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摩根大通Q2财报出炉:净利润创历史纪录,营收超预期!分析师看涨至239美元!

2024-07-12 21:39:17
投资慧眼
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摩根大通(JPM.US)公布了超市场预期的二季度财报,不过,摩根大通股价一度下跌1.5%后转涨,Jefferies分析师看涨股价至239美元。

当地时间周五(12日)美股盘前,摩根大通公布了2024年二季度财报。

营收超预期,净利润增长创纪录

财报显示,公司2二季度营收为502亿美元,同比增长22%,高于分析师预计的2.2%的增长和422.3亿美元。二季度净利润为净利润181.49亿美元, 比一年前创下的前期纪录增长25%,超过分析师预期。

摩根大通表示,利润超预期主要受到Visa交易相关利得和投行业务的提振。公司录入了一笔与Visa交易相关的79亿美元利得,成为二季度利润的主要贡献。

按业务来看,二季度,摩根大通的投资银行业务收入飙升至24.6亿美元,远高于公司此前的预测和分析师预期的21.3亿美元。股票交易收入也超出预期,跃升至近30亿美元,预期值为26.6亿美元。

在利率上升推动下,四大银行的净利息收入去年飙升至纪录高位,公司预计2024财年净利息收入约910亿美元。但分析师预测第二财季将出现连续第二次下降。

此前,分析师们预测摩根大通本季度的净息差将略降至2.65%,这一数字仍将高于去年同期的2.62%。


分析师看涨股价未来走势

股价表现方面,本月初,摩根大通的股价一度创下了210.38美元的历史新高,今年以来,其股价累计上涨22%。本周四,摩根大通虽然经历小幅下跌,但依然保持在10日移动均线上方的关键支撑位。

对于股价未来走势,Jefferies分析师Ken Usdin将摩根大通的目标股价从230美元提升至239美元,并保持了对该股的买入评级。截至发稿,摩根大通股价报207美元。

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(图源:Investing; 摩根大通股价日线图)


首席执行官警告通胀仍高于市场预期

在本次电话会议中,摩根大通首席执行官杰米戴蒙表示,“虽然尽管通胀缓解迹象,仍存在多重通胀压力,如巨额财政赤字、基础设施需求、贸易重组和世界再军事化。因此,通胀和利率可能仍高于市场预期。” 

最新数据显示,美国6月通胀如期降温,叠加此前美国相继放缓的经济数据,大幅增强降息信心,市场预期美联储将于9月降息的概率升至90%,交易员押注美联储年内有望降息三次。此外,本周早些时候,鲍威尔在证词中表示美国经济并未过热,也暗示降息的可能性。

值得一提的是,不少经济学家对美国不断增长的债务和赤字发出警告。截至目前,美国联邦政府2024财年的支出比收入多8550亿美元。2023财年,政府的赤字支出为1.7 万亿美元。

摩根大通首席财务官杰米戴蒙还表示对债务资本市场更加谨慎, 但指出美国经济似乎正在走向软着陆。 

总体而言,摩根大通二季度的营收和净利润均超过市场预期,但净利息收入业务略逊于分析师预期。虽然摩根大通认为美国经济正走向软着陆,但正如分析师所料,公司对投行前景仍保持谨慎。

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