合盛硅业获国海证券买入评级，期待行业景气度修复lg...

摘要：5月6日，合盛硅业获国海证券买入评级，近一个月合盛硅业获得3份研报关注。研报预计公司2024-2026年营业收入分别为350.07、395.87、470.87亿元，归母净利润分别为33.44、43.44、51.03亿元。研报认为，公司新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期和工业硅东部合盛煤电硅一体化项目二期达产，新疆中部光伏一体化产业园项目首期实现全产线贯通，云南“绿－电－硅”循环经济生产基地和多晶硅东部合盛年产20万吨高纯晶硅项目等建设有序推进。2024年第一季度，公司实现净利润5.20亿元，环比上升9958万元，实现毛利润12.41亿元，环比上升2.29亿元。风险提示：新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。