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龙财报超预期,未来AI相关产业走向如何?

2024-09-04 16:34:34
有连云
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一、英伟达财报业绩超预期

英伟达在2024年8月28日公布了其2025财年第二财季的财报,该季度收入达到300亿美元,环比增长15%,同比增长122%,超过相关机构一致预期,显示出强劲的市场需求。数据中心业务表现尤为突出,收入263亿美元,环比增长16%,在所有业务中同比增速最高,这有益于AI处理器在云服务和消费互联网公司中的广泛应用,尤其是生成式AI应用,如OpenAI的ChatGPT。

据相关机构预测,四大云服务提供商(谷歌、微软、亚马逊、Meta)的资本支出在2024年和2025年的资本支出预计将分别增长39%和13%。因此,AI计算需求或将持续增长,AI供应链可能收益。

二、英伟达芯片对国内市场影响几何?

尽管AI芯片的对华出口一再受到限制,CEO黄仁勋表示,公司正与美国政府合作,开发符合新规定的产品,以适应政策变化,这有助于英伟达在政策层面获得支持。英伟达为适应中国市场的出口管制要求,推出了定制化芯片产品,包括H20、L20和L2等,这些产品在性能上进行了调整以确保合规。其中如H20同时保持高性价比,市场反应积极。此外,国内云计算行业2024年中报资本支出同比上涨9.87%,呈上涨趋势。因此国内AI计算需求或将继续增长,AI收入占比较大的公司可能收益。另外,中国光模块企业在全球市场占据重要地位,英伟达与这些企业的合作有望进一步推动相关企业的发展。

目前,国内市场竞争日益加剧,华为升腾等公司积极布局,寒武纪、海光信息等公司给市场带来了更多的竞争压力。

三、人工智能、半导体产业或将受到更多关注

英伟达作为半导体领域的全球领先企业之一,其财报的发布或将提高市场对半导体产业链的关注。同时,英伟达作为全球领先的计算机图形处理器和人工智能芯片的提供商,在人工智能领域也扮演着关键角色。相关指数对应的ETF产品备受市场关注:

中证芯片产业指数从沪深A股中选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司股票作为样本股,以反映芯片产业上市公司股票的整体表现。

中证人工智能主题指数,反映为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的相关上市公司证券的整体表现。截至8月29日,中证人工智能主题指数市盈率TTM为39.6x,处于近五年14.5%的分位点,处于相对低位。

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