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中国中央经济会议定调,人民币拉升!这一市场涨疯了,原油黄金双双上扬 小心美国CPI风暴

2023-12-12 19:18:16
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摘要:周二(12月12日)欧洲交易时段,全球股市上涨,原油与黄金等大宗商品上扬,因美元走软,美国公布的通胀数据可能为本周多场央行会议定下基调。

FX168财经报社(香港)讯 周二(12月12日)欧洲交易时段,全球股市上涨,原油与黄金等大宗商品上扬,因美元走软,美国公布的通胀数据可能为本周多场央行会议定下基调。

在一份至关重要的美国通胀报告出炉前,美国国债收益率和美元下跌,而法国CAC 40指数迈向创纪录收盘水平。

全球股市走势温和,投资者不愿在本周重大风险事件发生前大举押注。摩根士丹利资本国际全球指数目前处于四个月高点附近,收于0.2%。

泛欧斯托克600指数上涨0.2%,其中矿业股上涨0.7%领涨,电信股下跌0.6%。

巴黎股市正迈向历史性收盘水平,反映出欧洲市场普遍乐观,认为央行即将放松政策。花旗集团策略师Beata Manthey表示,受利率见顶以及该地区企业避免盈利衰退的支撑,斯托克600指数将在2024年底升至510点的历史高点。

就在交易员们期待周四英国央行的利率决定之际,周二公布的数据显示,英国工资增速降至近两年来的最高水平,这进一步表明,由于经济低迷,劳动力市场正在降温。欧洲央行、瑞士和挪威当天也将宣布货币政策。

美股期货变化不大。道琼斯工业平均指数挂钩上涨20点,涨幅0.05%。标准普尔500指数期货在平线附近震荡,纳斯达克100指数期货小幅上涨0.17%。

甲骨文公司在美国盘前交易中下跌8.8%,此前该软件公司公布第二季度收入令人失望,云销售势头放缓。

近几周来,股市一路走高,而债券收益率则一路下跌,原因是投资者越来越相信,随着美国经济尤其是向软着陆迈进,利率将迅速下调。

美国CPI定调美联储

周二公布的消费者价格指数(CPI)将让华尔街了解反通胀趋势是否在继续,一天后美联储(Fed)将做出2023年最后一次利率决定。

美国11月份的整体CPI数据预计将下降至3.1%,这是自7月份发布的6月份数据以来的最低水平,而6月份恰逢美元汇率今年的低点。彭博经济预计,明年上半年核心通胀率将降至略低于3%的水平。这种情况将有助于美联储转向宽松立场。

“近几个月来,由于能源价格下跌,短期通胀预期大幅下降,”彭博经济的Anna Wong和Stuart Paul说。“这为美联储考虑降息提供了更大的空间,因为经济活动的下行风险和上行通胀风险变得更加平衡。”

“我认为软着陆现在已经牢牢地反映在市场价格中,并迅速成为2024年的普遍前景,”Legal and General Investment Management(LGIM)亚太区投资策略师Ben Bennett表示,“因此,如果数据偏离这条道路太远,可能会有一些失望。”

市场普遍预计美联储周三将维持利率不变,多数市场关注的焦点是,在投资者激进的鸽派重新定价之后,美联储是否会试图缓和政策宽松预期。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上的讲话以及经济预测无疑是重中之重。

根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市场目前预计3月份降息的可能性为48%,而一周前的这一比例为57%。期货显示,交易员预计明年至少有四次降息25个基点。

分析人士说,自美联储去年11月初召开上次会议以来,金融状况有所放松,这可能会影响美联储的想法。

美联储将感到,它承受不起金融状况进一步宽松的后果,因为这可能会重新加速劳动力需求,并给消费者通胀带来新的上行压力,”MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman说,“市场是否会接受这一暗示仍有待观察,它可能更多地受到宏观经济数据的推动,而不是美联储的游说。”

本周是央行行长们忙碌的一周,欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行都将于周四开会。

汇市方面,衡量美元强弱的指标下滑0.2%。

与此同时,日元从周一创下的一个多月来最大跌幅中反弹。周一的跌势是由一篇报道引发的,有报道称,日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本5年期公债标售价格高于预期,暗示需求强劲,因有关日本央行可能退出负利率机制的猜测有所缓和。

美国国债全线上涨,10年期国债收益率下降3个基点,至4.20%。英国和德国的债券价格也有所上涨。

聚焦中国经济工作会议

在亚洲,股市普遍走高,香港股指领涨,交易员等待中国经济政策制定者会议的决定,这可能表明明年预计会有多少刺激措施。

据新华社,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希出席会议。

据央视新闻,中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,会议提出要以坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,加大宏观调控力度,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

随后,离岸人民币兑美元短线走高,上破7.18关口。

此前,据彭博经济报道,2023年中央经济工作会议可能会表明财政政策将发挥更积极的作用,包括更多的前期资金投入和加强实施以提高政策效力。

稍早路透社引述知情人士透露,中国领导层12月11日开启一场闭门会议,讨论明年的经济增长目标,以及刺激经济计划。消息指,国家主席习近平及其他高级官员将在会上规划明年经济发展方向。

报道引述中央政府顾问指,建议明年经济增长目标介乎4.5%至5.5%,大多数认同将目标定于5%左右,与今年相同。

另外,花旗预料,中央或将赤字率定于国内生产总值(GDP)的3.8%,或GDP的3%再加上1万亿元人民币特别国债及3.8万亿元地方政府专项债。

此外,油价小幅走高,因一艘油轮在红海遇袭,引发了人们对以色列与哈马斯战争导致航运中断的担忧。

金价在周一下跌1.1%、回落至每盎司2,000美元以下后,目前小幅走高。

比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨,原因是在今年涨幅超过150%之后,交易员开始锁定利润,引发了大量看涨押注的平仓。

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