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世界人工智能大会召开在即,会引爆半导体行情吗?
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向,也是产业加速的重要推手。与此同时,
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在先进封装技术上取得新突破,其AVP部门正主导开发"半导体3.3D先进封装技术",预计2026年第二季度实现量产,该技术将特别适用于AI半导体芯片。 有机构认为,基本面上,半导体或已进入复苏周期。自2023年11月以来,全球以及中国大陆的半导体销售额已经开始反弹,连续三个季度实现了同比增长,显示出市场的复苏态势。世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2024年全球半导体市场的收益有望比前一年增长13.1%。同时,根据中国半导体协会引用Market.us的数据,从2023年到2032年,全球半导体销售额预计将以8.8%的年复合增长率增长,预计到2032年市场规模将增至13077亿美元。 半导体投资逻辑 1、芯片供不应求 有机构指出,随着AI的飞速发展,对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长,相关的算力芯片及存储芯片供不应求,市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转,相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%,中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右,所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大 市场人士认为,在进口海外设备越来越难的情况下,各代工厂更有动力接受新的国产设备,这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中,设备厂商过去两年增长迅速,订单饱满,目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强 当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力,为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF(159813)紧密跟踪国证半导体芯片指数,该指数估值处于历史低位,最新市净率PB为3.53倍,低于指数近1年85.93%以上的时间,估值性价比突出。 (数据来源:wind,截至2024/7/3) 大咖观点 有机构指出,在市场持续缩量背景下,以及交易拥挤度的增加,电子板块出现一定回调。从产业趋势来看,半导体国产升级+周期复苏,算力、端侧 AI 创新仍将持续带动产业链变化,电子仍然是最值得期待的市场。当前时点,AI的端侧应用是下半年核心主线。对半导体晶圆代工及后续有望受益的半导体材料、封测行情持续看好,调整后仍值得继续配置,总体上看好后续科技板块的持续演绎。 银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。 相关产品半导体ETF(159813),场外投资者可以通过半导体ETF的联接基金(A类:012969;C类:012970)把握半导体板块的投资机会! 相关产品: 半导体ETF(159813) “芯”时代,“芯”格局 基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 09:22
每日重要事件盘点:7月4日
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管 Phil Schiller。 2.
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定于10日晚10时在巴黎举行今年第二场Galaxy新品发布会,届时将发布折叠屏手机和智能穿戴设备等新品。 3.三星超前布局 AI半导体芯片垂直三维封装技术。 人工智能: 1.卖方:潜在的关税升级预期对光模块基本无影响。 2.大力推动“人工智能+”制造业 加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设。 机器人: 世界人工智能大会明天开幕 25款人形机器人即将亮相。特斯拉二代人形机器人Optimus将首次亮相,“见证人形机器人的再进化”。 医药: 礼来的阿兹海默治疗药获得美国FDA的批准。 低空: 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027)》 观点来源:财联社,数据截至日期:2024年7月4日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-04 09:12
ETF甄选 | 新政助力旅游景气度提升,暑期游数据亮眼;一线城市房产交易活跃度提升;旅游、地产类ETF表现亮眼!
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士兰微、全志科技涨幅居前。 消息面上,
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先进封装(AVP)部门正在主导开发 " 半导体 3.3D 先进封装技术 ",目标应用于 AI 半导体芯片,2026 年第二季度量产。 此外,工信部等四部门近日联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出到2026年,新制定国家标准和行业标准50项以上,引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 2024年7月4日-6日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开,本次WAIC以“以工商促共享,以善治促善智”为主题,重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块,聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域。 华福证券表示,半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后,当前库存水位健康,随着AI从云到端的需求不断涌现,新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。 相关ETF:半导体设备ETF(561980)、半导体ETF(512480)、芯片50ETF(516920)、科创芯片ETF基金(588290)、芯片龙头ETF(516640) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-03 16:25
ETF盘中资讯|半导体继续上攻,士兰微强势封板,科技ETF(515000)逆市拉升!生物科技龙头重磅仿制药在美国获批
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3700万元。 半导体方面,消息面上,
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先进封装(AVP)部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,目标应用于AI半导体芯片,2026年第二季度量产。银河电子认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明行业周期逐步上行,重点关注半导体材料、设备和封测等细分方向的配置性价值。 生物科技方面,7月2日晚间,恒瑞医药发布公告称,公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知,公司向美国FDA申报的布比卡因脂质体注射液ANDA(简略新药申请,即美国仿制药申请)已获得批准,是首家在美国获得该品种仿制药批准的厂家。 多机构认为医药当前处于估值底部区间。招商证券表示,目前医药处于基本面、资金面、政策面的相对底部,需求端刚性,供给端丰富带来行业相对优势,关注医药下半年院内复苏、创新线、原料药、国央企改革等板块,看好医药2024年下半年投资价值。 光大证券也认为,近期医药板块的调整主要系负面情绪扩大带来的超跌,板块基本面整体维持稳健态势。随着本轮调整,医药板块内很多公司的估值再次来到具有吸引力的位置。 布局科技领域龙头赛道,建议关注科技ETF(交易代码:515000,联接A:007873,联接C:007874)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。 数据、图片来源:沪深交易所、Wind等,截至2024.7.3。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
07-03 13:54
WAIC 2024明日召开,半导体行业周期逐步上行,半导体ETF(159813)连续3天净流入
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重股合计占比63.52%。 消息面上,
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先进封装(AVP)部门正在主导开发 " 半导体 3.3D 先进封装技术 ",目标应用于 AI 半导体芯片,2026 年第二季度量产。 此外,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于明天在浦江之畔揭开帷幕。作为全球人工智能(AI)领域最具影响力的综合性会议,世界人工智能大会已在上海成功举办6届,持续做优“科技风向标、应用展示台、产业加速器、治理议事厅”功能。 银河证券认为,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期逐步上行。半导体材料、设备及封测板块,或具备一定配置价值。 半导体ETF(159813),场外联接(A类:012969;C类:012970)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-03 13:44
每日重要事件盘点:7月2日
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苹果已调高A18芯片订单规模。 3.
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工会罢工。 人工智能: 卖方:1.6T需求确定性持续增强,头部厂商有望于24H2开始出货,25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中,全年订单持续兑现,相关公司二季度业绩确定性高。 汽车: 多家车企发布新能源汽车6月交付数据,都还不错。此外,特斯拉宣布中国推出金融政策。 电力: 1. 1-5月,电力、热力、燃气及水生产和供应业规上企业共实现实现利润总额3233.6亿元,同比增长29.5%。 2. 卖方:中报有望超预期,因为国内的电力一次设备公司的一季报就已经开始变好。 煤炭: 卖方:基本面:上周产地降价之后销售转好、部分煤矿探涨,港口库存上周回落,焦煤下游焦炭涨价落地,三季度焦煤长协价格环比不变等因素。资金面:市场风险偏好降低、十年期国债在涨等因素。 脑机接口: 工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案。 观点来源:财联社,数据截至日期:2024年7月2日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-02 09:17
ETF盘前资讯|靓仔出现?苹果Vision Pro发售,存储芯片价格调涨!覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)有望深度受益
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进入上行周期 继二季度涨价后,存储巨头
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宣布,预计在三季度,为动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存(NANDFlash)等主要存储芯片产品,提价15%至20%。目前,
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已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。 市场分析人士表示,存储芯片是半导体市场最主要的细分领域,从2023年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期,多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。 2、重磅政策迭出,突显国家扶持科技崛起的决心! 6月26日,四部门就《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况进行详尽说明,并重磅发声:培育耐心资本,全链条支持创业投资发展。同日,国资委表示,要建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业,对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业;突出重点领域,聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,推动一批中央企业成为科技领军企业。 恒泰证券指出,聚焦科技创新领域,政策规划蓝图清晰,后续政策或逐渐成为制度规则落地,利好积累到一定程度,会被市场响应,中长期角度可以保持更多乐观。 3、苹果Vision Pro发售,利好A股苹果产业链公司 此前苹果公司发布的首款头戴显示MR(混合现实)产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购,售价29999元起,将于今日(6月28日)发售。 市场分析人士指出,苹果Vision Pro利好苹果产业链公司,具体体现在,蓝思科技供应前盖玻璃;领益智造供应头带、散热模组;歌尔股份供应声学部件、遮光眼罩,负责外接电池模组制作;立讯精密独家负责Vision Pro的组装。 值得注意的是,蓝思科技、领益智造、歌尔股份、立讯精密均是电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股。 华西证券指出,手机AI化经历了三大阶段: 1)AI APP阶段:在手机中加装大模型APP产品; 2)AI功能化:在手机已有应用中实现初始人工智能功能; 3)AI原生化:在原生服务生态中实现AI体验,包括多模态端侧、大模型接入等。 苹果Apple Intellience落地,驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。 华西证券认为,以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来,一方面,手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协同效应更为明显。 布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
06-28 10:12
6月27日财经早餐:日元汇率跌穿160!亚马逊股价创历史新高
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和NAND的价格上调15-20%,预计
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下半年的业绩也将有所改善。 今日要闻前瞻 美国一季度实际GDP。 美国5月耐用品订单。 美国上周首次申请失业救济人数。 中国5月规模以上工业企业利润。 重点财报:耐克(盘后) 原文链接
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投资慧眼
06-27 09:29
每日重要事件盘点:6月27日
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AI)需求激增,内存安全竞争加剧,预计
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下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息,证实
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近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。#半导体ETF159813 汽车:广东推氢能高速示范项目,将推动氢燃料电池汽车市场化进程。 6月26日,广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》,旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用,打造零碳物流的示范标杆。通过氢能高速示范、鼓励氢燃料电池汽车跨区域规模运营,将有利于加快形成规模效应,推动氢燃料电池汽车市场化进程。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司 宏观: 1.离岸人民币兑美元跌破7.3关口,创去年11月以来新低。 2.天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。 人工智能: 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”,切换至更为可信可靠的算力和大模型底座,此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度:6/27发布重磅应用;讯飞星火:6月27日14:00发布V4.0对标GPT-4,对标GPT-4o产品在研;世界人工智能大会:7月4-6日召开,会议上国产模型的进展。 电子: 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光,继承星环设计 首次加入钛金属版。 3.6月28日,亚洲消费电子展。 科技: 《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。 锂电: 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方:今日锂期货价格大涨,下游购买意愿减弱,但贸易商认为上涨就是套保机会,采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限。 汽车: 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布,其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 地产: 北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,首套房最低首付款比例调整为不低于20%,多子女家庭购二套房认定为首套等等。 医药: 6月26日,16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。 氢能: 广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。 超导: 真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文,宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。 航天: 6月27日下午3时,国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。 锗: 锗价单日暴涨近14%,价格突破历史高位。 观点来源:财联社,数据截至日期:2024年6月27日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-27 09:25
最高涨20%!存储巨头提价,半导体新一轮行情可期?
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AI)需求激增,内存安全竞争加剧,预计
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下半年业绩将有所改善。消息人士透露,
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已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了涨价计划。 据TrendForce集邦咨询研究,受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD,大容量订单开始涌现,以及PC、智能手机客户为因应价格上涨,持续提高库存水位,带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬。集邦咨询还表示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因,除买方意欲支撑手中库存价格外,更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。上市公司方面,近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜。 半导体投资逻辑 1、芯片供不应求,芯片公司或迎业绩增长 随着AI的飞速发展,对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长,相关的算力芯片及存储芯片供不应求,市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转,相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%,中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右,所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大 在进口海外设备越来越难的情况下,各代工厂更有动力接受新的国产设备,这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中,设备厂商过去两年增长迅速,订单饱满,目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强 当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力,为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF(159813)紧密跟踪国证半导体芯片指数,该指数估值处于历史低位,最新市净率PB为3.56倍,低于指数近1年82.66%以上的时间,估值性价比突出。 (数据来源:wind,截至2024/6/26) 大咖观点 东莞证券认为,AI创新与国产升级并举,维持半导体板块超配评级。进入2024上半年,伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式迈入上行周期,板块Q1业绩明显反弹,存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升;AI大模型持续推进,行业创新从云端延伸至端侧,AI手机、PC开启行业新周期,关注存储、SoC等增量环节;国产升级方面,大基金三期于近期成立,注册资本超前两期总和,重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础,半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义,建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。 硬科技,硬实力!看好半导体板块可以关注半导体ETF(159813),场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A(012969.OF)、国证半导体芯片ETF联接C(012970.OF)把握投资机会。 相关产品: 半导体ETF(159813) “芯”时代,“芯”格局 基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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