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10月18日证券之星午间消息汇总:央行发声!择机进一步“降准”

2024-10-18 11:56:11
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10月18日,市场早盘震荡反弹,创业板指领涨。

盘面上,半导体板块展开反弹,富乐德、晶华微、上海贝岭等涨停。算力概念股持续活跃,麦格米特、凯旺科技等涨停。消费电子概念股维持强势,大富科技、四川长虹、欧菲光等涨停。低空经济概念股盘中拉升,新晨科技、宗申动力、纵横通信涨停。下跌方面,地产股持续调整。

截至收盘,沪指涨0.67%,深成指涨1.64%,创业板指涨3.29%。总体上个股涨多跌少,全市场超3800只个股上涨。沪深两市半日成交额9612亿,较上个交易日放量590亿。

01. 宏观要闻

1、证券 基金 保险公司互换便利、回购增持再贷款,这两大工具正式落地。

①10月18日,中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》,向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。

中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商(中债信用增进公司),与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年,可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等,折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场,用于股票、股票ETF的投资和做市。

目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家,首批申请额度已超2000亿元。即日起,中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作,支持资本市场稳定发展。

②10月18日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。

再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%,期限1年,可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构(以下简称21家金融机构)按政策规定,发放贷款支持上市公司股票回购和增持。

贷款利率原则上不超过2.25%。贷款资金“专款专用,封闭运行”。股票回购增持再贷款按季度发放。

2、央行行长潘功胜表示,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点;下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点;中期借贷便利利率下降0.3个百分点。

今天早上,商业银行已经公布下调存款利率,预计21号公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2-0.25个百分点。

3、中国证券监督管理委员会主席吴清18日在2024金融街论坛年会上表示,进一步深化资本市场改革,研究制定深化资本市场改革方案,深化资本市场投融资改革。

4、金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示,统筹发展和安全,积极营造良好金融环境。当前,重点领域风险正在稳步有序收敛,银行业保险业保持稳健运行,风险总体可控。我们将坚持在发展中化解风险,以高水平安全保障高质量发展。

夯实可持续发展基础。拓宽资本补充渠道,支持大型银行加快补充核心一级资本,拓展信贷增长空间。引导各类银行保险机构完善定位和治理,强化内部控制和风险管理,提高风险抵御能力。

加强配套政策保障。深化信用信息共享,促进银政企高效对接,完善风险分担补偿机制,严厉打击非法中介,着力优化金融服务生态。坚持精准规范执法。聚焦“关键人”“关键事”“关键行为”,防控实质风险,解决实际问题,把好监管边界,实现政策效果、法律效果、社会效果相统一。

守牢金融安全底线。有序推动中小金融机构改革化险,把握好时度效,坚决防止风险外溢。加强利率传导和资产负债管理,有效应对净息差收窄和利差损风险。指导银行机构配合做好隐性债展期重组置换,积极支持化解地方政府债务风险。

此外,李云泽在会上表示,支持符合条件的保险机构新设证券投资基金,目前多家保险公司提出相关申请。支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。

5、国家统计局10月18日发布数据显示,初步核算,前三季度国内生产总值949746亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6%。从环比看,三季度国内生产总值增长0.9%。

02. 公司新闻

1、麦格米特公告,公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一,正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。

2、10月17日晚,深陷诉讼和债务危机,面临现金流紧张、大规模闭店以及亏损加剧等困境的“家装第一股”东易日盛(002713),被债权人申请重整及预重整。

东易日盛公告称,10月16日,公司收到债权人鹏元兴达送达的《关于申请法院对东易日盛进行重整及预重整的告知函》,因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值,申请人已于2024年10月16日向北京市第一中级人民法院提交对公司进行重整及预重整的申请。同日,公司收到北京一中院的《通知书》,通知公司被鹏元兴达以债权人名义向法院申请重整及预重整。

3、10月17日晚,连续亏损4年半后,“山水旅游第一股” 张家界(000430)也迎来了预重整。

张家界公告称,申请人博臣建筑以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向张家界中院申请对公司进行重整。同时,申请人认为公司具备预重整的条件,因此一并向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。预重整期间为三个月,必要时在报经人民法院同意后,可以延长三个月。

张家界称,重整不同于破产清算,是以挽救债务人、保留债务人法人主体和恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果能够通过重整解决流动性问题,将有助于公司对资产、负债和经营业务进行合理调整,优化经营方针。

4、同城货运企业货拉拉,近期再向港交所递交招股书,并更新了财报数据。

此次递表的货拉拉展现出全新的面貌:上市主体名称为“拉拉科技”,还披露了一系列可观的营收成绩。招股书显示,2024年上半年,货拉拉促成的已完成订单超过3.38亿笔,全球交易总额达49.92亿美元,同比增长18.4%,营收达7.09亿美元,同比增长18.2%。

按照2024年上半年闭环货运GTV(总交易额)计算,货拉拉在全球市场占比53.9%,是全球最大的物流交易平台。

03. 产业观点

1、中信证券研报指出,特斯拉在X平台上放出Optimus最新进展视频,视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件,自主地与人类交互,根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现,本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示,机器人初步具备工厂中的可应用性。明年将是人形机器人的量产之年,Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。

2、财信证券研报指出,政策预期改善驱动计算机行业估值快速修复,持续关注基本面预期改善。报告期内计算机行业迎来了一波政策预期改善带动的快速反弹,行业估值从近十年0%位数左右回弹至20%分位数左右,估值方面仍有较大上行空间。

EPS方面,大部分计算机行业公司的下游客户为政府及企业客户,随着后续财政政策发力,政府债务问题及企业支出意愿有望改善,计算机行业公司的基本面悲观预期有望迎来修复。目前仍然处于政策预期驱动反弹的阶段,建议关注近期政策及事件有望密集催化的鸿蒙、数据要素板块以及财政政策有望重点导向的信创板块,同时也建议关注景气度持续高位的AI算力板块。

3、中国银河证券研报表示,地产政策持续加码,提振建材市场恢复信心。

1)存量房市场:从政策导向上来看,存量市场仍是后续关注重点,随着购房门槛的降低以及专项债资金用于收购存量房,有望加速存量商品房去库,直接带动消费建材需求的回升。此外,随着居民生活品质的提高,消费者对住房质量、功能、品质等要求均有所提升,改善型住房有望加大对高品质消费建材产品需求的拉动。

2)旧改市场:10月17日发布会提到,要通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。当前我国城镇化已经进入城市更新阶段,旧房改造需求空间广阔,在政策的支持下,城中村改造及危旧房改造等需求有望加速释放,消费建材在旧改市场的需求有望大幅提升。

3)企业回款情况:随着贷款资金拨付方式的优化,有望缩短建材企业回款时间,改善企业现金流情况,利好建材企业长期可持续发展。

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