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​设备更新叠加出海加速,电网设备产业链全线受益

2024-08-08 08:28:54
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摘要:美股光纤股Lumen Technologies当地时间8月6日上涨93%,Lumen Technologies宣布,由于人工智能推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的新业务。AI的快速发展,给光纤行业带来了新的重大发展机遇,Lumen除了已经取得的50亿美元订单,接下来有望再获得70亿美元的销售机

美股光纤股Lumen Technologies当地时间8月6日上涨93%,Lumen Technologies宣布,由于人工智能推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的新业务。

AI的快速发展,给光纤行业带来了新的重大发展机遇,Lumen除了已经取得的50亿美元订单,接下来有望再获得70亿美元的销售机会。对于国内光纤企业来说,亦迎来国产替代的历史机会!

光纤通常被认为是通信材料中的“大宗材料”,而受供需周期影响。过去,全球主流光纤市场多以电信市场、传统IDC市场等等所用的标准光纤为主,行业整体跟随全球电信网络建设周期起伏。

光大证券认为,随着ChatGPT的横空出世,AI对于光纤的需求开始放量,光纤中的高端商品——特种光纤,有望迎来全新的发展机会。AI特种光纤当下主要包括三类:保偏光纤、掺饵光纤与空心光纤。

1)保偏光纤主要负责在传输时维持光的偏振性,有望随着CPO交换机逐步放量;

2)掺饵光纤主要用于长距离高精密传输,随着单点电力达到瓶颈,后续算力中心组网有望快速扩大掺饵光纤需求;

3)空心光纤则在短距离高速传输等方面具有优势,随着IDC内部光通信速率快速迭代,空心光纤有望逐步渗透。

其中,空心光纤可以极大降低延迟、提升带宽,迎接AI超算挑战。今年2月,Lyntia、诺基亚、古河和Interxio联合实验空芯光纤,其相对单模光纤延迟降低30%以上,光传输速度提升近46%,且极大降低非线性效应,现场demo800Gbps和1.2Tbps,具有突破香农极限容量的潜力。若空芯光纤成功商用,可以进一步提升AI超算通信网络的带宽并降低延迟瓶颈,将资本开支倾斜至网络设备的性价比,有望进一步凸显。除了AI算力,卫星通信、低空经济的兴起,对于特种光纤的需求也在逐步增加。

展望后市,光大证券认为,空芯光纤具有更低的传输时延、超低的非线性系数、超宽的频带资源、以及潜在的超低损耗特性,是未来超高速率、超大容量、超长距离和超低时延光网络通信系统理想的光纤传输介质,其广泛应用将对光通信行业及AI、云计算新型业务应用产生深远影响。

落脚到A股市场,目前,全球AI算力中心中多数采用海外品牌的高端光纤,但在AI需求快速扩大的当下,具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头企业,有望打开新的发展机遇,关注经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:长飞光纤、亨通光电、中天科技、长盈通等。

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