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10月美股总结,道指的史上最佳和科技股撤退

2022-11-01 16:37:58
老虎证券
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10月最后一个交易日在一个平淡的周一中结束,美股三大股指也迎来了本年底第二大反弹的月份。$标普500(.SPX)$ 指数本月涨幅+7.99%,$纳斯达克(.IXIC)$ 涨幅+3.9%,$道琼斯(.DJI)$ 指数涨幅为13.95%。道指也创下史上最佳单月涨幅。

当然,10月影响美股市场的大事件并不少,贯穿市场行情的,依然还是对美联储加息预期

月初,超预期的9月非农就业人数、50年最低的失业率、时薪稳步上升,反而让市场惊出冷汗,因为加息预期愈演愈烈;(10月假期大事件汇总

月中,强劲的CPI数据(尤其是核心CPI)是本月恐慌情绪的最高值,市场在充分计价今年最后两次加息75个基点的预期,但随后便也开始了反弹。(9月CPI数据点评

月末的GDP、以及10月通胀预期,都让市场渐渐开始放下极度紧绷的情绪,开始反弹。(FOMC会议前瞻

CME利率观察工具的显示利率矩阵

10月影响大盘的另一大因素是财报。由于接近一半公司在10月前披露了Q3季度财报,一些科技巨头的增速下滑,也让市场对成长型的业务越来越谨慎。反观另一些制造业企业,因业绩恢复的不错,市场偏好回归。

因此,科技股权重的纳斯达克表现相对差一些,更代表制造业的道琼斯指数表现得更为强劲。

从资金层面上来看

标普500指数来看,今年前10个月资金一直是流出的,非大宗交易的资金总计流出超350亿美元,不过相对于前几个月来说,10月也是今年以来流出最少的月份。

纳斯达克也是如此,今年以来流出金额超140亿美元,不过10月反而是净流入2亿美元,也显示出部分资金抄底的情绪。

道琼斯这边,全年非大宗交易流出超140亿美元,而10月份虽然涨幅较大,但依然有7亿美元的流出。

板块方面,以标普500指数为例

表现最好的几个行业指数,分别为基建农机、矿、油气服务、航空、保健医院、农业、保险、纸张、油气开采、家居装修、银行等。这些也是目前主要恢复的产业。

表现交差的几个行业指数,包括地产经营、特别金融服务、REITs、休闲用品、油气勘探、电力指数等等,而这几个指数今年以来的回报也相对交差。

从个股来看

道指之所以能表现较好,因为其中的权重股涨幅较大,其中$卡特彼勒(CAT)$ $雪佛龙(CVX)$ $霍尼韦尔(HON)$ $摩根大通(JPM)$ 等表现最好。

道指成分的30家公司中,只有$微软(MSFT)$ 和$威瑞森(VZ)$ 两家公司是负回报。

纳指方面正好相反,权重股财报不佳拖累了整体行情,而$纳斯达克100指数(NDX)$ ,也有部分中概股,其弱势表现也对大盘造成了一定影响。表现好的公司主要是医疗行业的$直觉外科公司(ISRG)$ $Moderna, Inc.(MRNA)$ $吉利德科学(GILD)$ $安进(AMGN)$ $Illumina(ILMN)$ 等,以及大型科技股中唯一表现出众的$奈飞(NFLX)$ 。

表现不好的包括$百度(BIDU)$ $京东(JD)$ $网易(NTES)$ $拼多多(PDD)$ $Docusign(DOCU)$ $Match Group, Inc.(MTCH)$ 等等

标普方面也是由于一些权重股财报不佳,但相对行业平均,表现较为综合。

表现不好的包括 $Meta Platforms(META)$ $硅谷银行(SIVB)$ $Generac控股(GNRC)$ $特斯拉(TSLA)$ $爱德华兹(EW)$ $亚马逊(AMZN)$ $达维塔保健(DVA)$ 等等。

表现较好的反而也是出行、能源类公司,包括$德康医疗(DXCM)$ $挪威邮轮(NCLH)$ $哈里伯顿(HAL)$ $皇家加勒比邮轮(RCL)$ $凯撒娱乐(CZR)$ $联合大陆航空(UAL)$ $阿帕契(APA)$ 等。

眼下,11月的加息迫在眉睫,市场还在等待美联储释放更多的信号,静待周四的美联储议息会议。

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