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0822市场综述:鲍威尔讲话前科技股大跌,拖累大盘走低,华尔街准备迎接更多波动

2024-08-24 00:00:52
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在鲍威尔在杰克逊霍尔发表重要讲话之前,科技股在周四引领大盘走低。纳斯达克综合指数下跌1.7%,标准普尔500指数下跌0.9%,而道琼斯工业平均指数下跌177点,跌幅0.4%。

2年期美国国债收益率上升至4.009%,而10年期国债收益率则上升至3.862%。

在近期股市已经大幅上涨的情况下,华尔街将这份报告视为一个卖出的机会。半导体股周四开盘表现强劲,但此后情况变得更糟——PHLX半导体指数的所有成员在收盘时都处于下跌状态,指数下跌了3.5%。

英特尔股价全天都处于下跌,成为标准普尔500指数中表现最差的股票。而博通是半导体指数中表现最好的股票,只下跌1.6%。英特尔已经是标准普尔500指数年初至今表现最差的股票之一,迄今为止全年股价下跌了约 60%,其中只有 Walgreens Boots Alliance 的股价下跌了 61%,表现更差。

特斯拉也表现不佳,与其他几大科技巨头一起下跌。

市场参与者纷纷抛售科技和非必需消费品类股票,转而买入金融、能源和房地产类股票。房地产股的表现超过大盘,行业指数上涨。

健身公司Peloton发布的业绩超出预期,股价飙升35%。

Uber 计划明年开始在叫车平台上向客户提供自动驾驶 Cruise汽车。

一份报告显示,上周申请失业救济金的美国工人略多于预期。与历史相比,这个数字仍然很低,但这种上升可能预示着就业市场继续降温。与此同时,根据标准普尔全球市场情报的初步数据,服务业的增长正在加速,但制造业似乎正在以更严重的速度收缩。

总体而言,数据显示美国经济仍在增长,但指出了一些脆弱性。“随着通常引领经济周期的制造业陷入衰退,增长越来越依赖于服务业,”标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示。

对于一个在强劲表现后寻找动力的市场而言,美联储主席不太可能提供足够的鸽派降息预期来推动股市大涨。这或许就是为什么在明天的活动前,华尔街采取了避险模式的原因。

高盛资产管理公司固定收益宏观策略主管西蒙·丹古尔认为,市场认为美联储可能会降息太少,需要“初步降息200个基点”以摆脱当前限制性货币政策:“美联储是选择以0.25%还是0.5%的幅度开始政策正常化周期,最终将取决于9月初发布的劳动力市场数据。”

根据CME美联储观察工具,市场预期到12月份联邦基金利率降息100个基点的几率较大。

高盛资产管理公司固定收益宏观策略主管西蒙·丹古尔评论道:“鲍威尔会暗示逐步放缓货币政策,还是快速走向大幅宽松?鲍威尔更可能选择逐步放缓。”

NatAlliance证券公司的安德鲁·布伦纳表示:“脚本很清楚——美联储将在9月放松政策,但目前还没有人表态支持降息50个基点。”

剑桥大学皇后学院院长穆罕默德·埃尔-埃利安则认为,交易员对美联储在年底前一系列激进降息的预期过高。他表示:“市场目前对降息的定价过头了。”

华尔街在近期的动荡后似乎恢复了平静,但有一个波动性指标显示,一些投资者认为股市将迎来另一轮巨大的波动。

华尔街备受关注的“恐慌指数”——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)在本月初达到65以上的峰值后,出现大幅回落。VIX自8月5日以来下跌超过75%,目前远低于长期平均值约20,是有史以来最快的回落速度。

然而,投资者关注的并不仅仅是VIX。一些投资者也在密切关注所谓的VVIX指数,这个指数衡量的是对恐慌指数本身预期波动的程度。VVIX指数的飙升,表明投资者预期VIX指数在未来30天内的波动性将上升。

本月迄今为止,VVIX指数已上涨超过20%,而同期VIX则下跌了0.6%。周四VVIX指数的交易水平为113.08,而其长期平均值为92.60。

比特币下跌 1.5% 至 60,314.55 美元,以太币下跌 0.9% 至 2,607.87 美元。

8月初,全球股市加密货币都经历了大幅抛售,波动性加剧和对经济衰退的担忧导致比特币跌至六个月低点,纳斯达克综合指数进入修正区域。从那时起,美国股市已经收复了大部分失地——标准普尔500指数的交易价格比7月16日的历史收盘价低了不到1%,而纳斯达克指数本周早些时候退出了调整区域。

然而,加密货币的表现仍然相对乏善可陈。根据道琼斯市场数据,比特币周四下午的交易价格约为 60,519 美元,比 3 月份创下的 73,798 美元的历史高点低约 18%。尽管如此,自 8 月 5 日跌破 50,000 美元以来,已经上涨了 20% 以上。

西德克萨斯中质原油上涨 1.4% 至每桶 72.93 美元。

现货金下跌1.2%至每盎司2,483.12美元。金价周四创一个月来最大单日百分比跌幅,也是一周来的最低结算价。

“美国国债收益率回升和美元指数反弹“是黄金回调的罪魁祸首,”Altavest管理合伙迈克尔·阿姆布鲁斯特表示。“然而,黄金牛市的基本面仍然强劲,我们喜欢做多或在进一步下跌时增加现有的多头头寸。”

纽约商品交易所12月交割的黄金下跌30.80美元,跌幅1.2%,报每盎司2,516.70美元,连续第二个交易日下跌。

 

来源:加美财经

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