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罕见“崩盘”!黑色星期一,全球暴跌!

2024-08-05 17:04:59
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受外围市场大跌拖累,三大指数均跌超1%再创阶段调整新低。

盘面上,消费股一度集体走强,其中教育股大涨,凯文教育、行动教育、中公教育涨停;游戏股开盘冲高,富春股份、惠程科技、名臣健康涨停;白酒股震荡反弹,岩石股份涨停;旅游股震荡走强,南京商旅、祥源文旅涨停。低价股逆势活跃,岭南股份、新里程、东易日盛、美邦服饰等涨停。下跌方面,AI硬件方向持续下挫,缆高速连接概念股领跌。

板块方面,教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前,铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4700只个股下跌。

截至收盘,沪指跌1.54%,深成指跌1.85%,创业板指跌1.89%。沪深两市今日成交额7905亿,较上个交易日放量682亿。

逆势活跃!中国资产抗跌属性凸显

今日,A股市场在外围市场集体走弱的背景下,还是展现出了较强的韧性。其中,受消息面利好的催化,泛消费方向集体走强。此外,低价股也出现了明显拉升,多只个股异动涨停。

具体来看,教育、白酒、旅游、游戏等板块表现活跃。

消息面上,国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,据悉,这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面部署。此次提出6方面20项重点任务。

一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。四是增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。五是优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。六是强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提升统计监测水平。

除了消费股与低价股活跃外,高位人气股仍是资金关注重点。

不过,人气股走势目前已经有所分化。其中,腾达科技一字涨停录得11连板,大众交通尾盘涨停,续创近9年新高;但反观航天晨光和星网宇达却炸板回落,山子高科、启明信息等则呈现资金负反馈,收盘时跌停。

高位股活跃主要有两点考量:一方面,近期成交额降低主要影响的是板块赚钱效应的发散,但却不会影响资金抱团;另一方面,反过来在弱势的环境下,资金出于避险需求会更为紧密地抱团于人气股之中。

总体而言,目前市场仍以分化震荡的结构看待,市场分析人士认为,人气题材的轮动炒作或仍将是本周的主旋律,今日以消费为代表低位低价的方向展开反弹,后续能否进一步加强并与高位题材进行轮动切换便是关注重点。

不过,在全球化趋势下,中国股市今天也不可避免受到外围市场影响。最终,A股三大指数还是出现小幅回调,收盘纷纷翻绿,跌幅在1%以上。

除了A股展现出抗跌熟悉外,人民币汇率今日表现更值得关注。

今日,离岸人民币对美元汇率大涨,早间强势拉升近500点,强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口,一度升破7.12,最高报7.1125。对于人民币强势升值,中金公司外汇研究专家李刘阳表示,外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力,或是近期反弹的两个主要原因。

熔断、崩盘!全球股市暴跌

事实上,今日除了中国资产表现出“抗跌属性”外,全球股市都迎来暴跌,上演了“黑色星期一”,“跳水、崩盘、熔断、历史级暴跌”等词汇频频刷屏。具体来看:

亚太股市方面,“熔断”成为刷屏词。

日本方面,日经225指数盘中收盘重挫12.4%,三根大阴线抹去年内所有涨幅,单日跌幅创下史上最大跌点,超越1987年10月黑色星期一的纪录;东证指数盘中同样跌超10%;以7月份盘中所创高点计算,日股两大指数均跌超20%,双双步入技术性熊市。此外,日经225指数期货、东证指数期货盘中频频触发熔断机制。

韩国方面,韩国KOSPI指数日内一度跌逾10%,为2008年以来最大跌幅,收盘跌8.78%;韩国创业板指午后跌幅扩大一度至14%,收盘跌超11%;暴跌之下,韩国交易所暂停接受程序化交易买单的“Sidecar”机制一度被触发。此外,印度、澳大利亚、新加坡等亚太主要股市今日均遭重挫。

美股市方面,“暴跌”也是常态。

在上周五美股、欧股主要指数全线下跌后,今日开盘,欧洲股市再度跳水低开,欧洲斯托克50指数跌2.94%,德国DAX指数跌2.43%,英国富时100指数跌1.77%,法国CAC40指数跌1.29%。

按照当前全球股市动向来看,叠加巴菲特大举抛售苹果公司股票这一消息对情绪层面的冲击,今晚美股三大指数恐“在劫难逃”——美股期货目前已有反应,纳指期货今日盘中跌超5%,道指期货、标普500指数期货同步杀跌;特斯拉、英伟达等美股科技股盘前大跌。

此外,受外围市场暴跌影响,跨境ETF今日持续下挫,多只ETF午后触及跌停,主要跨境ETF产品满盘皆绿。

综合市场观点,海外股市暴跌原因较为复杂,主要有三点:

其一,日本债券收益率曲线趋平。日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值,并为未来加息敞开大门。利率市场开始描绘看跌图景:日本2年期、10年期债券收益率曲线开始急剧趋平,表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制,最终打击了日本股市。同时,日元汇率大幅走强,进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。

其二,美国经济硬着陆风险升温,市场转入衰退交易。上周四的美国ISM制造业指数进一步跌至了46.8,远低于业内预期共识的48.8,这令市场感到恐慌。上周五公布的美国7月失业率也进一步升至了4.3%,高于预期并创下阶段新高。随着经济增长现在出现放缓,通胀已被抛于身后,市场开始对负面的数据极为敏感,开始担忧硬着陆问题。加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显,美国逐渐进入了一个“经济坏消息就是市场坏消息”的环境中。这种经济衰退的风险加剧后,债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。

其三,地缘冲突局势依然紧张,或对全球市场产生持续性影响。

对于海外市场的情况,中信建投周君芝认为还需要解答三个问题:

第一,美国4.3%的失业率是否存在外部扰动?上周触发衰退交易的是“萨姆规则”(一旦失业率三个月移动平均值比过去12个月低点高出0.5%,就预示着经济衰退可能已经开始)这一经验规律。然而7月失业率包含诸多临时扰动因素,仍要进一步明确具体影响。

第二,美国是否会迎来一次硬着陆?回顾2023年年初,硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机,而收敛为一场流动性扰动,此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。

第三,美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆?当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认,这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。

中信证券:A股仍相对安全

在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下,A股能否独善其身?

中信证券判断,在全球高位风险资产动荡背景下,A股相对安全,预计在价格信号明朗后,有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为,复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境,当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。

展望8月,招商证券认为,随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开,以及外需呈现边际削弱的迹象,内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始,内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露,预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位,内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股,提高A股内资内在稳定性。

海外方面,招商证券判断,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药可以开始关注。

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