全球数字财富领导者

英伟达的替代投资,另外一种参与AI主题的方式

2024-05-27 08:02:10
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摘要:Nvidia再次交出了优异的业绩,结果证明它并没有出现放缓的迹象。周三,Nvidia公布了超出预期的收益,其营收实现大幅飙升,因为在人工智能热潮中,谷歌、微软、Meta、亚马逊和OpenAI等公司购买了这家公司数十亿美元的图形处理器。英伟达盘后飙升,但鉴于其“爆炸性收益”,Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示,她原本预期会看到更大的涨幅。“但我认为很多预期已经反映到了股价当中,现在你会看到资金逐渐流入该领域的其他参与者,”这位首席投资官在周四的CNBC节目《Squawk Box Asia》上表示。“我们认为还有另一种参与方式,”她表示,这些方式就是买入“旧经济公司”以及数据中心。Tengler表示:“我们过去两年以及未来五年的投资主题可能是:‘数字化转型、云和生成式人工智能计算的旧经济公司,以及镐和铲的供应商’。”她表示,沃尔玛Walmart(WMT)就是一只“旧经济”股。“典型的例子就是沃尔玛。他们在电子商务业务中,不仅采用了数字解决方案,还采用了机器人、生成式人工智能和云计算广告业务。”Tengler还提到了Carrier(CARR)

Nvidia再次交出了优异的业绩,结果证明它并没有出现放缓的迹象。

周三,Nvidia公布了超出预期的收益,其营收实现大幅飙升,因为在人工智能热潮中,谷歌、微软、Meta、亚马逊和OpenAI等公司购买了这家公司数十亿美元的图形处理器。

英伟达盘后飙升,但鉴于其“爆炸性收益”,Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示,她原本预期会看到更大的涨幅。

“但我认为很多预期已经反映到了股价当中,现在你会看到资金逐渐流入该领域的其他参与者,”这位首席投资官在周四的CNBC节目《Squawk Box Asia》上表示。

“我们认为还有另一种参与方式,”她表示,这些方式就是买入“旧经济公司”以及数据中心。

Tengler表示:“我们过去两年以及未来五年的投资主题可能是:‘数字化转型、云和生成式人工智能计算的旧经济公司,以及镐和铲的供应商’。”

她表示,沃尔玛Walmart(WMT)就是一只“旧经济”股。

“典型的例子就是沃尔玛。他们在电子商务业务中,不仅采用了数字解决方案,还采用了机器人、生成式人工智能和云计算广告业务。”

Tengler还提到了Carrier(CARR),她认为Carrier是数据中心增长的受益者。指出,Carrier提供通风和空调服务,而冷却对数据中心来说是“至关重要的”。

数据中心拥有人工智能工作负载所需的大量计算能力,随着许多科技公司正在快速开发人工智能基础设施,这种需求将会增长。大型语言模型需要大量的数据中心能力。

Quanta Services(PWR)为电力和可再生能源建设基础设施,并提供公用事业绩效服务,是Tengler的另一只选股。

″[Quanta]对构建电网很重要,我们将看到围绕生成式人工智能的能源显著增长,这意味着……尽管[Quanta]已经上涨了不少,但我认为它较其盈利情况而言还有上涨空间。”

她看好的其他公司还包括甲骨文Oracle(ORCL)、ServiceNow(NOW)、亚马逊Amazon(AMZN)、博通Broadcom(AVGO)和微软Microsoft(MSFT),这些公司被她称为“最佳投资组合标的”。

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