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今晚,重磅数据公布!

2024-05-31 16:50:14
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市场全天冲高回落,三大指数均小幅下跌,沪指3100点得而复失。

盘面上,商业航天概念全天强势,天银机电、西测测试、通光线缆、航天晨光等涨停;AIPC等消费电子板块反复走强,超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子、亿道信息等涨停;机器人板块活跃,传媒板块局部反弹。下跌方面,化工板块表现弱势,三房巷跌停。

板块方面,AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前,汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。

截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。沪深两市成交额7150亿,较上个交易日萎缩83亿。

消费电子强劲复苏

今日市场震荡走低,三大指数均小幅收跌。不过,在AIPC概念的带动下,整个消费电子板块展开了反弹,信音电子、超频三、光大同创、万祥科技等多股实现“20CM”涨停。

消息面上,在AI加持下,消费电子行业快速复苏。

Canalys数据显示,2024年第一季度,全球智能手机市场出货量同比增长10%,达到2.962亿部,高于市场预期,为10个季度以来首次双位数增长。一季度,全球台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长2.9%,达5700万台。平板电脑市场出货量也实现小幅增长,达到3370万台,同比增长1%,为5个季度以来首次正增长。

国内方面,消费电子市场复苏势头更为强劲。中国信通院数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%。其中,5G手机2023.2万部,同比增长52.2%。消费电子公司业绩也水涨船高,根据Wind数据统计,消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元,同比增长14%,净利润134.9亿元,同比增长50%。

对于消费电子产业来呢,国金证券表示,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。中长期来看,AI给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏受益产业链。

消费电子之外,资金今日开始回流泛科技方向,商业航天概念股延续强势,高标航天晨光更进一步晋级4连板,并逐步向军工、卫星导航等方向延伸扩散。此外,人形机器人、高速连接器等板块也于盘中活跃。

但需注意的是,今日市场热点跟进买盘不足问题仍未得以改善,量能再度萎缩,全天成交额不足7200亿元,可见市场整体弱势整理结构并未得以扭转。因此财联社认为,当前市场背景下,短线活跃资金或青睐于泛科技方向的题材博弈机会。

美国4月PCE今晚公布

海外方面,近期美联储的动向对全球权益市场扰动颇大,如今,全球投资者的预期都盯上了今晚将出炉的美国4月PCE数据。

根据安排,北京时间今晚(5月31日)20:30,美国方面价格公布一组4月份的重磅数据——美国核心个人消费支出(PCE)价格指数报告,这也是美联储偏好的通胀衡量指标。

值得注意的是,今晚PCE数据公布的一个大背景是,此前美国公布的4月CPI数据已经出现了可喜的回落,如果类似的迹象也能在PCE数据上得到印证,那么市场对于通胀进一步回落将更有信心。因此,今晚的PCE数据也被视为美联储今年降息决策的重要参考。

根据财联社引用的FactSet对业内机构的调查中值来看,4月份的PCE数据可能保持“不变”——机构预计4月份PCE物价指数将同比上涨2.7%,环比上涨0.3%,与3月一致;核心PCE物价指数将同比上涨2.8%,环比上涨0.3%,也与3月一致。

不过,市场也有更乐观一些的预期认为,4月PCE物价指数同比涨幅有望回落到2.6%,比3月下滑0.1个百分点;而核心通胀率环比也可能放缓至0.2%,同样比3月下滑0.1个百分点。

目前而言,市场对美联储年内降息的预期并不乐观。

根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示,目前市场交易员仅预期美联储年内会降息一次,很可能会是在11月。因此,今晚的4月PCE数据对美联储年内的利率预期变动,可能非常重要。这同样也会对全球股市产生较大影响。

不过市场认为,除非今晚的PCE数据出现意外上行或超过0.2个百分点的降幅,否则数据表现其实还是大致在市场的预料之内。当然,如果确实能有迹象显示出4月物价出现了可喜的回落,即便只是0.1个百分点的降温,也终究是一件好事。

A股已临近“击球区”

最后,回到A股市场后续走势上来。

野村东方国际证券认为,A股市场再度临近“击球区”。二季度A股相较美股可能表现出相对收益,主要因为低估值在不确定的未来下显得弥足珍贵。但市场受风险偏好等因素影响,A股短期或仍处震荡期。

往后看,市场对中国经济改善的预期有望增强,周期及地产等行业受益持续增强的政策预期而带动指数上行。此外,资金面受益外资回流的消费医药权重行业,有望驱动A股风格从红利逐步再平衡。

不过,因为资金面整体仍不够充裕,野村东方国际证券认为,上述行业走强的同时可能会对TMT等资金面敏感行业的流动性产生扰动,指数的反弹可能将加剧A股行业表现的分化。

目前来看,A股资金面匮乏的问题仍有待解决,且在经历了较长期的基本面压力后,市场需要更多信号才有望确立对复苏的一致预期。在此之前,由于流动性不足的原因,市场行业间的波动幅度预计仍将维持高位。

但要留意,经济改善方向正在逐渐清晰,因此野村判断,市场的下挫意味着A股再度临近“击球区”,诸多中长期的方向重新展露配置机会。高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队同样认为,近期股市出现回调反而为投资者提供了一个更好的入市机会。

摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝近日也表示,伴随着国内上市公司业绩的增长,国际投资人未来将有较大信心面向A股和港股市场。有四类主题的股票有机会能够跑赢大势:

第一类是在国内市场有提高市占率的股票,以及在经济温和复苏期有能力提高市占率的股票;第二类是在细分市场赛道的领先头部企业;第三类是性价比较高、在全球有竞争力的出口企业;第四类是AI(人工智能)主题。行业方面建议投资者当前可关注可选消费、通信服务、医疗、电力四大行业领域。

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