山西证券：给予中航高科增持评级lg...

山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对中航高科进行研究并发布了研究报告《盈利能力持续提升，把握航空装备跨代发展机遇》，本报告对中航高科给出增持评级，当前股价为17.99元。

　　中航高科(600862)　　事件描述　　中航高科公司发布了2024年中报。2024年上半年公司营业收入为25.47亿元，同比增长5.58%；归母净利润为6.04亿元，同比上升9.47%；扣非后归母净利润为5.94亿元，同比上升9.84%；负债合计26.20亿元，同比增长6.28%；货币资金17.51亿元，同比增长0.75%；应收账款37.16亿元，同比增长30.27%；存货10.90亿元，同比减少2.23%。　　事件点评　　航空新材料业务保持稳定增长，盈利能力持续提升。子公司航空工业复材2024年上半年实现营收24.01亿元，同比增长3.82%，实现净利润6.18亿元，同比增长6.04%。子公司优材百慕2024年上半年实现营收1.17亿元，同比增长105.68%，实现净利润1450.38万元，同比增加1794.38万元。2024年上半年公司净利率同比提升1.2个百分点达到23.98%，盈利能力持续提升。　　聚焦航空新材料，把握航空装备跨代发展机遇。航空复合材料已进入成熟应用期，航空工业复材目前是我国航空领域唯一一家专业从事复合材料研发工程化的单位，在复合材料研发和成果转化方面居于国内领先地位，承担了民用飞机、商用航空发动机等多项研制及攻关任务，随着军民航空航天装备需求上升叠加复合材料应用比例不断提高，公司作为航空复合材料行业的引领者，有望持续受益于航空新材料行业的高景气度。　　投资建议　　我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.86\1.02\1.23，对应公司8月23日收盘价18.50元，2024-2026年PE分别为21.6\18.1\15.0，维持“增持-A”评级。　　风险提示　　新装备列装不及预期；C919投产不及预期；产品交付不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券王贺嘉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.45%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.21亿，根据现价换算的预测PE为22.49。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为26.36。

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