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芯片、信创齐反弹,闻泰科技涨停,科技ETF(515000)涨超2%!刘晨明:聚焦国产替代

2022-10-31 10:57:23
有连云
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10月31日,A股科技板块早盘活跃:半导体/芯片板块中,“功率半导体龙头”闻泰科技涨停,“国内精密制造龙头”立讯精密、中微公司涨超5%,晶晨股份涨超4%;

信创板块继续拉升,“国产软件龙头”中国软件涨超7%,10月以来仅16个交易日,截至目前累计涨幅超68%!“办公软件龙头”金山办公、启明星辰等涨超4%;

药械方面,“药茅”恒瑞医药一度涨超3%,“械茅”迈瑞医疗一度涨超2%。

ETF方面,受国产替代概念提振,科技ETF(515000)现涨2.39%,日内振幅已达3.27%,成交额现超4400万元。

天风证券策略首席刘晨明在《又是至暗时刻,大家怎么看市场》中核心推荐与总量经济关系不大的偏内需板块,主要代表就是国产替代:信创、半导体、军工、医疗器械、工业机床。

资料显示,科技ETF(515000)持仓成份股分布与“信半医”高度重合,三大板块权重超90%,标的最新PE估值为29.91倍,低于指数发布以来90%的时间区间,估值性价比凸显。

中泰证券表示,国产替代逻辑上,综合估值纵向与横向比较来看,当前大部分板块均处于合理估值区间,调整恰恰带来布局良机。

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