A股头条：重磅定调！提高产业工人经济收入，互换便利先期500亿落地！ 广东力争突破10项以上光芯片领域关键核心技术lg...

要闻速递

1、中共中央、国务院：提高产业工人经济收入 探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等

中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。其中提出，提高产业工人经济收入。坚持多劳者多得、技高者多得、创新者多得，进一步完善收入分配制度，提高劳动报酬在初次分配中的比重。完善产业工人工资决定、合理增长、支付保障机制，健全按要素分配政策制度。多措并举推动企业建立健全基于岗位价值、能力素质、创新创造、业绩贡献的技能人才薪酬分配制度，以提高技能人才薪酬待遇为重点开展工资集体协商，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。指导有条件的地区发布分职业（工种、岗位）、分技能等级的工资价位信息。

2、央行：开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作 操作金额500亿元

为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。 评：非银机构互换便利的总成本约200bp，券商的成本不大，拿到钱的券商有可能在高股息资产方向套利。

3、山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士：预计分批提货 提前抢占资源

山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士透露，该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货，主要应用场景为低空物流等，分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源，卡位抢占相关领域低空空域。评：截至目前，已有40+项地方政策提及低空基础设施建设，各省市以年为单位，明确基建建设目标，最早为2025年，按照剩余时间推算，基建建设进度即将加速。根据招标情况来看，从9月开始，各地低空基建招标量显著增加，低空基础设施建设有望在各地区正式规模化启动。

4、华夏幸福最新200亿元“置换带”化债方案曝光 国资拟参与

化债走过3个年头的华夏幸福，近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右，最终以参与置换带的金融债权人和廊坊市属国有企业双方确认的结果为准。公司在方案中表示，该方案履行的效果，对参与置换带的债权人而言，存量债务由更具备清偿能力的廊坊市属国有企业承接；对未参与置换带的债权人而言，包括“兑抵接”在内的公司债务金额整体实现压降，现金兑付比例得到提高。债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。

5、广东：力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品

广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。 评：光芯片在AI领域的应用是一大关注点，作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备，光模块需求持续攀升。

6、茅台香港经销商开始“抢跑” 降价近千港元销售飞天

香港一家位于北角的茅台经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。该经销商网站自称“香港茅台酒品种最齐全的店铺”，除了飞天茅台，四季酒、散花飞天、龙年生肖等系列产品也有1200港元左右的降幅。 评：主要还是利好头部企业，更多是的是信心上的支持。周一白酒板块的反应一般。

7、“朝俄合作在国际法框架内” 俄方首度回应

针对当天韩国外交部召见俄罗斯驻韩大使就朝鲜向俄罗斯派兵表示抗议一事，俄罗斯驻韩使馆在其社交媒体账号上表示，俄罗斯同朝鲜间的合作在国际法框架内进行，并不违反韩国的安保利益。据悉，这是韩国国情院公开朝鲜向俄罗斯派兵消息之后，俄罗斯首度进行回应。当地时间21日，据韩国外交部消息，韩国外交部第一次官（副部长）金烘均当天下午在韩国外交部召见俄罗斯驻韩大使，就朝鲜向俄罗斯派兵一事表达抗议。

隔夜外盘

外盘：市场聚焦美股财报及美国经济状况，美股收盘涨跌不一，道指跌近350点，标普下跌0.18%，纳指受受英伟达和苹果提振收盘涨超50点；英伟达涨逾4%股价再创新高，总市值超3.5万亿美元逼近苹果，波音涨超3%Spirit Airlines大涨53%；中概股多数下跌，百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴跌超1%，小鹏汽车涨超3%。

外汇：ICE美元指数上涨0.45%报103.961点，美元兑日元涨0.83%报150.77日元，日内交投区间为149.09-150.89日元；离岸人民币兑美元报7.1364元；比特币报67825.00美元，以太币报2680.50美元。

期货：现货黄金下跌0.06%报2719.76美元；黄金期货上涨0.17%报2734.70美元；白银期货涨2.29%报33.995美元；铜期货跌0.58%报4.3590美元；原油期货涨1.57%报69.77美元；布伦特原油期货涨1.30%报74.01美元。

市场策略

北证50指数一枝独秀，大涨超16%，突破了2022年6月的高点。去年11月该指数就走出过独立行情，彼时中证1000指数于11月21日见高点，而北证50此后大涨了几天才见顶。此后中证1000指数已经开启下跌趋势，而北证50则是做双头后才展开下跌。如果这次历史重演，那么意味着北证50无法将整个市场带起来，而是依然走独立行情，即多数指数已经见到高点，接下来将震荡或下跌，未来观察一段时间就会有答案。

题材掘金

山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架

为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。

标的：万丰奥威(sz002085)、威海广泰(sz002111)

行业景气持续 机构上调今年新船订单预测

据报道，市场研究机构克拉克森上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，气体运输船新船订单预期保持强劲，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。

标的：中船科技(sh600072) 、中国船舶(sh600150)

公告精选

【重大事项】

7连板华立股份：目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息

2连板新晨科技：公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决方案 目前客户主要为银行

2连板麦格米特：公司所开发的服务器系统电源项目因目前尚处于研发阶段，尚未获得相关客户的正式订单

3连板综艺股份：现金收购股权交易事项尚存在不确定性

3连板纵横通信：子公司从事智能航电飞控系统研发及服务 相关业务收入金额占比不足1%

中再资环：公司控股股东与国务院国资委等主体无隶属关系，无投资关系

晶丰明源：筹划重大资产重组事项，股票明日起停牌

信质集团：第一大股东拟公开征集转让25.54%股份

曼恩斯特：控股子公司湖南安诚预中标4.14亿元项目

园林股份：联合体预中标1.28亿元泰州市凤城河风景区长岛枫叶岛建设项目工程总承包（EPC）

四环生物：因涉嫌信披违法违规 公司实控人遭证监会立案

华康医疗：中标1.06亿元工程项目

华菱精工：控股股东、实际控制人之一黄业华所持6.98%公司部分股份被冻结

达实智能：中标1亿元光伏新能源产业园项目

侨银股份：签订约4.97亿元再生资源项目日常经营合同

海南瑞泽：全资公司中标道路清扫保洁及绿化管养服务项目

中船应急：因涉嫌信披违法违规 公司遭证监会立案

ST元成：签订4200万元工程项目合同

派克新材：终止发行可转债并撤回申请文件

中国能建：第三季度新签合同额2502.58亿元 同比增长5.03%

韦尔股份：控股股东无偿捐赠2500万股股份完成过户

四川双马：拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权

华电重工：证券简称将于10月25日起变更为“华电科工”

一汽解放：筹划重大资产重组 拟出售一汽财务21.84%股权

西陇科学：实际控制人拟协议转让公司5.98%股份

科源制药：筹划重大资产重组 股票复牌

晶丰明源：筹划购买四川易冲控制权 股票停牌

【业绩】

中国移动：第三季度净利润307亿元，同比增长4.6%

中国平安：前三季度净利润同比增长36.1%

中兴通讯：第三季度净利润21.74亿元，同比下降8.23%

银龙股份：第三季度净利润同比增长108.23%

高争民爆：第三季度净利润5582.21万元，同比增长11.46%

四会富仕：前三季度净利润1.23亿元 同比下降21.81%

立华股份：第三季度净利润5.86亿元，同比增长91.02%

金盘科技：前三季度净利润4.04亿元 同比增长21.17%

金新农：第三季度净利润6965.09万元，同比增长198.65%

鼎通科技：第三季度净利润同比增长262.57%

赛力斯：拟使用不超150亿元购买理财产品

【增减持】

茂化实华：控股股东茂名港集团拟1000万元-2000万元增持公司股份

凌志软件：多名股东拟合计减持公司不超3.1%股份

力源科技：股东汇联二号拟减持不超2.9615%股份

中研股份：股东拟合计减持不超过1%股份

展鹏科技：股东丁煜拟减持不超过1%公司股份

天亿马：特定股东东兴博元拟减持不超过247.38万股

惠发食品：股东杨红拟减持不超过1%公司股份

江丰电子：股东计划减持不超过1.14%股份

华森制药：控股股东成都地建计划减持不超过公司总股本的3%

【回购】

华润材料：董事长提议以6000万元-1.1亿元回购股份

誉衡药业：拟以5000万元-1亿元回购股份

交易提示

【新股申购】

科拜尔（北交所）

申购代码：920066

股票代码：920066

发行价格：13.31

发行市盈率：13.92

【限售解禁】