随着2024年三季报披露的落幕,A股市场的整体业绩情况逐渐浮出水面。尽管整体业绩略低于往年同期,但多个行业板块展现出了强劲的复苏势头和增长潜力,市场开始呈现边际回暖态势。
据Wind数据显示,截至10月31日凌晨,已完成三季报披露的5356家上市公司前三季度营收合计为52.54万亿元,同比降0.87%;实现归母净利润4.41万亿元,同比降0.53%。然而,在金融板块增量的拉动下,第三季度A股利润端显著改善,净利润增速较二季度回升6.18个百分点。
A股整体业绩边际回暖
从A股整体业绩来看,2024年前三季度,全部A股归母净利润累计同比下降0.53%,降幅较2024上半年收窄2.55个百分点。剔除金融和石油石化行业后,A股非金融和A股非金融石油石化的归母净利润累计同比增速虽仍为负,但较上半年也有所回升。从单季度业绩来看,第三季度A股整体营收增速为-1.51%,净利润同比增长4.78%,增速较二季度明显回升。
主板业绩强于双创和北交所
在各大板块中,主板的业绩表现尤为亮眼。2024年前三季度,主板归母净利润同比增速较中报回升2.94个百分点,为未来整体增长奠定了更加稳固的基础。相比之下,创业板和科创板的业绩表现则相对较弱。
行业分化明显,半导体与消费复苏
从行业角度来看,2024年前三季度,半导体行业营收同比增速最高,达到20.7%,展现出强劲的增长动力。此外,非银金融、硬件设备和运输行业营收增速也均超过10%。
在归母净利润方面,可选消费增速最快,达到52.1%,半导体、日常消费零售和非银金融行业增速也较高,均超过40%。这些行业的强劲表现成为A股市场复苏的重要推动力量。
券商业绩回暖,部分公司翻倍增长
作为股市上涨的最直接受益者,券商板块在三季度也呈现出积极的变化。多家券商披露的三季度业绩显示,多数公司在三季度完成了业绩反转,部分公司甚至出现了翻倍式的业绩增长。截至10月29日,17家A股上市券商前三季度净利润突破460.75亿元,同比增长4.3%。
其中,第一创业、东北证券三季度当季归母净利润增速均超10倍,湘财股份、哈投股份、国盛金控等券商业绩也实现翻倍。券商行业的这一波回暖,不仅得益于市场交易的持续活跃,也与政策红利的持续释放密不可分。
六大行日赚38.67亿
最新数据显示,2024年前三季度,六大行均实现盈利,归母净利润合计达1.059万亿元,以三个季度274天计算,合计日赚38.67亿元;营业收入合计达2.67万亿元,同比则呈现负增长。
中国银行、农业银行和邮储银行三家银行实现了营收净利双增长。而工商银行和建设银行虽然在营收方面出现微降,但归母净利润仍然实现了正增长。相比之下,交通银行是唯一一家交出双降业绩的银行。交通银行前三季度营收同比下降1.37%,归母净利润同比下降0.69%。这一表现主要受到手续费及佣金净收入大幅下降的影响。
净利息收益率下滑,工商银行年化净利息收益率1.43%,与上半年持平。农业银行、建设银行、邮储银行前三季度净利息收益率分别是1.45% 、1.52% 、1.89%。
上市公司注重投资者回报,分红水平提升
值得注意的是,在资本开支放缓的背景下,上市公司更加注重投资者回报。截至10月31日,已有216家公司披露三季报分红预案(含已实施),分红总额达到291.18亿元,远超往年三季报分红水平。这一趋势表明,上市公司在追求业绩增长的同时,也开始更加注重对投资者的回报。
展望未来,A股市场仍将面临诸多机遇与挑战。一方面,随着政策红利的持续释放和市场改革的不断深入,A股市场的国际化、机构化进程将不断加快,为市场带来更多的投资机会。另一方面,全球经济形势的不确定性、地缘政治风险等因素也可能对市场造成一定的冲击。因此,投资者需要保持理性的投资心态,合理配置资产,以应对市场的变化。