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贵金属继续狂欢!“鸽派”鲍威尔再引爆,金价下个目标2500美元?

2024-07-16 14:28:51
格隆汇
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摘要:特朗普遇袭也是市场新变量

鲍威尔“鸽”声之下,贵金属周二继续“嗨”。

截至发稿,A股晓程科技涨超5%,湖南黄金、银泰黄金、山东黄金等涨超4%。港股山东黄金涨超5%,招金矿业涨超4%。

6月下旬来,A股贵金属板块开启上行模式,目前累计涨幅超16%。

今日,现货黄金震荡向上,一度站上2430美元/盎司上方,现涨0.31%报2429.86美元/盎司


“鸽派”鲍威尔


上周末,特朗普遇袭成为新的市场变量美国大选的不确定性致避险资产开始升温,黄金及贵金属的看涨动力愈发强势。

昨夜,“鸽派”鲍威尔再引爆黄金多头士气。

鲍威尔称,过去几年经济表现出色,最近三次通胀数据确实增强了信心。

他预计今年经济增长将放缓,通胀将继续取得进展。美联储不会等到通胀达到2%目标才降息,因为货币政策的影响具有滞后性,假如维持利率太久太高,会过度抑制经济增长。

鲍威尔的这番表态,可能为未来降息铺平道路。

据CME“美联储观察”工具最新显示,交易员们押注9月首次降息的概率高达89.4%,年内或有三次降息

此前美国6月CPI显示超预期放缓,现在叠加“鸽派”的鲍威尔,让市场开始加码降息交易。

道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出,自由交易者正大量重返黄金市场。

“鉴于这一群体目前已积累了本轮周期中最大的头寸,我们的代理人认为,鉴于未来一年美联储降息的数量已反映在利率市场上,宏观交易员在黄金中的持仓现在略高于预期。”

他表示,目前黄金价格仍远低于美联储过去降息周期创下的最高点,这表明如果对即将到来的降息周期的预期继续加深,黄金还有进一步上涨的空间。

自由交易商的多头仓位在过去几周也在增加,这与特朗普的交易一致,这也吸引了投资者对黄金的兴趣。

“黄金技术面在我们的全球宏观雷达中也是表现最强劲的,这凸显了商品交易顾问 (CTA) 趋势追随者在被迫平仓更多头寸之前所面临的高门槛。尽管近期黄金的下跌已经催化了一些平仓,但 CTA 现在很可能会重返买盘,而不会出现 2370 美元/盎司以下的大幅逆转。”

金价年底剑指2500美元?


世界各国央行还在计划大肆储备黄金,这也是金价上涨的主要推动力之一。

据世界黄金协会的2024年央行黄金储备(CBGR)调查,29%的央行受访者打算在未来12个月内增加黄金储备,这是自2018年开始这项调查以来观察到的最高水平。其中,新兴市场增持黄金尤为积极

数据显示,中国央行6月黄金储备为7280万盎司,与前两个月持平,而在此之前央行连续18个月增持黄金。

印度央行6月增加了逾9吨黄金,这是自2022年7月以来的最高水平,意味着印度今年的黄金储备增加了37吨,达到841吨。

澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari和Daniel Hynes预计,今年印度的黄金需求强劲,这可能在今年下半年继续支撑金价。

“印度央行今年已成为第二大黄金买家。上半年的购买量意味着,如果购买速度继续下去,今年的总购买量可能达到70吨以上。”

他们预计,金价到今年年底将升至每盎司2500美元。

FXStreet分析师Christian Borjon Valencia也表示,如果金价升穿2439美元/盎司,那将为金价测试年内迄今高点2450美元/盎司铺平道路。

他指出,一旦有效攻克该位,预计将进一步上涨,下一个目标是2500美元/盎司。

美银更是预计,未来12-18个月,金价可能会反弹至3000美元。

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