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"宇宙硬核第一股"英伟达的狂飙之路:市值紧逼苹果,黄仁勋离全球首富不远了

2024-05-29 11:57:48
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摘要:马斯克“下单”鼎力助攻

今年全球市场最强“秀儿”,非“AI龙头”英伟达莫属。

美股周二,英伟达大涨近7%报1139.01美元,又双叒叕创下历史新高

市值一夜暴增1828亿美元(约合人民币13243.86亿元),总市值突破2.8万亿美元,距离赶超2.91万亿美元的苹果仅剩下一步之遥

晋升3万亿美元俱乐部似乎也不远了,目前英伟达微软也只差了0.4万亿美元。

截至目前,英伟达已经连续三个交易日大涨,累计涨幅近20%。

今年以来,英伟达的势头可谓一飞冲天。相较之下,苹果、微软的股价则表现平平,甚至有些许惨淡。

自AI热潮席卷开来,人工智能和芯片成为全球炙手可热的存在。

而在此引爆之下,作为“AI龙头”的英伟达年内已经暴涨超136%,微软则累涨超16%,“掉队”的苹果仅涨了2%。

回顾英伟达的狂飙之路,2023 年6月13日,英伟达市值突破1万亿美元。

今年的2月23日,市值突破 2 万亿美元;5月23日,英伟达股价突破 1000 点大关,市值突破 2.5 万亿美元大关。

在近一年时间,英伟达以迅雷不及掩耳之势创下了多个里程碑。

而随着英伟达“涨上天”之际,CEO黄仁勋的身价也遥遥直上。目前,其身价已经达到910亿美元,稳居全球富豪榜第17位

可以预见,全球首富易主可能就在不久的将来。

按目前这个趋势来看,预计黄仁勋最快在2025年之前就能超越马斯克,登顶全球首富。

涨破天际”的背后

周二,英伟达的狂飙少不了马斯克的助力。

日前,马斯克的 AI 公司 xAI 计划为其新超级计算机购买英伟达的AI 芯片。

据悉,在xAI 成功筹集到60亿美元资金后,马斯克计划将英伟达的H100图形处理器集群连接起来,打造一台xAI超级计算机,为训练其下一版本的Grok。

目前xAI预计将需要多达10万个GPU,规模将是当今最大GPU集群的四倍。这台超级计算机,或称之为“计算超级工厂”预计将于明年秋季前投入运行。

稍早前,英伟达强劲财报掀起了华尔街的狂欢。

财报显示,英伟达2024 年一季度的总营收为260亿美元,同比增长262%。

数据中心收入为225.63亿美元,同比增长427%,环比增长23%。与去年相比,计算收入增长了约5倍,网络收入增长了约3倍。

收入的增长主要得益于Hopper架构GPU(例如H100)的出货量增加。

目前,包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的大型云服务提供商,大约占英伟达数据中心收入的40%。

黄仁勋当时表示,下一场工业革命已经开始。

当下,各国和大量公司正与英伟达合作,将传统数据中心转型为“AI工厂”,生产人工智能的新产品。

在业绩之后,英伟达还宣布10-1 股票拆分,并将6月7日(周五)收盘后分配;拆股后,英伟达将把一季度股息提高150%,达到每股0.1美元。

对于下一季度,英伟达预计营收将达到280亿美元,预计GAAP毛利率为74.8%,全年毛利率将稳定在约70%左右。

对此,Cantor Fitzgerald的分析师CJ Muse表示,xAI的消息进一步增强了市场对AI芯片支出持续增长的信心。英伟达的财报则“完全打消了人们对2024年公司芯片需求可能出现下降的担忧”。


涨势远未结束?


人工智能的狂欢下,华尔街在为英伟达“欢呼雀跃”。

I/O Fund科技分析师Beth Kindig表示,英伟达的涨势还远未结束。

她预计,英伟达凭借其坚不可摧的护城河,其股价将在2030年前比目前水平飙升258%,市值将达到10万亿美元。

原因是,英伟达的下一代Blackwell GPU芯片、其CUDA软件平台以及其在汽车市场的发展,将推动英伟达实现的新一轮大规模增长。

国内私募大佬但斌也在力挺英伟达。

近期但斌表示,在东方港湾中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人,其他研究员均是在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达,但斌对此表示相当“困惑”。

坚持长期价值投资的但斌,此前在做客格隆汇高端访谈栏目《格隆博士会客厅》时谈到:投资要像在大海里找鲸鱼,炒股要买最好的公司。

买大象、买鲸鱼,真正赚钱的也是这些公司,真正的企业长期增长是靠利润推动的。全世界都是“二八现象”,(财富和资源)都是往最好的公司上面集中。

他曾表示,目前全球最大的机遇仍然是人工智能。人工智能时代结束的时候,假设以2034年或者2044年为节点,大概率会看到10万亿级美金的公司。

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