午评：三大股指冲高回落沪指半日涨0.33% 光伏、电池及有色等周期股走强lg...

金融界5月29日消息，周三A股三大股指早盘冲高回落小幅上涨，创指盘中一度涨超1%。沪指涨0.33%，报3119.89点，深成指涨0.56%，报9443.25点，创业板指涨0.67%，报1818.38点，科创50指数涨0.49%，报738.45点。总体上个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。沪深两市半日成交额4491亿，较上个交易日缩量242亿。板块方面，有色金属、BC电池、AIPC、固态电池等板块涨幅居前，虚拟电厂、电力、航运、电信运营等板块跌幅居前。

盘面上，光伏板块展开反弹，裕兴股份、天宸股份、海源复材涨停。有色等资源股盘中拉升，华钰矿业、湖南黄金、章源钨业、翔鹭钨业、利源股份涨停。AI PC概念盘中拉升，光大同创、福蓉科技涨停。房地产板块反弹，世荣兆业、中天服务涨停。下跌方面，虚拟电厂概念调整，九洲集团、新中港、众智科技、国能日新等跌超5%。

热点板块

稀土永磁板块拉升、中科磁业大涨15%，焦作万方、银河磁体、中色股份、厦门钨业、大地熊等涨幅居前。

消费电子板块走高、光大同创20cm涨停，福蓉科技涨停，亿道信息、福日电子等跟涨。

AI PC概念拉升 、光大同创、福蓉科技涨停，中石科技、思泉新材、亿道信息、春秋电子等快速跟涨。

电力股探底回升，东望时代、惠天热电、郴电国际涨停，吉电股份、中闽能源、广西能源、华电国际等跟涨。

光刻胶概念反复活跃，广信材料20CM涨停，高盟新材、扬帆新材、同益股份、江化微、彤程新材等快速跟涨。

数字货币概念异动拉升，楚天龙直线拉板，创识科技、御银股份、四方精创、吉大正元、中科金财等跟涨。

黄金概念异动拉升，湖南黄金涨停，西部黄金、盛达资源、玉龙股份、晓程科技、四川黄金等跟涨。

HJT电池概念拉升走强，东方日升、琏升科技、晶澳科技等多股涨停，金刚光伏、天合光能涨超10%，金辰股份、阿特斯、赛伍技术等跟涨。

有色板块继续走强，华钰矿业3连板，盛达资源、利源股份、株冶集团、众源新材、博威合金等跟涨。

地产股开盘反弹，南国置业冲击涨停，世荣兆业、南山控股、华夏幸福、大龙地产、城建发展、万科A等跟涨。

航运股回调，凤凰航运跌逾6%，宁波远洋、中远海特、国航远洋跟跌。

机构观点

开源证券：一季度悲观情绪与低迷出货已充分反映在股价中，二季度起将是海上风电开工窗口期，伴随着多地项目启动、江苏项目开工兑现，市场信心将与上游出货迎来共振，板块当前仍处于历史地位，配置上游优质零部件标的具有一定性价比。

开源证券：2018-2022年国产半导体设备公司营收增长主要受益于成熟制程扩产以及产线设备国产化率提升，从2023年开始，国内先进晶圆厂采招开始边际加速。2024Q1部分前道设备厂商收入端同比增速的放缓主要因为有更多的新品处在客户导入过程中，体现出国内先进晶圆厂对国产设备验证导入力度正在加大。站在当前时点，客户结构中先进晶圆厂占比更高的厂商在未来几年有望在EPS端实现超市场预期的表现，低国产化率环节的厂商有望在新一轮国产化浪潮中实现量产突破。

国联证券：近期美国通胀下行缓慢，PMI略超预期，经济表现仍偏强；5月以来30年期抵押贷款利率回落，而降息预期仍有所反复。展望后续，经济韧性支撑实际消费，名义增长或随价格压力减轻逐步回归，零售库存底部渐近，需求端边际积极因素较多。家电龙头海外供应链布局提速，对直接贸易份额损失形成回补，有望受益零售及成屋销售改善。

华金证券：随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。

天风证券：近期公用事业品涨价引发市场热议。我们认为国家出台相关政策对公用事业类品进行价格机制的调整是一个长期的过程，最终目的是为了清理取消公用事业类企业不合理收费，保证合理稳定盈利以及对于公用事业类资产安全运营的合理支出。

中信证券：地产新政策刺激国内需求，市场情绪受到提振，大宗商品表现强势，带动原油需求增长的预期。预计2024-2025年原油需求小幅增长，供应端减产及地缘事件支撑油价在80-90美元/桶中高位波动；2025-2030年原油需求将保持基本稳定，需求端难以支撑油价大幅上涨，供应端及地缘事件主导油价变动方向。高油价利好相关产业链业绩释放，建议关注：1)直接受益于高油价的油气生产商；2)油服供应商；3)高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显，推荐煤化工龙头、轻烃裂解龙头。