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市场周评:美国CPI引爆大行情!美元崩溃、黄金狂飙90美元 美股暴涨 币圈迎来“大风暴”

2022-11-12 11:00:39
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FX168副主编
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摘要: 本周金融市场出现剧烈震荡,美国通胀数据是本周市场走势的主要推动因素。因美国整体CPI和核心CPI数据均低于预期,提升市场对美联储放缓加息步伐的预期,美元指数本周暴跌近4%,现货黄金单周飙升90美元,美国股市三大股指全线大涨。

FX168财经报社(香港)讯 本周金融市场出现剧烈震荡,美国通胀数据是本周市场走势的主要推动因素。因美国整体CPI和核心CPI数据均低于预期,提升市场对美联储放缓加息步伐的预期,美元指数本周暴跌近4%,现货黄金单周飙升90美元,美国股市三大股指全线大涨。此外,中国宣布放宽防疫措施也提升市场风险偏好情绪,除了刺激股市上涨之外,澳元、纽元和人民币等货币以及油价均受到提振。本周加密货币市场也迎来“大风暴”:全球第二大加密货币交易所FTX发布申请破产保护的声明,创始人Sam Bankman-Fried宣布辞去CEO职务。

美国通胀显著降温

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%,升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。值得注意的,7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方,这也是俄乌战争爆发以来的低位。

核心通胀数据方面,美国10月核心CPI年率增长6.3%,较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点,并且低于此前市场预期的6.5%。

CPI报告给人们带来了希望,即几十年来最快的物价涨幅正在消退,并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期,也就是所谓的终端利率。

有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称,10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示,他们对近期通胀数据有些不敏感,希望放缓加息步伐。

费城联储主席哈克周四表示,从75个基点转向50个基点的意义重大,身为2023年票委的他还预计将在明年的某个时候暂停紧缩政策。

根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,美联储在12月加息50个基点的概率已经提高至80%上方。

NatWest分析师John Briggs指出,市场极为重视CPI数据,而周四的数据则使人猜测美国通胀见顶、美联储紧缩周期快要结束,美联储即将放缓加息步伐,下次不会再激进地继续一次加息75个基点了。

今年迄今美联储已连续四次加息75个基点,年初以来累计已经加息375个基点。

中国宣布放宽防疫措施

周五,中国宣布取消入境航班熔断机制、缩短入境隔离期至“5天集中隔离 3天居家隔离”、缩短密切接触者隔离期、调整风险区划分、制定规范核酸检测等。受这一消息提振,原油大宗商品价格上涨,香港主要股指领涨亚洲市场。

在中国放松了一些新冠疫情防控措施后,从石油到大豆到贵金属等大宗商品大幅上涨,引发了人们对世界第二大经济体需求复苏的希望。放宽的限制包括将病例密切接触者和入境旅客的隔离时间缩短两天,以及取消对航空公司携带感染乘客的熔断机制。

在中国对“动态清零”政策进行重大修正之后,几乎所有主要商品的价格都走高。、贵金属和从玉米到小麦的农产品价格均出现上涨。布伦特原油期货最高触及96.92美元/桶,涨幅约达3.5%;美国WTI原油一度向上触及90美元/桶,日内大涨约4.5%。

SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes说:“石油交易商对这一消息表示欢迎。石油市场的关键是继续密切关注事态发展,以及政府动态清零立场的进一步边际积极变化。”

中国宣布放宽部分防疫限制,也为风险偏好带来提振,离岸人民币兑美元周五上涨0.9%,至7.0885人民币兑1美元。

对风险较敏感的澳元兑美元周五上涨1.4%至0.6711,纽元兑美元上涨1.6%至0.6120,双双攀逾一个月高点。这两个货币对本周均涨逾 3%。

币圈迎来“大风暴”

周五,Sam Bankman-Fried在社交媒体上宣布,他的“加密帝国”FTX集团已经在美国启动破产重组程序。在破产申请中,该公司列出了100亿至500亿美元的资产,并表示有超过10万名债权人。

消息发布后,市值最大的数字货币比特币24小时内跌幅一度超5%,后跌幅收窄,但币价仍跌穿1.7万美元。FTX旗下代币FTT跌近20%,本周以来FTT跌幅已经接近90%。

FTX集团包含了全球知名的加密货币交易所FTX、加密量化交易公司Alameda Research等一众公司。根据美国《破产法》第11章(Chapter 11 of the Bankrupty Code),由John J Ray III接替Bankman-Fried担任该集团首席执行官,Bankman-Fried需要继续协助公司过渡。

与Coinbase、币安等交易所类似,FTX也是近几年加密货币狂野浪潮中逐渐走到浪尖的佼佼者。公司创始人Sam Bankman-Fried生于1992年3月6日。在2017年投身币圈前,SBF在华尔街的简街资本(Jane Street)工作。凭借对金融衍生品的熟悉,他通过设立加密量化交易公司Alameda Research开始在币圈淘金,并在2019年成立FTX交易所。

Ray表示,声请破产是恰当的决定,不仅给了FTX评估自身状况的机会,也让利益相关人获得最大限度的回报。利益相关方应该明白事态发展得很快,新团队最近才开始工作,因此相关数据在未来几天内才会陆续呈交,届时才有更多详细信息。

值得注意的是,FTX去年收购的加密衍生品交易所LedgerX LLC,以及FTX Digital Markets Ltd.、FTX Australia Pty Ltd. 和 FTX Express Pay Ltd. 等子公司不在破产保护行列。不过FTX 总部所在的巴哈马证券委员会(SCB)周四表示,已冻结FTX Digital Markets的资产,未经临时清算人批准,FTX不得转让这部分资产。

FTX在币圈引起的风暴将随破产申请画下句号。FTX危机起因是其原生加密货币FTT价格暴跌引起用户争相提取资产,随后其竞争对手币安CEO赵长鹏宣布出清所持FTT引爆危机。尽管FTX曾求援币安收购帮忙解除危机,但币安在经过调查后拒绝收购,随后FTX 一步步走向崩溃。

美国大学金融监管专家、法学教授Hilary Allen表示:“加密生态系统已经因为杠杆和互联性而变得脆弱,就像2008年传统金融体系因为杠杆和互联性而变得脆弱一样。”

FTX的内爆可能标志着加密货币更广泛清算的开始,因为还有更多的多米诺骨牌可能倒下。

摩根大通(JPMorgan)分析师表示:“看来,新一轮追加保证金通知、去杠杆化和加密货币公司/平台倒闭的浪潮可能正在开始。由Alameda Research和FTX明显崩溃引发的加密货币去杠杆化新阶段的问题在于,在加密货币生态系统中,拥有更强资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。”

美元本周暴跌近4%

因美国通胀降温,提升了美联储放缓加息步伐的预期,美元指数周五延续走低,并重挫至近三个月新低。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五大跌1.35%,至106.42,为8月中旬以来最低。在周四、周五连续两个交易日大跌后,美元指数本周暴跌近4%。

(美元指数周线图 来源:FX168)

市场策略师认为,美元在过去两年的强劲表现吸引许多美元多头,导致头寸拥挤,周四的通胀数据得以让多数人快速退场。

日元兑美元周五大涨1.65%,至138.63日元兑1美元,为8月底以来最高,本周涨逾5%。

汇丰(HSBC)外汇交易员Gregory Marks指出,在美元的这种环境下,日元有跑赢大盘的空间。Marks说:“市场发现自己在很大程度上站错了一边,头寸的平均水平可能受到挑战。”

欧元/美元周五攀升1.46%至1.0357,几乎收在7月初以来高位,本周大涨4%。

英镑/美元周五涨1.1%至1.1842,周线也飙升逾4%。

Janus Henderson Investors全球固定收益主管Jim Cielinski认为,美元是被极度高估的市场之一,且很有可能已经触顶。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出,在走势剧烈波动的情况下,投资者不应继续追逐美元。

黄金单周飙升90美元

受美元暴跌推动,周五现货黄金再创8月以来新高,当周涨幅超过5%。

现货黄金周五收报1771.12美元/盎司,上涨15.72美元或0.90%,日内最高触及1772.65美元/盎司,最低触及1747.12美元/盎司。

本周,现货黄金收盘大涨90.19美元或5.37%。

(现货黄金周线图 来源:FX168)

FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示:“黄金本周表现抢眼,但现在一切取决于美元。我认为美元还没有死。”

AvaTrade首席市场分析师 Naeem Aslam说:“美国原本坚若盘石的通胀终于开始松动,这是任何人能想象到的最好消息。”黄金也因此站稳在1700美元/盎司以上。

Aslam表示,可以确定美联储仍会继续加息,但不必然需要继续大幅加息,代表加息速度将开始放缓。美联储下一次将在12 月13-14日召开货币政策会议。

OANDA资深市场分析师Edward Moya表示:“通胀数据的冷却,已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐,并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。”

美股本周全线大涨

美股周五收高,科技股领涨,三大股指本周均录得涨幅。市场继续评估10月CPI数据显示通胀降温对美联储未来政策的影响。

投资人见证动荡的一周,美国中期选举周五持续开票,参议院仍势均力敌。民主党表现超乎预期,共和党未见预期的“红色浪潮”。

道指周五收盘涨32.49点,涨幅为0.10%,报33747.86点;纳指涨209.18点,涨幅为1.88%,报11323.33点;标普500指数涨36.56点,涨幅为0.92%,报3992.93点。

本周美股三大股指均录得涨幅,道指本周上涨4.15%,标普500指数上涨5.9%,纳指上涨8.1%。

本周四的CPI数据公布后,当天美元与美国国债收益率走低、美股走高,道指收高逾1200点,标普500指数上涨5.5%,纳指上涨约7.4%,三大股指均录得2020年以来的最大单日涨幅。

CPI数据公布后,许多投资者都相信美联储即将转变其激进的加息政策。Principal资产管理全球首席策略分析师Seema Shah表示,美联储在12月将加息速度降至50基点也已经清晰可见。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“在周四公布的CPI数据显示通胀降温之后,市场全都欣喜若狂。但CPI报告虽然表明通胀正朝着正确的方向发展,却并不意味着通胀已经从更广泛的经济中根除。它也不意味着美联储恢复物价稳定的工作已经完成。”

B. Riley Wealth首席市场策略师 Art Hogan 表示:“低于预期的通胀为股市带来动能,报告的各方面均有所改善,通胀显然正在朝正确的方向发展,这阻止了更鹰派的美联储。”

原油周五大涨 但周线仍收低

美国WTI原油期货周五收高,但本周仍录得跌幅。市场关注美元走软以及未来原油需求等因素对油价的影响。

分析师指出,美元的走软以及美国通胀的下降,使本周原油价格的下跌幅度受到限制。

周五,纽约商品交易所12月交割的原油期货价格收盘上涨2.49美元,涨幅2.9%,报88.96美元/桶。

价格期货集团高阶市场分析师 Phil Flynn表示:“在美国CPI 冷却后,石油价格摆脱了来自中国的负面影响。”

Flynn指出:“在低于预期的CPI数据公布后,石油一些阻力如美元走强、对美联储更积极加息的担忧情绪..... 这些都缓和下来了。但另一方面,中国对新冠疫情的清零政策会有什么变化仍存在不确定性。我认为,一旦我们看到中国开始重启经济的任何迹象,都可能剧烈改变动能,并真正推涨油价。”

不过,由于中国需求和原油库存增加令市场担忧,本周石油价格仍然走低。本周WTI原油期货价格累计下跌3.9%。

下周市场展望:美元是否还会继续跌?黄金多头盼突破1800美元大关

周五,最新的Kitco News黄金周度调查显示,由于利率预期的变化,美元可能见顶,这正为市场带来广泛的积极情绪。华尔街分析师和普通散户投资者都预计下周金价将走高,多头目标攻克1800美元/盎司。

本周,共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。12位分析师(63%)下周看涨金价,2位分析师(占11%)看空,5位分析师(26%)对黄金持中性看法。在散户投资者方面,905位受访者参加了在线调查。共有588位受访者(占65%)预计金价将上涨,另有199人(22%)预测金价会下跌,而剩下的118人(13%)则认为金价应该横盘。

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“目前,金价的一切因素都在上升。如果通胀真的见顶了,那么美元也会见顶,这将继续支撑金价。”

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他也看好黄金,因他预计美元将进一步走软。

他说:“之前美元升值的逆风已经打破。在建立了一个不错的技术支撑底部后,金价终于突破上行,反弹至1750美元。”

Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff说,他短期内看好黄金,因为金价上涨改善了这种贵金属的技术前景。

有分析师警告称,美元的下跌可能不是单向的。荷兰合作银行(Rabobank)驻伦敦策略师Jane Foley表示:“美联储可能会提醒市场,潜在通胀仍是目标通胀率的三倍,且仍将持续,因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。”

FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada说,即使近来出现修正,但他预期美元不会大幅走软,这应该会阻碍黄金走势。

Razaqzada指出,下周关注焦点将转向经济增长,届时美国和中国都将公布零售销售数据,还有欧元区的GDP报告。

Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day说,尽管他长期看多黄金,但他预计金价下周将有所下跌。Day表示,经过市场的繁荣,他认为鲍威尔或其他美联储官员将不得不站出来抑制市场的热情。这将不利于黄金。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说,他对下周的金价持中性看法,因为市场上涨过快。他还说,尽管市场预计美联储将放慢加息步伐,但预期联邦基金利率将在5%左右见顶,终端利率的上升仍可能给黄金带来一些阻力。

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