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周末重磅要闻出炉！云南白药董事陈发树等人辞职，加沙停火谈判将于下周重启
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供给端的产业政策需要时间逐步起效，三是三中全会各项改革方针的推出值得期待，四是复杂的地缘环境对市场风险偏好的影响需要消化。云南白药：董事陈发树等人辞职云南白药公告，公司董事会于近日收到公司董事陈发树、路红东、陈焱辉提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后，路红东仍担任公司党委副书记；因工作调整，陈焱辉申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员的职务，辞职后，陈焱辉不再担任公司及公司控股子公司任何职务。国际财经加沙停火谈判将于下周重启加沙地带停火谈判将于下周重启。以色列情报和特勤局（摩萨德）负责人与美国中央情报局局长和卡塔尔首相在巴黎举行会议后达成一致，在下周就被扣押人员交换和加沙停火问题与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）重启谈判进程。据悉，埃及也将参与谈判斡旋。以军缩小在加沙地带拉法以东部队规模据以色列《新消息报》26日报道，以军缩小了在加沙地带南部城市拉法以东部队的规模并撤出吉瓦提步兵旅。
金融界05-26 18:13
中国突发重磅！中国最高领导人会见商界领袖传递中国经济什么信号？
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这是迄今为止中国最高领导层在7月召开的三中全会之前发出的最亲商的信息。三中全会预计将制定新的改革议程，并为未来的增长设定方向。习近平表示，改革是发展的动力，中国的基本经济制度必须坚持，必须努力建立高水平的社会主义市场经济体制。他说道：“要坚持和发展我国基本经济制度，构建高水平社会主义市场经济体制，健全宏观经济治理体系和推动高质量发展体制机制，完善支持全面创新、城乡融合发展等体制机制，进一步解放和发展社会生产力、增强社会活力，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础更好相适应。” 他指出，推进经济体制改革要从现实需要出发，从最紧迫的事情抓起，在解决实践问题中深化理论创新、推进制度创新。习近平还强调，改革有破有立，得其法则事半功倍，不得法则事倍功半甚至产生负作用。要坚持守正创新，改革无论怎么改，坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义道路、坚持人民民主专政等根本的东西绝对不能动摇，同时要敢于创新，把该改的、能改的改好、改到位，看准了就坚定不移抓。国家电力投资集团董事长刘明胜，安踏体育用品集团董事局主席丁世忠，德国博世（中国）投资有限公司总裁徐大全，香港冯氏集团主席冯国经等九位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。在这之前，习近平5月22日下午在山东省日照市考察调研。他先后来到日照港和阳光海岸绿道，了解当地推进港口智慧化绿色化建设、扩大对外开放和加强海岸线生态保护修复、提高人民生活品质等情况。尽管第一季度中国经济实现超出预期的5.3%的增长，但在国内外面临的阻力正在加剧。房地产行业持续低迷、内需持续疲软、地方政府债务不断增加、贸易壁垒不断上升，以及根深蒂固的结构性问题，都有可能阻碍中国经济复苏和增长的进程。中国还面临更大的外部压力，这对中国政府设定的5%左右的年增长目标及其长期目标构成挑战。除了扩大技术限制清单外，出于对工业产能过剩的担忧，美国还将对电动汽车、锂离子电池和太阳能电池板等中国制造的产品征收关税。与此同时，中国第二大出口目的地欧盟加大对中国电动汽车的反补贴调查力度。疫情以来，中国的市场信心尚未完全恢复，特别是外国和民间投资者的信心。在周三发布的年度立场文件中，中国英国商会(British Chamber of Commerce in China)表示，英国企业认为北京需要在长期存在的市场准入问题上采取更多行动，并实施“有意义的”监管改革，以提振信心。欧盟商会对在华经营的欧洲企业的年度商业信心调查也描绘一幅黯淡的经济图景，前所未有的悲观程度“正在形成一个负面循环”。本月早些时候公布的调查结果显示，只有15%的受访企业表示，中国仍是他们的首选投资目的地，这一比例在受访企业中创下历史新低。只有13%的受访企业(再创历史新低)仍将香港视为未来的首选目的地。根据《南华早报》报道，香港大学政治与公共管理系副教授朱江南表示：“济南会议标志着中央政府对经济的高度重视。此次会议就刺激经济向各界特别是企业家征求意见和建议。有很多事情值得关注，看看接下来会发生什么。” 一位在北京的学者指出，中国领导人习近平“过去并不以与商界领袖频繁互动而闻名”。由于问题的敏感性，这位学者要求匿名。这位学者表示：“但最近几个月，他显然加强了沟通。(然而)习近平在讲话中仍然强调党的领导、马克思主义和社会主义……所以我不指望会有什么(会)对现状产生任何有意义的改变。”
tqttier05-24 11:16
ETF午间资讯｜地产再度爆发，万科A涨逾6%收复半年线，地产ETF（159707）半日涨近4%！新一轮政策持续兑现中
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达预期，则目前仍尚未进入政策底。在7月三中全会前仍将有政策预期行情，行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。浙商证券指出，地产政策迎来新一轮放松潮，供需两端多政策协同推动行业信心提升及基本面加速企稳。配置上，建议关注：①改善型开发商，未来细分领域长牛；②收储开展过程中，地方城投受益资产处置带来的现金改善；③龙头中介，业绩弹性高。布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界05-22 13:08
港股开盘：恒指涨0.35%、科指涨0.29%，科网股及黄金股走高
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动性和结算效率的相对劣势。中泰策略：三中全会的会期提前至7月召开，预计市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势特征。而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周期角度考虑，如果稳健类资产：央企、港股红利（公用事业）、央企资源（有色等）、中上游设备、黄金、债券等二季度出现调整，则是大投资周期视角下较好的布局期。全球市场美联储高管再度放鹰且对CPI数据无动于衷，让投资者对美联储降息的利好预期蒙上阴影，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨近150点史上首次收盘站上40000点关口，标普微涨0.15%，纳指跌0.07%；本周道指累涨1.24%为连续第五周走高，纳指上涨2.11%，标普上涨1.54%均为连续第四周录得上涨；科技股走势分化，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%；ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%；中概股多数上涨，满帮涨超4%，京东、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，爱奇艺跌超9%，微博跌超3%；海底捞海外子公司特海国际上市首日收涨14%，市值报14.41亿美元；Meme股普跌，法拉第未来收跌38%，游戏驿站跌近20%，AMC跌超5%。美元尾盘转跌并重返104.45，接近昨日所创的一个月最低，周跌0.8%徘徊一个月低位；日元小幅走低至155.66，脱离一周多高位；离岸人民币兑美元下跌百点并失守7.23元，抹去周三以来大部分升幅；比特币涨2%并升破6.64万美元，至4月22日以来的近四周最高；以太坊涨超4%并重返3000美元关口上方，创两周高位；期金与纽约铜创收盘历史最高，白银创十一年高位站上31美元，伦镍单周涨超11%；纽约原油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周来首个单周累涨，天然气跃升；欧美国债收益率本周后期V型走势，周五齐涨并脱离一个月低位。
金融界05-20 09:38
十大券商：密集政策落地后，地产行情已接近尾声？A股还能继续涨？
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于决定下半年市场节奏的最关键变量之一：三中全会的会期提前至7月召开，预计市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势特征。而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周期角度考虑，如果稳健类资产：央企、港股红利（公用事业）、央企资源（有色等）、中上游设备、黄金、债券等二季度出现调整，则是大投资周期视角下较好的布局期。 10.华西证券：宽信用背景下 A股有望走出一轮慢牛 517房地产一揽子新政出台后，再次打开了各地因城施策的空间，新政不仅有利于释放部分需求，更重要的是明确了“化解地产领域风险”的政策信号。后续各地区楼市配套政策有望接续落地、降准降息也具备空间，有利于支撑投资者风险偏好，驱动国内权益市场震荡上行。配置上，受益于地产预期改善和筹码压力较小的部分顺周期板块存在估值修复空间，关注受益于产业政策密集催化的低空经济等。
格隆汇05-20 08:01
十大券商策略：地产政策提振预期 A股有望走出一轮慢牛
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于决定下半年市场节奏的最关键变量之一：三中全会的会期提前至7月召开，我们对市场的观点做出相应微调：市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势特征，而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周期角度考虑，如果稳健类资产：央企、港股红利（公用事业）、央企资源（有色等）、中上游设备、黄金、债券等二季度出现调整，则是大投资周期视角下较好的布局期。东吴策略：春节以来翻倍股画像哪些方向有望孕育翻倍股？春节以来，翻倍股表现出四大特征：第一，行情启动前市值越小，涨幅弹性越大；第二，股价上涨以估值贡献为主，但盈利表现也并不差；第三，筹码结构分散，行情启动前后均较少受到机构/外资“青睐”；第四，周期和成长风格占比较高，且主要来自涨价驱动、政策利好、出口景气三个方向。总体而言，高层定调、政策扶持且能够持续看到相关政策落地进展，或具有确定性业绩改善逻辑的中小盘股，更容易诞生翻倍股。华金策略：震荡偏强关注顺周期和成长短期延续震荡偏强趋势，做多窗口开启。（1）分子端：经济修复预期上升。一是地产超预期放松下，销售可能企稳回升：政策从减少供给、刺激需求两方面加速房地产去库存。二是4月份制造业投资、基建投资增速继续回升。（2）流动性：短期可能进一步宽松。一是国内流动性短期可能进一步宽松。二是股市资金继续改善：地产政策大幅放松下，外资短期可能继续大幅流入；风险偏好可能上升，融资、新发基金等流入短期可能上升。（3）风险偏好短期可能上升。一是国内政策短期提升市场情绪；二是地缘风险下降、海外降息预期上升提升全球市场风险偏好。信达策略：地产股是否反转决定性因素是什么？目前较多房地产上市公司估值在0.3-0.7倍PB之间，从长远来看，我们判断房地产行业存量依然还有较大的更新替换需求，后续如果地产行业正常化，战略上估值修复空间较大。但投资者比较困惑的是赔率高，但胜率难定，择时较难。我们认为地产股胜率和择时取决于现金流和销售。这一次房地产销售下降已经3年了，如果不是日本的情形，而是美国的情形，销售也有逐渐底部企稳的可能，这一点还需要时间验证，我们认为当下验证地产企业现金流情况更重要。华安策略：市场震荡上行大方向不变配置关注跷跷板效应后资金回流节后第2周市场表现差异巨大，其中地产链相关板块热点频出、加速上涨，推荐的主线中，农林牧渔继续涨幅居前，工业金属、电力、新质生产力和成长弹性板块受资金存量博弈的跷跷板效应影响，表现中等偏下。地产链表现较强超出我们的预期，但本轮地产链行情可能接近尾声。后市配置上，我们提出来的4条主线仍有配置价值，即：第一条主线是农林牧渔，当下表现较好，且仍是较好中长期配置契机；第二条主线是具备景气或业绩支撑品种，地产跷跷板效应结束后资金有望重新回落。包括工业金属、电力等，这些板块景气度仍高；第三条主线是高弹性成长。军工在市场情绪改善时弹性较大；泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振或重磅催化剂来临；第四条主题是“新质生产力”，关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等方向。
金融界05-19 22:28
6问中国房地产市场“异动”！高盛：3000亿元刺激未结束未来出台更多住房宽松政策
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行的政策事件，例如7月份的政治局会议、三中全会以及主要机构的临时会议/公告。值得密切关注，尤其是解决资金和实施瓶颈的解决方案。其他潜在的资金来源有哪些？除了3000亿元的再贷款额度外，央行的质押式补充贷款、地方政府专项债券、政策性银行债券和商业银行贷款也可能成为住房去库存的潜在资金来源。央行的质押式补充贷款被指定为与房地产相关的刺激计划提供资金，包括2015-18年期间的大规模棚户区改造以及最近的房地产行业“三大工程”。高盛预计，PSL净发行量将从2023年的990亿元增至2024年的7000亿元，尽管政策制定者是否更愿意使用相对于PSL，更多的再贷款(融资成本为1.75%)来为住房去库存提供资金，还存在一些不确定性。尽管在2019年底和2020年初临时禁止LGSB收益在这些领域的支出，但LGSB是2018-19年棚户区改造和土地储备的资金来源。地方政府仅使用了约9000亿元人民币，而在3.9亿元的全额资金中，地方政府只使用了约9000亿元。今年迄今为止(截至5月下旬)的年度LGSB发行配额，比往年慢得多。这意味着今年剩余时间内可获得3亿元人民币的配额，其中一部分可用于支持正在进行的住房宽松计划。 2024年初，政策制定者允许LGSB收益用作股权资本，为公共住房相关项目提供资金，这表明如果实施得当，可能会产生更大的乘数效应。政策性银行是2015-18年PSL支持的棚户区改造的主要参与者，理论上它们对外部融资没有明确的约束。因此，可能会发行更多政策性银行债券和相关贷款。商业银行，特别是大型商业银行，如果需要，也可能提供更多的资金支持。此外，如果需要，中国人民银行(中国央行)有可能增加住房去库存的再贷款额度。相比之下，目前正在发行的超长期中央政府特别债券，专门用于资助战略重要领域的重点项目，可能不是一个很好的选择。为房地产行业定制的融资工具。尽管如此，购买远低于市场价格的住房库存并要求银行增加对一些陷入困境的私营企业推出的项目的贷款可能会增加银行的负担，进而可能要求政府加强对银行体系的支持。
圈内人05-18 15:55
大行评级｜摩根大通：有消息称地方政府购买未售出房屋料内房股价反应正面
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股价对消息反应正面，且直至7月份举行的三中全会前将维持强势。内房板块自4月中触底以来，表现跑赢MSCI中国指数15%。如与过去升势期间内房股最高相对表现(22%)相比，目前仍有7%的上行空间。该行相信民企短期内或升幅或较大，但只有国企才能看到更为可持续的重评机会。该行偏好华润置地等开发商，以及保利物业、华润万象生活及绿城服务等物管商。
金融界05-16 11:26
大行评级｜摩根大通：有消息称地方政府购买未售出房屋料内房股价反应正面
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股价对消息反应正面，且直至7月份举行的三中全会前将维持强势。内房板块自4月中触底以来，表现跑赢MSCI中国指数15%。如与过去升势期间内房股最高相对表现(22%)相比，目前仍有7%的上行空间。该行相信民企短期内或升幅或较大，但只有国企才能看到更为可持续的重评机会。该行偏好华润置地等开发商，以及保利物业、华润万象生活及绿城服务等物管商。
格隆汇05-16 11:18
重磅！《求是》杂志刊登习近平关于“深化改革开放”的文章
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中国式现代化成败的关键一招。党的十八届三中全会以来，全面深化改革取得历史性伟大成就。全面深化改革的方向是不断推动社会主义制度自我完善和发展，始终是推动中国现代化的根本动力。推进中国现代化，必须进一步全面深化改革开放。文章称，推进中国式现代化，必须进一步全面深化改革开放，不断解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力。党的二十大提出了一系列重大改革举措，这是党中央对新时代新征程全面深化改革作出的重大战略部署。文章指出，坚持和发展中国特色社会主义，必须不断适应社会生产力发展调整生产关系，不断适应经济基础发展完善上层建筑。全面建设社会主义现代化国家，要推出一批战略性、创造性、先行性改革，提出全面深化改革重大举措，为推动高质量发展和现代化建设注入强劲动力。改革要坚持问题导向，着力破解阻碍形成新发展格局、制约高质量发展的瓶颈问题。文章指出，要解决好发展环境、人民福祉、社会公平问题。
Anna Sui05-16 07:16

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