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港股午评：恒生指数跌0.98％融创中国涨超6％

　　金融界5月30日消息今日早间，港股市场高开低走，截至午间收盘，恒生指数跌0.98％，报18369.93点，恒生科技指数跌0.7％，报3621.72点，国企指数跌0.99％，报6189.38点，红筹指数跌1.58％，报3680.41点。　　恒生国企指数从1月份高点下跌20％，进入技术性熊市。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.32％，腾讯控股跌1.02％，京东集团-SW跌1.33％，小米集团-W跌1.15％，网易-S跌1.93％，美团-W跌2.42％，快手-W涨1.76％，哔哩哔哩-W跌2.28％。　　黄金及贵金属、大基建、教育股、体育用品、影视娱乐股等涨幅靠前，新能源电池、纸业股、虚拟现实、SaaS概念跌幅靠前。　　个股聚焦　　东方甄选涨超4％，国联证券指公司业绩有望创新高。　　上海复旦涨近3％，公司FPGA业务高速成长。　　融创中国涨超6％，花旗预期公司至明年或可扭亏为盈。　　康诺亚-B涨超4％，治疗皮炎新药临床实验成功达到主要研究终点。　　奥思集团14％，中期股东应占溢利同比增加115.18％。

金融界2023-05-30

港股开盘：恒生指数涨0.12％，惠理集团涨近15％，比亚迪股份涨超1％

　　金融界5月30日消息今日港股市场高开，恒生指数涨0.12％，报18574.19点，恒生科技指数涨0.56％，报3667.76点，国企指数涨0.29％，报6268.99点，红筹指数跌0.11％，报3735.07点。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.41％，腾讯控股跌0.45％，京东集团-SW涨0.94％，小米集团-W平开盘，网易-S涨0.57％，美团-W涨0.6％，快手-W涨1.37％，哔哩哔哩-W涨0.15％。　　重点关注　　惠理集团涨14.86％，消息称广发证券计划收购惠理集团20％股权。　　比亚迪股份高开1.39％，天眼查App显示，比亚迪股份已申请多项燃油蒸汽排放相关专利，其中多数已获授权。　　中国软件国际高开2.14％，公司成立AIGC研究院，近日推出面向政企大客户数智化转型的新一代人工智能应用平台JointPilot。　　海外市场　　周一美股因阵亡将士纪念日休市一天。美股期货小幅上涨。欧洲主要股指集体收跌。

金融界2023-05-30

美团股价单日大跌8.1％创去年10月以来新低

　　金融界5月29日消息今日港股市场美团收跌8.1％，报115.8港元，创下去年10月以来新低。　　消息面上，美团25日发布了2023年第一季度业绩报告。财报显示，美团今年第一季度营收586.2亿元，同比增长26.7％；净利润33.6亿元，预估亏损2.104亿元；调整后净利润为54.9亿元，同比转亏为盈。不过这一业绩并未令美团迎来大涨。　　美团的做空数据近期大增：自5月12日的193.76万股和近2.6亿港元升至5月25日的384万股和近4.9亿港元，这些数据在10个交易日中分别增加98％和88％。　　近期，交银国际发布的研报中指出，美团近期受宏观、大股东减持及短视频平台竞争影响，公司股价承压。

金融界2023-05-29

可以对政策多点期待

显示后续经济压力仍大，这也是当前A股、港股市场持续走弱的主要原因，后续政策继续出手扩内需的概率进一步上升。一、工业企业利润数据特征国家统计局2023年5月27日发布了4月份规模以上工业企业利数据。解读如下：从总量数据来看，工业企业利润累计同比为-20.6%（前值-21.74%），降幅连续两个月收窄，但仍大降两成。工业企业利润延续恢复态势，但也要看到，国际环境严峻复杂，需求不足制约明显，工业企业盈利持续恢复面临较多困难。从细分行业数据来看，（1）绝对增速层面，41个细分行业中，13个细分行业利润增速为正，占比32%，主要分布在中游装备制造业和公用事业板块。其中，电力、热力的生产和供应业及部分中游装备制造业继续保持30%左右及以上的较高增长。（2）边际变化看，41个细分行业中，21个细分行业利润增速边际改善，占比51%，主要分布在上游原材料和中游装备制造业。其中，橡塑、黑色冶炼、通用设备、汽车利润增速改善最为显著。统计局解读指出汽车部分受益于基数较低，通用设备受产业链恢复带动。图1 工业企业利润累计同比（%）数据来源：Wind 综合来看，4月经济仍弱，进一步凸显内生动力不强、需求不足、信心不足，5月高频数据亦显示后续经济压力仍大，这也是当前A股、港股市场持续走弱的主要原因，后续政策继续出手扩内需的概率进一步上升。具体来看，制造业PMI回落至荣枯线以下、信贷社融大降、物价持续走低、多数经济指标如生产、投资、消费数据环比偏低甚至回落。同时，美国经济已处在衰退边缘，出口回落还是大方向，拖累可能逐步显现，后续经济压力仍大。一季度政治局会议指出，“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”，预计政策继续出手扩内需的概率进一步上升。表1 国内经济指标跟踪（%）数据来源：Wind 二、券商观点国盛证券：考虑去年低基数，4月工业企业盈利的单月和累计同比仍大降两成左右，指向当前企业经营情况欠佳，与投资、社融、物价等其他数据的信号一致。往后看，继续提示：企业盈利年内应会延续下降、但降幅可能有所收窄，下半年会好于上半年，中游设备制造弹性更大；鉴于4月以来经济仍弱、属于弱现实，后续对政策可乐观些，预计近一两个月可能出台一系列政策组合拳，围绕稳信心、稳增长、扩内需、中央加杠杆等，可能的有：支持民企的法律制度、地产差异化放松、支持汽车（新能源等）、降准降息、政策性金融、重大项目建设等。广发证券：4月广义财政收入增速、企业利润增速、16-24岁调查失业率有不同程度承压，三者分别代表地方政府部门、企业部门、居民部门的状况，正如一季度政治局会议所指出的，“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”。政策继续出手扩内需的概率进一步上升。

格上财富2023-05-29

亚股普涨日经225指数涨超1%，A股市场分化创业板指跌近1%

股涨停（含ST股），29股跌停。　　港股市场中，主要股指高开后震荡，目前，恒生指数日内涨幅归零，报1874661点。恒生科技指数涨0.76％，报3719.32点，国企指数跌0.07％，报6329.24点，红筹指数涨0.35％，报3777.09点。

金融界2023-05-29

恒指创新低！恒生科技指数ETF（513180）重仓股网易绩后涨超9%

：港股存在结构性机会】中金公司认为，港股市场短期可能缺乏方向并延续窄幅震荡走势，但市场仍然存在结构性机会，关注高分红潜力的国企（分红现金流）以及盈利较好的优质成长板块（经营性现金流，如互联网、软硬件以及部分医疗保健板块），以及因美国未来政策转向而从中受益的投资标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

港股市场有望提振，关注港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）、港股通医药ETF（159776）估值修复主线

人民币进一步贬值政策落地，可能会对A股港股市场短期表现有所提振。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

基金早班车|我国股权创投基金规模达14万亿元，居全球第二位

等涨幅居前区域降低股票仓位，同时考虑到港股市场资金面将逐步改善，有望迎来估值修复，将超配目前仍在底部位置的港股市场。　　10.Wind数据，按定增股份上市日统计，年内已实施的定向增发合计有141笔，共有133家上市公司实施定增，去年同期为117笔，同比上升20.51％；今年以来A股市场定增募资总额为3105.15亿元，去年同期为1783.46亿元，同比上升74.11％。从行业分布来看，资本货物行业年内定增募资总额为623.02亿元，占比20.06％，位居榜首。银行、材料、运输行业定增募资总额均居前列，分别为470亿元、435.14亿元、306.50亿元。　　业内人士表示，通过定增，上市公司可增加现金流，为企业提供充足的资金保障支持，产融结合，将优质资产注入上市公司，从而为上市公司经营业绩增长与财务状况改善带来有利影响。基于定增市场的火热以及相对可观的收益，公募基金等机构年内参与定增热情也持续高涨。南方基金、财通基金、诺德基金、瑞银集团、易方达基金、兴证全球基金、华夏基金、金鹰基金、中欧基金、广发基金、中银基金、招商基金等头部机构均积极参与定增。长江电力、中国东航、中国国航、中国电建、山西焦煤、南岭民爆、中核钛白、东方日升、派能科技、西仪股份等公司定增获得公募基金等机构的抱团参与。　　11.聚海（北京）创业投资管理有限公司成为私募基金登记备案新规正式实施后，首家备案成功的私募基金管理人。据悉，私募基金登记备案新规5月1日正式实施，要求实缴货币资本不低于1000万元等。　　二、慧眼识基　　券商板块快速调整，资金借道ETF积极抢筹。Wind数据显示，券商ETF（512000）最新单日（5.26）获资金净申购9130万元，为连续第5日增仓，合计达10.13亿元，单周吸金额位居全市场行业ETF前列。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。　　　　　　三、宏观产业　　工信部等十部门印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》，分层分类培育优质中小企业，发挥区域性股权市场“专精特新”专板作用，为中小企业提供综合金融和上市规范培育服务，推动符合条件的中小企业赴新三板、证券交易所挂牌、上市。另外。工信部副部长王江平表示，将深化大数据与实体经济融合发展，扎实推进新型工业化。加强关键核心技术攻关，统筹推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，前瞻布局人工智能、6G等未来产业，在新赛道上形成新竞争力。　　百度CEO李彦宏表示，公司将“很快”正式推出最新版本的类ChatGPT产品文心一言3.5版本。与此同时，度小满正式开源国内首个千亿级中文金融大模型——“轩辕”。　　蚂蚁集团首次公布以关键基础软件为核心的开源完整版图，9大核心技术全部开源，并进一步开源生僻字解决方案，助力实现更加包容平等的数字服务。　　深湾能源科技（舟山）有限公司获得小米旗下“湖北小米产业基金”和“北京小米制造股权投资”两家机构增资，小米系基金总持股占比达到20％，成为其第一大外部股东。　　《2022年中国大数据（潜在）独角兽企业榜单》发布，其中大数据独角兽企业96家，包括京东科技、菜鸟网络、地平线等，大数据潜在独角兽企业为163家。　　2022年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）10335亿美元。其中，股权类投资5902亿美元，债券类投资4433亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国。　　美国通胀重新抬头，4月PCE数据超预期上行，交易员加大对美联储继续加息押注。数据显示，4月PCE物价指数同比上升4.4％，预期升4.3％，前值升4.2％；环比升0.4％，预期升0.3％，前值升0.1％。4月核心PCE物价指数同比升4.7％，预期升4.6％，前值升4.6％；环比升0.4％，创1月以来新高，预期升0.3％，前值升0.3％。4月个人支出环比升0.8％，预期升0.4％。　　四、基金预警　　中国裁判文书网披露一则民事判决书，将天演资本两大股东疑似内斗、抢夺公章的“昔日公司隐秘”曝光。天演资本为国内量化私募业界的知名大型私募，自2014年成立以来公司管理规模已突破100亿元。　　五、新发基金

金融界2023-05-29

游戏再涨，AI算力投资机会再现？

达到8205亿元，北向资金5月26日因港股市场休市而暂停交易。游戏板块5月26日再度反弹，游戏ETF（516010）盘中涨幅一度达到2.98%，最终全天收涨2.31%，成份券盛天网络触达涨停10%，多只成份券涨超5%。来源：Wind 基本面来看，近期多家游戏公司披露Q1季度报告，业绩表现不俗。腾讯发布2023年一季度报告：增值服务收入793.4亿元，同比增长9%，其中国内游戏收入351亿元，同比增长6%。网易发布的2023年一季度报告也表示：1Q23毛利率同增5ppt至59%，其中：游戏及相关增值业务1Q23同比增长5ppt至67%。根据伽马数据，2023年4月国内游戏市场收入224.94亿元，环比增长2.96%，版号恢复常态化发放以来，供给端优化效果逐步显现；4月同比降幅继续收窄，单月同比降幅为2.16%（2023年1/2/3月同比分别下降16.89%/22.72%/3.21%）。23年以来行业政策环境平稳，游戏公司丰富储备产品陆续上线有望支撑行业2Q23起重回增长轨道，同时AI对游戏的玩法创新及降本增效后续也有望逐步落地。华泰证券表示，游戏是刺激文化消费、促进数字经济的强劲推动力，游戏行业有望在2023年逐步复苏，首先版号的提质增量将助力行业供给端持续改善，消费一定程度的恢复助力需求端改善，供求回暖有望带动游戏行业整体复苏。其次游戏+AI在智能NPC、AI bot、结合AIGC的玩法创新等领域有望逐步落地，促进创新增收及降本增效，打开行业未来发展空间，或进一步提振板块估值。此前游戏板块从年初开始经历了一段时间资金狂热追逐的时期，现在随着市场对于游戏板块的关注逐步从狂热的“预期”转向理性的“估值”。游戏板块今年以来涨幅居高，虽然前期有所调整，但还不够充分。建议感兴趣的小伙伴可以关注游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500），静待游戏板块适当回调之后，通过分批、逢低的方式把握投资机遇。不过也要警惕游戏内容与AI结合不达预期的风险。人工智能领域的基础设施板块5月26日均斩获不俗涨幅，软件ETF（515230）全天收涨2.37%，计算机ETF（512720）全天收涨1.86%，芯片ETF（512760）全天收涨1.82%，通信ETF（515880）全天收涨1.42%。来源: Wind 消息面上，5月26日上午，2023中关村论坛上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏发言指出，大模型改变了人工智能，也将改变世界。可能一定程度提振市场情绪。近期，海外大厂不断推出AI+相关应用， AI大模型技术已经开始在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献价值增量。微软、谷歌等大厂以及Palantir、Duolingo等细分赛道玩家在未来将持续加大AI布局，或有望加速推进AI+行业落地应用进程。通信方面，2023MWC上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海举办，包含三大主题方向5G变革、数字万物与超越现实+。政策面上，2023年2月24日，有关部门表示将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。此外数字经济层面也是政策的重要着力点。伴随《“十四五”数字经济发展规划》和《数字中国建设整体布局规划》等政策出台、国家数据局成立，数字经济也有望进入下一个高速发展阶段。人工智能自今年3月份爆发以来，以人工智能产业链下游应用端为起点，在国内外科技大厂的引领下，全球范围内引爆点燃了人工智能的发展热潮。随着在国内外AI商业化进程的加速推进，国内外公司、科研院所在AI模型算法、应用场景、产品形态等层面持续迭代。下游爆发式的应用不断推陈出新，市场也很快发现，制约人工智能发展速度的重要因素是上游算力为代表的基础设施，包括芯片、服务器、数据中心等上游基础设施。来源：CSDN@OneFlow深度学习框架芯片作为提供算力的基础运算单元，对于人工智能大模型的发展起至关重要的作用。亚马逊、谷歌、微软、Meta 等超大规模的企业着重自主开发定制芯片。目前，亚马逊和谷歌都开发了定制的 AI 加速器，亚马逊拥有 Trainium 和 Inferentia，谷歌拥有第四代张量处理单元 (TPU)。甚至 Meta 也有自己令人印象深刻的 MTIA 芯片。根据OpenAI发布的报告《AIandCompute》，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今AI算力增长超过了30万倍，芯片作为硬件基础，迎来黄金发展期。建议关注芯片ETF（512760），一键配置芯片产业龙头。 AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键转折点，如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本、更高效，并且最重要的是更安全地保护用户隐私，数据不被泄露地使用大模型，让更多场景与用户接触AI，成为了下一个发展的重点。计算机服务器承载着算力基础设施的供给水平，保证数据中心和服务器之间数据传输的通信设备成为可能制约人工智能大模型算力“水桶”的木板之一，为了满足下游应用端与各类垂类细分领域的结合，通信板块、计算机软硬件等板块的市场有望迎来庞大的需求增长。后市来看，在复苏交易缺乏明确的宏观经济信号之前，市场交易可能依然围绕主题投资，“AI+数字经济”可能仍是投资主线之一。感兴趣的小伙伴可以通过软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）和通信ETF（515880）布局算力基础设施的各个环节。但国内技术的发展及落地需要时间，且当前市场交易风格切换频繁，短期可能调整波动较大，需警惕风险。人工智能的另一受益行业——智能汽车板块5月26日也有不错的表现，智能汽车ETF（159889）上涨1.25%。数据来源：WIND 行业基本面上看，此前驾驶环境纷繁复杂，罕见的长尾场景识别和处理是制约自动驾驶发展的主要瓶颈，大模型的应用有望赋能智车行业，数据闭环、仿真、算法全面受益。数据闭环方面，大模型有助于实现更好的数据挖掘和管理效果，提升数据利用效率，同时通过自动标注大幅降低成本。仿真方面，生成式大模型可助力生成特定的场景，加速算法成熟。在算法方面，感知算法中云端的大模型可作为车载端模型的“老师”帮助小模型优化性能。行业应用上，技术层面也有所突破，此前华为发布高阶智能驾驶系统ADS2.0，摆脱高精地图依赖。长期看，汽车的智能化是行业发展的趋势，当前智能化功能渗透率也在逐步提升。广发证券研报指，根据汽车之家车型配置统计，2022年12月标配L2车型（1V1R）的渗透率达到41.2%，标配L2车型（1V5R）渗透率18.9%，具备L2+硬件能力车型渗透率达到3.9%，同比分别+14.1pct、+7.3pct和+1.9pct。在新能源车的渗透率逐步上升、增速放缓后，未来汽车的竞争力可能进一步转向高端化、智能化，这也是国产替代的创新领域之一，可适当关注。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

市场综述 | 港、A延续跌势，北向资金出逃近百亿！长城汽车、比亚迪正面开撕，股价双双大跌

概念股盘前大涨，英伟达涨超23%>> 港股市场担忧美国债务上限谈判，惠誉把美国评级列负面观察名单，风险市场持续表现谨慎。港股三大指数全天维持大跌行情，恒指跌1.93%创2个月新低，国指、恒生科技指数分别下跌2.23%及2.25%，二者皆创6个月低价。盘面上，权重科技股、大金融股、中字头股全线萎靡，大市承压十分明显，京东集团-SW、美团-W、腾讯控股均跌超3%，中铝国际、中国中铁皆走低；汽车市场惊现“举报门”，汽车股尾盘跌幅加大，蔚来-SW、小鹏汽车-W跌超9%，长城汽车跌超7%，比亚迪股份跌超5%；锂电池股、军工股、黄金股、航空股、电力股、家电股等纷纷下挫。另一方面，5月票房破30亿，影视娱乐股部分逆势上涨，阿里概念股阿里健康逆势涨超2%。南下资金全日逆势大幅净流入83.65亿港元，大市成交额为1155亿港元。 A股三大指数集体收跌，上证指数跌0.11%报3201点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.05%。两市2032股上涨，2738股下跌，全日成交8569亿元，北上资金大幅净卖出95.62亿元。盘面上，汽车股集体下跌，长城汽车举报比亚迪后跳水，跌6%；近日疫情反复及内需复苏不及市场预期，酒店、旅游、食品、白酒、餐饮等消费股储蓄低迷；近日大涨的游戏、影视股、电商股大幅回调；大金融板块继续下跌，煤炭开采、石油、地产等多股走弱。另外，人工智能板块尾盘回暖，英伟达Q1业绩超预期，芯片、CPO概念、液冷服务器、ChatGPT概念也随之走高，剑桥科技涨停并创历史新高；硅料降价+旺季将至，光伏股逆市上涨，宁波能源、杭州热电涨停；燃气股午后拉升，开启“夏季行情”的电力、消费电子板块走高。美股美股三大股指期货涨跌各异，截至发稿，道指期货跌0.39%，纳斯达克100指数期货涨1.45%，标普500指数期货涨0.34%。热门中概股盘前普跌，小鹏汽车跌超6%，京东跌近2%，哔哩哔哩、理想汽车、阿里巴巴跌约1%。英伟达盘前大涨23%，其2024财年Q2营收指引大超市场预期；在英伟达带动下，AI概念股盘前集体走高，C3.ai涨超8%、SoundHound涨超7%。 Snowflake盘前跌12.5%，公司对Q2和全年产品营收作出的展望均未能达到预期。欧股欧洲主要指数多数下跌，德国DAX30跌0.46%，英国富时100跌0.38%，法国CAC40跌0.53%。原油原油期货震荡走低，WTI原油报73.89美元/桶，跌0.45%；布油现报78.03美元/桶，跌0.42%。黄金黄金期货小幅走低，现跌0.17%，报1961.3美元/盎司。

老虎证券2023-05-25

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