消息面上,腾讯今晚发布财报,资本开支情况成为市场关注焦点。近期,除了自己的混元模型之外,腾讯最近开始在微信中测试使用DeepSeek的AI模型进行搜索。杰富瑞分析师将此次测试描述为“微信未来成为AI超级应用/代理的重要里程碑”,而花旗则表示,腾讯已加大战略重点,以全面迎接加速的AI转型。因此,市场可能将关注腾讯管理层对公司利用AI机会计划的评论。另外,花旗认为,在将DeepSeek整合到其云服务中后,腾讯可能会见证商业服务收入出现更快增长。花旗预计,在财报电话会议上,腾讯将对资本支出做出乐观的展望。
本轮港股科技市场行情启动于2024年9月19日,本轮行情起点至今港股科技30ETF(513160)跟踪的恒生港股通中国科技指数涨幅89.46%,同期恒生科技指数涨幅71.28%,港股通互联网指数涨幅71.34%,港股通科技指数涨幅78.12%,恒生互联网科技业指数涨幅58.18%。
华泰证券梳理“阿里巴巴、腾讯、美团、小米、联想、比亚迪、中芯国际”为港股科技“七姐妹”,是中国科技股估值重塑的重要担当,港股科技30ETF(513160)跟踪的恒生港股通中国科技指数一键布局港股科技“七姐妹”,合计权重高达60.63%,为港股科技类主题指数中最高,或是布局中国科技资产崛起的有力指数工具。
2025年3月19日,小米和腾讯财报双重刺激下,港股科技板块午后再度上涨翻红。恒生港股通中国科技指数成份股中,高伟电子涨超6%,联想集团涨超3%,商汤-W、舜宇光学科技、小米集团-W、美图公司涨超1%。港股科技30ETF(513160)实时换手率32%,市场交易活跃度高。
港股科技30ETF(513160)跟踪恒生港股通中国科技指数,布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业,前十大成份股占比超70%,聚焦港股AI龙头,锐度和弹性较高。
方正证券表示,尽管经历了这一轮的上涨,港股科技股的估值水平仍然相对较低,例如腾讯控股、阿里巴巴等公司的市盈率(PE)分别为25.6倍和19.8倍,相较于美国科技巨头如苹果、微软、英伟达等公司的平均市盈率(分别为33.4倍、31.2倍和40.0倍),显示出更高的性价比。这表明,即使在经历了一段时间的上涨之后,港股科技板块仍具有一定的投资吸引力,尤其是在当前全球科技股普遍受到投资者青睐的背景下,港股科技股可能继续受益于资金流入和技术发展的双重推动。
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