全球数字财富领导者

上市银行债券发行透视:发行规模合计超1.2万亿元

2024-06-27 10:37:38
面包财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

新华财经和面包财经研究员根据公开数据统计了沪深两市上市银行2024年以来截至6月25日(时间下同)的债券发行规模及发行数量。

经不完全统计,2024年以来,沪深两市上市银行债券发行规模12198.1亿元,较上年同期增加33%;发行数量为190只,较上年同期增加18%。

2024年以来,在发行债券的上市银行中,农业银行、中国银行、建设银行的债券发行规模均超过千万亿元,分别为2321.5亿元、1602.08亿元和1099.25亿元。华夏银行、兴业银行、浦发银行等20家上市银行的发债规模均超过百亿元。

截至2024年3月末,8家上市银行的资本充足率在16%以上。建设银行、工商银行、中国银行的资本充足率较高,分别为19.34%、19.21%和18.52%;兰州银行、苏农银行的资本充足率相对较低。

  上半年债券发行规模超12000亿元  

经不完全统计,2024年以来沪深两市上市银行债券发行规模12198.1亿元,较上年同期增加33%;发行数量为190只,较上年同期增加18%。    

1.png

图1:上市银行债券发行规模及发行数量

从发债类型来看,2024年以来,上市银行二级资本债的发行规模4153亿元,发行数量19只。其中,农业银行、中国银行二级资本债的发行规模均超过1000亿元,分别为1300亿元和1200亿元。永续债的发行规模2600亿元,发行数量8只;次级债的发行规模3.16亿元,发行数量3只。

  农业银行等3家银行债券发行规模超千万亿元 

2024年以来,在发行债券的上市银行中,农业银行、中国银行、建设银行的债券发行规模均超过千万亿元,分别为2321.5亿元、1602.08亿元和1099.25亿元。华夏银行、兴业银行、浦发银行等20家上市银行的发债规模均超过百亿元。    

2.png

图2:2024年以来上市银行债券发行明细    

2024年以来,中国银行债券发行规模1602.08亿元,其中,发行二级资本债券1200亿元。公告显示,经相关监管机构批准,该行于2024年4月2日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元的二级资本债券,并于2024年4月8日发行完毕。该期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充该行的二级资本。

从股份行来看,2024年以来华夏银行的发债规模较大,为700亿元。其中,发行永续债的规模为400亿元。公告显示,经监管机构批准,该行于2024年6月11日将2024年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕。本期债券发行规模为400亿元,前5年票面利率为 2.46%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。该期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充公司其他一级资本。

  建行、工行资本充足率较高  

资本充足率是银行等金融机构的核心指标,银行可以通过增资扩股、发行永续债、二级债等外源融资方式对公司资本进行补充。

数据显示,截至2024年3月末,8家上市银行的资本充足率在16%以上。建设银行、工商银行、中国银行的资本充足率较高,分别为19.34%、19.21%和18.52%。需注意的是,兰州银行、苏农银行的资本充足率相对较低,分别为11.17%和11.75%。    

3.png

图3:截至2024年一季末上市银行资本充足率

截至2024年一季末,贵阳银行、张家港行、西安银行等7家上市银行的资本充足率较上年末下降幅度超0.5个百分点。建设银行、农业银行、沪农商行等24家上市银行的资本充足率较2023年末有所上升。其中,江阴银行、沪农商行、农业银行、建设银行4家银行的资本充足率上升幅度较大,均超过1个百分点。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。             

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go