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研报掘金|招商证券:上调统一目标价至8.6港元 维持“买入”评级

2024-05-10 14:25:39
金融界
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招商证券发表研究报告指,统一2024财年首季营业收入按年录得双位数百分点增长,高于该行原本预期的9.9%;至于同期净利润按年下跌6%。若剔除2023财年首季的一次性收益,净利润按年增长达104%。该行解释,统一的净利润录得强劲增长,主要受毛利率按年增长4至5个百分点所带动,并远高于该行早前预测上半年毛利率按年增长0.4个百分点。该行对集团首季收入及利润增长感到惊讶,惟对此势头能否全年持续持谨慎乐观态度。该行又表示,统一毛利率扩张的主因,是由于公司可控的产能利用率提高,以及有利的销售组合所推动。因而相信公司2024财年的毛利率,将可扩大3.5个百分点;并将其2024至2026财年的每股盈利预测,分别调整28.4%、13.8%和 6.4%,目标价相应由6.1港元上调至8.6港元,估值仍接近历史低位,预期今年股息收益率高达8.6%,维持其“买入”评级。
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