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国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等

2024-05-20 09:27:54
金融界
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摘要:二季度以来,国际知名资管机构仍在马不停蹄调研A股。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、资本集团、加拿大养老基金投资公司、安本、百达等知名机构纷纷现身医疗类上市公司调研会。机构投资者的关注点集中在上市公司业务发展方面,例如公司是否具备差异化的竞争优

二季度以来,国际知名资管机构仍在马不停蹄调研A股淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、资本集团、加拿大养老基金投资公司、安本、百达等知名机构纷纷现身医疗类上市公司调研会。机构投资者的关注点集中在上市公司业务发展方面,例如公司是否具备差异化的竞争优势、官方政策对业务的催化、集采政策对业务的影响等。

华福证券研报指出,医药行情或将持续性好于预期,主要在于三点:1)行业间比较确有优势,医药要增长有增长,要主题有新东西;2)医药短期表现强势但市场仍然有分歧,医药连跌3年,很多投资者仍处于熊市思维,最悲观的时候已经过去,可以乐观起来;3)基本面最重要,疫情高基数和反腐低基数,医药后续业绩好转将给予足够的基本面支撑。

从方向上看,产业趋势最重要,我们坚定看多如下产业趋势:1)创新:创新药械进入商业化放量和出海收获阶段,特别是研究不充分的仿转创企业;2)国改:国资24年要求和新国九条下,国药系等的变化更需要重视;3)中药:期待基药目录出台,同时高股息OTC向上确定性较强;4)设备和原料药均可提前布局:设备-反腐影响最大,24Q3或可看同比和环比改善;原料药-周期底部,筹码底部,抛去合成生物概念后仍可重视。

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