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港股收评:恒指、国指微跌,光伏板块大爆发,内房股冲高回落

2024-05-22 16:19:10
格隆汇
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今日,港股三大指数窄幅震荡,恒指、国指午后均转跌,恒指最终跌0.13%,国指微跌0.05%,恒生科技指数收涨0.3%,但仍失守4000点。

盘面上,大型科技股涨跌各异,快手涨2.2%,小米、腾讯小幅上涨,网易跌3%,京东、百度、阿里巴巴皆走低;重磅会议政策提振,光伏板块爆发,新特能源涨17%先;机构指航空公司业绩有望持续改善,航空股表现活跃;连续下跌的新能源汽车板块回暖,小鹏汽车绩后领涨,苹果概念股、高铁基建股、军工股普遍上涨。

另一方面,黄金股、业股继续下跌,五矿资源、中国黄金国际跌幅靠前;内房股冲高回落,家电股、建材水泥股等产业链齐跌。

具体来看:

光伏概念股表现活跃,新特能源涨超17%,协鑫新能源涨超14%,协鑫科技涨超12%,福莱特玻璃涨超9%,信义光能、彩虹新能源涨超6%。

消息面上下,协会会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制等。

汽车股大涨,小鹏涨超13%,未来涨超5%,理想汽车、北京汽车、广汽集团、吉利汽车涨超1%。

航空股走强,美兰空港涨近10%,南方航空、中国国航、北京首都机场涨超4%,东方航空涨超3%。

物业股、内房股有所反弹,正荣服务涨超13%,碧桂园服务涨超7%,领悦服务集团、融创服务、世茂集团涨超5%,时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。

酒店、旅游板块走弱,同程旅行跌超12%,华住集团跌超5%,万达酒店发展、携程集团跌超2%,激成投资、海港企业跌超1%。

有色继续下跌,万国国际矿业跌超5%,五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%,江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%,中国有色矿业跌超1%

啤酒股集体下跌,华润啤酒跌超2%,百威亚太、香港生力啤跌超1%,青岛啤酒跟跌

个股层面,小鹏绩后涨超11%,一季度营收超预期,毛利率大幅提升至12.9%。

联想涨近13%,联手高通、微软推出新一代AI PC,小摩上调联想评级,并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。

中远海发涨近8%,公司表示,目前各箱厂整体生产经营稳定有序,在手订单排产至三季度。

今日,南下资金净买入16.53亿港元,其中港股通(沪)净买入12.68亿港元,港股通(深)净买入3.86亿港元。

展望未来,中金认为,当前基本面的支持不仅有限,近期还在走弱,反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反,对近期政策“组合拳”效果的乐观预期,反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效,尤其是反应到基本面上,整体力度和推进速度尤为关键,而不仅仅是目标。

往前看,更多上涨空间依赖于以下两方面:1)10年美债利率进一步下行,中金认为美债利率当前水平已较为合理,短期也难以为市场上涨带来更多贡献;2)更重要是基本面能否改善,或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面,当前尚未明确的大幅加杠杆可能性,并不愿意完全抛弃“哑铃”策略(高分红+科技成长),彻底转向顺周期板块

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