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GTC2025即将开幕,港股科技30ETF(513160)表现亮眼

2025-03-18 10:10:48
有连云
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2025年3月18日,港股表现抢眼,受消息面多重催化,截止10:00,港股科技30ETF(513160)涨幅达2.07%,成交额迅速突破2.4亿,反映出市场对科技板块的信心回升。

消息面上,英伟达GTC2025大会即将拉开序幕,此次大会备受瞩目,英伟达将带来多款硬件设施的前沿更新。知名分析师郭明錤预测,英伟达GTC 2025将重点展示AI芯片B300及服务器,B300具备HBM存储升级至288GB等亮点,预计于2025年第二季度试产,第三季度量产。同时,端侧AI虽为长期趋势,但GTC 2025可能不会涉及。市场关注的AI PC方案N1X与N1或在Computex公布。

招商证券表示,从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能),国产化周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链),以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

中泰证券认为,英伟达有望在GTC 2025上公布GB300更具体细节方案,且NVL288或被提及。可重点关注GB300四大预期变化,预期一:相较GB200,GB300单卡FP4(4位浮点数)性能有望提升1.5倍;预期二:GB300冷板结构或有更新,小冷板方案助力快接头提升;预期三:CPO交换机节奏有望加快;预期四:800V HVDC有望采用,BBU和超级电容器作为标配。此外,新一代机器人平台Jetson Thor有望迎来升级版本,在边缘计算/推理包括ASIC相关进展亦有望更新。

相关产品:港股科技30ETF(513160)

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