；2）受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-30 15:03
押注AI手机芯片市场！Arm发布新一代CPU和GPU架构
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并非易事。对于新推出的产品，Arm与三星电子、和台积电合作，提供可供制造的物理设计蓝图。对此，Arm客户业务线高级副总裁兼总经理Chris Bergey解释称，Arm并非要与客户竞争。相反，它试图帮助他们更快地进入市场，同时专注于PC和手机芯片中其他重要的部分，例如提供最佳AI性能的神经处理单元 (NPU)。 Arm目前不为手机和PC提供NPU技术，而是提供更多“成品”设计，以便芯片公司可以将其NPU连接到上面。他还表示：“这是移动行业的关键时刻，设备上的AI将再次重新定义了智能手机的智能。” Bergey表示，面向客户端的Arm CSS将为芯片设计人员提供框架，以创建支持AI移动设备的集成电路。 “Arm是下一波计算性能需求的基础”。此前周二，Rosenblatt Securities的分析师 Hans Mosesmann重申了对Arm股票的买入评级，目标价为180美元，相比隔夜收盘价还有49%的上涨空间。他表示： “在过去几周，我们的调研显示，人们对该公司广泛的产品组合有着浓厚的兴趣，且这种兴趣持续存在，客户行动更快，他们内部的专业知识不足以快速部署到下一代芯片中。” 他表示，除了布局AI手机芯片之外，Arm还在进军个人电脑和数据中心。
格隆汇05-30 10:14
隔夜美股全复盘(5.29)| 英伟达大涨7%，市值赶上苹果只差1000亿美元，英伟达上周公布1拆10的拆股计划，将在6月7日休市后生效
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5.28 近期韩国证券业界分析认为，三星电子可能从AMD获得3纳米晶圆代工订单，除了考量台积电的产能，AMD在ITF World 2024活动中的发言也可看出端倪。AMD提到将从3nm开始采用环栅（GAA）晶体管结构，以提高功效和性能。目前，三星电子是唯一在3纳米使用GAA结构的企业。 (Business Post) 2、xAI完成60亿美元融资或建超级计算工厂 5.27 埃隆·马斯克的人工智能创业公司xAI宣布，该公司已获得60亿美元的融资，这是其成立以来规模最大的风险投资融资之一。这可能会帮助马斯克开始追赶ChatGPT制造商OpenAI，他也-是OpenAI的联合创始人，后来因为一场诉讼纠纷离开了这家公司。Andreessen Horowitz和红杉资本等xAI的投资者同时也支持OpenAI。马斯克表示，xAI现在的估值为240亿美元。xAI没有透露这笔新资金将用于何处，但据The Information最近报道称，该公司计划建造一台大型的新型超级计算机——“超级计算工厂”——可能与甲骨文公司合作。 3、黄仁勋、苏姿丰将参加台北国际计算机展 5.27 台北国际计算机展（COMPUTEX 2024）将在6月4日至7日开展，英伟达CEO黄仁勋昨（26）日提前抵达台湾地区。消息人士透露，黄仁勋此行除参加计算机展之外，还将访问鸿海、广达、台积电等供应链公司。另外，AMD CEO苏姿丰将于6月3日以“高效能运算迈向AI时代”为题，发表主题演讲。 4、苹果2024 WWDC详细日程公布北京时间6月11日1点开始 5.29 苹果公布了2024年度WWDC全球开发者大会日程安排，包括主题演讲和Platforms State of the Union，举办时间为太平洋时间6月10日至14日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点（北京时间6月11日凌晨1点）。市场预计苹果届时将发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在内的全新操作系统。 5、苹果“AI大招”流出： Project Greymatter 5.27 据媒体报道，苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会（WWDC24）上推出一套全新的AI工具方案，项目名为Project Greymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果据悉已与OpenAI达成协议，将ChatGPT引入iOS 18 5.27 彭博科技记者马克·古尔曼在最新一期通讯中表示，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商，苹果仍在努力与谷歌达成协议，提供Gemini作为一种选择。此外，业界消息称苹果首款采用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板电脑出货目标将超过900万台。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数（2）次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议（3）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
格隆汇05-29 09:06
港A半导体股猛拉！3440亿元超豪华“国家队”出手，中芯国际大涨超6%
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5%。目前，中芯国际的市场份额仅次于三星电子（13%）。此前，中芯国际一季报显示，公司营收达17.5亿美元，同比上升19.7%，环比上升4.3%。在晶圆代工企业中，营收表现超过联电（17.4亿美元）、格芯（15.5亿美元），成为仅次于台积电（188.5亿美元）的全球第二大纯晶圆代工厂。按地区分类来看，公司第一季度来自中国区、美国区和欧亚区的业务营收占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。这就意味着，中芯国际超过五分之四的营收，都来自于中国市场。展望第二季度，中芯国际表示，公司部分客户的提前拉货需求还在持续，第二季度收入将较第一季度增长5%至7%。 Counterpoint Research认为，半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象。野村认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，从今年下半年持续到2025年。
格隆汇05-27 15:11

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