中银国际：相信龙源电力(00916.HK)已重新具有吸引力 重申“买入”评级 目标价10.8港元lg...

中银国际发布研究报告称，重申龙源电力(00916.HK)“买入”评级，将2024-25年的盈利预测下调11%-14%，目标价调整为10.8港元，但相信该公司股票已重新具有吸引力，值得重新审视。该行注意到各省差别化的可再生能源交易政策并未能帮助降低终端用户成本，也未必有利于中国推动新能源发展的雄心。另认为绿电运营商其它负面因素，如补贴欠款、以大代小减值等也都已充分反映在股价内，龙源目前P/B及P/B估值均处于历史低位。