ACY证券：俄乌停火有望，泽连斯基同意俄暂不归还土地！川普威胁金砖国家100%关税，美元蹿高！

2024-12-02 12:43:57

ACY证券

10-15年 |澳大利亚监管

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摘要：泽连斯基同意与俄罗斯谈判停火，但前提是要加入北约，这和普京想要阻止北约东扩南辕北辙，但态度的缓和令战争风险降温。另一边，川普在加墨之后，又对金砖五国发出威胁，阻止其去美元化。

俄乌停火有望，泽连斯基同意俄暂不归还土地！川普威胁金砖国家100%关税，美元蹿高！

泽连斯基同意与俄罗斯谈判停火，但前提是要加入北约，这和普京想要阻止北约东扩南辕北辙，但态度的缓和令战争风险降温。另一边，川普在加墨之后，又对金砖五国发出威胁，阻止其去美元化。

上周五发生了什么？

上周五金融市场的表现较为平淡。唯独日元的表现最为亮眼。高于预期的通胀率令日元亚盘暴涨，甚至一路拖累美元。而到了美股盘中，日央行长植田和男表示工资趋势代表加息已经临近，日元的贬值可能引发央行管控。在上周四日本工会讨论的2025年春斗中，要求加薪幅度达到5.1%，创33年来新高。此前日央意外加息被批判对外沟通不足，这次行长的讲话说不定就是在为12月份的加息做铺垫。目前押注日央12月份加息的概率已经提高至63%。首次影响日元再度大涨，连带美元下跌。

要不是有日元的压制，美元说不定会收涨，原因是欧洲糟糕的经济数据。在欧盘时段，法国与欧元区的GDP与CPI数据均低于预期，德国相对较高的进口物价与就业数据并没有扭转欧元的颓势，令欧元兑美元在欧盘时段震荡下跌，不过最终波动幅度并不大。

不过今早刚一开盘，美元持续上涨，美国长债利率跳涨，原因自然和川普脱不了干系。川普威胁金砖国家，称如果不放弃去美元化，就会面临100%的关税。就和上周川普威胁加拿大一样，美元上涨，美股回落，大宗商品下跌。考虑到上一波美元上涨持续时间并不久，今天的美元涨势可能也会受限。

大宗商品市场仍就受到中国股市与川普交易的影响。上周五大宗商品内盘与A股开盘时段，中国股市连带黄金、铜与澳元等商品一同上涨，很典型的行情规律。随后的行情中，澳元与铜价呈现了明显的同向波动，而黄金却受到利率下跌的利好，保持高位震荡。直到今早开盘，川普交易令大宗商品价格大跌，连带澳元下滑。中国股市的开盘结果有可能不会很好。值得注意的是，上周五美股盘中，泽连斯基表示准备结束俄乌战争，以换取北约资格，甚至同意俄罗斯暂不归还土地。消息一出，黄金与原油同步下跌。

美股方面表现平稳，可能在感恩节累计了一定的交易需求，因此在美股开盘后，大盘瞬间拔高，以英伟达和特斯拉为首的科技板块表现优异。不过盘中日元大涨，触发美股小幅回调。

在欧洲数据、俄罗斯延长粮食限令、泽连斯基讲话等多方影响下，油价保持了水平震荡行情。不过同样受到川普影响，油价今早开盘暴跌。川普对大宗商品的负面影响力极大。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

12:45 中国11月财新制造业PMI：前值50.3

19:55 德国11月制造业PMI终值：初值43.2

20:00 欧元区11月制造业PMI终值：初值45.2

21:00 欧元区10月失业率：前值6.3%

次日01:45 美国11月制造业PMI终值：初值48.8

次日02:00 美国11月ISM制造业PMI：预期47.6 前值46.5

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

川普的强硬关税态度以及怀疑他只是故作强硬的两份正在来回拉扯美元，乃至整个市场。目前来看，还是怀疑的一方占据优势。再加上日本的加息暗示，美元兑日元短线内依旧保持空头趋势。