半导体行业周期拐点渐进？半导体产业ETF(159582)涨1.55%，芯源微大涨9%lg...

今日（2024年5月9日），半导体设备板块震荡走高，芯源微大涨9%，华海清科、拓荆科技、长川科技涨超4%，金海通、江丰电子、至纯科技、中芯国际、美盛上海等涨幅靠前。半导体产业ETF（159582）涨1.55%，成交额超600万元，自上月成立以来涨幅超3%。

据媒体消息，美方相关人士周三表示，预计美国对华境外投资限制的实施规则将于今年年底完成。美国去年8月发布的行政命令，要求禁止或限制美国在半导体和微电子、量子资讯科技和部分人工智能系统等三个领域对中国实体进行投资。

国内方面，据证券日报，在半导体市场复苏、原材料价格上涨、AI芯片需求旺盛等多重因素持续影响之下，存储芯片市场的价格上涨或将超出预期。5月7日，调研机构TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。而受存储芯片走出“至暗时刻”步入复苏通道影响，多家行业头部企业的业绩也出现了高增长。

华西证券表示，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、量/检测、涂胶显影、离子注入设备等领域，该机构预估国产化率仍低于10%，国产化背景下，看好本土设备国产化率快速提升。

国内主流晶圆厂均有大规模扩产计划或增资行为，德邦证券表示，国内晶圆厂扩产带动上游半导体设备、半导体材料需求，同时受海外半导体出口管制等因素影响，国内晶圆厂国产化诉求较高，因此我们认为在下游扩产和国产化率提升的双重驱动下， 国内半导体设备、半导体材料厂商业绩有望持续高速增长。

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