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英皇金汇即发:Fed 周三决定维持利率不变 黄金上涨 1.2%

2024-08-01 12:45:02
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摘要:美联准会 (Fed) 主席鲍尔暗示,如果通膨与预期相符,最快可能在9月降息,激励黄金价格延续涨势。

昨日回顾

美联准会 (Fed) 主席鲍尔暗示,如果通膨与预期相符,最快可能在 9 月降息,激励黄金价格延续涨势。黄金上涨 1.2% 至每盎司 2437.39 美元,且 7 月涨逾 4%,创 3 月以来最大单月涨幅。Fed 周三决定维持利率不变,鲍尔随後在新闻发布会上表示,Fed 对通膨稳定迈向 2% 目标越来越有信心,这点燃了投资者对 9 月降息的希望。Fed 利率决定後,美元小幅收复跌幅,而基准美国 10 年期公债殖利率走低。

美股盘後

联准会 (Fed) 主席鲍尔释 9 月可能降息的「鸽派」言论,2 年期美债殖利率走高,美股主指周三全数收红。道琼指数涨 99.46 点,那指涨 2.64%。标普收红 1.58%,创 2 月以来最佳日。台积电 ADR (TSM-US) 飙升 7.29%,加上辉达疯涨超 12%,引领费半强弹超 7%。单月来看,道琼 7 月强涨 4.46%,那指月跌 0.75%,标普月涨幅达 1.17%。罗素 2000 种小型股指数涨超过 10%。联准会周三宣布维持基准利率在 5.25% 到 5.5% 的区间,决策声明中虽未明显示意 9 月开始降息,但联准会主席鲍尔召开记者会称,他们已经有信心通膨已朝持续降往 2% 的路径进展。最快在 9 月降息选项就会出现在台面上。美股道琼指数上涨 99.46 点,或 0.24%,收 40,842.79 点。那斯达克指数上涨 451.98 点,或 2.64%,收 17,599.4 点。S&P 500 指数上涨 85.86 点,或 1.58%,收 5,522.3 点。

基本分析

美元周三下跌。联准会 (Fed) 决议维持利率不变,但开启了在 9 月的下一次会议上降低利率的大门。追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.34%,至 104.09。最低一度跌至 103.92。Fed 主席鲍尔在为期两天的会议後表示,如果通膨按照预期下降、经济增长保持合理强劲且劳动市场维持稳定,最快可能在 9 月降息。美元指数报 104.0430。

油价动向

在连续三个交易日下跌後,原油周三 (71 日) 收创多月以来最大单日涨幅,系因哈马斯武装组织称,领导人伊斯梅尔 · 哈尼亚在伊朗遇刺身亡,因此誓言进行报复,引发市场担忧中东紧张局势升级。与此同时,美国原油供应连续第五周下降,也是周三原油价格上涨的支撑力。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 3.18 美元或 4.3%,收每桶 77.91 美元,创下去年 10 月 13 日以来最大单日涨幅,并将 7 月跌幅收敛至 4.5%。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布,上周 (7/26 止) 美国商业原油库存减少 340 万桶,连续第五周下降,令石油期货延续周三早盘涨势。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数

21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值

22:00 美国7月ISM制造业PMI

22:00 美国6月营建支出月率

22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月31日持仓量为846.05吨,较上日增持2.88吨,上月止净增持17.00吨。近期中东紧张局势加剧,以色列空袭贝鲁特造成真主党最高指挥官死亡,哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被暗杀,并指控以色列所为,引发伊朗强烈反应,哈马斯誓言报复。以色列对此无正式回应,但政府在社交媒体上暗示与事件有关,该事件提振了黄金避险需求。周三纽约时段,美国公布的 7月ADP就业人数增幅是自2024年1月以来最小的,私人招聘放缓,建筑许可在5月暴跌後有所改善。美联储FOMC会议维持利率不变,删除了对通胀风险的关注措辞,新增“失业率有所上升”表述。美联储主席鲍威尔强调,如果通胀下降且劳动力市场稳定,9月可能降息。在地缘政治紧张加剧的情况下,尽管FOMC声明後黄金小幅下跌,但鲍威尔讲话後,金价迅速反攻升至日内最高水准,周三收报2447.07美元/盎司,波动区间为2403.74至2450.78美元。投资者应继续关注中东局势和美国7月ISM制造业PMI及非农就业数据,这些因素将影响市场情绪和资产价格。

今日建议

伦敦金於 2428– 2448间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 22380 - 22880

支持位 2395/2408位 2468/2488

入市策略一 : 下方触及2432水平可做多, 目标位于2445水准,止损设在2425水平。

入市策略二 : 上方在2445元水平做空,止赚设在2430美元,止损设在2453。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於27.80 – 29.80

支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-08-01

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