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【九尘点金】黄金在多重利好“加持”下不断刷新高!

2024-10-31 16:22:08
九尘点金
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【每日行情概览&技术点位】

周三,现货黄金续创历史新高,日内一度逼近2790美元关口,但未能站上此处,最终收涨0.43%,报2786.24美元/盎司。现货白银失守34美元关口,收跌1.97%,报33.77美元/盎司。

不过,美国第三季度经济稳健增长,消费者支出以一年半最快速度增长,通胀大幅放缓,继续打破经济衰退的预测;这给美债收益率提供支撑,令黄金多头有所顾忌。

“有太多因素推动金价上涨,而所有的负面消息都是金价真正需要的。下一步上涨可能是 2,850 美元,”帕维洛尼斯说道。

美国总统选举季将于 11 月 5 日进入高潮,共和党前总统唐纳德·特朗普和民主党副总统卡马拉·哈里斯之间的民意调查结果十分激烈。

本交易日将迎来日本央行利率决议,还将出炉美国10月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动,美联储最关注的通胀数据—美国9月PCE也将在20:30出炉,投资者需要重点关注,另外,继续留意地缘局势和美国大选相关消息。

现货黄金支撑与阻力位

日内阻力位:无

日内支撑位:2773美元/2730美元

九尘点金

周三现货黄金震荡上行后全天呈震荡休整走势,日K创新高收一阳K线,短期K线技术面偏强运行;辅助指标多头趋势运行。


4小时依托趋势线震荡走高,短期有高位休整预期;辅助指标震荡偏多趋势运行,行情休整后有继续走高预期。


建议:日内震荡偏多操作。分析仅供参考,不作为入场依据。

【机构观点】

—SentimenTrader高级研究分析师Jay Kaeppel表示,尽管黄金目前呈现多个有利的趋势信号,但金价可能会像上世纪70 年代末至80 年代初般出现抛物线式飙升。简言之,黄金可能会上涨至不可持续的高位,最终形成泡沫并随之破裂。

Jay强调:“(黄金)上涨至不可持续的高位,最终形成泡沫并随之破裂。”

Bensignor Investment Strategies的Rick Bensignor也同样持有类似看法,他近期以每盎司2700美元的价格出售了约50%的黄金持仓,并提醒投资者不要被媒体对黄金的炒作所误导。

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管奥莱·汉森(Ole Hansen)指出,黄金近期的上涨主要推动因素包括财政不稳定、避险需求上升、央行加大黄金储备,以及近期美国总统选举的不确定性增加等。

美国11月总统大选不确定性加剧

美国将于11月5日举行总统大选,摇摆州的选情难以预测,增加了市场不稳定性,促使投资者转向黄金作为避险资产。

汉森表示,美国的政治不确定性是推动避险需求上升的主要原因。

此外,Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada也表示,美国大选的不确定性在短期内支撑了黄金价格,黄金仍是应对市场波动的经典避险工具。

战争避险

从2023年10月开始,在中东地区,以色列分别与哈玛斯、伊拉克、黎巴嫩等周边组织或国家产生冲突,而持续两年的俄乌冲突也仍未结束。在区域战争朝向国际化升温的背景下,黄金的避险价值逐步升高。

美联储降息预期

市场对美联储降息的预期推动了黄金的涨势,目前据CME的美联储观察(Fed Watch)工具显示,市场预测11月降息25个基点的可能性为99%,不降息可能性为1%。由于黄金本身不生息,降息将降低持有黄金的机会成本,因而提高对投资者的吸引力。

尽管近期美元走强且长期债券收益率上升,理论上应该削弱黄金等无收益资产的吸引力,但黄金价格依然持续攀升。

对此,22V研究公司分析师Jeff Jacobson表示,这显示出市场对黄金的看涨情绪极强且相当有力。

由于黄金的上涨走势相当稳健,表明其可能还有足够的上涨空间。

不过,Razaqzada则表示:“如果收益率和美元保持当前势头,黄金的短期前景可能会受到压力,但目前尚未见到相关迹象。”

央行加大黄金储备

全球央行大幅增持黄金,特别是那些因地缘政治紧张而希望减少对美元依赖的新兴市场,这股强劲需求为今年的黄金价格提供了重要支撑。

【风险预警】

☆今日,日本央行将公布利率决议和前景展望报告,市场预计其将“按兵不动”;

☆9点,中国将公布9月Swift人民币在全球支付中占比;

☆9点30分,中国将公布10月官方制造业PMI;

☆14点30分,日本央行行长植田和男将召开新闻发布会;

☆15点45分,法国将公布10月CPI月率初值;

☆18点,欧元区将公布10月CPI数据及9月失业率

☆19点30分,美国将公布10月挑战者企业裁员人数;

☆20点30分,加拿大将公布8月GDP月率;

☆20点30分,美国将公布9月核心PCE物价指数年率、9月个人支出月率、至10月26日当周初请失业金人数以及第三季度劳工成本指数季率;市场预计9月核心PCE年率将放缓至2.6%,月率则回升至0.3%;

☆21点45分,美国将公布10月芝加哥PMI;

☆22点30分,美国将公布至10月25日当周EIA天然气库存;

☆休市提醒:中国台湾证券交易所今日因台风休市一日。

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