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掀涨停潮!人形机器人赛道-永赢先进制造智选领涨7.55%!基金经理张璐:三方面利好催化,人形机器人产业化渐行渐近!

2024-07-31 21:24:07
有连云
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今日(2024年7月31日),机器人指数(H30590.CSI)强势爆发,收涨5.06%,成分股信邦智能、中大力德、鸣志电器等多只个股纷纷涨停,同期市场稀缺的关注人形机器人方向的主动基金——永赢先进制造智选(018124)以日涨幅7.55%,居全市场基金日涨幅榜TOP2,同时大幅跑赢机器人指数涨幅。值得关注的是,该产品昨日日涨幅也居全市场基金排名TOP2,且已从底部累计上涨10.56%,或有望重回上升通道。(排名来自天天基金,截止7月31日发文)

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图片来源:Wind

【机器人赛道今日缘何大涨?】

消息面上,昨晚英伟达公布仿人机器人开发通用基础模型的计划GR00T项目取得重大突破,解决了机器人领域最痛苦的机器人数据扩展难点,为板块带来重要利好。

此外,今天大盘情绪好转,也对机器人赛道形成共振。

【展望后市,机器人板块能持续上行吗?】

永赢先进制造智选基金经理张璐认为,上半年人形机器人板块主要受市场风格偏好和特斯拉Optimus量产进度不及预期的影响,存在一定程度错杀。我们始终坚定看好人形机器人的投资机会,展望后市,人形机器人板块有望迎来三方面利好催化:

量产进度明确:马斯克近期表示计划在2025年投放2000台擎天柱进厂打工,2026年实现Optimus大规模量产,并向其他公司供应。

巨头持续投入:黄仁勋宣布英伟达将为人形机器人开发提供整套平台,并强调“AI下一波浪潮就是机器人”。英伟达等科技巨头对人形机器人赛道的持续投入,进一步凸显出人形机器人的发展价值。

机器人重磅会议召开:汇聚全球机器人前沿技术成果和创新产品的2024世界机器人大会8月底将于北京召开,大会将充分展示人形机器人最新研究进展,有望持续提振市场情绪。

【对于人形机器人赛道,该如何投资操作?当前适合上车吗?】

很多投资者关心现在是否是合适的上车时点,对此,永赢先进制造智选基金经理张璐表示,我们觉得无论上车与否,都可以先加上关注。人形机器人是未来市场长期的主线之一,也是全球AI技术变革中“具身智能”的最佳载体,随着近两年的行业发展,技术路线及供应链逐步明晰,人形机器人产业化渐行渐近。

此外,基金经理张璐还指出,截至2024年7月30日,机器人指数(H30590.CSI)最新市盈率为29.77,位于历史上4.6%的分位数,前期回调已接近充分。对于这种长坡厚雪的现象级大赛道,如果看好长期并追求赚“未来”的钱,可以考虑在估值较低时拿到相对“便宜的筹码”。就我本人而言,目前采用每周定投的方法,分批建仓。

相关产品:市场稀缺的关注人形机器人方向的主动基金-永赢先进制造智选(A:018124,C:018125)

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