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中欧经贸突传一则紧张消息!全球股债下滑、美元反攻:这份报告绝对不简单

2024-01-05 19:18:45
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摘要:周五(1月5日)全球市场等待本周重头戏——美国非农报告的出炉,在此之前,全球股债延续开年跌势,美元连续第6日走强,黄金迈向四周来首周下跌,对央行降息的押注降温推动狂欢派对的终结,非农的强势与否将决定这一趋势是否会持续。另外,中欧关系再度紧张,中国对欧洲白兰地等产品发起反倾销调查。

FX168财经报社(香港)讯 周五(1月5日)全球市场等待本周重头戏——美国非农报告的出炉,在此之前,全球股债延续开年跌势,美元连续第6日走强,黄金迈向四周来首周下跌,对央行降息的押注降温推动狂欢派对的终结,非农的强势与否将决定这一趋势是否会持续。另外,中欧关系再度紧张,中国对欧洲白兰地等产品发起反倾销调查。

全球股市下跌,恐结束连续九周的涨势,美债延续跌势,料录得去年10月以来最大单周跌幅,因市场猜测美联储可能推迟降息。美元连续第六天走强,有望录得5月中旬以来最大单周涨幅。

摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的全球股票指数当天持平,但本周将下跌1.78%。

中国对欧洲白兰地发起反倾销调查

欧洲斯托克600指数下跌0.8%,恐结束连续七周的上涨。人头马君度(Remy Cointreau SA)和保乐力加(Pernod Ricard SA)领跌酒类类股,因中国对欧盟白兰地等产品发起反倾销调查。

中国商务部发布公告,决定自2024年1月5日起对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。此次调查确定的倾销调查期为2022年10月1日至2023年9月30日,产业损害调查期为2019年1月1日至2023年9月30日。

中国是法国白兰地的主要市场,也是法国人头马君度和保乐力加两家烈酒公司的主要市场。这两家公司销售法国干邑地区出产的白兰地,品牌包括轩尼诗、人头马和马爹利。人头马君度和保乐力加没有立即回应路透社的置评请求。

中欧之间的紧张关系已经加剧,尤其是在经贸问题上。去年12月,欧盟领导人在一次峰会上表示,欧洲不会容忍来自中国的“不公平竞争”,而北京则告诉欧盟,希望布鲁塞尔在推出“限制性”贸易政策时谨慎行事。自去年9月以来,欧盟一直在考虑对中国制造的电动汽车征收关税,称它们不公平地享受了补贴。

12月份,欧盟表示将开始对从中国进口的生物柴油进行反倾销调查,欧洲生物柴油委员会(EBB)称,中国的生物柴油进口严重影响了国内生产,使其无法参与竞争。该组织曾多次提出申诉,去年8月,欧盟通过该组织诉求,对中国和英国从印尼进口的生物柴油进行反规避调查。

周五公布的欧元区通胀数据显示,欧元区12月份物价同比上涨2.9%,高于11月份的2.4%,这缓解了欧洲央行开始从创纪录高位削减借贷成本的压力。

欧洲货币市场周五维持降息押注,此前该地区的通胀数据符合预期。交易员预计年底前货币政策将放松145个基点。相比之下,上周的预期为近175个基点。

今日非农万众瞩目

今日稍晚将公布备受关注的美国月度非农就业数据,在此之前,谨慎情绪也上升。

去年年底,全球市场大幅反弹,因为交易员们消化美联储在2024年将降息约六次,以及欧洲央行将大幅放松货币政策的预期。

“2024年股市开盘疲软表明,投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉,他们意识到乐观的好转可能来得太快了,”Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说。

交易员们正在等待美国就业报告,该报告预计将显示,上个月雇主增加17.5万个职位。虽然这比11月份的招聘速度要慢,但仍能反映出经济的强劲,并进一步证明对宽松货币政策的押注已经走得太远了。

掉期交易员目前认为,美联储在3月会议上降息的可能性约为65%,低于一周前几乎完全反映出的降息可能性。

Ned Davis Research首席全球策略师Joe Kalish补充称,美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动,因此定价的问题是,市场对六次降息的预期是否太多了。”

Kalish说:“它们可能太多,也可能不够,但这完全取决于数据。”

因此,投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%,该指数本周迄今跌幅已超过3%。

隔夜,华尔街标准普尔500指数下跌0.34%,本周累计跌幅达到1.7%,创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。

“股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果,这使得市场很难从目前水平走高,”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说,“因此,随着下行风险占上风,2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。”

10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点,至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期,随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。

德国10年期国债收益率周五上涨6个基点,至2.16%,较上周上涨13个基点。

衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%,至102.73。本周累计上涨1.35%。

“在即将公布的美国就业数据之前,市场情绪又回到了观望状态,”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说,“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱,才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。”

大宗商品方面,油价小幅走高,巩固本周迄今的涨幅,原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。

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