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研报掘金丨海通证券:维持中国中铁“优于大市”评级,合理价值9.57-10.65元

2024-05-10 15:26:53
格隆汇
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海通证券研报指出,中国中铁(601390.SH)2024年度扣非加权ROE不低于11.50%;以2020年为基准,2024年扣非归母净利润复合增长率不低于12%(由此计算24年扣非归母净利润同比增速不低于11.30%)。今年国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,破净央企动力足。行业层面,虽然基建整体景气度承压,但中央/省政府加杠杆,建筑央企充分受益。参考目前可比公司中国交建、中国电建等公司估值给予其约5-5.5倍PE,合理价值区间9.57-10.65元,维持“优于大市”评级。

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