午评：沪指半日跌0.52%，低空经济概念股走高，智能驾驶及白酒股走弱lg...

金融界7月30日消息，周二上午盘三大股指早盘震荡调整，截止午盘沪指跌0.52%报2876.87点，深成指跌0.69%报8455.9点，创业板指跌0.41%报1629点，科创50指数涨0.01%报707.68点，上证收益跌0.50%报3184.84点；沪深两市合计成交额3782.66亿元，个股涨多跌少，上涨个股超3600只；大众交通盘中再度触及涨停板，报价10.2元月内累涨265%，股价创2015年11月以来新高。

盘面上，铜缆高速连接概念股拉升，胜蓝股份涨超10%；轻工制造板块拉升，翔港科技、康欣新材涨停；证券板块持续活跃，锦龙股份7天5板；军工电子板块冲高，中海达涨超10%；分散染料概念走强，蓝丰生化涨停；低空经济概念股拉升，中信海直触及涨停；生态农业板块走强，蓝丰生化涨停；商业航天概念探底回升，腾达科技7连板。

机器人概念股反弹，鸣志电器涨超9%，6G板块异动，中国卫通直线涨停；人脸识别概念股异动，恒银科技拉升触及涨停；芯片股反弹，富瀚微直线飙升逾10%；银行股震荡调整，杭州银行、宁波银行跌超2%；发电机概念板块上扬，潍柴重机录得3连板；房地产板块临近午盘拉升，空港股份涨停；比亚迪AH股齐跌，方程豹“豹5”全系降价；家电板块下挫。海信家电等多股跌超5%；汽车整车板块震荡下挫，海马汽车跌超5%；光刻机、光刻胶概念股下挫，怡达股份跌近10%；智能驾驶概念回调，研奥股份跌超12%；白酒股持续走弱，贵州茅台跌近2%

热门板块

铜高速连接器概念拉升

铜高速连接器概念震荡拉升，胜蓝股份涨超10%，沃尔核材、神宇股份涨超5%，双双续创历史新高，金信诺、创益通、精达股份、华丰科技涨幅靠前。

点评：消息面上，中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。。

机器人概念股反弹

机器人概念股反弹，鸣志电器涨停，拓普集团、北特科技、斯菱股份、柯力传感、步科股份等跟涨。。

点评：当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。此前特斯拉预计，2025年初将开始限量生产Optimus人形机器人，2026年将开始交付给外部客户。

车路云概念股走强

车路云概念股走强，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达、三维通信、北斗星通等跟涨。

点评：29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。

白酒股持续走弱

白酒股持续走弱，贵州茅台跌近2%，古井贡酒、山西汾酒、酒鬼酒等多股跟跌。。

点评：瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并且预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。

机构观点

华泰证券：把握运营商、AI、新质生产力投资机会

华泰证券表示，展望2H24，建议关注：1)“一体”之电信运营：运营商行业利润及现金流向好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。

兴业证券：8月市场或迎来转机

行至当前，市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。往后看，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。看多核心资产：风险偏好温和修复+资金统一战线强化。

天风证券：下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观

天风证券研报指出，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度；政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求呈现加速趋势；政策端&；；供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。投资建议：重点看好奇瑞产业链；赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱。